Anzeigen und Aktualisieren von Vertriebskontaktdetails

Hinweis :  Wenn Probleme beim Anzeigen von Detaildaten zu Kunden auftreten oder wenn Sie feststellen, dass Informationen zu Kunden- oder Produktdetails ausgeblendet sind, aktualisieren Sie Ihren Browser, damit die Details angezeigt werden.

Mit Duet Enterprise für Microsoft SharePoint und SAP können Sie Informationen zu Vertriebskontakten in einem Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit anzeigen und aktualisieren. Änderungen, die Sie in Duet an Vertriebskontaktinformationen vornehmen, werden in SAP gespeichert, damit sie für Duet- und SAP-Benutzer verfügbar sind, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Sie können Ihre Vertriebskontakte auch in Microsoft Outlook anzeigen, wenn Sie offline sind. Dies ist hilfreich, wenn Sie auf Reisen sind, also beispielsweise einen Kunden besuchen und keine Verbindung zum Internet herstellen können. Vor der Abreise können Sie Ihre Vertriebskontakte aus SharePoint mit Outlook synchronisieren. Ihre Vertriebskontakte stehen damit als normale Outlook-Kontakte zur Verfügung und können angezeigt, geändert oder gelöscht werden. Wenn Sie später wieder die Verbindung zu SAP herstellen, können Sie die Kontakte erneut synchronisieren, damit alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen in SharePoint angezeigt und in SAP gespeichert werden.

Inhalt dieses Artikels

Anzeigen von Vertriebskontaktdetails

Aktualisieren von Vertriebskontaktdetails

Löschen von Vertriebskontakten

Synchronisieren von Vertriebskontakten aus SharePoint mit Outlook

Arbeiten mit Vertriebskontakten in Outlook

Anzeigen von Vertriebskontaktdetails

So zeigen Sie Vertriebskontaktdetails an

  1. Klicken Sie im Kundencenter auf nach unten weisenden Pfeil neben dem Namen des Kunden, dessen Vertriebskontaktdetails Sie anzeigen möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.
    Arbeitsbereich in Duet öffnen

  2. Klicken Sie auf der Seite Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit unter Vertriebskontakte auf das Symbol Symbol 'Verbundene Dokumente' neben dem Namen des Vertriebskontakts, dessen Details Sie anzeigen möchten.

  3. Klicken Sie auf Kontakt anzeigen. Das Fenster Kontakte – Element anzeigen wird geöffnet.

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Aktualisieren von Vertriebskontaktdetails

So aktualisieren Sie Vertriebskontaktdetails

  1. Klicken Sie im Kundencenter auf den nach unten weisenden Pfeil neben dem Namen des Kunden, dessen Vertriebskontaktdetails Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.
    Arbeitsbereich in Duet öffnen

  2. Klicken Sie auf der Seite Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit unter Vertriebskontakte auf das Symbol Symbol 'Verbundene Dokumente' , und klicken Sie dann auf Kontakt bearbeiten  Schaltfläche 'Kontakt bearbeiten' . Das Fenster Kontakte – Element bearbeiten wird geöffnet.

  3. Fügen Sie im Fenster Kontakte – Element bearbeiten die relevanten Informationen hinzu, oder bearbeiten Sie diese, und klicken Sie dann auf Speichern.

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Löschen von Vertriebskontakten

So löschen Sie einen Vertriebskontakt

  1. Klicken Sie im Kundencenter auf den nach unten weisenden Pfeil neben dem Namen des Kunden, dessen Vertriebskontaktdetails Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.

  2. Klicken Sie auf der Seite Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit unter Vertriebskontakte auf das Symbol Symbol 'Verbundene Dokumente' , und klicken Sie dann auf Kontakt löschen.

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Synchronisieren von Vertriebskontakten aus SharePoint mit Outlook

So synchronisieren Sie Vertriebskontakte aus Microsoft SharePoint 2010 mit der Microsoft Outlook-Kontaktliste

  1. Klicken Sie im Kundencenter auf den nach unten weisenden Pfeil neben dem Namen des Kunden, dessen Vertriebskontaktdetails Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.

  2. Klicken Sie auf das Webpart für die Vertriebskontaktliste, wählen Sie im Menüband Listentools aus, und klicken Sie auf Liste.

  3. Klicken Sie im Menüband auf Verbindung mit Outlook herstellen.

Die auf der SharePoint-Seite angezeigten Vertriebskontakte werden mit Outlook synchronisiert. Öffnen Sie Outlook, und öffnen Sie den Ordner Externe SharePoint-Listen, um die Vertriebskontakte anzuzeigen.

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Arbeiten mit Vertriebskontakten in Outlook

Vertriebskontakte, die Sie von der SharePoint-Seite mit Outlook synchronisiert haben, stehen offline zur Verfügung. Dies bedeutet, dass Sie sie wie jeden anderen Kontakt anzeigen, ändern oder bearbeiten können.

  1. Öffnen Sie in Microsoft Outlook den Ordner Externe SharePoint-Listen, um die Vertriebskontakte anzuzeigen.

  1. Doppelklicken Sie auf einen Kontakt, um ihn zu öffnen. Sie können den Kontakt nun anzeigen, ändern oder löschen.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Kontakt auf Kontaktdetails, um aus SAP abgerufene Informationen zu dem Kontakt anzuzeigen.

  3. Klicken Sie nach Abschluss aller Änderungen auf Speichern.

Wenn Sie später die Verbindung zum Unternehmensnetzwerk herstellen, werden die in Outlook vorgenommenen Änderungen automatisch mit SAP synchronisiert. Die Vertriebskontakte in SAP, SharePoint und Outlook sind damit jeweils auf dem neuesten Stand.

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