Office
Log på

Flow integration for Outlook Customer Manager

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Microsoft Flow kan du oprette automatiserede arbejdsgange mellem dine foretrukne apps og tjenester. Det er en del af abonnementet Office 365. Outlook Customer Manager er et af de apps, du kan oprette forbindelse til andre.

Hvis for eksempel du administrerer en SharePoint-liste med kontakter, virksomheder og forretninger, du måske ønsker at se dem i din Outlook Customer Manager og ikke ønsker at skulle angive dem endnu en gang. Med Flow, hver gang du opdaterer denne liste, kan du også oprette en kontakt, virksomhed eller løse i Outlook Customer Manager.

Oprette en forretningskontakt med Flow

Hvis du opretter en kontakt i et andet system, kan du holde Outlook Customer Manager synkroniseret ved hjælp af Flow til at oprette en kontakt der også.

  1. Vælg den tjeneste, som opretter en kontakt i Flow.

  2. Tilføje en ny handling, og vælg Outlook Customer Manager.

Skærmbillede af hvordan du opretter kontakt med Flow

3. Vælg Opret kontakt, og automatisk angivelse af formularen med de oplysninger, der kommer fra anden tjenesten.

Oprette et firma eller håndtere Flow

Hvis du opretter et firma eller løse i et andet system, kan du holde Outlook Customer Manager synkroniseret ved hjælp af Flow til at oprette et firma eller løse der også.

  1. Vælg den tjeneste, som opretter en virksomhed i Flow.

  2. Tilføje en ny handling, og vælg Outlook Customer Manager.

  3. Vælg Opret firma eller oprette en aftale, og automatisk angivelse af formularen med de oplysninger, der kommer fra anden tjenesten. Du kan også tilføje links til kontakter her.

Skærmbillede af hvordan du opretter regnskab ved hjælp af Flow

Oprette en aktivitet med Flow

Hvis du opretter Tilføj en faktura eller en note, der er knyttet til en kontaktperson, firma eller handlen i et andet system, du kan holde Outlook Customer Manager synkroniseret ved hjælp af Flow til at oprette en aktivitet, der er knyttet til din kontakt, virksomhed eller handlen.

  1. Vælg den tjeneste, hvor aktiviteten sker der i Flow.

  2. Tilføje en ny handling, og vælg Outlook Customer Manager.

  3. Vælg Opret aktivitet og automatisk angivelse af formularen med de oplysninger, der kommer fra anden tjenesten. Sørg for, at du linker til en kontakt, virksomhed eller handlen. Du kan yderligere konfigurere hvilken farve, skal ligne elementet på tidslinjen.

Skærmbillede af hvordan du opretter aktivitet med Flow

Når kører Flow det vises automatisk på tidslinjen i kontakter

Skærmbillede, der viser aktivitet fra Flow på tidslinjen

Her er flere oplysninger om, hvordan du kan få gang med at bruge Flow: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Du kan oprette dine egne arbejdsprocesser eller genbruge nogle af Outlook Customer Manager skabelonerne: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Tip!: Outlook Customer Manager forbindelsen er i øjeblikket i Preview med begrænsede tilladelser. Vi vil tilføje flere over tid.

Få mere at vide om Outlook Kundeadministrator

Hvis du har spørgsmål om Outlook Customer Manager eller vil gennemse alle vores dokumentation for produktet, skal du se ofte stillede spørgsmål om Outlook Customer Manager..

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×