Firmenformulare in Business Contact Manager

Wichtig :  Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. Die englische Version des Artikels ist als Referenz hier verfügbar: hier.

Klicken Sie auf eine FirmaFormular können Sie umfassende Informationen zu einem Kontakt, Quell- und Unternehmen Profilinformationen einschließlich Konto eingeben. Sie können auch Verknüpfen von Geschäftskontakten und Kommunikationshistorienelemente und anpassbare Daten hinzufügen. Diese Informationen werden dann als eine Firmendatensatz gespeichert.

Dieses Formular weist vier Ansichten auf: Allgemein, Details, Historie und Benutzerdefinierte Felder. Jede Ansicht enthält mindestens einen Abschnitt.

Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil Feldpfeil neben dem Feld, um mehrere Einträge in einem Feld, wie mehrere Adressen oder e-Mail-Adresse einzugeben.

Die Ansicht Allgemein

Die Ansicht Allgemein verfügt über folgende Abschnitte, in denen Sie Informationen zu einer Firma eingeben oder bearbeiten können.

  • Konto

    Geben Sie den Firmennamen (erforderlich) und das zugehörige Büro (optional) ein.

  • Telefonnummern

    Geben Sie die Telefonnummern für die Firma ein.

  • Adresse

    Geben Sie die Standardgeschäftsadresse ein, die mit dieser Firma verknüpft wird. Wenn mehr als eine Adresse für eine Firma vorhanden ist und Sie festlegen möchten, welche Adresse für den Seriendruck* verwendet werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dies ist die Postanschrift.

    * Seriendruckerfordert Publisher und Word. Die eigenständige Edition von Microsoft Office Outlook 2007 mit Business Contact Manager mit den 2007 oder 2003 Versionen von Publisher und Word verwendet werden kann.

  • Quellinformationen

    Wählen Sie die Quelle für die Firma und "Interessiert an" aus. Klicken Sie auf Diese Liste bearbeiten, um der Liste Quelle oder Interessiert an einen neuen Eintrag hinzuzufügen oder einen vorhandenen Eintrag zu bearbeiten.

    Klicken Sie zum Abrufen weiterer Informationen auf diese Schaltfläche Initiiert von. Wählen Sie im Dialogfeld Kampagne, Geschäftskontakt, Verkaufschance oder Geschäftsprojekt auswählen aus dem Ordner eine Liste aus, und wählen Sie ein Listenelement aus, das die erste Kontaktaufnahme mit dieser Firma am Besten beschreibt. Klicken Sie zum Verknüpfen des Elements mit dem Firmendatensatz auf diese Schaltfläche Verknüpfen mit. Klicken Sie auf Neu, um ein neues Element zu erstellen.

  • Geschäftskontakte

    Klicken Sie zum Verknüpfen eines oder mehrerer Geschäftskontakte mit dieser Firma auf die Schaltfläche Hinzufügen, und wählen Sie diese in der Liste aus. Wählen Sie zum Löschen der Verknüpfung für einen Geschäftskontakt mit dieser Firma den Geschäftskontakt aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen.

    Hinweis : Da ein Geschäftskontakt nur mit einer Firma verknüpft werden kann, werden in der Liste nur die Geschäftskontakte angezeigt, die noch nicht mit einer Firma verknüpft sind. Wenn alle Geschäftskontakte mit entsprechenden Firmen verknüpft sind, ist die Liste leer, da keine unverknüpften Geschäftskontakte verfügbar sind.

  • E-Mail- und Internetadressen

    Geben Sie die E-Mail-Adresse oder -Adressen, die dieser Firma zugeordnet sind, sowie die Webseitenadresse ein. Geben Sie zum Festlegen, wie ein Firmenname in der Zeile An: der Nachricht angezeigt wird, den Namen in das Feld Anzeigen als ein.

    Klicken Sie auf den Bildrahmen, um ein Bild für die Firma hinzuzufügen.

    contact picture

    Suchen Sie im Dialogfeld Kontaktbild hinzufügen den Ordner, in dem das Bild gespeichert ist, und doppelklicken Sie auf die Bilddatei, um diese hinzuzufügen. Die Größe des Bilds wird automatisch angepasst.

  • Klassifizierung

    Aktivieren Sie oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen " Status ", um das Konto als aktiv markieren. Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil Feldpfeil neben die Felder auswählen, die das Konto zugewiesen ist, die Bewertung und Zahlungsstatus.

Hinweis : In der Ansicht Allgemein sind die Felder Quelle, Interessiert an, Firmenbewertung und Zahlungsstatus anpassbar.

Die Ansicht ' Details '

Die Ansicht Details verfügt über Daten zum Firmenprofil, Kommunikationsvoreinstellungen und Kommentare. Sie können Kommentare aus anderen Dateien einfügen oder dem Firmendatensatz Kommentare direkt hinzufügen.

  • Firmenprofil

    Geben Sie das Konto-Anzahl, Kürzel (falls zutreffend), Jahresumsatz und Anzahl der Mitarbeiter. Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil Feldpfeil neben den Feldern Kontotyp Business und Gebiet auswählen.

    Hinweis : Sie können die Liste mit Optionen bearbeiten, die für Unternehmenstyp und Gebiet zugeordnet sind.

  • Kommunikation

    Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil Feldpfeil im Feld bevorzugte Methode, um die bevorzugte Kommunikationsmethode für die Firma auszuwählen, oder klicken Sie auf Diese Liste bearbeiten, um das Hinzufügen, bearbeiten oder Entfernen von Elementen in der Liste. Wählen Sie die Kontrollkästchen rufen Sie nicht, keine e-Mail senden, kein Fax senden oder keinen Brief senden, um Kommunikationsformen anzugeben, die nicht für dieses Konto verwendet werden soll.

  • Kommentare

    Sie können Kommentare aus anderen Dateien einfügen oder dem Firmendatensatz Kommentare direkt hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeitstempel hinzufügen, um Ihre Kommentare zu datieren.

Der Ansicht " Verlauf "

Die Ansicht Historie enthält alle Kommunikationshistorienelemente, die mit diesem Datensatz verknüpft. Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil Feldpfeil im Feld Anzeigen, um einen Ansichtstyp für die Liste auszuwählen. Doppelklicken Sie auf ein Kommunikationshistorienelement, um ihn zu öffnen. Sie können detailliertere Historie für das Konto erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche " neu " klicken und dann Verknüpfen eines Elements – beispielsweise eine Geschäftsnotiz, Gesprächsnotiz, Termins oder einer Aufgabe – auf den Datensatz.

Die Ansicht Benutzerdefinierte Felder

Im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder enthält benutzerdefinierte Felder, die Sie erstellen und zu organisieren. Felder sind Gruppen organisiert und in zwei Spalten angezeigt.

Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste in der Gruppe Optionen auf die Schaltfläche Formular anpassen, um zu erstellen oder Verwalten von Gruppen und Felder.

Die Ansicht Financial Historie

Wenn Business Contact Manager für Outlook ist mit der Buchführungssystem integriert, und diesen Eintrag finanzielle Transaktionen weist, können Sie Transaktionen in dieser Ansicht anzeigen. Doppelklicken Sie auf jede Transaktion, um den Bericht anzuzeigen.

  • Transaktionsliste

    Datum     Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Liste nach dem Datum der Transaktion sortieren.

    Dokument #     Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Liste der Dokument-Nummer zu sortieren.

    Typ     Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Liste zu sortieren, indem Sie die Art der Transaktion.

    Geschäftskontakt     Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Liste nach dem Namen des Geschäftskontakts zu sortieren.

    Gesamtmenge     Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift zum Sortieren der Liste durch den Gesamtbetrag der Transaktion.

Finanzmathematische Zusammenfassungsansicht

Wenn Business Contact Manager für Outlook ist mit der Buchführungssystem integriert, und diesen Eintrag finanzielle Transaktionen hat, können Sie eine Zusammenfassung der diese Transaktionen in dieser Ansicht anzeigen. Informationen über die finanziellen Transaktionen für das Konto, Saldo und Zahlungsinformationen, der Umsätze, finanzielle Details und Ausdrücke angezeigt.

  • Fälliger Saldo

    Aktuelle     Zeigt den aktuellen Saldo an.

    Überfällig     Zeigt an, dass der Betrag überfällig, in der 1-30 Tage, 31-60 Tage, 61-90 Tage und über 90 Tage Kategorien sortiert.

    Total Saldo     Zeigt den total Saldo an.

  • Zahlungsinformationen

    Durchschnittliche Anzahl der Tage Interesse     Zeigt die durchschnittliche Anzahl der Tage, die das Konto beim ursprünglichen bezahlen.

    Durchschnittliche Anzahl der Tage Interesse (YTD)     Zeigt die Jahr-bis-heute durchschnittliche Anzahl der Tage, die das Konto beim ursprünglichen bezahlen.

  • Ausdrücke

    Bevorzugte Versand-Methode     Zeigt die bevorzugte Versandmethode an.

    Bevorzugte Zahlungsmethode     Zeigt die bevorzugte Zahlungsmethode an.

  • Vertriebsinformationen

    Monat-bis-heute     Zeigt den Geldbetrag für Sales mit dem Konto für den aktuellen Monat.

    Jahr-bis-heute     Zeigt den Geldbetrag für Sales mit dem Konto für das aktuelle Jahr.

    Letztes Jahr     Zeigt den Geldbetrag für Sales mit dem Konto für das Vorjahr an.

    Lebensdauer sales     Zeigt die Gesamtmenge monetäre Sales das Konto aus, für die Dauer für das Konto ein.

Navigation im Menüband

Das Formular enthält die folgenden Symbole  (in der Multifunktionsleiste, die Bestandteil der Microsoft Office Fluent-Benutzeroberfläche ist),  die nur für Business Contact Manager für Outlook gelten.

Gruppe

Schaltfläche

Zweck

Anzeigen

Allgemein

Zeigt das Formular mit der Ansicht "Allgemein" an, in der Sie Basisinformationen eingeben können.

Anzeigen

Details

Zeigt das Formular mit der Ansicht "Details" an, in der Sie personalisierte Informationen eingeben können.

Anzeigen

Historie

Zeigt alle Kommunikationshistorienelemente für diesen Datensatz an.

Anzeigen

Benutzerdefinierte Felder

Zeigt alle benutzerdefinierten Felder an, die für dieses Formular angepasst wurden.

Kommunikation

Neues Historienelement

Fügt der Kommunikationshistorie des Datensatzes eine neue Geschäfts- oder Gesprächsnotiz, Verkaufschance, Aufgabe, E-Mail-Nachricht, Datei, ein neues Geschäftsprojekt oder einen neuen Termin hinzu.

Optionen

Formular anpassen

Fügt diesem Formular benutzerdefinierte Felder hinzu.

Optionen

Automatische E-Mail-Verknüpfung

Verknüpft automatisch E-Mail-Nachrichten, die von der E-Mail-Adresse in diesem Datensatz gesendet und empfangen werden.

Hinweis : Wenn keine verfügbare E-Mail-Adresse vorhanden ist, wird das Symbol abgeblendet angezeigt.

Optionen

Namen überprüfen

Löst die E-Mail-Adresse oder den verknüpften Datensatz auf und stellt die Gültigkeit sicher.

Hinweis : Klicken Sie zum Aufrufen des Firmenformulars im Menü Business Contact Manager auf Firmen, und doppelklicken Sie auf eine Firma.

Hinweis : Haftungsausschluss für maschinelle Übersetzungen: Dieser Artikel wurde mithilfe eines Computersystems und ohne jegliche Bearbeitung durch Personen übersetzt. Microsoft bietet solche maschinellen Übersetzungen als Hilfestellung für Benutzer ohne Englischkenntnisse an, damit Sie von den Informationen zu Produkten, Diensten und Technologien von Microsoft profitieren können. Da es sich bei diesem Artikel um eine maschinelle Übersetzung handelt, enthält er möglicherweise Fehler in Bezug auf (Fach-)Terminologie, Syntax und/oder Grammatik.

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