Erstellen eines Verkaufschancendatensatzes in Business Contact Manager

Sie können einen Verkaufschancendatensatz erstellen, der Ihnen das Organisieren, Verwalten und Nachverfolgen wichtiger Details zu einer Verkaufschance ermöglicht, einschließlich der Vertriebsphase, des potenziellen Werts, Kundeinteraktionen, und des geschätzten Abschlussdatum. Sie können auch anpassbare Details wie Kommunikationshistorienelement und Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und verknüpfen.

  1. Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Verkaufschancen.

  2. Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche Neu.

  3. Füllen Sie das Verkaufschancenformular aus.

    Wenn Sie beim Ausfüllen des Formulars Hilfe benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe Symbol 'Hilfe' .

  4. Klicken Sie auf der Menüband in der Gruppe auf Aktionen auf Speichern und schließen.

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