Office
Log på

Bruge forretningskontaktpersoner i Business Contact Manager

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge Business Contact-posterne til at organisere og gemme masser af oplysninger om de personer, du handler med.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette nye poster og Udfyld formularen Forretningskontakt.

Hvad vil du gøre?

Oprette nye poster i Business Contact

Redigere forretningskontaktposter

Filtrere listen over forretningskontakter

Du kan gøre følgende med Business Contact-posterne:

  • Tilføje dem ved hjælp af en række forskellige metoder.

  • Tildele dem til en medarbejder eller en kollega.

  • Sammenkæde dem konti.
    Ved at sammenkæde Business Contact-posterne med poster af typen firma, du kan oprette forbindelse oplysningerne om dine forretningskontakter med oplysninger om de firmaer, de arbejder for. Når du sammenkæder en eller flere forretningskontakter til en firmapost, medtager kommunikationsoversigten for firmaposten eksempelvis elementer i kommunikationsoversigten for hver af de forretningskontakter, der er knyttet til denne konto.

  • Sammenkæde kommunikationsoversigtsemner til forretningskontaktpersoner, spore e-mail-meddelelser eller filtrere listen over elementer i kommunikationsoversigten.
    Du kan holde styr på mange af dine aktiviteter (herunder telefonopkald, e-mails, breve eller filer) i forbindelse med forretningskontaktpersonen på siden Oversigt i forretningskontaktposten.

    Du kan automatisk sammenkæde e-mail-meddelelser med Business Contact-posterne. Se sammenkæde og registrere e-mails i Business Contact Managerkan finde flere oplysninger.

  • Konvertere en forretningskontakt til et kundeemne eller en anden post, der er baseret på posttypen forretningskontakt.

  • Rediger oplysningerne i Business Contact-posterne.

  • Tilpasse formularen Forretningskontakt ved at tilføje eller fjerne felter og elementer i feltlisterne.
    Kan finde oplysninger om at tilpasse formularer eller oprette andre formularer til at gemme dine forretningsoplysninger oprette og tilpasse posttyper og lister.

Til toppen af siden

Oprette nye poster i Business Contact

Business Contact-posterne kan hjælpe dig med at holde styr på de oplysninger, du har om de personer, du handler med.

Dette afsnit indeholder

Tilføje en ny forretningskontaktpost manuelt

Importere forretningskontaktpersoner fra et andet program

Flytte eller kopiere til Business Contact Manager til Outlook-kontakter

Oprette en forretningskontaktpost fra en e-mail-meddelelse

Konvertere en kundeemnepost til en forretningskontaktpost

Der er flere måder at få oplysninger i Business Contact-posterne. Du kan skrive oplysningerne i poster, importere data fra Outlook eller andre programmer og kopiere en Outlook-kontakt.

Oplysningerne kan omfatte:

  • Firmaoplysninger, som virksomhed eller organisation forretningskontakt.

  • Personlige oplysninger som fødselsdato.

  • Elementer i kommunikationsoversigten, som e-mail-meddelelser og aftaler.

  • Eventuelle oplysninger, du optager i de brugerdefinerede felter, du føjer til formularen.

    Tip!: Du kan tilpasse formularen Forretningskontakt ved at tilføje felter, der er specifikke for din virksomhed eller flytte sektioner til at fremhæve de oplysninger, der er vigtigst for dig. For eksempel en dig kan oprette et felt med navnet "Foretrukne blomst" og en opvarmning Specialist-certificering kan oprette et felt med navnet "Ovn Model". Finde flere oplysninger om tilpasning af formularer, oprette og tilpasse posttyper og lister.

Til toppen af siden

Tilføje en ny forretningskontaktpost manuelt

Det kræver kun minutter til at åbne en tom formular i Business Contact og angive et par vigtige filer. Gemme formularen opretter den nye post i Business Contact. Senere, som du udvikler dine relationer med personen, kan du genåbne posten og tilføje flere detaljer.

art

Du vil bemærke mange ligheder mellem formularen Forretningskontakt og formularen Outlook-kontakt.

Åbne en formular af typen forretningskontakt

  1. Klik på Contact Manager i navigationsruden under Business Contact Manager.

  2. Klik på Ny forretningskontakt på båndet i gruppen Ny.

Til toppen af siden

Udfyld formularen Forretningskontakt

Ligesom de fleste af de andre formularer omfatter formularen Forretningskontakt en Generelt, Detaljer og Oversigt side.

Du kan tilpasse formularen ved at flytte sektioner og felter, omdøbe felter og føje elementer til listerne. Finde oplysninger om at tilpasse formularer eller oprette andre formularer til at gemme dine forretningsoplysninger oprette og tilpasse posttyper og lister.

Siden Generelt

Business Contact sektion

  1. Angiv det fulde navn og stilling af forretningskontakt. Vælg som filnavnet, som du ville i en Outlook kontaktpersonformularen.

    Fulde navn er det eneste påkrævede felt. Tilføje oplysninger til andre felter er valgfrit.

  1. Tildele forretningskontakt     Klik på navnet på medarbejderen for at tildele den forretningskontakt til en anden medarbejder, i feltet tildelt til.

    Bemærk!: Navne på listen tildelt til er de medarbejdere, som du har delt Business Contact Manager-databasen. Se dele dine Business Contact Manager-data med andre brugerekan finde flere oplysninger om deling.

    Sektionen Virksomhedsoplysninger

    Du kan bruge feltet virksomhed eller konto til at gemme navnet på firmaet af forretningskontakt. Brug feltet firma, hvis du ikke bruger poster af typen firma.

    Sektionen sammenkædet firma

    art

  1. Linket forretningskontakt med et firma     Klik på konto for at knytte forretningskontakt til en Konto.

  2. Klik på kontoen i dialogboksen Vælg en konto til at oprette et link til denne forretningskontaktperson, og klik derefter på Kæd til.
    Værdien af sammenkædning forretningskontakter til en konto er kommunikationsoversigten for forretningskontakt findes også i kommunikationsoversigten for firmaposten. Hvis mere end én forretningskontakt er knyttet til den samme konto, vises kommunikationsoversigten for hver sammenkædet forretningskontakt også i kommunikationsoversigten for kontoen. Dette gør det muligt at se alle kommunikationsoversigten, og alle de forretningskontakter er forbundet med en organisation på ét sted. Du kan finde flere oplysninger om at vælge en post at sammenkæde, sammenkæde poster i Business Contact Manager.

    Sektionerne Internet, telefon tal, adresser og visitkort

  3. Angiv e-mail- og webadresser, telefonnumre, business og privat adresser. Angiv oplysninger for at fuldføre visitkortet, samme måde som i en Outlook-kontakt formular.
    En pil ud for et feltnavn (såsom E-mail ) angiver, at du kan foretage flere poster i feltet.

    Tip!: Hvis du angiver mere end én adresse for en forretningskontakt, skal du markere afkrydsningsfeltet dette er postadressen at fastlægge, hvilken adresse der bruges i forbindelse med brevfletning.

    Sektionen Kildeoplysninger

    art

  4. I sektionen Kildeoplysninger skal du angive oplysninger i følgende felter:

    • Kilde     Klik på metode eller handling, hvorved denne forretningskontaktperson lært om din virksomhed. For eksempel en annonce eller word af munden.

    • Som er startet     Klik på denne knap for at markere Marketingaktiviteten eller andre business-post (som en anden forretningskontakt), åbnes denne forretningskontaktperson din virksomhed.

      Tip!: Angive navnet på en marketingaktivitet kan Business Contact Manager til Outlook til at registrere den type og antallet af poster, der stammer fra aktiviteten. Det også linker marketingaktivitetsposten til forretningskontakt. Finde flere oplysninger om marketingaktiviteter, markedsføre dine produkter og tjenester i Business Contact Manager.

      Sektionen Kommentarer

  5. I sektionen kommentarer kan skrive noter, indsætte kommentarer fra andre filer eller vedhæfte filer, Outlook-elementer eller visitkort.

    art

    Tip!: Hvis mere end én kollega arbejder med en forretningskontakt, kan det være praktisk at Bemærk, når du har angivet en kommentar. Klik på Tilføj tidsstempel for at registrere den dato og klokkeslæt for hver post.

  6. Klik på Gem og Luk, når du er færdig med at angive oplysninger.

Toppen af siden

Siden Detaljer

  1. Klik på båndet i gruppen VisDetaljer for at få vist siden Detaljer.

  2. Angiv flere oplysninger om personens job og data, som fødselsdato, betalingsstatus, om posten er aktiv, og vælg den foretrukne kommunikationsform.

Siden Oversigt

  1. I gruppen Vis på båndet skal du klikke på Oversigt for at få vist siden Oversigt.

  2. Tilføj eller få vist elementer fra kommunikationsoversigten, f.eks. mails, forretningsnoter eller aftaler.

    Hvordan tilføjer jeg et kommunikationsoversigtselement?

    1. Under Kommunikationsoversigt skal du klikke på Ny, og derefter skal du klikke på det type element, du vil tilføje.

    2. Skriv oplysningerne i formularen, og klik derefter på Gem og luk.

      Hvis du vil have mere at vide om kommunikationsoversigtsposter, skal du se Spor din kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

  3. Hvis du vil søge efter et bestemt element, du kan søge eller filtrere listen over elementer i kommunikationsoversigten.

    1. Hvordan kan jeg søge i listen over elementer i kommunikationsoversigten?

      • Skriv det, du vil søge efter, i feltet Søg, og klik derefter på knappen Søg Søgeikon .

        Bemærk!: Der søges kun i felterne Emne og Sammenkædet med. Hvis du vil have vist alle elementer af en bestemt type, f.eks. mails, skal du bruge et filter.

    2. Hvordan kan jeg filtrere listen over kommunikationsoversigtselementer?

      • Klik på fanen Vis på båndet.

      • Gør et af følgende i gruppen Filter:

        • Klik på den filtertype, du vil anvende, f.eks. Posttype, og klik derefter på filteret.

        • Klik på Filtrer, og vælg derefter kriterierne for filteret.

          Hvis du vil have mere at vide om filtrering, skal du se Filtrere poster i Business Contact Manager.

Til toppen af siden

Importere forretningskontaktpersoner fra et andet program

Du kan import forretningskontakt og andre typer poster fra programmer som ACT! og Microsoft Excel.

Se importere dine data i Business Contact Managerfor at få oplysninger om, hvordan du importerer data fra andre programmer eller Outlook-mappen kontakter.

Til toppen af siden

Flytte eller kopiere til Business Contact Manager til Outlook-kontakter

  1. Klik i navigationsruden på knappen Kontakter.

  2. Klik på den kontakt, du vil flytte til Business Contact Manager til Outlook på listen kontakter.
    Hvordan markerer jeg mere end én post?

    Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil slette. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl+A.

    Hvis du vil kopiere hele indholdet af mappen Kontaktpersoner i Outlook med Business Contact Manager, skal du importere Outlook-mappen kontakter til forretningskontakter. Finde oplysninger om hvordan du importerer, importere dine data i Business Contact Manager.

  3. Gør et af følgende fremgangsmåder på båndet i gruppen forretning.

    • Flytte kontakten   

      1. Klik på Opret post.

      2. Peg på Flyt til Business Contact Manager, og klik derefter på Business Contact eller typen post, du vil.

    • Kopiere kontakten   

      1. Klik på Opret post.

      2. Peg på Kopiér til Business Contact Manager, og klik derefter på Business Contact eller typen post, du vil.

Hvis du vil have adgang til dine forretningskontakter på din mobiltelefon, ligesom du gør dine Outlook-kontakter, kan du bruge funktionen synkronisering af forretningskontakter medtage dine forretningskontakter i Outlook-mappen kontakter. Finde oplysninger om synkronisering af forretningskontakter, få fjernadgang til dine forretningskontaktpersoner: bruge synkronisering i Business Contact Manager.

Vigtigt!: Du kan ender med dublerede poster i mappen kontakter Hvis funktionen synkronisering af forretningskontakter er aktiveret. Funktionen synkronisering af forretningskontakter medtager automatisk forretningskontaktposter i Outlook-mappen kontakter. Når kontakter flyttes eller kopieres til mappen forretningskontakter, vises de i mappen kontakter som forretningskontakter for.

Til toppen af siden

Oprette en forretningskontaktpost fra en e-mail-meddelelse

Du kan oprette en forretningskontaktpost fra en e-mail-meddelelse fra en ny kunde.

  1. Klik på Indbakke i navigationsruden.

  2. Dobbeltklik på en e-mail-meddelelse for at åbne den.

  3. Klik på Opret post i gruppen Forretning på båndet.

  4. Klik på Business Contact eller typen forretningskontaktpersonpost, du vil oprette ved hjælp af e-mailadressen på linjen fra i meddelelsen.

Du kan oprette forretningskontakter fra andre e-mail-adresser i en meddelelse ved at højreklikke på navnet, pege på Opret i Business Contact Manager, og derefter klikke på Business Contact.

Til toppen af siden

Konvertere en kundeemnepost til en forretningskontaktpost eller konvertere et kundeemne til en forretningskontakt

Generelt er oplysninger om en potentiel kunde gemt i en kundeemnepost. Når vedkommende bliver til en faktisk kunde, kan du konvertere kundeemneposten til en forretningskontaktpost.

Du kan også konvertere en forretningskontakt til et kundeemne eller en anden posttype, der er baseret på posttypen forretningskontakt.

Du kan oprette nye posttyper som medarbejder eller leverandør ved at starte med formularen Forretningskontakt. Finde flere oplysninger om at oprette nye posttyper oprette og tilpasse posttyper og lister.

  1. Klik på Administration af kontakter under Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. Klik på fanen kundeemner i arbejdsområdet.

  3. Dobbeltklik på den post, du vil konvertere.

  4. Klik på Konverter til på båndet i gruppen Rediger, og klik derefter på Business Contact.

  5. Redigere den nye post efter behov.

  6. Klik på Gem og luk, når du er færdig.

Toppen af siden

Redigere forretningskontaktposter

Som du handler med dine forretningskontakter, kan du lære mere om dem, herunder eventuelt hvordan de foretrækker at blive kontaktet på deres assistenter navne, ny telefonnumre og så videre. Bevare op med dette flow af oplysninger er en daglig opgave, som du kan forenkle ved løbende opdatering og gemme Business Contact-posterne. Du kan åbne en forretningskontaktpost, tilføje eller redigere oplysninger eller for at se poster i kommunikationsoversigten som e-mail-meddelelser, der er sammenkædet med forretningskontakten.

  1. Klik på Administration af kontakter under Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. I arbejdsområdet skal du klikke på fanen Forretningskontakter og derefter:

    • Rul til den forretningskontakt, du vil åbne, og dobbeltklik på den.

      — eller —

    • Brug søgefeltet til at skrive oplysninger om den forretningskontakt, du leder efter, og derefter dobbeltklikke på posten.

  3. Tilføj eller rediger oplysninger efter behov.

    Tip!: Hvis du har en e-mail-adresse til kontoen, kan du sikre dig, at mails til og fra kontoen medtages automatisk i kommunikationsoversigten for posten. Klik på E-mail-sporing, og klik derefter på Administrer sammenkædning og registrering i gruppen Rediger. Markér afkrydsningsfeltet for mailadressen på kontoen, og klik derefter på OK. Du kan finde flere oplysninger om automatisk sammenkædning af e-mails til poster, sammenkæde og registrere e-mails i Business Contact Manager.

  4. Når du er færdig, skal du klikke på Gem og Luk.

Tip!: Med en funktion, der hedder masseredigering, kan du redigere indholdet af et felt i flere poster i Business Contact. Dette er praktisk, hvis du vil angive en webadresse til 12 forretningskontakter, der arbejder i samme virksomhed, f.eks. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du redigere flere poster samtidig, kan du se redigere mange poster samtidig i Business Contact Manager.

Til toppen af siden

Filtrere listen over forretningskontakter

Du behøver at rulle gennem alle dine forretningskontakter til at finde den ønskede. I stedet kan du filtrere enhver forretningskontakt liste, så du får vist kun de poster, der interesserer dig.

  1. Klik på Administration af kontakter under Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. Højreklik på fanen Forretningskontakter i arbejdsområdet, og klik derefter på Rediger.

  3. Klik på Filter i dialogboksen Rediger fane.

  4. Du kan bruge en eller begge af følgende i dialogboksen Filtrer forretningskontaktpersoner:

    • Enkelt Filter     Markér eller fjern forudindstillede kategorier.

    • Avanceret Filter     Oprette flere filtre for at afgrænse valget.

Denne filtreret liste kan bruges til at oprette en brugerdefineret fane, en opkaldsliste eller adresseliste. Det kan også bruges som basis for en rapport eller en gadget.

Du kan finde flere oplysninger om filtrering, kan du se filtrere poster i Business Contact Manager. Se Brug af rapporter og diagrammer i Business Contact Managerkan finde flere oplysninger om rapporter. Du kan finde flere oplysninger om gadgets, Brug gadgets i Business Contact Manager.

Til toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×