Erste Schritte mit Outlook Customer Manager

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Outlook-Kunden-Manager kleine Unternehmen überwachen und vermehren Beziehungen zu Kunden. Sie fügt Outlook Funktionalität hinzu, um den Kunden Kommunikationsverlauf anzuzeigen, wichtige Aufgaben und Mahnungen zu überwachen und die Aktivitäten an einem zentralen Ort zu überwachen, damit Teams die Kundenbeziehungen weiterhin auf dem neuesten Stand halten können. Da Outlook Customer Manager in Outlook integriert ist, müssen Sie keine neue Software installieren oder erlernen, und Outlook Customer Manager kann auf Daten in e-Mails, Kalendern, Skype for Business und Office Graph zurückgreifen.

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Installieren von Outlook-Kunden-Manager für Outlook 2016

  1. Bitten Sie Ihren Administrator, Ihnen eine Business Premium-Lizenz zuzuweisen, wenn dies noch nicht geschehen ist.

  2. Das Customer Manager-Add-in wird in Outlook 2016 automatisch installiert. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, nachdem Sie die Lizenz für das Outlook Customer Manager-Add-in erhalten haben, damit es im Outlook-Menüband angezeigt wird.

  3. Wenn der Outlook-Kunden-Manager auf Ihrem Outlook-Menüband nicht installiert ist, wenden Sie sich an Ihren Administrator, damit dieser Ihnen die richtige Lizenz zuweisen kann.

Starten der Verwendung von Outlook Customer Manager in Outlook

Sie können über die Schaltfläche auf dem Outlook-Menüband oder über den Navigationsbereich auf Outlook-Kunden-Manager zugreifen. Im Menüband befindet sich die Schaltfläche Kunden-Manager auf der Registerkarte "Start", die standardmäßig angezeigt wird, wenn Sie Ihre E-Mails lesen. Im Bereich "Outlook-Kunden-Manager" werden alle relevanten Informationen zu einem Kontakt aus Ihrer E-Mail angezeigt.

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Outlook-Kunden-Manager-Bereich immer angezeigt wird, können Sie ihn anheften. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der APP das Pin-Symbol aus.

Sie müssen die APP beim Lesen einer e-Mail und beim Verfassen einer e-Mail an den Lesebereich anheften.

Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke der APP

Wenn Sie den Navigationsbereich für den Zugriff auf Outlook-Kunden-Manager verwenden möchten, wählen Sie im Navigationsbereich Zeigt die Schaltfläche "Mehr" in Office Mobile aus, und wählen Sie dann Add-insaus. Sie können die Reihenfolge der Optionen im Navigationsbereich anpassen, wenn Outlook-Kunden-Manager an einer anderen Stelle des Navigationsbereichs angezeigt werden soll.

Starten der Verwendung von Outlook Customer Manager über Outlook im Web

Wenn Sie über das Internet auf Ihre e-Mails zugreifen, können Sie jetzt auch auf Outlook-Kunden-Manager-Daten zugreifen.

1. wechseln Sie zu einer beliebigen e-Mail-Nachricht in Outlook im Web.

2. Suchen Sie in der rechten Ecke das Symbol "Outlook-Kunden-Manager".

3. durch Auswahl des Symbols wird die APP direkt neben ihrer e-Mail-Adresse geöffnet.

Hinweis

Dies befindet sich derzeit in der Vorschau und unterstützt nur e-Mails nebeneinander.

Starten der Verwendung von Outlook Customer Manager über Outlook Mobile

Neben der Outlook-Kunden-Manager-App können Sie auch die Outlook Mobile-App zum Anzeigen von Outlook-Kunden-Manager-Daten verwenden.

1. wechseln Sie zu einer beliebigen e-Mail in Outlook für iOS.

2. Öffnen Sie das Menü "Add-Ins".

3. Wählen Sie Outlook-Kunden-Manager aus. Dadurch wird eine begrenzte, schreibgeschützte Ansicht Ihres Outlook-Kunden-Manager-Kontakts geöffnet.

Installieren der mobilen Outlook-Kunden-Manager-App

Die mobile Outlook-Kunden-Manager-App ist derzeit nur für iPhones verfügbar. Sie befindet sich derzeit in der Preview und kann ohne Einladung noch nicht heruntergeladen werden. Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald er im App Store verfügbar ist.

Weitere Informationen zu Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie Fragen zu Outlook-Kunden-Manager haben oder unsere gesamte Dokumentation zu dem Produkt durchsuchen möchten, lesen Sie Häufig gestellte Fragen zu Outlook-Kunden-Manager.

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