Prøv det! Spore en salgsmulighed fra start til slut

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Adventure Works sælger samlet cykler og cykler tilbehør til detailforretninger. Salgschef for virksomheden bruger salgsmulighedsformularen i Business Contact Manager til Outlook til at registrere et salg fra den første samtale til afslutning.

Før du bruger den

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du først skifte til databasen eksempelforretning bruge Adventure Works virksomhedsdata til din øvelse.

Skifte til eksempelforretningens database

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på fanen Business Contact Manager.

  3. Klik på Administrer databaser, og klik derefter på Skift til eksempelforretning.

  4. Følg vejledningen på skærmen.

Bemærk!: Bare rolig, den database, du bruger til din egen virksomhed påvirkes ikke af din midlertidige brug af eksempelforretningens database.

Registrere et salg via en salgsmulighedsformular

Weekend demonstrationer, en af de butikker, som Adventure Works sælger til, arrangerer skifte rundvisning. Med tilgang cykler jul er flere personer reservation rundvisning. BOB Gage, Weekend demonstrationer, rundvisning direktør har oplyst, virksomheden måske være interesseret i at købe turcykler fra Adventure Works.

Gennemse den salgsmulighedspost, der viser cyklerne.

Få vist salgsmulighedsposten

  1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. Dobbeltklik på 10 turcykler denne sommer under fanen salgsmuligheder.

Salgsmulighedspost

Under salgsaktiviteter er SalgsfaseProspecting. I fasen Prospecting kan Adventure Works ringe til Weekend rundvisning for at få mere specifikke oplysninger om, hvilken type af turcykler de vil, angive, hvornår der er brug for de opfølgende handlinger, og Bekræft, at Weekend rundvisninger stadig ønsker at købe flere turcykler før salgsmuligheden flyttes til den næste salgsfase.

Ændre varigheden af en salgsaktiviteter

Adventure Works tilpasset de salgsfaser ved at angive, hvilke aktiviteter for hvert enkelt trin. De også angivet varigheden af hver aktivitet.

Tip!: Du kan se de anden salgsaktiviteter for hvert enkelt trin ved at vælge en salgsfase på listen.

Ændre varigheden af Opfølgning aktiviteten på alle salgsmulighedsformularer.

  1. Markér afkrydsningsfeltet indledende salg kommunikation under Salgsaktiviteter, og derefter vælge en dato, eller acceptere standardindstillingen.

    Få vist en påmindelse, opfølgende aktivitet, den næste aktivitet i fasen søger efter, skal være fuldført inden for to arbejdsdage øverst i formularen, under båndet.

    Salgsmulighedspost med påmindelse

  2. Klik på Salgsfaser på båndet i gruppen Tilpas.

  3. Klik på Opfølgning i dialogboksen Rediger salgsfaser og salgsaktiviteter under Prospecting, og klik derefter på Rediger.

  4. Klik på 1 dag i dialogboksen Rediger salgsaktiviteter på listen varighed, og klik derefter på OK.

    Bemærk!: Påmindelsen under båndet opdateres ikke, indtil du fjerner markeringen, og markér derefter afkrydsningsfeltet igen.

    Der tilføjes en påmindelse til opgavepanelet.

Toppen af siden

Føje produkter og tjenester til en salgsmulighedspost

Når det indledende salg kaldt, sagde John T. Donovan, ejeren af Weekend demonstrationer, hun måske rækkefølge fire gule tur-1000 cykler, fire blå Tur-3000 cykler og to blå tur-2000 cykler.

Brian Donovan siger, at hun ønsker at tilføje 10 sæt turcykler tasker, så sine kunders kan udføre tøj og forsyninger med dem under et opkald for opfølgning.

Dette er første gang han har bestilt tasker fra Adventure Works, så hun får en 15% rabat på købet.

Tilføj tasker til salgsmulighedsposten.

  1. Klik på Tilføj under produkter og tjenester, salgsmulighedsformularen.

    Dialogboksen Tilføj produkter eller tjenester

  2. Klik på Tur, tasker, stor på listen elementnavn.

  3. Skriv 10i feltet antal.

  4. Skriv 15i feltet rabat, og klik derefter på OK.

    Tasker føjes til salgsmulighedspost sammen med den pris, herunder 15% rabat.

    Brian Donovan stemmer overens med den samlede pris på $15,997.88. Efter levering, er salget lukket.

  5. Klik på listen Salgsfase, og klik derefter på Lukket/vundet.

Salgsmulighedspost, der er lukket/vundet

Figur 1: Salg sandsynlighed er automatisk ændres til 100%.

Figur 2: Salgsfase er Lukket/vundet.

Figur 3: Med tilføjelse af 10 tasker, den samlede værdi af rækkefølgen er $15, 997.88.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×