Erstellen von Kontakten, Unternehmen und Deals in Outlook-Kunden-Manager

Wichtig :  Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. Die englische Version des Artikels ist als Referenz hier verfügbar: hier.

Es gibt drei Haupttypen von Elementen, die Sie in Outlook-Kunden-Manager erstellen können: Kontakte, Unternehmen und Deals.

Kontakte

Outlook-Kunden-Manager arbeitet mit Ihrer vorhandenen Outlook-Kontakte. Alle Ihre aktuellen Kontakte werden automatisch hinzugefügt. Sie können auch neue Kontakte von e-Mail-Nachrichten oder aus dem Bereich Kontakt hinzufügen.

Erstellen eines Kontakts aus einer E-Mail-Nachricht
  1. Öffnen Sie die E-Mail-Nachricht, und wählen Sie dann im Menüband die Option Kunden-Manager aus.

  2. Wenn Sie bereits über einen Eintrag für den betreffenden Absender haben, sehen Sie einen Bildschirm mit den vorhandenen Kontakt Details. Wenn Outlook Customer Manager einen entsprechenden Eintrag nicht finden kann, sehen Sie im Dialogfeld ein Manager für Outlook-Kunden Kontakt mit der Option zum als Kontakt hinzufügen.

  3. Wählen Sie als Kontakt hinzufügen. Speichert den Kontakt, und zeigt den Detailbildschirm Kontakt an.
    Überprüfen Sie den Namen des Kontakts, fügen Sie einem Unternehmen hinzu, und wählen Sie dann auf Erstellen, um den Kontakt zu speichern.

    Tipps : 

    • Wenn Sie einem Vorgang, Geschäft oder Log hinzufügen, wird es für Sie auch einen Kontakt erstellen.

    • Wenn Sie Ihren Kontakten weitere Kontakte aus der E-Mail hinzufügen möchten, wählen Sie aus, dass alle zugehörigenKontakte angezeigt werden sollen. Es werden weitere potenzielle Kontakte angezeigt, die Sie hinzufügen können.

Erstellen eines Kontakts aus dem Bereich "Kontakt"
  1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Outlook die Option Add-Ins aus, und wählen Sie dann im Menüband von Outlook-Kunden-Manager in der Gruppe Neu die Option Kontakt aus.

  2. Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und das Unternehmen des Kontakts ein, und wählen Sie dann Erstellen aus.

  3. Wählen Sie auf der Visitenkarte, die auf der rechten Seite des Fensters von Outlook-Kunden-Manager angezeigt wird, die Option Details aus, um zusätzliche Informationen wie Telefonnummer, Geburtstag und Notizen hinzuzufügen.

  4. Wählen Sie Speichern aus, um den Kontakt zu aktualisieren.

In Outlook-Kunden-Manager können Sie jeden beliebigen Kontakt als Geschäftskontakt kennzeichnen. Dann können Sie beim Anzeigen Ihrer Kontakte auswählen, dass nur Geschäftskontakte angezeigt werden sollen. Jeder Kontakt, den Sie zu einem Unternehmen oder Deal hinzufügen, wird automatisch als Geschäftskontakt gekennzeichnet.

Kennzeichnen eines vorhandenen Kontakts als Geschäftskontakt in Outlook-Kunden-Manager
  1. Wählen Sie auf der Startseite von Outlook-Kunden-Manager die Option Kontakte aus.

  2. Wählen Sie in der Liste einen Kontakt aus, und wählen Sie dann Details anzeigen aus.

  3. Führen Sie einen Bildlauf nach unten verschieben Sie den Schieberegler Geschäftskontakt nach rechts ( Ja ), und wählen Sie Speichern aus.

Unternehmen

Sie können mehrere Kontakte mit einem Unternehmen verknüpfen. Unternehmen, Kontakten und Deals können jeweils eigene Aktivitäten zugewiesen sein.

Erstellen eines Unternehmens aus dem Bereich "Unternehmen"
  1. Wählen Sie im Menüband von Outlook-Kunden-Manager in der Gruppe Neu die Option Unternehmen aus.

  2. Geben Sie den Firmennamen und (optional) die Website des Unternehmens ein, und wählen Sie dann Erstellen aus.

    Erstellen eines neuen Unternehmens und Hinzufügen von Kontakten

  3. Wählen Sie Details aus, um Informationen wie die Geschäftsadresse, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Unternehmens sowie Notizen einzugeben, die sich auf das gesamte Unternehmen beziehen, und wählen Sie dann Speichern aus.

Deals

Mithilfe von Deals können Sie Transaktionen oder Verkaufschancen mit Ihren Kontakten verwalten. Deals können jeweils ein eigenes Anfangs- und Enddatum, eigene Ziele und Aktivitäten zugewiesen sein.

Erstellen eines neuen Deals aus dem Bereich "Deals"
  1. Wählen Sie im Menüband von Outlook-Kunden-Manager in der Gruppe Neu die Option Deal aus.

  2. Geben Sie den Namen des Deals ein, wählen Sie ein Unternehmen und (optional) einen oder mehrere Kontakte aus, und wählen Sie dann Erstellen aus.

    Erstellen eines neuen Deals
  3. Wählen Sie Details anzeigen aus, um Informationen wie den Betrag, die Priorität, das Abschlussdatum und die Phase des Deals einzugeben. Wählen Sie abschließend Speichern aus.

Erstellen von Unternehmen und Kontakten aus anderen Elementen von Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie in Outlook-Kunden-Manager ein neues Element hinzufügen, können Sie immer ein Unternehmen oder einen Kontakt angeben, das/der mit diesem Element verknüpft werden soll. Wenn Sie beispielsweise Kai Schmitt als Kontakt hinzufügen, können Sie ein vorhandenes Unternehmen wie Contoso auswählen oder einen neuen Firmennamen wie Fourth Coffee eingeben. Wenn Outlook-Kunden-Manager kein vorhandenes Unternehmen finden kann, werden Sie aufgefordert, ein neues Unternehmen zu erstellen. Wenn Sie einen neuen Deal erstellen, können Sie ein vorhandenes Unternehmen oder vorhandene Kontakte auswählen oder neue Elemente direkt aus dem Deal erstellen.

Tipp : Wenn Sie in einen neuen Mandanten eingeben möchten, müssen Sie die Option zum Verbessern der Informationen mit Bing-Informationen. Wählen Sie dann mit Bing suchen. Outlook-Kunden-Manager verwendet Bing-Suchergebnisse bieten Ihnen Firmeninformationen aus dem Internet und viele der Felder des Unternehmens für Sie prefill. Weitere Informationen finden Sie unter Suchen von Unternehmen von Bing

Weitere Informationen zu Outlook Customer Manager

Wenn Sie Fragen zu Outlook Customer Manager haben oder unsere gesamte Dokumentation zu dem Produkt durchsuchen möchten, lesen Sie Häufig gestellte Fragen zu Outlook Customer Manager.

Hinweis : Haftungsausschluss für maschinelle Übersetzungen: Dieser Artikel wurde mithilfe eines Computersystems und ohne jegliche Bearbeitung durch Personen übersetzt. Microsoft bietet solche maschinellen Übersetzungen als Hilfestellung für Benutzer ohne Englischkenntnisse an, damit Sie von den Informationen zu Produkten, Diensten und Technologien von Microsoft profitieren können. Da es sich bei diesem Artikel um eine maschinelle Übersetzung handelt, enthält er möglicherweise Fehler in Bezug auf (Fach-)Terminologie, Syntax und/oder Grammatik.

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