Erstellen eines Pivotdiagramm in Visio

Erstellen eines Pivotdiagramm in Visio

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Eine Pivotdiagramm ist eine Sammlung von Formen, die in einer Baumstruktur angeordnet sind, mit der Sie Daten in einem visuellen, leicht verständlichen Format analysieren und zusammenfassen können. Sie beginnt als ein einzelnes Shape, das als oberster Knoten bezeichnet wird und Informationen enthält, die aus einem Arbeitsblatt, einer Tabelle, einer Ansicht oder einem Cube importiert wurden. Sie können den oberen Knoten in eine Ebene von Unterknoten aufteilen, um Ihre Daten auf verschiedene Arten anzuzeigen.

Um Kategorien, Ebenen und Knoten zu verstehen, denken Sie an die einzelnen Elemente im Kontext Ihrer Datenquelle:

  • Jede Spalte Ihrer Datenquelle ist entweder nicht numerisch oder numerisch.

  • Denken Sie an die nicht numerischen Spalten als Kategorien, z. b. "Quartal", "Verkäufer" oder "Telefonnummer". Alle diese können eine Ebene unter dem oberen Knoten werden. Beachten Sie, dass die Werte unter einer Spalte wie Telefonnummer möglicherweise Zahlen sind, aber keine Zahlen sind, die summiert oder auf andere Weise zusammengefasst werden können.

  • Stellen Sie sich die numerischen Spalten als Daten vor, z. b. Zahlen oder Währungen, die summiert oder gemittelt werden können oder die Mindest-oder Höchstwerte aufweisen.

  • Stellen Sie sich die einzelnen Knoten als eine Gruppe von Zeilen aus Ihrer Datenquelle vor, die einen gemeinsamen Wert in einer angegebenen Spalte aufweisen. Beispielsweise würden für die Kategorie "Quartal" alle Zeilen mit QUARTAL4 in einem einzelnen Knoten gruppiert.

Erstellen eines Pivotdiagramms

  1. Öffnen Sie Visio.

  2. Klicken Sie in der Business-Vorlage/Kategorie auf Pivot-Diagramm > Erstellen.

  3. Führen Sie die Schritte im Assistenten Datenauswahl aus.

    Nach dem Klicken auf " Ende" werden die folgenden drei Shapes auf dem Zeichenblatt angezeigt:

    • Eine Datenlegende, die Informationen zur Datenquelle enthält

    • Ein Textfeld für den Namen des Pivotdiagramm

    • Der oberste Knoten mit der importierten Datengruppe

  4. Klicken Sie auf den oberen Knoten auf dem Zeichenblatt, und klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm im Menüband unter Kategorie hinzufügenauf die Kategorie (normalerweise eine Spalte in der Datenquelle), um die Daten gruppiert werden sollen.

Das Pivotdiagramm-Fenster, das links neben der Pivotdiagramm-Zeichnung angezeigt wird, hat zwei Listen: Kategorie hinzu fügen und Gesamtergebnis hinzufügen.

Die Liste Kategorie hinzufügen zeigt Kategorien in der Datenquelle an, mit denen Sie Ihre Daten gruppieren können. Die Kategorien entsprechen Spalten für die meisten Datenquellen (Dimensionen für Microsoft SQL Server Analysis Services). Wenn Sie einen Knoten in untergeordnete Knoten unterteilen möchten, klicken Sie in der Pivotdiagramm-Zeichnung auf einen Knoten, und klicken Sie dann in der Liste Kategorie hinzufügen auf eine Kategorie.

Für jede Kategorie stehen vier Features zur Verfügung. Klicken Sie unter Kategorie hinzufügen mit der rechten Maustaste auf den Namen der Kategorie, um auf die folgenden Features zuzugreifen:

  • Hinzufügen von _LT_category name>     Mit dieser Option wird die gleiche Funktion wie das Klicken auf den Namen verwendet – der ausgewählte Knoten wird in untergeordnete Knoten nach dieser Kategorie zerlegt.

  • Alle auswählen     Mit dieser Option werden alle Knoten in der Zeichnung ausgewählt, die in diese Kategorie zerlegt werden.

  • Datengrafik bearbeiten     Mit dieser Option wird das Dialogfeld Datengrafik bearbeiten geöffnet, in dem Sie das Erscheinungsbild Ihrer Daten auf den Knoten anpassen können.

  • Spalte konfigurieren     Mit dieser Option wird das Dialogfeld Spalte konfigurieren (für SQL Server Analysis Services, das Dialogfeld Dimension konfigurieren ) geöffnet, in dem Sie die Zeilen Ihrer Daten auf eine Teilmenge filtern können, die Ihren Kriterien entspricht. Wenn Sie den Filter entfernen möchten, setzen Sie das Feld in der Spalte Daten anzeigen, auf die (Vorgang auswählen) zurück.

Die Liste Add Total zeigt die Spalten in der Datenquelle, die zusammengefasst und in den Knoten aufgelistet werden können. So können Sie z. b. die Gesamtumsätze der einzelnen Vertriebsmitarbeiter anzeigen und die Anzahl der Bestellungen anzeigen, die von jedem Vertriebsmitarbeiter bearbeitet wurden.

Zusätzlich zu den Spalten aus Ihrer Datenquelle enthält Add Total ein Zähl Element (mit Ausnahme von SQL Server Analysis Services), mit dem die Anzahl der Zeilen aus der Datenquelle gezählt wird, die in jedem Knoten dargestellt werden.

Jedes Element in der Liste Add Total enthält sechs verfügbare Features. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Elementnamen, um auf die folgenden Features zuzugreifen:

  • Summe     Mit dieser Option werden die numerischen Werte aller Zeilen hinzugefügt, die in jedem Knoten enthalten sind.

  • AVG     Mit dieser Option wird der Mittelwert der numerischen Werte aller Zeilen berechnet, die in jedem Knoten enthalten sind.

  • Min     Mit dieser Option wird der Minimalwert aller Zeilen angezeigt, die in jedem Knoten enthalten sind.

  • Max     Diese Option zeigt den Maximalwert aller in jedem Knoten enthaltenen Zeilen an.

  • Anzahl     Diese Option zeigt die Anzahl der Zeilen, die in jedem Knoten enthalten sind.

  • Spalte konfigurieren     Mit dieser Option wird das Dialogfeld Spalte konfigurieren geöffnet (bei SQL Server Analysis Services handelt es sich um das Dialogfeld Dimension konfigurieren ), in dem Sie die Zeilen Ihrer Daten auf eine Teilmenge filtern können, die Ihren Kriterien entspricht. Wenn Sie den Filter entfernen möchten, setzen Sie das Feld in der Spalte Daten anzeigen, auf die (Vorgang auswählen) zurück.

Filtern der Daten in einem Pivotdiagramm

Jeder Knoten in einer Ebene eines Pivotdiagramm stellt eine Gruppe von Zeilen in der Datenquelle dar, die einen gemeinsamen Wert aufweisen. Ein Knoten für das vierte Quartal (Quartal4) enthält z. b. alle numerischen Daten für die Zeilen, die in der Spalte "Quartal" Quartal4 haben.

Mithilfe von Filtern können Sie auswählen, welche Knoten auf einer bestimmten Ebene angezeigt werden. Wenn z. b. die Daten für das erste Quartal nicht mehr von Interesse sind, können Sie den Qtr1-Knoten ausblenden:

  1. Klicken Sie im Pivotdiagramm -Fenster unter Kategorie hinzufügenmit der rechten Maustaste auf die Daten (Kategorienname), die Sie filtern möchten, und klicken Sie dann auf Spalte konfigurieren.

  2. Wählen Sie im Dialogfeld Spalte konfigurieren unter Filternunter Daten anzeigen: <category name>die Vorgänge in der Spalte ganz links aus, und geben Sie die Werte in die Spalte ganz rechts ein, um die Daten anzugeben, mit denen Sie arbeiten möchten.

    Nur die Knoten mit Informationen, die die ausgewählten Kriterien erfüllen, werden in der Zeichnung angezeigt.

Wenn Sie den Filter entfernen möchten, setzen Sie die Vorgänge in der Spalte ganz links in der Liste Daten anzeigen , in der Sie angezeigt werden (Vorgang auswählen)zurück.

Hinweis: Wenn es sich bei der Datenquelle um einen SQL Server Analysis Services-Cube handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie filtern möchten, klicken Sie auf Dimension konfigurieren, und klicken Sie dann im Dialogfeld Dimension konfigurieren auf Ebene konfigurieren. Wählen Sie im Dialogfeld Ebene konfigurieren unter Filternunter Daten mit Kategorienamen anzeigendie Vorgänge in der Spalte ganz links aus, und geben Sie die Werte in die Spalte ganz rechts ein, um die Daten anzugeben, mit denen Sie arbeiten möchten.

Anpassen der Daten in Pivotdiagramm-Knoten

Wenn Sie einen Pivotdiagramm-Knoten erweitern, wird in jedem Knoten ein Standardsatz von Daten angezeigt. Sie können ändern, welche numerischen Daten angezeigt werden, den Namen dieser Daten und wie numerische Daten zusammengefasst werden.

Ein-oder Ausblenden bestimmter Daten

Wenn Sie die numerischen Daten (normalerweise eine Spalte in der Datenquelle) ein-oder ausblenden, wird die Änderung auf alle Knoten im ausgewählten Pivotdiagramm angewendet.

  1. Wählen Sie einen beliebigen Knoten des Pivotdiagramm aus.

  2. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Pivotdiagramm -Fenster unter Gesamtergebnis addierendie Kontrollkästchen für die Daten, die Sie ein-oder ausblenden möchten.

Ändern, wie numerische Daten zusammengefasst werden

Die in einem Pivotdiagramm-Knoten angezeigten Standarddaten sind die Summe der ersten Spalte aus der Datenquelle. Sie können die Zusammenfassungsfunktion von Summe in Mittelwert, min, Max oder count ändern.

Hinweis: Dies gilt nicht für SQL Server Analysis Services.

  • Klicken Sie im Pivotdiagramm -Fenster unter Summe addierenmit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie ändern möchten, und wählen Sie die Zusammenfassungsfunktion aus, die Sie anwenden möchten.

Ändern der Namen von Elementen in der Liste Kategorie hinzufügen und addieren von Summen

  1. Klicken Sie im Pivotdiagramm -Fenster unter Kategorie hinzufügen oder Gesamtergebnis addierenmit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Spalte konfigurieren.

  2. Geben Sie im Dialogfeld Spalte konfigurieren im Feld Name einen neuen Namen ein.

    Wenn Sie den ursprünglichen Namen wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Quellnamen verwenden.

Einschränken der Anzahl von Knoten in Ebenen

Sie können auswählen, wie viele Knoten in einer einzelnen Ebene oder auf allen Ebenen Ihrer Pivotdiagramm angezeigt werden sollen. Dies ist hilfreich, wenn Sie mit umfangreichen Arbeitsblättern, Tabellen oder Ansichten arbeiten und nicht alle Daten in separate Knoten aufgeteilt werden müssen.

So können Sie z. b. nur die ersten fünf Knoten in einer Vertriebsebene oder die ersten 20 Knoten in einer Auftragsstufe anzeigen.

Begrenzen der Anzahl der auf allen Ebenen angezeigten Knoten

  1. Klicken Sie auf den oberen Knoten des Pivotdiagramm, den Sie ändern möchten.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Daten auf das Startprogramm für das Dialog Feld Daten .

  3. Aktivieren Sie im Dialogfeld Pivotdiagramm-Optionen unter Datenoptionendas Kontrollkästchen Elemente in jedem Struktur Eintrag einschränken .

  4. Geben Sie im Feld Maximale Anzahl von Elementen die maximale Anzahl von Knoten ein, die angezeigt werden sollen.

    Für jede Ebene wird in Ihrem Pivotdiagramm ein neuer Knoten mit drei Punkten (...) in der Titelleiste angezeigt. Diese Shapes enthalten die ausgeblendeten Knoten für jede Ebene.

Begrenzen der Anzahl von Knoten, die auf einer einzelnen Ebene angezeigt werden

  1. Wählen Sie im Diagramm die Strukturplan-Shape der Ebene aus, die Sie einschränken möchten.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe & Filtern sortieren auf & Filter sortieren.

  3. Aktivieren Sie im Dialogfeld aufGliederungs Optionen unter anzeigendas Kontrollkästchen Elemente in diesem Gliederungsbereich einschränken .

  4. Geben Sie im Feld Maximale Anzahl von Elementen die maximale Anzahl von Knoten ein, die angezeigt werden sollen.

    Ein neuer Knoten mit Auslassungspunkten (...) in der Titelleiste wird in Ihrem Pivotdiagramm angezeigt. Diese Form enthält die ausgeblendeten Daten für diese Ebene.

Automatisches Erneutes Anordnen aller Knoten in einer Ebene

Verwenden Sie die Schaltfläche Filter _AMP_ Filtern auf der Registerkarte Pivotdiagramm, um die Reihenfolge der Knoten in einer Ebene gemäß einem Wert in den Daten zu ändern. Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie über einen Top-Knoten mit Umsatz aufgeschlüsselt nach Vertriebsmitarbeiter verfügen. Sie können die Knoten des Vertriebsmitarbeiters nach Name oder nach dem Gewinn jedes Vertriebsmitarbeiters bestellen.

  1. Wählen Sie die Strukturplan-Shape für die Ebene aus, die Sie sortieren möchten.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm auf & Filter sortieren.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld aufGliederungs Optionen eine Kategorie (normalerweise eine Spalte aus Ihrer Datenquelle) und eine Aggregation (wie Summe, min oder max) aus, um die Knoten zu sortieren, und klicken Sie dann auf OK.

Manuelles Verschieben eines einzelnen Knotens innerhalb einer Ebene

  1. Klicken Sie auf den Knoten, den Sie verschieben möchten.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm auf nach links/nach oben oder nach rechts/unten verschieben.

Aktualisieren der Daten in einem Pivotdiagramm

Sie können die Daten in einem vorhandenen Pivotdiagramm aktualisieren. Wenn Ihre Zeichnung mehr als ein Pivotdiagramm enthält, können Sie eine oder alle von Ihnen aktualisieren.

  • Wenn Sie ein Pivotdiagramm aktualisieren möchten, wählen Sie es in der Zeichnung aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Daten auf Aktualisieren.

  • Wenn Sie alle Pivotdiagrammen in einer Zeichnung aktualisieren möchten, klicken Sie auf den Pfeil unter Aktualisieren , und klicken Sie dann auf Alle aktualisieren.

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