Informationen zu Kommunikationshistorienelementen in Business Contact Manager

Wichtig :  Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. Die englische Version des Artikels ist als Referenz hier verfügbar: hier.

Eine Kommunikationshistorienelement ist der verschiedene Typen von Elementen, die mit einem Firmen-, Geschäftskontakt-, Verkaufschance oder GeschäftsprojektDatensatz verknüpft sind.

Öffnen Sie zuerst einen bestimmten Datensatz, um Kommunikationshistorienelemente in Business Contact Manager für Outlook anzuzeigen, die mit Datensätzen verknüpft sind.

So wird's gemacht

  1. Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf eine der folgenden Optionen: Firmen, Geschäftskontakte, Verkaufschancen oder Geschäftsprojekte.

  2. Wählen Sie den anzuzeigenden Datensatz aus.

Klicken Sie dann auf den Datensatz Formular, klicken Sie auf der Multifunktionsleiste in der Gruppe Anzeigen auf Verlauf.

In der folgenden Tabelle werden die Typen von Kommunikationshistorienelementen gezeigt, die mit einem Datensatz verknüpft werden können.

Elementtyp

Entsprechender Datensatztyp

Geschäftsnotiz

Firma, Geschäftskontakt, Verkaufschance, Geschäftsprojekt

E-Mail-Nachricht

Firma, Geschäftskontakt, Geschäftsprojekt

Verkaufschance

Firma, Geschäftskontakt

Aufgabe

Firma, Geschäftskontakt, Verkaufschance

Termin

Firma, Geschäftskontakt, Verkaufschance, Geschäftsprojekt

Gesprächsnotizen

Firma, Geschäftskontakt, Verkaufschance, Geschäftsprojekt

Datei

Firma, Geschäftskontakt, Verkaufschance, Geschäftsprojekt

Eine Verkaufschance, die entweder mit einer Firma oder einem Geschäftskontakt verknüpft ist, wird als Kommunikationshistorienelement für die Firma oder den Geschäftskontakt angezeigt. Darüber hinaus wird eine mit dem primären Geschäftskontakt einer Firma verknüpfte Verkaufschance automatisch mit dieser Firma verknüpft.

Erstellen und Verknüpfen von Kommunikationshistorienelementen

Alle Kommunikationshistorienelemente mit Ausnahme von Dateien aus innerhalb eines Datensatzes erstellt, und klicken Sie dann auf den Datensatz verknüpft werden können.

So wird's gemacht

Erstellen eines Kommunikationshistorienelements

  1. Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Firma, auf Geschäftskontakt, auf Verkaufschance oder auf Geschäftsprojekt.

  2. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste in der Gruppe Anzeigen auf Historie.

  3. Klicken Sie im Abschnitt Kommunikationshistorienelemente auf Neu.

  4. Wählen Sie den Typ des Kommunikationshistorienelements aus, das Sie erstellen möchten (z. B. Geschäftsnotiz, E-Mail-Nachricht, Verkaufschance, Aufgabe, Termin oder Gesprächsnotiz).

    Hinweis : Sie können keine neue Datei im Abschnitt Kommunikationshistorienelemente erstellen. Klicken Sie stattdessen auf Datei, um eine vorhandene Datei auszuwählen, mit der dieser Datensatz verknüpft wird.

  5. Vervollständigen Sie das Formular für das neue Element, und speichern Sie es dann.

Vorhandene Elemente wie Dateien, E-Mail-Nachrichten, Termine und Aufgaben können ebenso mit einem Datensatz verknüpft werden.

So wird's gemacht

Verknüpfen einer vorhandenen E-Mail-Nachricht, eines Termins oder einer Aufgabe mit einem Datensatz

  1. Öffnen Sie das Outlook-Element, das Sie mit einem Datensatz verknüpfen möchten.

  2. Klicken Sie auf der Symbolleiste Business Contact Manager auf Mit Datensatz verknüpfen.

  3. Klicken Sie in der Liste Ordner des Dialogfelds Mit Business Contact Manager-Datensatz verknüpfen auf den Datensatztyp, mit dem Sie das Element verknüpfen möchten.

  4. Wählen Sie in der Liste alle Datensätze aus, mit denen Sie das Element verknüpfen möchten, und klicken Sie dann auf Verknüpfen mit. Das Feld Verknüpfen mit enthält anschließend alle Datensätze, mit denen das Kommunikationshistorienelement verknüpft ist.

  5. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Firma, eines neuen Geschäftskontakts, einer neuen Verkaufschance oder eines neuen Geschäftsprojekts auf Neu.

  6. Klicken Sie Öffnen, um eine ausgewählte Firma, einen ausgewählten Geschäftskontakt, eine ausgewählte Verkaufschance oder ein ausgewähltes Geschäftsprojekt zu öffnen.

Verknüpfen einer vorhandenen Microsoft Office Excel *, Publisher * oder Word * Datei mit einem Datensatz

  1. Öffnen Sie die Datei in Excel 2007, Publisher 2007 oder Word 2007, die Sie mit einem Datensatz verknüpfen möchten, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Klicken Sie in Excel 2007 oder Word 2007, im Menüband auf die Registerkarte Business Contact Manager in der Gruppe Business Contact Manager auf mit Datensatz verknüpfen.

    • Klicken Sie auf der Business Contact Manager-Symbolleiste in Publisher 2007 auf mit Datensatz verknüpfen.

  2. Klicken Sie in der Liste Ordner des Dialogfelds Mit Business Contact Manager-Datensatz verknüpfen auf den Datensatztyp, mit dem Sie das Element verknüpfen möchten.

  3. Wählen Sie aus der Liste alle Datensätze aus, die Sie mit der Datei verknüpfen möchten, und klicken Sie dann auf Verknüpfen mit. Das Feld Verknüpfen mit enthält alle Datensätze, mit denen die Datei verknüpft ist.

  4. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Firma, einen neuen Geschäftskontakt, eine neue Verkaufschance oder ein neues Geschäftsprojekt zu erstellen.

  5. Klicken Sie Öffnen, um eine ausgewählte Firma, einen ausgewählten Geschäftskontakt, eine ausgewählte Verkaufschance oder ein ausgewähltes Geschäftsprojekt zu öffnen.

Die eigenständige Edition von Microsoft Office Outlook 2007 mit Business Contact Manager kann mit den 2007 oder 2003 Versionen von Excel, Publisher und Word verwendet werden. Der Business Contact Manager-Symbolleisten und-Menüs sind nicht in Excel 2003, Publisher 2003 oder Word 2003 verfügbar.

Tipp : Um sicherzustellen, dass alle e-Mail-Nachrichten in den oder aus einer Firma oder den Geschäftskontakt in der Kommunikationshistorie eines Datensatzes enthalten sind, öffnen Sie eine e-Mail-Nachricht, die Sie mit dem Datensatz verknüpfen möchten, und klicken Sie auf der Business Contact Manager-Symbolleiste auf Automatische E-mail - Verknüpfung. Anlagen sind nicht mit der e-Mail-Nachricht enthalten.

Anzeigen aller Kommunikationshistorienelemente

Sie können alle Kommunikationshistorienelemente im Ordner " Kommunikationshistorie " anzeigen.

So wird's gemacht

Anzeigen aller Kommunikationshistorienelemente

  1. Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Kommunikationshistorie.

  2. Zeigen Sie im Menü Ansicht auf Aktuelle Ansicht, und wählen Sie die gewünschte Anzeigeoption für die Kommunikationshistorienelemente aus.

Hinweis : Haftungsausschluss für maschinelle Übersetzungen: Dieser Artikel wurde mithilfe eines Computersystems und ohne jegliche Bearbeitung durch Personen übersetzt. Microsoft bietet solche maschinellen Übersetzungen als Hilfestellung für Benutzer ohne Englischkenntnisse an, damit Sie von den Informationen zu Produkten, Diensten und Technologien von Microsoft profitieren können. Da es sich bei diesem Artikel um eine maschinelle Übersetzung handelt, enthält er möglicherweise Fehler in Bezug auf (Fach-)Terminologie, Syntax und/oder Grammatik.

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