Hinzufügen einer Benutzerrolle

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Wenn Sie eine Formularvorlage entwerfen, können Sie Benutzerrollen angeben. Benutzerrollen sind vordefinierte Kategorien, die Formularbenutzer basierend auf deren Position oder anderen Kriterien zugewiesen werden können. Benutzerrollen können verschiedene Arten von Benutzern angepasste Ansichten eines Formulars präsentieren, verschiedene Abschnitten in einer Ansicht anzeigen oder Berechnen des Standardwerts für ein Feld oder Steuerelement verwendet werden. Wenn Sie eine Genehmigung Anwendung Formularvorlage entwerfen, können Sie beispielsweise unterschiedliche Ansichten dieser Formularvorlage für Vertragsnehmer, empfangen-Agents und Administratoren erstellen und jede Benutzerrolle einer getrennten Ansicht zuweisen. Wenn Benutzer ein Formular, die auf Ihrer Formularvorlage basieren öffnen, Microsoft Office InfoPath, bestimmt die Rolle des Benutzers basierend auf den Namen des Benutzers ein, und öffnet die passende Ansicht basierend auf dieser Benutzerrolle.

Sicherheitshinweis: Benutzerrollen sollte nicht zum Einschränken des Zugriffs auf vertrauliche Daten in einem Formular verwendet werden. Selbst wenn Sie eine Formularvorlage mit Schreibschutz versehen oder Ausblenden von bestimmter Steuerelemente, die auf Benutzerrollen basieren, können Benutzer potenziell Textbearbeitung Programm wie Microsoft Notepad zum Anzeigen oder Ändern der Formularvorlage (XSN)-Datei, und Zugriff auf Daten verwenden.

Inhalt dieses Artikels

(Übersicht)

Kompatibilität Aspekte

Vorbemerkung

Hinzufügen einer Benutzerrolle

Zeigen Sie an, die auf einer Benutzerrolle basiert

Testen der Benutzerrollen

Übersicht

Wenn Sie eine neue Benutzerrolle erstellen, können Sie damit Benutzer auf folgende Weise zuweisen:

  • Durch Angabe von Benutzernamen aus einem Microsoft Active Directory-Verzeichnisdienst (beispielsweise "Vertrieb\Andreas"). Um einen Benutzernamen in einem Active Directory-Verzeichnisdienst angeben möchten, muss die Formularvorlage erstellt und veröffentlicht mit einem Microsoft Windows-Netzwerk, das Active Directory verwendet.

  • Angeben von Gruppen von einem Active Directory-Verzeichnisdienst. Beispielsweise können Sie eine e-Mail-Verteilerliste angeben, die die Namen aller Mitglied von das marketing-Team enthält. Um einer Gruppe in einer Active Directory-Verzeichnisdienst angeben möchten, muss die Formularvorlage erstellt und veröffentlicht mit einem Microsoft Windows-Netzwerk, das Active Directory verwendet.

  • Indem Sie angeben, einen Wert direkt aus einem Feld in das Formular enthalten. Das Feld möglicherweise Abrufen von Daten aus Active Directory oder der Benutzer kann eingeben von Daten in einem Steuerelement, das an dieses Feld gebunden ist. Beispielsweise Ihre Formularvorlage ein Administrator-Text-Feld enthält, können Sie eine bestimmte Benutzerrolle die Feld zuordnen, die das Textfeld gebunden ist.

Nachdem Sie eine Benutzerrolle hinzugefügt haben, können Sie es als eine der folgenden Aktionen festlegen:

Standard-Rolle    Benutzer, die keiner vorhandenen Benutzerrolle zugewiesen sind werden automatisch die Benutzerrolle zugewiesen, die wie die Rolle des standardmäßigen angegeben ist. Die Standardfunktion wird auch für Benutzer verwendet, die Teil einer Gruppe sind aber, die offline arbeiten. Eine Benutzerrolle wird immer als Standard festlegen.

Initiatorrolle    Wenn Sie eine bestimmte Benutzerrolle für Benutzer anwenden, die das Formular zum ersten Mal öffnen möchten, können Sie eine Initiatorrolle angeben. Beispielsweise können Sie eine Initiatorrolle mit der Bezeichnung "Vertragsnehmer", die auf Benutzer angewendet wird, die neue zulassen Anwendungsformulare ausfüllen definieren. Ein Benutzer mit einer anderen Benutzerrolle zugewiesen wurde wird automatisch wieder die Rolle Vertragsnehmer zugewiesen, wenn er oder sie eine neue Genehmigungsantrag geöffnet wird. Der Benutzer öffnet das gleiche Formular, das Microsoft Office InfoPath verwendet zugewiesene Benutzerrolle der Person anstelle der Initiatorrolle jedoch das nächste Mal.

Wenn Sie Benutzern Rollen, die basieren auf eine beliebige Kombination von Benutzernamen, Gruppen oder Werte aus einem Feld zugewiesen haben, wenn ein Benutzer ein Formular geöffnet wird, die auf Ihrer Formularvorlage basieren, bestimmt InfoPath die Rolle zuweisen zu diesem Benutzer mithilfe den folgenden Reihenfolge :

  1. Der Name des Benutzers ist ein Wert eines Felds in der Formularvorlage.

  2. Der Name des Benutzers ist in Active Directory.

  3. Der Benutzer ist ein Mitglied einer Active Directory-Gruppe.

    Hinweis: Wenn der Benutzer Mitglied mehrerer Gruppen ist, und weisen Sie Benutzerrollen, die einer Gruppe basieren, überprüft InfoPath der Mitgliederliste jeder Gruppe in der Reihenfolge, in die Gruppe aufgeführt ist, klicken Sie im Dialogfeld Benutzerrollen verwalten aus. Beispielsweise wird, wenn der Benutzer ein Mitglied der empfangen Agentengruppe, und der Administratorgruppe ist, und die Administratorgruppe vor der empfangen Agentengruppe aufgelistet ist, der Benutzer die Benutzerrolle für die Gruppe der Administratoren zugewiesen.

  4. Wenn keiner der genannten wahr ist, wird die Standardfunktion verwendet.

Nachdem Sie die Benutzerrollen für die Formularvorlage definiert haben, können Sie eine Regel einrichten, die Ansicht auf der Grundlage der Rolle des Benutzers automatisch zu wechseln. Sie können beispielsweise erstellen eine Benutzerrolle Manager und erstellen Sie eine Regel automatisch zu der Manageransicht zu wechseln, wenn ein Benutzer mit der Managerrolle zugewiesen ist das Formular geöffnet wird. Alternativ können Sie zuerst die Regel erstellen und dann die Benutzerrollen als Teil der Vorgang des Erstellens der Regel definieren.

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Überlegungen zur Kompatibilität

Sie können keine Benutzerrollen in einer Browserkompatible Formularvorlage erstellen. Erstellen Sie Benutzerrollen nur in einer Formularvorlage, deren Formulare in InfoPath ausgefüllt werden.

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Vorbemerkung

Bevor Sie Ihre Formularvorlage Benutzerrollen hinzufügen können, benötigen Sie Folgendes:

  • Eine Liste der Benutzerrollen, die Sie zusammen mit den Mitgliedern jeder Benutzerrolle hinzufügen möchten. Benutzernamen oder Gruppen aus einem Microsoft Active Directory-Verzeichnisdienst oder eine vom Benutzer eingegebene Wert eine in einem Steuerelement, das auf ein bestimmtes Feld in der Formularvorlage Datenquelle gebunden ist, können die Mitglieder sein.

  • Die standardmäßige Benutzerrolle, die Sie ein Formular, die in der Formularvorlage basieren öffnen, wenn ein Mitglied einer Benutzerrolle keine stehen Benutzern zuweisen möchten.

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Hinzufügen einer Benutzerrolle

  1. Klicken Sie im Menü Extras auf Benutzerrollen.

  2. Klicken Sie im Dialogfeld Benutzerrollen verwalten auf Hinzufügen.

  3. Geben Sie im Feld Name der Rolle einen Namen für die neue Benutzerrolle ein.

  4. Um Benutzern oder Gruppen von Benutzern, die der Rolle zuweisen möchten, führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus.

    Geben Sie einen oder mehrere Benutzer, die zu einem Netzwerk gehören, die der Active Directory-Verzeichnisdienst verwendet

    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzernamen, und klicken Sie dann auf Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer Schaltfläche "Rückgängig" .

      Hinweis: Wenn Sie den Namen der Domäne und der Benutzer bereits kennen, geben Sie diese im Feld Benutzernamen ein. Sie müssen in das Format Domäne\Benutzername befinden. Trennen Sie mehrere Benutzernamen durch Semikolons (;) ein.

    2. Geben Sie im Feld Geben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein oder mehrere Benutzernamen, die durch ein Semikolon (;) getrennt ein.

      Hinweis: Klicken Sie auf die Verknüpfung Beispiele im Dialogfeld Informationen zur Formatierung der Benutzernamen.

    3. Um die Namen der Benutzer zu überprüfen, die Sie anhand der Namen in Active Directory eingegeben haben, klicken Sie auf Namen überprüfen.

    4. Klicken Sie auf OK.

    Geben Sie eine oder mehrere Gruppen, die einem Netzwerk gehören, die den Active Directory-Verzeichnisdienst verwendet.

    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gruppennamen, und klicken Sie dann auf Wählen Sie eine oder mehrere Gruppen Schaltflächensymbol .

      Hinweis: Wenn Sie den Gruppennamen bereits kennen, geben Sie diese im Feld Gruppennamen. Es muss im Format Domäne\Benutzername. Trennen Sie mehrere Gruppennamen durch ein Semikolon (;) ein.

    2. Geben Sie im Feld Geben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein oder mehrere Gruppennamen, die durch ein Semikolon (;) getrennt ein.

      Hinweis: Weitere Informationen dazu, wie Sie die Gruppennamen zu formatieren klicken Sie auf die Verknüpfung Beispiele im Dialogfeld.

    3. Um die Gruppennamen zu überprüfen, die Sie anhand der Namen in Active Directory eingegeben haben, klicken Sie auf Namen überprüfen.

    4. Klicken Sie auf OK.

    Angeben von Benutzernamen, die direkt aus einem Feld im Formular stammen

    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzernamen aus dem Formular, und klicken Sie dann auf Wählen Sie ein Feld in der Datenquelle Schaltfläche (Symbol) .

    2. Klicken Sie im Dialogfeld Feld oder Gruppe auswählen auf das Feld, das die Werte, die für die Benutzerrollen aus, und klicken Sie dann auf OK.

  5. Klicken Sie zum Festlegen der Benutzerrolle als Initiatorrolle, aktivieren Sie das Kontrollkästchen als Initiator, und klicken Sie dann auf OK.

    Hinweis: Wenn eine Benutzerrolle als Initiator angegeben wird, hat diese Rolle Vorrang vor alle anderen rollenzuweisungen auch ist Initiatorrolle in der Mitte der Liste im Dialogfeld Benutzerrollen verwalten.

  6. Zum Angeben einer standardmäßigen Benutzerrolle für Benutzer, die keine Mitglieder anderer Rollen sind, wählen Sie die Rolle im Dialogfeld Benutzerrollen verwalten, und klicken Sie dann auf als Standard festlegen.

    Hinweis: Sie müssen mehrere Benutzerrolle verfügen, und klicken Sie auf als Standard festlegen.

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Anzeigen einer Ansicht, die auf einer Benutzerrolle basiert

Wenn Sie eine Formularvorlage, die Benutzerrollen enthält, und mehrere Ansichten enthält entwerfen, kann es hilfreich sein, eine Ansicht anzuzeigen, die auf einer Benutzerrolle basiert, die einem Benutzer zugeordnet ist. Beispielsweise können Sie eine Regel verwenden, haben Sie eine bestimmte Ansicht öffnen, wenn ein Benutzer mit einer bestimmten Benutzerrolle zugeordnet ist ein Formular geöffnet wird, die auf Ihrer Formularvorlage basieren.

  1. Klicken Sie im Menü Extras auf Formularoptionen.

  2. Klicken Sie in der Liste Kategorie im Dialogfeld ' Formularoptionen ' auf Öffnen und speichern.

  3. Wählen Sie unter Verhalten beim Öffnen klicken Sie auf Regeln.

  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

  5. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Regel ein.

  6. Klicken Sie auf Bedingung festlegen.

  7. Klicken Sie im ersten Feld auf Derzeitige Rolle des Benutzers.

  8. Klicken Sie im zweiten Feld auf ist gleich.

  9. Klicken Sie im dritten Feld klicken Sie auf den Namen der Benutzerrolle, und klicken Sie dann auf OK.

  10. Klicken Sie im Dialogfeld Regel auf Aktion hinzufügen.

  11. Klicken Sie auf Ansichten wechseln, und klicken Sie dann auf eine Ansicht in der Liste Ansicht, in der Liste Aktion.

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Testen der Benutzerrollen

Wenn Sie ein Formular mehrere Benutzerrollen verfügt, ist es eine gute Idee, das Aussehen und Verhalten jeder einzelnen Rolle testen. Auch wenn Sie eine Formularvorlage, um zu überprüfen, ob die Ansichten funktionieren wie mit Benutzerrollen erwartet Vorschau können, werden Sie nicht die Auswertung eines Benutzers anhand der angegebenen rollenzuweisung des Benutzers zu reproduzieren sein. Dies liegt daran InfoPath die Benutzerrollen überprüft, wenn Sie nicht beim Anzeigen der Vorschau sie im Formular ausfüllen. Wenn Sie die Benutzerrollen für die Formularvorlage vollständig testen möchten, können Sie selbst vorübergehend zu jeder Benutzerrolle zuweisen, die Sie testen, und öffnen Sie das Formular, als wäre Sie beabsichtigen, die sie ausfüllen möchten.

  1. Klicken Sie im Menü Extras auf Formularoptionen.

  2. Klicken Sie in der Liste Kategorie auf Vorschau.

  3. Klicken Sie in der Liste unter Benutzerrolleals Vorschau klicken Sie auf die Rolle aus, die Sie eine Vorschau anzeigen möchten, und klicken Sie dann auf OK.

  4. Klicken Sie zum Testen Ihrer Änderungen auf der Symbolleiste Standard auf Vorschau, oder drücken Sie STRG+UMSCHALT+B.

    Der Name der aktuellen Benutzerrolle wird auf der Statusleiste in der unteren rechten Ecke des Vorschaufensters angezeigt.

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