Geschäftsprojektformular in Business Contact Manager

Wichtig :  Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. Die englische Version des Artikels ist als Referenz hier verfügbar: hier.

In einem Formular Geschäftsprojekt können Sie auswählen, um ein bestimmtes Geschäftsprojekt anfallenden Geschäftsaufgaben nachverfolgen und zuweisen umfangreiche Informationen eingeben.

Dieses Formular weist vier Ansichten auf: Allgemein, Details, Historie und Benutzerdefinierte Felder. Jede Ansicht enthält mindestens einen Abschnitt.

Die Ansicht Allgemein

Die allgemeinen Ansicht enthält, in den folgenden Abschnitten können Sie eingeben und Bearbeiten von Informationen zu Ihrem Geschäftsprojekt, einschließlich Tage bis Abschluss, Aufgaben erforderlich und Firmen und Geschäftskontakten, die mit dem Geschäftsprojekt verknüpft sind.

  • Project-Informationen

    Geben Sie einen Namen für das Geschäftsprojekt ein (erforderlich). Wenn Sie das Geschäftsprojekt einem Besitzer zuweisen möchten, wählen Sie den Namen aus der Liste der Benutzer aus, die über eine Zugriffsberechtigung für die Datenbank verfügen. Klicken Sie auf Diese Liste bearbeiten, um einen Namen aus der Liste zu entfernen.

    Wenn Sie einen Namen zur Liste hinzufügen möchten, müssen Sie die Datenbankbesitzer sein. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Benutzers zur Liste finden Sie unter Freigeben der Business Contact Manager-Daten für andere Benutzer.

    Wählen Sie einen Projekttyp (z. B. Feste Gebühren, Zeit und Material oder Weitere) aus, oder klicken Sie auf Diese Liste bearbeiten, um ein neues Element hinzuzufügen oder ein vorhandenes Element zu bearbeiten.

    Tipp : Verwenden Sie das Feld "Projekttyp", um Ihre Geschäftsprojekte zur leichteren Planung und Nachverfolgung zu kategorisieren.

  • Verknüpfte Firma oder einem Geschäftskontakt

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfen mit, um eine Firma oder einen Geschäftskontakt auszuwählen, mit der bzw. dem Sie das Geschäftsprojekt verknüpfen möchten (erforderlich). Wählen Sie im Dialogfeld Mit Firma oder Geschäftskontakt verknüpfen unter Ordner eine Liste von Firmen oder Geschäftskontakten aus. Wählen Sie ein Element in der Liste aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verknüpfen mit. Klicken Sie auf Neu, um ein neues Element zu erstellen.

  • Verwandte Firmen und Geschäftskontakten

    Firmen und Geschäftskontakte, die mit dem Geschäftsprojekt verknüpft sind, werden in der Liste angezeigt. Doppelklicken Sie auf eine Firma oder einen Geschäftskontakt, um einen Datensatz zu öffnen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue Firma oder einen neuen Geschäftskontakt hinzuzufügen. Wählen Sie im Dialogfeld Firma oder Geschäftskontakt hinzufügen unter Ordner eine Liste von Firmen oder Geschäftskontakten aus, wählen Sie ein Element in der Liste aus, und klicken Sie auf OK. Um eine Firma oder einen Geschäftskontakt aus dem Geschäftsprojekt zu entfernen, wählen Sie den Datensatz aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Entfernen.

  • Projektaufgaben

    Projektvorgänge mit dem Geschäftsprojekt verknüpft werden in der Liste angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Vorgang aus, um ihn zu öffnen, oder klicken Sie auf neu, um einen neuen Vorgang erstellen. Um Unterstützung beim Eingeben von Informationen in einem Formular zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Hilfe   Button image .

  • Projektübersicht

    Der Status der mit dem Geschäftsprojekt verknüpften Aufgaben und die Anzahl der Tage bis zum Abschlussdatum werden im Abschnitt Projektübersicht berechnet und angezeigt.

  • Statusinformationen

    Geben Sie das Datum für den Beginn und das Ende des Geschäftsprojekts sowie den Status, die Priorität und den Prozentsatz des Projektabschlusses ein. Klicken Sie auf Diese Liste bearbeiten, um ein neues Geschäftsprojektstatus- oder ein neues Prioritätselement hinzuzufügen oder ein vorhandenes Element zu bearbeiten.

Hinweis : In der Ansicht Allgemein können die Felder Projekttyp, Projektstatus und Priorität angepasst werden.

Die Ansicht ' Details '

Die Ansicht Details enthält Kommentare zum Geschäftsprojekt. Sie können Kommentare aus anderen Dateien einfügen oder direkt zum Geschäftsprojektdatensatz Kommentare eingeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeitstempel hinzufügen, um Ihre Kommentare zu datieren.

Der Ansicht " Verlauf "

Die Ansicht Historie enthält alle Kommunikationshistorienelemente, die mit diesem Datensatz verknüpft. Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil Feldpfeil im Feld Anzeigen, um einen Ansichtstyp für die Liste auszuwählen. Doppelklicken Sie auf ein Kommunikationshistorienelement, um ihn zu öffnen. Sie können eine detailliertere Historie für das Geschäftsprojekt erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche ' neu ' und dann Verknüpfen eines Elements – wie etwa Geschäftsnotiz, Gesprächsnotizen, Termins oder einer Aufgabe – auf den Datensatz.

Die Ansicht Benutzerdefinierte Felder

Die Ansicht Benutzerdefinierte Felder enthält benutzerdefinierte Felder, die Sie erstellen und zu organisieren. Felder sind Gruppen organisiert und in zwei Spalten angezeigt.

Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste in der Gruppe Optionen auf die Schaltfläche Formular anpassen, um zu erstellen oder Verwalten von Gruppen und Felder.

Navigation im Menüband

Das Formular enthält die folgenden Schaltflächen  (in der Multifunktionsleiste, die Bestandteil der Microsoft Office Fluent-Benutzeroberfläche ist) , die nur für Business Contact Manager für Outlook gelten.

Gruppe

Schaltfläche

Zweck

Anzeigen

Allgemein

Zeigt das Formular mit der Ansicht "Allgemein" an, in der Sie Basisinformationen eingeben können.

Anzeigen

Details

Zeigt das Formular mit der Ansicht "Details" an, in der Sie personalisierte Informationen eingeben können.

Anzeigen

Benutzerdefinierte Felder

Zeigt alle benutzerdefinierten Felder an, die für dieses Formular angepasst wurden.

Kommunikation

Neues Historienelement

Fügt der Kommunikationshistorie des Datensatzes eine neue Geschäfts- oder Gesprächsnotiz, E-Mail-Nachricht, Datei oder einen neuen Termin hinzu.

Optionen

Formular anpassen

Fügt diesem Formular benutzerdefinierte Felder hinzu.

Optionen

Namen überprüfen

Löst die E-Mail-Adresse oder den verknüpften Datensatz auf und stellt die Gültigkeit sicher.

Hinweis : Um auf dieses Formular zuzugreifen, klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Geschäftsprojekte, und doppelklicken Sie dann auf einen Geschäftsprojektdatensatz.

Hinweis : Haftungsausschluss für maschinelle Übersetzungen: Dieser Artikel wurde mithilfe eines Computersystems und ohne jegliche Bearbeitung durch Personen übersetzt. Microsoft bietet solche maschinellen Übersetzungen als Hilfestellung für Benutzer ohne Englischkenntnisse an, damit Sie von den Informationen zu Produkten, Diensten und Technologien von Microsoft profitieren können. Da es sich bei diesem Artikel um eine maschinelle Übersetzung handelt, enthält er möglicherweise Fehler in Bezug auf (Fach-)Terminologie, Syntax und/oder Grammatik.

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