KpIs (Key Performance Indicators) sind visuelle Leistungskennzahlen. Ein KPI, der von einem bestimmten berechneten Feld unterstützt wird, soll Benutzern das schnelle Auswerten des aktuellen Werts und Status einer Metrik anhand eines definierten Ziels ermöglichen. Der KPI misst die Leistung des Werts, der durch ein Basismaß definiert ist (in Power Pivot in Excel 2013 auch als berechnetes Feld bezeichnet), anhand eines Zielwerts, der ebenfalls durch ein Measure oder einen absoluten Wert definiert ist. Wenn Ihr Modell keine Measures hat, lesen Sie Erstellen eines Measures.
Hier sehen Sie eine PivotTable mit dem vollständigen Mitarbeiternamen in Zeilen und einem Umsatz-KPI in Werten.
Weitere Informationen zu KPIs finden Sie weiter unten. Lesen Sie dann den folgenden Abschnitt, um zu sehen, wie einfach es ist, einen eigenen KPI zu erstellen.
Weitere Informationen zu KPIs
Ein KPI ist eine quantifizierbare Messung zur Verifizierung von Geschäftszielen. Beispielsweise kann die Vertriebsabteilung einer Organisation einen KPI verwenden, um den monatlichen Bruttogewinn mit dem projizierten Bruttogewinn zu messen. Die Buchhaltung kann monatliche Ausgaben mit Einnahmen messen, um die Kosten auszuwerten, und eine Personalabteilung kann die quartalsweise Fluktuation der Mitarbeiter messen. Jedes dieser Beispiele ist ein Beispiel für einen KPI. Verschiedene Geschäftsprofis gruppieren häufig KPIs auf einer Leistungs scorecard, um eine schnelle und genaue Zusammenfassung des geschäftlichen Erfolgs zu erhalten oder Trends zu erkennen.
Ein KPI enthält einen Basiswert, einen Zielwert und Statusschwellenwerte.
Basiswert
Ein Basiswert ist ein berechnetes Feld, das zu einem Wert führen muss. Dieser Wert kann z. B. ein Aggregat des Umsatzes oder der Gewinn für einen bestimmten Zeitraum sein.
Zielwert
Ein Zielwert ist auch ein berechnetes Feld, das zu einem Wert – vielleicht einem absoluten Wert – führt. Beispielsweise könnte ein berechnetes Feld als Zielwert verwendet werden, in dem die Geschäftsbereiche einer Organisation vergleichen möchten, wie die Vertriebsabteilung ein bestimmtes Kontingent verfolgt, wobei das berechnete Budgetfeld den Zielwert darstellen würde. Ein Beispiel, in dem ein absoluter Wert als Zielwert verwendet werden würde, ist häufig der Fall, dass ein Personalmanager die Anzahl der bezahlten Arbeitsstunden für jeden Mitarbeiter auswerten und dann den Durchschnitt vergleichen muss. Die durchschnittliche Anzahl von PTO-Tagen ist ein Absolutwert.
Statusschwellenwerte
Ein Statusschwellenwert wird durch den Bereich zwischen einem niedrigen und hohen Schwellenwert definiert. Der Statusschwellenwert wird mit einer Grafik angezeigt, damit Benutzer den Status des Basiswerts im Vergleich zum Zielwert auf einfache Weise ermitteln können.
Erstellen eines KPI
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
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Klicken Sie in der Datenansicht auf die Tabelle mit dem Measure, das als Basis-Measure dienen soll. Falls erforderlich, erfahren Sie, wie Sie ein Basismaß erstellen.
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Stellen Sie sicher, dass der Berechnungsbereich angezeigt wird. Wenn nicht, klicken Sie auf Start > Berechnungsbereich, um den Berechnungsbereich unterhalb der Tabelle zu sehen.
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Klicken Sie im Berechnungsbereich mit der rechten Maustaste auf das berechnete Feld, das als Basis measure (Wert) dienen soll, und klicken Sie dann auf KPI erstellen.
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Wählen Sie unter Zielwert definiereneine der folgenden Optionen aus:
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Wählen Sie Measureaus, und wählen Sie dann im Feld ein Zielmaß aus.
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Wählen Sie Absolutwertaus, und geben Sie dann einen numerischen Wert ein.
Hinweis: Wenn das Feld keine Felder hat, sind keine berechneten Felder im Modell enthalten. Sie müssen ein Measure erstellen.
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Klicken und ziehen Sie in Statusschwellenwertedefinieren, um die niedrigen und hohen Schwellenwerte anzupassen.
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Klicken Sie in Symbolstil auswählenauf einen Bildtyp.
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Klicken Sie auf Beschreibungen, und geben Sie Beschreibungen für KPI, Wert, Status und Ziel ein.
Bearbeiten eines KPI
Klicken Sie im Berechnungsbereich mit der rechten Maustaste auf das Measure, das als Basis measure (Wert) des KPI dient, und klicken Sie dann auf KPI bearbeiten Einstellungen.
Löschen eines KPI
Klicken Sie im Berechnungsbereich mit der rechten Maustaste auf das Measure, das als Basis measure (Wert) des KPI dient, und klicken Sie dann auf Delete KPI.
Denken Sie daran, dass beim Löschen eines KPI nicht das Basis- oder Zielmaß gelöscht wird (sofern ein KPI definiert wurde).
Beispiel
Die Vertriebsleiterin von Adventure Works möchte eine PivotTable erstellen, mit der sie schnell anzeigen kann, ob die Vertriebsmitarbeiter ihr Vertriebskontingent für ein bestimmtes Jahr erfüllen. Für jeden Vertriebsmitarbeiter möchte er, dass in der PivotTable der tatsächliche Umsatzbetrag in Euro, der Betrag des Vertriebskontingents in Euro und eine einfache grafische Anzeige mit dem Status angezeigt wird, ob jeder Vertriebsmitarbeiter unter, bei oder über dem Vertriebskontingent liegt. Sie möchte in der Lage sein, die Daten nach Jahr zu segmenten.
Dazu entscheidet sich der Vertriebsleiter dafür, der Arbeitsmappe AdventureWorks einen Vertriebs-KPI hinzuzufügen. Der Vertriebsleiter erstellt dann eine PivotTable mit den Feldern (berechneten Feldern und KPI) und Datenschnitten, um zu analysieren, ob die Vertriebsmitarbeiter ihre Kontingente erfüllen.
In Power Pivot wird ein berechnetes Feld für die Spalte "SalesAmount" in der Tabelle "FactResellerSales" erstellt, das den tatsächlichen Umsatzbetrag in Euro für jeden Vertriebsmitarbeiter berechnet. Dieses berechnete Feld definiert den Basiswert des KPI. Der Vertriebsleiter kann eine Spalte auswählen und auf der Registerkarte Start auf AutoSumme klicken oder eine Formel in die Formelleiste eingeben.
Das berechnete Feld "Sales" wird mit der folgenden Formel erstellt:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
Die Spalte "SalesAmountQuota" in der Tabelle "FactSalesQuota" definiert ein Verkaufsbetragkontingent für jeden Mitarbeiter. Die Werte in dieser Spalte werden als berechnetes Zielfeld (Wert) im KPI verwendet.
Das berechnete Feld "SalesAmountQuota" wird mit der folgenden Formel erstellt:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Hinweis: Es besteht eine Beziehung zwischen der Spalte EmployeeKey in der Tabelle FactSalesQuota und dem EmployeeKey in der Tabelle "DimEmployees". Diese Beziehung ist erforderlich, damit jeder Vertriebsmitarbeiter in der Tabelle "DimEmployee" in der Tabelle "FactSalesQuota" dargestellt wird.
Da berechnete Felder nun als Basiswert und Zielwert des KPI verwendet werden können, wird das berechnete Feld "Sales" auf einen neuen Umsatz-KPI erweitert. Im KPI "Sales" ist das berechnete Feld "Target SalesAmountQuota" als Zielwert definiert. Der Statusschwellenwert wird als Bereich nach Prozentwert definiert, dessen Ziel 100 % bedeutet, dass der durch das berechnete Feld "Sales" definierte tatsächliche Umsatz den im berechneten Feld "Target SalesAmountQuota" definierten Kontingentbetrag erfüllt. Niedrige und hohe Prozentsätze werden auf der Statusleiste definiert, und ein Grafiktyp ist ausgewählt.
Zusammenfassung des Beispiels mit den Vorzügen von KPIs
Der Vertriebsleiter kann jetzt eine PivotTable erstellen, indem er den KPI-Basiswert, den Zielwert und den Status zum Feld Werte hinzu addieren. Die Spalte "Employees" wird zum Feld "RowLabel" und die Spalte "CalendarYear" als Datenschnitt hinzugefügt.
Der Vertriebsleiter kann jetzt schnell den Verkaufsstatus für die Vertriebsabteilung, das Segment nach Jahr, den tatsächlichen Verkaufsbetrag, den Betrag des Vertriebskontingents und den Status für jeden Vertriebsmitarbeiter anzeigen. Sie kann Verkaufstrends über Jahre analysieren, um festzustellen, ob sie das Vertriebskontingent für einen Vertriebsmitarbeiter anpassen muss oder nicht.
