Anzeigen einer Kundenanfrage

In Duet Enterprise für Microsoft SharePoint und SAP enthält ein kundenbezogener Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit eine Liste mit Anfragen aus Ihren SAP-Geschäftsdaten. Im Kundenarbeitsbereich können Sie eine einzelne Anfrage in einem Arbeitsbereich öffnen und Details wie Bestellungsposten, Berichte, verbundene Dokumente usw. anzeigen.

Wichtig :  Wenn Probleme beim Anzeigen von Detaildaten zu Kunden auftreten oder wenn Sie feststellen, dass Informationen zu Kunden- oder Produktdetails ausgeblendet sind, aktualisieren Sie Ihren Browser, damit die Details angezeigt werden.

In der folgenden Liste sind die Aktionen aufgeführt, die in einem Anfragearbeitsbereich möglich sind:

  • Übersichtliches Anzeigen von Anfragedetails

  • Anzeigen von Verkaufspositionen

  • Anzeigen von Details zu Vertrieb und Distribution wie Auftraggeber, Rechnungsempfänger, Zahler und Warenempfänger

  • Schnelles Beginnen einer Unterhaltung mit wichtigen Kontakten

  • Anzeigen oder gemeinsames Nutzen von Dokumenten, einschließlich von Dokumenten aus dem SAP-Dokumentenverwaltungssystem (DMS), mit anderen Benutzern

  • Ausführen von Berichten oder gemeinsames Nutzen von Berichten mit anderen Benutzern

  • Teilnehmen an Diskussionen mit anderen Benutzern

Benötigen Sie weitere Informationen zu Arbeitsbereichen für die Zusammenarbeit? Dann lesen Sie Erste Schritte bei der Zusammenarbeit in Duet Enterprise.

Inhalt dieses Artikels

Anzeigen der Anfrageliste

Öffnen eines Anfragearbeitsbereichs

Anzeigen der Anfrageliste

Sie können die Anfragen eines bestimmten Kunden in der Kundenliste anzeigen.

  1. Klicken Sie auf der Duet Enterprise-Website in der oberen Linkleiste auf Kunden, um den Kundenarbeitsbereich zu öffnen.

  2. Klicken Sie in der Liste Kunden auf den Dropdownpfeil neben dem Element, für das Sie den Arbeitsbereich öffnen möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.

    Hinweis :  Wenn Sie den Arbeitsbereich zum ersten Mal öffnen, werden Sie ggf. aufgefordert zu bestätigen, dass Sie den Arbeitsbereich erstellen möchten. Klicken Sie auf OK.

  3. Klicken Sie auf der Schnellstartleiste auf Anfragen.

  4. Wenn Sie weitere Details zu einer bestimmten Anfrage in der Liste anzeigen möchten, klicken Sie auf einen Link in der Spalte Anfrage-ID.

    Anfragearbeitsbereich

    Hinweis :  Alternativ können Sie auch auf das Dropdownmenü neben dem Link klicken und dann Element anzeigen auswählen.

    Damit werden die Anfragedetails in einem separaten Fenster geöffnet.

    Anfragedetails in einem neuen Fenster

Seitenanfang

Öffnen eines Anfragearbeitsbereichs

Sie können die Anfragen eines bestimmten Kunden in der Kundenliste anzeigen, indem Sie den Anfragearbeitsbereich öffnen.

  1. Klicken Sie auf der Duet Enterprise-Website in der oberen Linkleiste auf Kunden, um den Kundenarbeitsbereich zu öffnen.

  2. Klicken Sie in der Liste Kunden auf den Dropdownpfeil neben dem Element, für das Sie den Arbeitsbereich öffnen möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.

    Hinweis :  Wenn Sie den Arbeitsbereich zum ersten Mal öffnen, werden Sie ggf. aufgefordert zu bestätigen, dass Sie den Arbeitsbereich erstellen möchten. Klicken Sie auf OK.

  3. Klicken Sie auf der Schnellstartleiste auf Anfragen.

  4. Klicken Sie in der Liste Anfragen auf den Dropdownpfeil neben dem Element, für das Sie den Arbeitsbereich öffnen möchten, und klicken Sie dann auf Arbeitsbereich öffnen.

    Anfragearbeitsbereich öffnen

    Hinweis :  Wenn Sie den Arbeitsbereich zum ersten Mal öffnen, werden Sie ggf. aufgefordert zu bestätigen, dass Sie den Arbeitsbereich erstellen möchten. Klicken Sie auf OK.

Der Anfragearbeitsbereich enthält mehrere Webparts, damit Sie mit den unterschiedlichen Informationsarten arbeiten können, die für die Anfrage relevant sind. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Name des Webparts

Mögliche Aktionen

Sofortnachrichtenkontakte

Kommunizieren Sie mit Kollegen, die für die Anfrage relevant sind. Sie können eine E-Mail-Nachricht senden, einen Anruf tätigen und sogar eine Besprechung mit einem Kollegen aus der Liste planen.

Sie können jede Person aus Ihrer Domäne als Kontakt in den Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit einladen, auch Personen, die nicht über die Berechtigung zum Zugriff auf den Arbeitsbereich als solchen verfügen. Auf diese Weise können Sie alle relevanten Informationen und Kontakte konsolidieren, ohne die Berechtigungen berücksichtigen zu müssen.

Hinweis :  Mit dem Hinzufügen von Personen als Kontakte werden diese nicht als Benutzer der Duet Enterprise-Website autorisiert. Damit der Zugriff auf die Website möglich ist, muss ein Websiteadministrator oder ein Websitebesitzer diese Personen der Duet Enterprise-Website zuerst als Benutzer hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Siehe auch.

Klicken Sie auf Neues Element hinzufügen, um Kollegen zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.

Anfragedetails

Zeigen Sie eine kurze Beschreibung sowie weitere Details zur Anfrage an.

Verkaufspositionen

Zeigen Sie die mit der Anfrage zusammenhängenden Verkaufspositionen an.

Verbundene Dokumente

Zeigen Sie alle relevanten Dokumente an, die im Kontext der Verkaufsposition anwendbar sind.

Hinweis :  Zum Anzeigen von Dokumenten im Webpart Verbundene Dokumente müssen Sie zunächst im Webpart Verkaufspositionentabelle eine Position auswählen.

Sie können relevante und hilfreiche Dokumente auch hochladen, die Sie mit anderen Benutzer gemeinsam nutzen möchten, die diesen Arbeitsbereich besuchen. Nachstehend finden Sie das Verfahren zum Hochladen eines Dokuments.

  1. Klicken Sie unter Verbundene Dokumente auf Dokument hochladen.

  2. Klicken Sie auf der Seite Anfragepositionsdokument hochladen – Dokument hochladen auf Durchsuchen, um ein Dokument zu suchen und auszuwählen.

    Geben Sie auf der Seite Anfragepositionsdokument hochladen – <Name der Dokumentdatei> Werte in die Pflichtfelder Typ und Speicherort ein, und klicken Sie auf Einchecken.

    Wichtig :  Die erforderlichen Werte für diese Felder werden vom Websiteentwickler festgelegt. Wenn Sie die richtigen Werte nicht kennen, wenden Sie sich an den Websiteadministrator.

Sie können ein Dokument entweder anzeigen oder speichern. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie unter Verkaufspositionentabelle auf das Symbol  Symbol 'Verbundene Dokumente' neben einer Position.

  2. Klicken Sie auf den Link Dokument herunterladen  Symbol 'Dokument herunterladen' , der unter dem Webpart angezeigt wird.

  3. Klicken Sie je nach gewünschter Aktion auf Öffnen oder auf Speichern.

Partner

Anzeigen von Details zu Vertrieb und Distribution wie Auftraggeber, Rechnungsempfänger, Zahler und Warenempfänger.

Verbundene Aktionen

Zeigen Sie Aktionen in Abhängigkeit vom Kontext des Arbeitsbereichs an.

Klicken Sie auf einen Link, um die Aktion zu öffnen.

Hinweis :  In Duet Enterprise stehen für den Anfragearbeitsbereich keine Bericht zur Verfügung.

Berichte

Zeigen Sie Berichte an, die für die Anfrage relevant sind. Jeder Bericht, den Sie im Webpart Verbundene Aktionen ausführen, wird im Webpart Berichte angezeigt.

Teamdiskussion

Sie können eine Diskussion starten oder auf ein Diskussionsthema antworten. Sie können sogar Benachrichtigungen einrichten, damit Sie informiert werden, wenn jemand auf ein Diskussionsthema antwortet.

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