Erstellen einer Scorecard mithilfe des Assistenten

Eine Scorecard zeigt eine Auflistung von KPIs (Key Performance Indicators) an, die den Fortschritt zum Erreichen bestimmter Ziele messen. Die KPIs in einer Scorecard stellen bestimmte, messbare Elemente der Leistung dar, z. B. "Umsatz Chicago" oder "Anzahl von Kundenbeschwerden pro Tag". Eine Scorecard ist eine visuelle Darstellung der Leistung, die Ihnen auf einen Blick eine Zusammenfassung des Fortschritts bietet.

Sie können den Assistenten zum Erstellen einer Scorecard in PerformancePoint Dashboard Designer verwenden, um eine Scorecard zu erstellen. Dashboard Designer bietet nützliche Tools zum Erstellen von Scorecards, z. B. Vorlagen, die auf die Verwendung von Daten aus verschiedenen Arten von Datenquellen voreingestellt sind. Beispielsweise können Sie dimensionale Daten aus SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) oder tabellarische Daten aus SQL Server-Datenbanken sowie Microsoft Office Excel-, Excel Services-Tabellen und Windows SharePoint Services-Listen verwenden. Sie können sogar feste Werte angeben. Zusätzlich können Sie zum Organisieren der Scorecard Ziel-KPIs erstellen, die allgemeine Leistungsziele darstellen, und zugehörige KPIs darunter gruppieren.

Weitere Informationen zu Scorecards finden Sie unter Übersicht über Scorecards.

Wie möchten Sie vorgehen?

Auswählen einer Vorlage und Benennen der Scorecard

Auswählen einer Datenquelle

Hinzufügen von KPIs zu einer Scorecard mit einer Analysis Services-Vorlage

Hinzufügen von KPIs zu einer Scorecard mit einer tabellarischen Vorlage

Hinzufügen von Measurefiltern zur Scorecard

Hinzufügen von Elementspalten zur Scorecard

Nächste Schritte

Auswählen einer Vorlage und Benennen der Scorecard

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Erstellen in Dashboard Designer auf Scorecard.

  2. Wählen Sie im Dialogfeld Scorecardvorlage auswählen eine Kategorie für die Scorecard aus, und wählen Sie anschließend eine Vorlage aus dieser Kategorie aus.

    Scorecardvorlagen

    In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Vorlagen in jeder Kategorie aufgeführt:

    Kategorie

    Vorlagenoption

    Beschreibung

    Microsoft

    Analysis Services

    Vorlage für KPIs auf Grundlage von multidimensionalen Daten in SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS)

    Standard

    Feste Werte oder leer

    Vorlagen ohne vordefinierte Werte. Wenn Sie eine Scorecard mithilfe einer Standardvorlage erstellen, können Sie sie so konfigurieren, dass beliebige von PerformancePoint Monitoring Server veröffentlichte KPIs verwendet werden.

    Tabellarisch

    Excel 2007-, Excel Services-, SQL Server-Tabelle oder SharePoint-Liste

    Vorlagen für KPIs auf Grundlage von Daten aus einer Datenbanktabelle oder einem Arbeitsblatt

  3. Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Scorecardvorlage auswählen zu schließen und den Vorgang auf der Seite Scorecard benennen des Assistenten fortzusetzen.

  4. Geben Sie den Namen der Scorecard ein, und geben Sie einen benutzerdefinierten Speicherort für den Anzeigeordner an. Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Leseberechtigung für alle authentifizierten Benutzer erteilen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, müssen Sie Benutzerberechtigungen beim Konfigurieren von KPI-Eigenschaften und -Berechtigungen manuell auf der Registerkarte KPI-Eigenschaften konfigurieren.

  5. Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.

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Auswählen einer Datenquelle

Hinweis : Wenn Sie eine Vorlage in der Kategorie Standard ausgewählt haben, müssen Sie keine Datenquelle auswählen. Stattdessen können Sie zum nächsten Abschnitt übergehen und der Scorecard KPIs hinzufügen.

Zum Auswählen einer Datenquelle für eine der anderen Vorlagenkategorien führen Sie folgende Schritte aus:

  1. Klicken Sie auf der Seite Datenquelle auswählen entweder auf die Registerkarte Arbeitsbereich oder auf die Registerkarte Server, je nachdem, wo sich die gewünschte Datenquelle befindet. Wenn sich die Datenquelle in Monitoring Server befindet, klicken Sie auf Aktualisieren, um sicherzustellen, dass die Liste der Optionen die neuesten Änderungen umfasst.

  2. Wählen Sie die gewünschte Datenquelle aus, und klicken Sie dann auf Weiter, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.

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Hinzufügen von KPIs zu einer Scorecard mit einer Analysis Services-Vorlage

Wenn Sie eine Scorecard mithilfe einer Analysis Services-Vorlage erstellen, führt Sie der Assistent durch die Schritte zum Hinzufügen von KPIs, die Daten aus SSAS oder anderen Datenquellen verwenden. Während der Arbeit im Assistenten können Sie KPIs auswählen, die Sie in PerformancePoint Monitoring Server veröffentlicht haben, oder KPIs importieren, die in einer Analysis Services-Quelle angegeben wurden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

  KPIs aus SQL Server Analysis Services-Measures erstellen

Wählen Sie diese Option aus, um einen KPI hinzuzufügen, der Daten aus SSAS oder anderen Datenquellen verwendet. Führen Sie eine der beiden folgenden Befehlsfolgen aus:

  1. Klicken Sie auf KPI hinzufügen, um der Tabelle eine Zeile hinzuzufügen. Dashboard Designer füllt die neue Zeile automatisch mit einem KPI auf, der in Monitoring Server veröffentlicht und für die Verwendung einer SSAS-Datenquelle konfiguriert wurde.

  2. (Optional) Wenn Sie den KPI umbenennen möchten, geben Sie einen neuen Namen ein.

  3. (Optional) Wenn Sie die vordefinierten Konfigurationseinstellungen für diesen KPI ändern möchten, wählen Sie die neuen Werte für Istwert, Bereichsmethode und Zielwerte aus den Dropdownlisten aus. Weitere Informationen zum Ändern dieser Werte finden Sie unter Übersicht über die KPI-Konfiguration.

  4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere KPIs hinzuzufügen.

  5. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.

    - oder -

  1. Klicken Sie auf KPI auswählen, um einen KPI aus Ihrem Arbeitsbereich oder aus der Liste der KPIs auszuwählen, die in Monitoring Server veröffentlicht wurden. Eine Tabelle mit allen KPIs, die in Ihrem Arbeitsbereich verfügbar sind, können Sie auf der Registerkarte Arbeitsbereich anzeigen. Eine Tabelle mit allen KPIs, die in Monitoring Server veröffentlicht wurden, finden Sie auf der Registerkarte Server.

  2. Wählen Sie den oder die KPI(s) aus, den/die Sie verwenden möchten.

  3. Wenn Sie das Auswählen von KPIs abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.

 Analysis Services-KPIs importieren

  1. Klicken Sie auf KPI auswählen, um das Dialogfeld KPI auswählen zu öffnen.

  2. Klicken Sie auf Aktualisieren, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen für den KPI, den Sie importieren möchten.

  3. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere KPIs zu importieren.

  4. Klicken Sie auf OK, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.

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Hinzufügen von KPIs zu einer Scorecard mit einer tabellarischen Vorlage

Wenn Sie eine Vorlage aus der Kategorie Tabellarisch verwenden, wählen Sie eine Vorlage aus, die Daten aus Excel 2007, Excel Services, Microsoft Office SharePoint-Listen, Windows SharePoint-Listen oder aus einer SQL Server-Tabelle verwendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

  Einen KPI hinzufügen

  1. Klicken Sie auf KPI hinzufügen, um der Tabelle eine Zeile hinzuzufügen. Wenn Sie der Tabelle Einen KPI hinzufügen eine Zeile hinzufügen, füllt Dashboard Designer die neue Zeile automatisch mit einem KPI auf. Der KPI wurde in Monitoring Server veröffentlicht und für die Verwendung einer tabellarischen Datenquelle konfiguriert.

  2. (Optional) Wenn Sie den KPI umbenennen möchten, geben Sie einen neuen Namen ein.

  3. (Optional) Wenn Sie die vordefinierten Konfigurationseinstellungen für diesen KPI ändern möchten, wählen Sie die neuen Werte für Istwert, Bereichsmethode und Zielwerte aus den Dropdownlisten aus. Weitere Informationen zum Ändern dieser Werte finden Sie unter Übersicht über die KPI-Konfiguration.

  4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere KPIs hinzuzufügen.

  5. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.

  KPI auswählen

  1. Klicken Sie auf KPI auswählen, um einen KPI aus Ihrem Arbeitsbereich oder aus der Liste der KPIs auszuwählen, die in Monitoring Server veröffentlicht wurden. Eine Tabelle mit allen KPIs, die in Ihrem Arbeitsbereich verfügbar sind, können Sie auf der Registerkarte Arbeitsbereich anzeigen. Eine Tabelle mit allen KPIs, die in Monitoring Server veröffentlicht wurden, finden Sie auf der Registerkarte Server.

  2. Wählen Sie den oder die KPI(s) aus, den/die Sie verwenden möchten.

  3. Wenn Sie das Auswählen von KPIs abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.

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Hinzufügen von Measurefiltern zur Scorecard

Wenn Sie einer Scorecard einen Measurefilter hinzufügen, beschränkt Monitoring Server die verarbeiteten Daten auf die Dimensionselemente, die den Filterkriterien entsprechen. Beispielsweise könnten Sie einen Measurefilter verwenden, der die Gesamtumsätze für den letzten Monat einbezieht und alle früheren Verkaufsbeträge weglässt.

Wenn Sie keine Measurefilter hinzufügen möchten, klicken Sie auf der Seite Measurefilter hinzufügen auf Weiter, um den Assistenten fertig zu stellen. Wenn Sie Measurefilter hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Measurefilter hinzufügen, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie auf Dimension auswählen. Wählen Sie die Dimension aus, die die gewünschten Elementmeasures enthält, und klicken Sie dann auf OK.

  2. Klicken Sie auf Element auswählen, um die Dimensionselemente für den Measurefilter Istwert auszuwählen. Klicken Sie auf OK.

  3. Klicken Sie auf Element auswählen, um die Dimensionselemente für den Measurefilter Zielwert auszuwählen. Klicken Sie auf OK.

  4. Geben Sie im Textfeld Formel für Measurefilter 'Istwert' eingeben die Formel für den Filter ein, nach der die KPI-Istwerte ausgewählt werden.

    Wichtig : Die eingegebene Formel muss die spezielle Syntax für Zeitintelligenzausdrücke aufweisen. Darüber hinaus ist das Konfigurieren von Zeit- und Aggregationseinstellungen für die Datenquelle erforderlich.

  5. Geben Sie die Formel zur Definition des gewünschten Zeitfilters für die Auswahl von Zielwerten im Textfeld Formel für Measurefilter 'Zielwert' eingeben ein.

  6. Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Assistenten zu gelangen.

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Hinzufügen von Elementspalten zur Scorecard

Diese Option ist nur für Scorecards verfügbar, die mindestens einen Measurefilter enthalten. Wenn Ihre Scorecard keine Measurefilter verwendet oder wenn Sie keine Spalten für Dimensionselemente hinzufügen möchten, klicken Sie auf der Seite Elementspalten hinzufügen auf Fertig stellen, um den Assistenten zu beenden.

Verwenden Sie diese Option, um Spalten für unterschiedliche Measurefilter hinzuzufügen. Beispielsweise könnten Sie eine Spalte mit Daten aus dem Vorjahr oder separate Spalten für jedes Quartal eines Jahrs hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen von Measurefiltern zu einer Scorecard finden Sie im vorherigen Verfahren in diesem Thema, Hinzufügen von Measurefiltern zur Scorecard.

Wenn Sie Spalten für Dimensionselemente hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Spaltenelemente hinzufügen, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie auf Dimension auswählen.

  2. Wählen Sie die Dimension aus, die die Elemente enthält, für die Sie Spalten (normalerweise Zeitspalten) hinzufügen möchten.

  3. Klicken Sie auf OK.

  4. Klicken Sie auf Element auswählen.

  5. Wählen Sie die spezifischen Elemente aus, die in den Spalten angezeigt werden sollen.

  6. Wenn Sie alle gewünschten Elemente ausgewählt haben, klicken Sie auf OK.

  7. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu beenden.

  8. Klicken Sie auf der Bestätigungsseite auf Schließen.

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Nächste Schritte

Klicken Sie auf den Link, der der nächsten Aufgabe oder der gesamten Aufgabe am ehesten entspricht.

Übersicht über die KPI-Konfiguration

Erstellen einer Datenquelle

Erstellen eines KPI

Alle erforderlichen Schritte zum Erstellen einer Scorecard

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