Video: Registrere salgsmuligheder i Outlook Customer Manager

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Administrer salgsmuligheder med aftaler i Outlook Customer Manager.

Opret en aftale

  1. Vælg en mail for at få vist oplysninger om kontakten i Outlook Customer Manager-ruden til højre for læseruden.

  2. Tilføj en salgsmulighed (aftale) ved at vælge +-knappen ud for Aftaler.

  3. Vælg Gem.

  4. Vælg den netop oprettede aftale, og vælg derefter Få vist detaljer for at få vist detaljerne.

  5. Udfyld eventuelle yderligere detaljer, som f.eks. beløb, fase og prioritet, og vælg derefter Gem.

Tilpas aftaler

  1. Vælg knappen Mere i navigationsruden i Outlook, og vælg derefter Tilføjelsesprogrammer for at starte den detaljerede visning af Outlook Customer Manager.

    OCM_Knappen Mere

  2. Vælg Aftaler.

  3. Vælg penneikonet ud for kolonnen Fase.

  4. Angiv en ny brugerdefineret fase, og vælg derefter Gem.

  5. Rul vandret hen til kolonnen Beløb, og vælg penneikonet.

  6. Vælg valutaen fra rullelisten for at opdatere denne.

Vil du have mere?

Ofte stillede spørgsmål om Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager giver dig overblik over salgsmuligheder direkte fra Outlook.

Antag, at du modtager en mail om de tjenester, du tilbyder.

Du kan nu bruge Outlook Customer Manager til at oprette en aftale for at påbegynde en sporing af denne nye salgsmulighed.

Tilføj flere oplysninger om denne mulighed, f.eks. aftalens beløb samt dens prioritet, slutdato og fase.

Få vist alle dine aktive aftaler i Outlook Customer Managers detaljerede visning, så du bedre kan overvåge og administrere din salgspipeline.

Du kan også tilpasse Outlook Customer Manager til bedst at supplere din nuværende salgsproces.

Du kan f.eks. tilpasse dine aftalers faser, hvis du vil ændre det forudindstillede navn.

Du kan også ændre valutaen for dit aftalemiljø ved hjælp af en rullemenu med indstillinger for mange forskellige lande.

Bevar overblikket over dine salgsmuligheder direkte fra din indbakke med Outlook Customer Manager.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×