Office
Log på

Administrere din potentielle kunder eller kundeemner i Business Contact Manager

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan holde styr på potentielle kunder Business Contact Manager til Outlook og gøre skrider vinde deres virksomhed.

Et kundeemne er en person, virksomhed eller organisation, der er potentielt interesseret i produkterne eller tjenester dine business tilbud. Du kan bruge Business Contact Manager til Outlook til at administrere din kundeemner eller potentielle kunder ved at holde styr på oplysninger om individuelle kundeemner. Brug de kriterier til grund til at klassificere kvaliteten af dine kundeemner, så du har en bedre ide om, hvor du kan fokusere din salg indsats. Du kan også bruge Business Contact Manager til Outlook til at overvåge forløbet eller dit team skrider aktivering kundeemner til salg.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette kundeemner

Oprette kundeemner

Et kundeemne kan komme fra et vilkårligt sted – fra en markedsføringsaktivitet, en henvisning fra en aktuel kunde eller word af munden. Som ejere af mindre virksomheder er det vigtigt for dig at capture og følge op på hvert enkelt kundeemne. Hvis du er heldige nok til har en masse kundeemner, vil du have en proces til at registrere og spore oplysninger om overlappende og om overlappende laves om til et salg. For eksempel du måske:

  • Indsamle oplysninger om potentiel kunde i en potentiel kunde, herunder oplysninger, der kvalificerer kundeemnet.

  • Registrere oplysninger om de produkter og tjenester, der interesserer kundeemne i en salgsmulighedsformular.

  • Opfølgning med person og Registrer kundeemne som den udvikler til en forretningskontakt.

Kundeemner vises under en fane i arbejdsområdet Salg. Du kan få vist overlappende og salgsmulighed enkeltposter fra salg arbejdsområde.

Dette afsnit indeholder

Oprette en ny kundeemnepost

Oprette kundeemner fra e-mail-meddelelser eller ved at importere

Oprette et kundeemne fra en e-mail-meddelelse

Importere og eksportere overlappende poster

Oprette en ny kundeemnepost

Grundlæggende oplysninger om en person, der kan handle med dig kan være begrænset, men det er stadig værd at indsamle, hvad du kender fra en kundeemnepost.

Du kan angive omfattende oplysninger om et kundeemne, sammenkæde andre poster og elementer i kommunikationsoversigten og tilføje brugerdefinerede felter. Alle disse oplysninger er gemt som et led post.

  1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. Klik på kundeemne på båndet i gruppen Ny under fanen Startside.

  3. Skriv navnet på din kundeemne i afsnittet kundeemne i feltet Fulde navn.

    Tip!: Fulde navn er de eneste oplysninger, der kræves på formularen kundeemne.

  4. Angiv eventuelt andre oplysninger, du har om kundeemnet.

    En kundeemnepost har en Generel side og en Oversigt over side.

Siden Generelt

Siden Generelt for en kundeemnepost er inddelt i sektioner på følgende måde:

Kundeemne    Skriv titlen på kontakten, og klik derefter på indstillingen arkivering, du foretrækker i feltet fil som. Hvis du vil tildele en medarbejder for at følge op på kundeemnet, skal du klikke på en medarbejders navn på listen tildelt til. Der vises kun de personer, som du har delt din database på denne liste. Hvis du vil, kan du klikke på ikonet billede for at tilføje et foto af overlappende ved at klikke på knappen billede.

Overlappende formular med sektionen Navn på kundeemne

Firmaoplysninger    Skriv navnet på det firma, der repræsenterer kundeemnet.

Sammenkædet firma    Hvis du vil knytte kundeemnet til en af dine konti, skal du klikke på knappen konto, og vælg en konto på listen.

Internet, telefonnumre og adresser til tal,    Angiv den overlappende kontaktoplysninger i disse afsnit. Du kan angive flere elementer i felter, der indeholder en pil. Du kan for eksempel angive adresser for Business, Home og andre i sektionen adresser og markere afkrydsningsfeltet for adressen, der skal bruges til forsendelser.

Oplysninger om datakilden    Brug denne sektion til at registrere, hvordan du har fundet ud af, om dette kundeemne. Du kan vælge et element på listen kilde eller skrive en ny kilde. Klik derefter på startet af for at angive den nøjagtige kilde. Hvis du vælger Word af munden som kilde for eksempel, og klik derefter på startet ved, den dialogboks, der åbnes, viser alle forretningskontaktpersoner, og du kan vælge navnet på en medarbejder eller kunde, der henvist kundeemnet.

Post for kundeemne, der viser afsnittet Kilde

Vundne kundeemner    Resultat, eller du kan bedømme overlappende han eller hun er som hvor sandsynligt til at købe dine produkter eller tjenester. Du kan manuelt angive et resultat ved at klikke på antallet af stjerner, du vil kundeemne have eller vælge en automatisk resultattypen. Automatisk pointmodel for kundeemner er baseret på kriterier for vundne kundeemner, som du kan tilpasse, eller blot bruge standardposter.

Post for kundeemne med pointmodel for kundeemner

Kommentarer    Tilføj eventuelle yderligere oplysninger om overlappende i feltet Bemærkninger. Klik på Tilføj tidsstempel for at vedhæfte dato og klokkeslæt for, at du har angivet oplysningerne.

Siden Oversigt

Klik på Vis for at åbne siden med historikken, på båndet, og klik derefter på Oversigt. Denne side indeholder alle elementer i kommunikationsoversigten er sammenkædet med denne post.

Klik på knappen Ny for at oprette en mere detaljeret historik om kundeemnet, og derefter sammenkæde et element, som forretningsnote, log over telefonopkald, aftale eller Opgave med posten. Du kan finde flere oplysninger om Kommunikationsoversigt, spore din kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

  1. Klik på Gem og Luk, eller hvis du har flere overlappende poster for at oprette, klik på Gem og ny for at åbne en tom overlappende formular.

Toppen af siden

Oprette kundeemner fra e-mail-meddelelser eller ved at importere

Du kan også oprette en potentiel kunde, fra en e-mail-meddelelse eller ved at importere poster.

Oprette et kundeemne fra en e-mail-meddelelse

Du kan hente navn og e-mail-adressen på et kundeemne direkte fra en e-mail-meddelelse.

  1. Dobbeltklik på e-mailen fra kontaktpersonen i Microsoft Outlook.

  2. Klik på Opret post under fanen meddelelse i gruppen forretning på båndet.

  3. Klik på kundeemne på listen. En ny formular for kundeemne åbnes med personens navn, hvis den kendes, og e-mail-adresse, der allerede er angivet.

  4. Udfyld formularen, og klik derefter på Gem og Luk.

Toppen af siden

Importere og eksportere overlappende poster

Du kan importere kundeemneoplysninger fra andre programmer, som ACT! og Microsoft Excel. Du kan finde oplysninger om at importere potentielle kunder og andre data, importere dine data i Business Contact Manager.

Da kundeemner er en slags forretningskontaktpost, kan du eksport dem med dine Business Contact Manager til Outlook data. Oplysninger om eksport potentielle kunder og andre data, kan du se eksportere forretningsposter i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Kvalificere eller vinde kundeemner

Når du er kvalificeret et kundeemne, du angiver, at kundeemnet er en person, der har en brug eller har brug for til et produkt eller tjeneste. Hvis din virksomhed sælger fast omtanke tjenester, skal din kundeemne eksempelvis skal have en fast.

Flere kriterier til vurdering af standard er angivet i formularen kundeemne. Du kan bruge disse kriterier til at beregne et kundeemne karakteren automatisk, og Tilpas dem til din virksomhed, eller du kan slette dem og angive dine egne kriterier.

Brug vurdering oplysningerne til at give alle Business Contact-posterne, eller brugerdefinerede poster baseret på posttypen forretningskontakt. Husk på, at alle kriterier grund påvirker et kundeemne eller kontaktens resultat. Markeret afkrydsningsfelterne øge en Kontakts automatisk beregnede resultat, mens umarkerede afkrydsningsfelterne sænke kontaktens resultat.

Dette afsnit indeholder

Resultat eller bedømme kundeemner

Tilpasse kriterierne for vundne kundeemner

Resultat eller bedømme kundeemner

Brug de kriterier til grund til at klassificere kundeemner på sandsynligheden for, at de får køb.

  1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. Klik på fanen kundeemner, og dobbeltklik derefter på en post for at åbne den.

  3. Vælg et afkrydsningsfelt for at angive, at overlappende opfylder dette kriterium på kundeemneposten, i sektionen kundeemner. Da hver kriterium er medtaget i beregningerne automatisk vurdering, et markeret afkrydsningsfelt vil hæve den overlappende resultat, og en ikke-markerede afkrydsningsfeltet vil sænke den.

  4. Hvis du vil, kan du ændre grundlaget for et resultat ved at klikke på Vundne kriterier. De kriterier til grund, tildeles en tykkelse lav, normal eller høj. Ved at ændre tykkelsen på hvert kriterium, kan du ændre det omfang, det påvirker det samlede antal point.

    Baseret på mængden færdige kriterier og den relative vigtighed, der er tildelt hver Business Contact Manager til Outlook beregner resultatet, som vises i antallet gule stjerner i sektionen kundeemner.

  5. Hvis du vil tilsidesætte automatiske vurdering processen, kan du tildele et fast antal point til kundeemnet. Klik på Manuel listen resultattypen, og klik derefter på antallet stjerner, du vil tildele.

Toppen af siden

Tilpasse kriterierne for vundne kundeemner

Business Contact Manager til Outlook omfatter standard kriterierne for vundne, men du kan ændre kriterierne bedre så de passer til dine salg processer.

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Business Contact Manager.

  3. Klik på Tilpas, og klik derefter på Rediger vundne kriterier.

    Tip!: Du kan også tilpasse de overlappende kriterier til grund ved at åbne en potentiel kunde, og i sektionen kundeemner at klikke på kriterier for vundne kundeemner.

    Post for kundeemne med pointmodel for kundeemner

  4. Redigere et kriterium, markere den, og klik derefter på Rediger. Ændre elementets beskrivelse, prioritet eller begge dele, og klik derefter på OK.

  5. Hvis du vil oprette et nyt kriterium, skal du klikke på Tilføj. Skriv en beskrivelse, Vælg prioritet, og klik derefter på OK.

  6. Hvis du vil slette et kriterium, markere den, og klik derefter på Slet.

Toppen af siden

Tildele kundeemner

Business Contact Manager til Outlook gemmer dine data i en database. Du kan dele pågældende virksomhedsdata med kolleger, så de har de nødvendige oplysninger til at betjene dine kunder. Du kan tildele et kundeemne til alle, som du har delt databasen.

  1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. Klik på fanen kundeemner, og vælg derefter den overlappende eller kundeemner, som du vil tildele.

Hvordan markerer jeg mere end én post?

For at markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og klik derefter på første og sidste poster på den gruppe, du vil tilføje. For at markere ikke-sammenhængende poster, skal du trykke på CTRL, og klik derefter på de enkelte poster. Klik på en for at vælge alle poster, og tryk derefter på CTRL + A

  1. Klik på Tildel til, og vælg derefter den person, du vil arbejde med overlappende på båndet i gruppen Handlinger.

Toppen af siden

Redigere mere end én kundeemne ad gangen

Det er nemt, du redigerer samtidigt flere overlappende poster, f.eks., at opdatere manuelt pointtal, der er flere eller til at identificere alle kundeemner fra en bestemt kilde.

  1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. Klik på fanen kundeemner, og klik derefter på de poster, du vil ændre.

Hvordan markerer jeg mere end én post?

Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil slette. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl+A.

  1. Klik på Masseredigering i gruppen Rediger under fanen Hjem.

    Knappen Masseredigering på båndet

  2. Klik på det felt, du vil redigere, på listen Vælg feltet.

  3. Angiv den nye værdi, du vil i feltet, eller klik på Fjern værdien for at slette feltets element i hver af de valgte poster.

  4. Klik på OK for at fuldføre masseredigering og lukke dialogboksen.

Toppen af siden

Konvertere et kundeemne til en forretningskontakt

I et sæt af kundeemner nogle medfører salg, og vil blive slettet andre vise være værdifulde. Du kan konvertere disse værdifulde kundeemner til forretningskontakter. Business Contact-posterne bruges til kontakter, som du har en igangværende business relation.

  1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

  2. Vælg fanen kundeemner i arbejdsområdet, og dobbeltklik derefter på en kundeemnepost for at åbne den.

  3. Klik på Konverter til på båndet i gruppen Rediger, og klik derefter på Forretningskontakt.

  4. Rediger forretningskontaktposten efter behov, og klik derefter på Gem og Luk.

Bemærk!: Kontakt forretningsformularer ligner meget de overlappende formularer, men de har yderligere sider: Detaljer og brugerdefinerede felter. Du kan finde flere oplysninger om udfyldning af en forretningskontakt formular, Brug forretningskontaktpersoner i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Oprette rapporter ud fra overlappende poster

Kundeemner rapporter er indbygget i Business Contact Manager til Outlook, og de kan nemt ændres for at opfylde dine behov.

  1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

    • Administration af kontakter.

    • Salg.

    • Marketing.

    • Projektstyring.

  2. Klik på fanen rapporter for at få vist en af standard kundeemne-rapporter på båndet. Administration af kontaktergruppere, klik på kundeemner og derefter vælge en rapport:

    • Kundeemner efter tildelt til .

    • Kundeemner efter tildelt og vurdering af ansøger .

    • Kundeemner efter resultat.

  3. Hvis du vil oprette en ny rapport, skal du åbne en standardrapport. Klik på indstillinger i gruppen Layout eller Sortér og Filtrer til at ændre rapportens udseende og de viste data.

  4. Klik på Gem som, og skriv et navn til rapporten. Rapporten er gemt på kategorien kundeemner. For at åbne den, skal du klikke på Gemte rapporter, klik på kundeemner på listen, skal du klikke på navnet på rapporten i dialogboksen og derefter klikke på Åbn.

Se Brug af rapporter og diagrammer i Business Contact Managerkan finde flere oplysninger om oprettelse og tilpasning af rapporter.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×