Probieren Sie es aus! Einrichten eines Geschäftsprojekts zur Verwaltung einer Messe

In jedem Unternehmen müssen die Aufgaben im Rahmen eines Projekts nachverfolgt werden, so auch bei Adventure Works. Die Firma nutzt den Arbeitsbereich "Projektverwaltung" zum Organisieren einer Messe.

Bevor Sie fortfahren

Falls noch nicht geschehen, müssen Sie zunächst zur Datenbank des Beispielunternehmens wechseln, um die Geschäftsdaten von Adventure Works für Ihre Übung verwenden zu können.

Wechseln zur Datenbank des Beispielunternehmens

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Datei.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Business Contact Manager.

  3. Klicken Sie auf Datenbanken verwalten, und klicken Sie dann auf Zu den Beispielgeschäftsdaten wechseln.

  4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis : Keine Sorge, die temporäre Verwendung der Datenbank des Beispielunternehmens hat keine Auswirkungen auf die Datenbank, die Sie für Ihr eigenes Unternehmen verwenden.

Einrichten eines Geschäftsprojekts für eine Messe

Adventure Works plant die Ausrichtung einer Messe für das kommende Jahr.

Öffnen des Geschäftsprojekts für die Messe im nächsten Jahr

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Projektverwaltung.

  2. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Geschäftsprojekte auf Messe im nächsten Jahr.

Geschäftsprojektdatensatz

Der Projekttyp ist Messe. Sie können die Liste anpassen und die Typen von Projekten hinzufügen, die in Ihrem Unternehmen normalerweise realisiert werden.

Geschäftsprojektdatensatz mit einer Liste mit Projekttypen

Der Hauptkontakt für diese Messe ist Contoso Expos, Inc., Spezialist für Messen und Tagungen, weshalb das Projekt mit dem dazugehörigen Firmendatensatz verknüpft ist.

Geschäftsprojekt mit Verknüpfungsinformationen

Der Abschnitt "Projektübersicht" enthält eine Übersicht der zu erledigenden Aufgaben und des Zeitraums, der bis zur Erledigung verbleibt.

Geschäftsprojektdatensatz mit Übersicht

Im Abschnitt Projektaufgaben wird eine Liste mit den Aufgaben angezeigt, die zum Ausrichten der Messe durchzuführen sind.

Geschäftsprojektdatensatz mit Projektaufgaben

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Hinzufügen einer Firma

Ein Kunde, Weekend Tours, hat seine Teilnahme an der Messe zugesagt, weshalb Adventure Works sicherstellen muss, dass Weekend Tours über die benötigten Fahrräder und Zubehörteile verfügt.

  1. Klicken Sie im Geschäftsprojektdatensatz "Messe im nächsten Jahr" im Abschnitt Verwandte Firmen und Geschäftskontakte auf Hinzufügen.

    Geschäftsprojektdatensatz mit verwandten Firmen und Geschäftskontakten

  2. Stellen Sie im Dialogfeld Firma oder Geschäftskontakt hinzufügen sicher, dass die Liste Elementtyp auf Alle Firmentypen festgelegt ist.

  3. Geben Sie in das Feld Suchen den Namen Weekend Tours ein.

  4. Klicken Sie auf den Namen der Firma und dann auf OK.

    Weekend Tours wird der Liste der verwandten Firmen und Geschäftskontakte hinzugefügt.

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Hinzufügen einer Aufgabe

Adventure Works benötigt ein Team von Mitarbeitern zur Betreuung seines Stands während der fünftägigen Messe. Ein Manager muss die Mitarbeiter auswählen und für die Buchung von Reisen und Unterkunft sorgen. Reise organisieren ist bereits als eine der Aufgaben aufgelistet.

Fügen Sie dem Projekt die neue Aufgabe "Teammitglieder bestimmen" hinzu, und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus, das vor dem der Aufgabe "Reise organisieren" liegt.

  1. Klicken Sie im Abschnitt Projektaufgaben auf Neu.

  2. Geben Sie in das Feld Betreff Folgendes ein: Teammitglieder bestimmen.

    Im Abschnitt Verknüpftes Projekt wird die Aufgabe automatisch mit dem Projekt Messe im nächsten Jahr verknüpft.

  3. Klicken Sie im Abschnitt Einstellungen für Projektaufgaben im Feld Fälligkeitsdatum auf ein anderes Fälligkeitsdatum, das vor dem der Aufgabe "Reise organisieren" liegt.

  4. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

    Teammitglieder bestimmen wird der Liste der Projektaufgaben hinzugefügt.

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Erstellen einer Vorlage aus einem vorhandenen Projekt

Da Adventure Works mehrere Messen veranstaltet, nutzt die Firma eine Vorlage für Messen, damit nicht jedem Messeprojekt dieselben Aufgaben hinzugefügt werden müssen.

  1. Klicken Sie im Menüband des Geschäftsprojekts "Messe im nächsten Jahr" in der Gruppe Projektvorlagen auf Vorlage erstellen Symbol 'Vorlage erstellen' .

  2. Geben Sie in das Feld Vorlagenname den Namen Fahrradmesse ein, und klicken Sie dann auf OK.

    Im Dialogfeld Projektvorlage bearbeiten sind alle Aufgaben aufgelistet, die Adventure Works zum Ausrichten einer Messe ausführt.

  3. Klicken Sie auf "Teammitglieder bestimmen" und dann auf Bearbeiten.

  4. Führen Sie im Dialogfeld Projektaufgabe bearbeiten die folgenden Aktionen aus:

    • Geben Sie in das Feld Beginnt nach (Tagen) Folgendes ein: 20.

    • Geben Sie in das Feld Aufgabendauer (Tage) Folgendes ein: 5.

    • Klicken Sie auf OK.

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Erstellen eines neuen Projekts basierend auf einer Vorlage

Adventure Works muss ein Projekt für die Herbstmesse erstellen. Erstellen Sie ein neues Geschäftsprojekt basierend auf der Vorlage "Fahrradmesse".

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Projektverwaltung.

  2. Klicken Sie im Menüband in der Gruppe Projektvorlagen auf Projektvorlagen verwalten.

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Projektvorlagen verwalten auf Fahrradmesse und dann auf Projekt erstellen.

  4. Gehen Sie im Dialogfeld Geschäftsprojekt erstellen wie folgt vor:

    • Geben Sie Herbstmesse in das Feld Projektname ein.

    • Klicken Sie auf Verknüpfen mit. Klicken Sie im Dialogfeld Mit Firma oder Geschäftskontakt verknüpfen auf Contoso Expos, Inc. Klicken Sie auf Verknüpfen mit und dann auf OK.

    • Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Geschäftsprojekt erstellen zu schließen.

      Der Geschäftsprojektdatensatz Herbstmesse wird geöffnet.

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