Anzeigen eines Angebots

In Duet Enterprise für Microsoft SharePoint und SAP enthält ein kundenbezogener Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit eine Liste mit Angeboten aus Ihren SAP-Geschäftsdaten. Im Kundenarbeitsbereich können Sie ein einzelnes Angebot in einem Arbeitsbereich öffnen und Details wie Bestellungsposten, Berichte, verbundene Dokumente usw. anzeigen.

In der folgenden Liste sind die Aktionen aufgeführt, die in einem Angebotsarbeitsbereich möglich sind:

  • Übersichtliches Anzeigen von Angebotsdetails

  • Anzeigen von Verkaufspositionen

  • Anzeigen von Details zu Vertrieb und Distribution wie Auftraggeber, Rechnungsempfänger, Zahler und Warenempfänger

  • Schnelles Beginnen einer Unterhaltung mit wichtigen Kontakten

  • Anzeigen oder gemeinsames Nutzen von Dokumenten, einschließlich von Dokumenten aus dem SAP-Dokumentenverwaltungssystem (DMS), mit anderen Benutzern

  • Ausführen von Berichten oder gemeinsames Nutzen von Berichten mit anderen Benutzern

  • Teilnehmen an Diskussionen mit anderen Benutzern

Benötigen Sie weitere Informationen zu Arbeitsbereichen für die Zusammenarbeit? Dann lesen Sie Erste Schritte bei der Zusammenarbeit in Duet Enterprise.

Inhalt dieses Artikels

Anzeigen der Angebotsliste

Öffnen eines Angebotsarbeitsbereichs

Anzeigen der Angebotsliste

Sie können die Angebote für einen bestimmten Kunden in der Kundenliste anzeigen.

Wichtig :  Wenn Probleme beim Anzeigen von Detaildaten zu Kunden auftreten oder wenn Sie feststellen, dass Informationen zu Kunden- oder Produktdetails ausgeblendet sind, aktualisieren Sie Ihren Browser, damit die Details angezeigt werden.

  1. Klicken Sie auf der Duet Enterprise-Website in der oberen Linkleiste auf Kunden, um den Kundenarbeitsbereich zu öffnen.

  2. Klicken Sie in der Liste Kunden auf den Dropdownpfeil neben dem Element, für das Sie den Arbeitsbereich öffnen möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.

    Hinweis :  Wenn Sie den Arbeitsbereich zum ersten Mal öffnen, werden Sie ggf. aufgefordert zu bestätigen, dass Sie den Arbeitsbereich erstellen möchten. Klicken Sie auf OK.

  3. Klicken Sie auf der Schnellstartleiste auf Angebote.

  4. Wenn Sie weitere Details zu einem bestimmten Angebot in der Liste anzeigen möchten, klicken Sie auf einen Link in der Spalte Angebots-ID.

    Angebotsliste

    Hinweis :  Alternativ können Sie auf das Dropdownmenü neben dem Link klicken und dann Element anzeigen auswählen.

    Damit werden die Angebotsdetails in einem separaten Fenster geöffnet.

    Angebotsdetails in einem neuen Fenster

Seitenanfang

Öffnen eines Angebotsarbeitsbereichs

Sie können Angebote für einen bestimmten Kunden in der Kundenliste anzeigen, indem Sie den Angebotsarbeitsbereich öffnen.

  1. Klicken Sie auf der Duet Enterprise-Website in der oberen Linkleiste auf Kunden, um den Kundenarbeitsbereich zu öffnen.

  2. Klicken Sie in der Liste Kunden auf den Dropdownpfeil neben dem Element, für das Sie den Arbeitsbereich öffnen möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.

    Hinweis :  Wenn Sie den Arbeitsbereich zum ersten Mal öffnen, werden Sie ggf. aufgefordert zu bestätigen, dass Sie den Arbeitsbereich erstellen möchten. Klicken Sie auf OK.

  3. Klicken Sie auf der Schnellstartleiste auf Angebote.

  4. Klicken Sie in der Liste Angebote auf den Dropdownpfeil neben dem Element, für das Sie den Arbeitsbereich öffnen möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.

    Öffnen eines Angebotsarbeitsbereichs

    Hinweis :  Wenn Sie den Arbeitsbereich zum ersten Mal öffnen, werden Sie ggf. aufgefordert zu bestätigen, dass Sie den Arbeitsbereich erstellen möchten. Klicken Sie auf OK.

Der Angebotsarbeitsbereich enthält mehrere Webparts, damit Sie mit den unterschiedlichen Informationsarten arbeiten können, die für das Angebot relevant sind. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Name des Webparts

Mögliche Aktionen

Sofortnachrichtenkontakte

Kommunizieren Sie mit Kollegen, die für das Angebot relevant sind. Sie können eine E-Mail-Nachricht senden, einen Anruf tätigen und sogar eine Besprechung mit einem Kollegen aus der Liste planen.

Sie können jede Person aus Ihrer Domäne als Kontakt in den Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit einladen, auch Personen, die nicht über die Berechtigung zum Zugriff auf den Arbeitsbereich als solchen verfügen. Auf diese Weise können Sie alle relevanten Informationen und Kontakte konsolidieren, ohne die Berechtigungen berücksichtigen zu müssen.

Hinweis :  Mit dem Hinzufügen von Personen als Kontakte werden diese nicht als Benutzer der Duet Enterprise-Website autorisiert. Damit der Zugriff auf die Website möglich ist, muss ein Websiteadministrator oder ein Websitebesitzer diese Personen der Duet Enterprise-Website zuerst als Benutzer hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Siehe auch.

Klicken Sie auf Neues Element hinzufügen, um Kollegen zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.

Angebotsdetails

Zeigen Sie eine kurze Beschreibung sowie weitere Details zum Angebot an.

Verkaufspositionentabelle

Zeigen Sie die mit dem Angebot zusammenhängenden Verkaufspositionen an.

Verbundene Dokumente

Zeigen Sie alle relevanten Dokumente an, die um Kontext der Verkaufsposition anwendbar sind.

Hinweis :  Zum Anzeigen von Dokumenten im Webpart Verbundene Dokumente müssen Sie zunächst im Webpart Verkaufspositionentabelle eine Position auswählen.

Sie können relevante und hilfreiche Dokumente auch hochladen, die Sie mit anderen Benutzer gemeinsam nutzen möchten, die diesen Arbeitsbereich besuchen.

So laden Sie ein Dokument hoch

  1. Klicken Sie unter Verbundene Dokumente auf Dokument hochladen.

  2. Klicken Sie auf der Seite Angebotspositionsdokument hochladen – Dokument hochladen auf Durchsuchen, um ein Dokument zu suchen und auszuwählen.

Geben Sie auf der Seite Angebotspositionsdokument hochladen – <Name der Dokumentdatei> Werte in die Pflichtfelder Typ und Speicherort ein, und klicken Sie auf Einchecken.

Wichtig : Der Websiteentwickler legt die Werte fest, die für diese Felder erforderlich sind. Wenn Sie die richtigen Werte nicht kennen, wenden Sie sich an den Websiteadministrator.

Sie können ein Dokument entweder anzeigen oder speichern. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie unter Verkaufspositionentabelle auf das Symbol  Symbol 'Verbundene Dokumente' neben einer Position.

  2. Klicken Sie auf den Link Dokument herunterladen  Symbol 'Dokument herunterladen' , der unter dem Webpart angezeigt wird.

  3. Klicken Sie je nach gewünschter Aktion auf Öffnen oder auf Speichern.

Partner

Anzeigen von Details zu Vertrieb und Distribution wie Auftraggeber, Rechnungsempfänger, Zahler und Warenempfänger.

Verbundene Aktionen

Zeigen Sie Berichte und Aktionen in Abhängigkeit vom Kontext des Arbeitsbereichs an. Im Angebotsarbeitsbereich steht nur der Bericht Allgemeine Angebotsinformationen nach Kunde zur Verfügung.

Klicken Sie auf einen Link, um den Bericht zu öffnen oder eine Aktion auszuführen.

Berichte

Zeigen Sie Berichte an, die für das Angebot relevant sind. Jeder Bericht, den Sie im Webpart Verbundene Aktionen ausführen, wird im Webpart Berichte angezeigt.

Teamdiskussion

Sie können eine Diskussion starten oder auf ein Diskussionsthema antworten. Sie können auch Benachrichtigungen einrichten, damit Sie informiert werden, wenn jemand auf ein Diskussionsthema antwortet.

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