Office
Log på

Bruge gadgets i Business Contact Manager

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Business Contact Manager til Outlook viser opdaterede oplysninger om dine business aktiviteter i specialdesignet diagrammer – eller gadgets –, som du kan tilføje til Business Contact Manager Dashboard eller til en af arbejdsområderne.

Med gadgets, kan du vælge de oplysninger, du vil, og det ønskede sted. Du kan også udskrive rapporter fra de viste data.

I denne artikel beskrives de tilgængelige i Business Contact Manager til Outlook, og hvordan du kan arbejde med dem gadgets.

Denne artikel indeholder

Forstå gadgets

Tilføje eller fjerne en gadget

Arbejde med gadgets

Få vist en rapport fra en gadget

Forstå gadgets

Vil du vide, hvad din øverste sælgende produkter er lige nu? Se nærmere på gadgeten Bedste produkter.

Hvad er den aktuelle status for din indsats i kvalificerende disse kundeemner? Se gadgeten Salgskanal.

Har du brug at justere dine udgifter til den seneste marketingkampagne? Sammenligning af kampagner gadgeten viser den forventede omsætning, din aktive kampagner.

Business Contact Manager til Outlook har en lang række gadgets, som du kan bruge til at få et hurtigt øjebliksbillede af status for din virksomhed. Disse gadgets vise diagrammer og andre visuelle oversigter over de oplysninger, du har angivet i dine poster. De opdateres, hver gang du åbner dashboardet eller et arbejdsområde, der indeholder gadgets, eller når du klikker på Opdater.

Jo mere forsigtig du og dine medarbejdere er om at angive data på konti og forretningskontakter, opretter Salgsmulighed poster, oprette en kæde kundeemner til marketingaktiviteter og så videre, flere valuable bliver opsummeringsdataene vises i dine gadgets.

Toppen af siden

Hvor får gadgets deres data?

Før du kan se alle data i en gadget, skal du få dine forretningsoplysninger til Business Contact Manager-database. Gadgets forespørgsel de lagrede data for at få vist diagrammer med de nødvendige oplysninger.

Brug formularerne til at angive dine forretningsdata manuelt eller importere data, som beskrevet i importere dine data i Business Contact Manager. I følgende afsnit beskrives gadgets på Business Contact Manager til Outlook, og hvordan du kan angive de data, der vises.

Salgsgadgets

De salgsgadgets fokusere på områderne af salgsprocessen, skal din opmærksomhed, nøgletal og udfordringer. To især detaljerede gadgets Salgspipeline- og Salgskanal er beskrevet i fuld på ved hjælp af Salgspipeline- og salgskanalgadgets.

salgskanal-gadget

Salgskanal-gadget viser salgsmuligheder efter hvilke salgsfase de er i.

Hvis du vil se data i en af de salgsgadgets, skal du først oprette salgsmulighedsposter. Afhængigt af typen oplysninger, du vil have vist, skal du også føje produkter og tjenester til salgsmulighedsposten.

For en hvilken som helst gadget til at vise indtægter oplysninger, skal du angive en procentdel af sandsynligheden og føje produkter og tjenester til salgsmulighedsposter. Den forventede indtægter stammer fra sandsynligheden i procent og summen af produkter og tjenester på posterne. Indtægter stammer fra summen af produkter og tjenester på posterne.

Bemærk!: Salgsmulighedsposter skal være knyttet til firma eller forretningskontakt poster.

Få vist data i denne gadget...

.. .enter data i disse felter i en salgsmulighedspost

Denne gadget viser

Passive kunder

Salgsfase – for et firma eller forretningskontakt, der skal betragtes som en kunde, hver skal have mindst én sammenkædede salgsmulighed med en salgsfase af Lukket/vundet.

Konti og forretningskontaktpersoner, som du har haft ingen kommunikation til et defineret interval, og den forventede omsætning, som hver enkelt repræsenterer.

Salgspipeline

  • Sandsynlighed (skal være større end 0%),

  • Luk dato

  • Produkter og tjenester

Åbn salgsmuligheder efter forventede Luk datoer.

Salgskanal

  • Sandsynlighed (skal være større end 0%)

  • Salgsfase

  • Produkter og tjenester

Åbne salgsmuligheder efter Salgsfaser.

Bedste kunder

Salgsfase (skal være Lukket/vundet ) og produkter og tjenester

Kunder, der har brugt mest penge til din virksomhed, ved at beløb i DKK eller bruttoavance.

Bedste produkter

Salgsfase (skal være Lukket/vundet ), Afslutningsdato og produkter og tjenester

Diagram med din bedst sælgende elementer over tid med antal solgte, indtægter eller bruttoavance.

Bedste henvisninger

Startet ved skal indeholde navnet på det firma eller den forretningskontakt, virksomheden har henvises til din virksomhed. For at få vist data på omsætning fra nævnt virksomheden, skal du også vælge en Salgsfase af Lukket/vundet og tilføje produkter og tjenester.

Bedste kilder til nye virksomheder ved kr værdi eller det antal kontakter.

Toppen af siden

Marketing gadgets

Sammenligninger mellem marketingaktiviteter og marketingkampagner er det primære arbejde marketing gadgets. For at få mest muligt ud af disse gadgets, skal du oprette detaljerede poster for hver marketing aktivitet og kampagnens, du foretager. Du kan sammenligne aktiviteter og kampagner med numre af konti, forretningskontakter, kundeemner eller salgsmuligheder, som de afkast, eller indtægter, udgifter eller budgetbeløb.

Nøjagtige finansielle oplysninger, skal du sørge for at medtage disse oplysninger om hver marketingaktivitetspost:

  • Budgetterede omkostninger felt på siden Detaljer

  • I feltet faktiske omkostninger på siden Registrer

  • Angiv på aktivitetens navn på alle salgsmuligheder eller konto, forretningskontakt eller kundeemneposter, der er resultatet af en marketingaktivitet, i feltet startet ved for hver post. Summen af produkter og tjenester, der vises på en salgsmulighedsformular bruges til at beregne Forventede indtægter.

Få vist data i denne gadget...

... skal du...

… og gadgeten

Aktivitet Type analyse

Oprette mere end én marketingaktivitetspost af samme type, og Angiv så mange detaljer som muligt.

Sammenligner alle aktiviteter af en enkelt type, som opkaldslister eller masse-e-aktiviteter. (Brug for at få vist resultaterne af en enkelt aktivitet, fanen analyse af Marketingarbejdsområde.)

Analyse af kampagnens

Oprette en eller flere marketingaktivitetsposter for en eller flere Skriv, tildele den til en kampagnens, og Angiv så mange detaljer som muligt.

Diagrammer resultaterne af hver aktivitet i en markeret marketingkampagne. Standard kampagnens er Aktuelle aktiviteter.

Sammenligning af kampagner

Oprette mere end én markedsføringskampagne, og Angiv så mange detaljer som muligt for hver aktivitet i kampagner.

Sammenligner en vellykket alle marketingkampagner.

Toppen af siden

Project management gadgets

Project management gadgets diagram på status for alle dine forretningsprojekter, vises som forfaldsdatoer, tidslinjer og procent fuldført.

Få vist data i denne gadget...

Åbn denne post...

… og indtaste data i disse felter

Forretningsprojekter - forfaldne

Forretningsprojekt

  • Startdato

  • Forfaldsdato (skal være før dags dato)

  • % Færdigt

Forretningsprojekter - forfalder næste gang

Forretningsprojekt

  • Startdato

  • Forfaldsdato

  • % Færdigt

Forretningsprojekter - alle

Forretningsprojekt

  • Startdato

  • Forfaldsdato

  • % Færdigt

Projektopgaver - forfaldne

Projektopgave

  • Startdato

  • Forfaldsdato (skal være før dags dato)

  • % Færdigt

Projektopgaver - forfalder næste gang

Projektopgave

  • Startdato

  • Forfaldsdato

  • % Færdigt

Projektopgaver - alle

Projektopgave

  • Startdato

  • Forfaldsdato

  • % Færdigt

Forretningsprojekter-gadget

Project opgaver - forfalder næste gadgeten viser opgaver med nærmer forfaldsdatoer.

Toppen af siden

Generelle gadget

Denne gadget er ikke specifik for en sag funktion, men det kan være praktiske mange forskellige steder.

  • Seneste virksomhedselementer. Liste over op til 18 elementer, du senest har åbnet, med ikoner, der angiver, hvad hver type element er.

Toppen af siden

Tilføje eller fjerne en gadget

Gadgets på Business Contact Manager til Outlook er kategoriseret i de arbejdsområder, hvor du er sandsynligvis bruge dem, men du kan tilføje en gadget til et arbejdsområde eller til Dashboard.

Tilføje en gadget til Dashboard

  1. Klik på Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. Klik på en af følgende under fanen Startside i gruppen Tilføj Gadgets på båndet:

    • Salg

    • Marketing

    • Projektstyring

    • Standard

  3. Klik på den gadget, du vil have vist.

Gadgeten vises på dashboardet. Rul ned til at få vist andre gadgets.

Toppen af siden

Føje en gadget til et arbejdsområde

  1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

    • Administration af kontakter.

    • Salg.

    • Marketing.

    • Projektstyring.

  2. Klik på fanen Gadgets på båndet.

  3. Tilføje Gadgets gruppe skal du klikke på et af følgende:

    • Salg

    • Marketing

    • Projektstyring

    • Standard

Fanen Gadgets

Fanen gadgets på båndet.

  1. Klik på den gadget, du vil have vist.

Gadgeten vises øverst i arbejdsområdet.

Tip!: Tilføje en gadget til et arbejdsområde automatisk får visningsområde gadget skal vises.

Toppen af siden

Fjerne en gadget

  • Den gadget, du vil fjerne, klik på den fjerne knappen- Knappen luk på gadget .

    Gadgeten lukkes, og de resterende gadgets shift op eller til siden for at udfylde mellemrummet venstre ved en fjernet gadget.

Toppen af siden

Arbejde med gadgets

Hver gadget indeholder flere knapper.

Klik på

Resultat

Knappen Opdater gadget

Opdatere     Opdaterer data ved at forespørge din Business Contact Manager-database og derefter viser de aktuelle oplysninger.

Knappen Opret rapport på en gadget

Start rapport     Viser rapporten, som er baseret på gadget data.

Knappen Gadget-indstillinger

Indstillinger     Åbner en dialogboks, som du kan bruge til at vælge de data, der vises i gadgeten.

Knappen luk på gadget

Fjerne     Fjerner gadgeten fra et arbejdsområde eller Dashboard.

Bemærk!: Fjerne en gadget fra et arbejdsområde, fjerner ikke gadgeten dashboard.

Bemærk!: Gadgets er ikke ændres.

Toppen af siden

Vælg de data, der vises i en gadget

Hver gadgets vise et bestemt udsnit af oplysninger, men du kan vælge præcis hvilke dele af dine forretningsdata, du vil have vist. Du kan også føje de samme gadget til dit Dashboard eller arbejdsområdet mere end én gang, vælge de forskellige data skal vises i hver gadget.

  1. Klik på Indstillinger for knappen Knappen Gadget-indstillinger på en gadget.

  2. Gennemse valgene på listerne og afkrydsningsfelterne i dialogboksen, og klik derefter på de indstillinger, du vil have vist i gadgeten.

  3. Hvis du vil gadgeten etiketter vises, under diagrammet, vælge en af følgende afkrydsningsfelter:

    • Aksetitler. Viser etiketterne til dataene på både x og y akser i gadget diagrammet.

    • Undertitel. Viser en etiket, der beskriver dataene i gadgeten som salgsmuligheder genereret aktuelle aktiviteter.

    • Forklaring. Viser etiketter for hver af de farver og streger i gadgeten. Ikke en indstilling på hver gadget.

  4. Klik på OK. Gadget data opdateres.

Toppen af siden

Arrangere eller flytte gadgets

Du kan flytte gadgets rundt på arbejdsområder eller Dashboard.

Hvis du vil flytte en gadget, skal du trække det til dets nye placering i arbejdsområdet eller på dashboardet.

Arbejdsområder Vis gadgets i en enkelt række. For at få vist gadgets, ikke der er synlige i et arbejdsområde, skal du klikke på pilene for at rulle mod højre eller venstre.

På dashboardet til de andre gadgets flytter lodret eller vandret udfylde afstanden. Dashboard viser gadgets i kolonner, og det kan udvide lodret for at få vist op til 20 gadgets. Du kan vælge at få vist gadgets i op til fire kolonner.

  1. Klik på Business Contact Manager for at få vist dashboardet i navigationsruden.

  2. Klik på fanen Vis på båndet.

  3. Klik på antallet kolonner, du vil have vist i gruppen kolonner.

Toppen af siden

Få vist en rapport fra en gadget

Hver gadget kan generere en rapport fra dens viste data. For at få vist en rapport fra en gadget, kan du gøre et af følgende:

  • Klik på knappen Start rapport. Knappen Opret rapport på en gadget på gadgeten.

Rapporten vises alle dataene fra gadgeten samt andre relaterede oplysninger. Eksempelvis hvis du åbner rapporten fra gadgeten Passive kunder, kan du se en liste over de kunder, der ikke har haft kontakt med din virksomhed for seneste 30 dage, sammen med hver kundens kontonavn, telefonnummer og den salgsfase, og Luk dato på den sidste salgsmulighedspost du har oprettet til kunden.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×