Scenarier for brug af skabelondele

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel indeholder scenarier for brug af skabelondele i din egen formularskabeloner. Selvom du kan have forskellige forretningsbehov end til personale og salgs-baserede behov, der er beskrevet i denne artikel, kan du anvende de underliggende scenarie principper til din egen situation.

Bemærk!: I denne artikel beskrives ikke hvordan du kan designe og distribuere skabelondele. Du kan finde links til flere oplysninger om design og fordelingen af skabelondele i afsnittet Se også.

I denne artikel

Fordelene ved at bruge skabelondele

Scenarie 1: hr-afdeling

Scenarie 2: salg

Fordelene ved at bruge skabelondele

Skabelondele er der kan genbruges dele af en formularskabelon. De indeholder typisk kontrolelementer, en datakilde og funktioner som dataforbindelser eller datavalidering. Skabelondele kan være praktiske i mange situationer. Men de er særligt nyttige når der stort antal formularskabeloner, der indeholder almindelige kontrolelementer og designe komponenter. I stedet for redesigne et almindeligt afsnit i individuelle formularskabeloner, kan du designe et enkelt skabelondel og genbrug i flere formularskabeloner.

Følgende billede viser en enkelt skabelondel medarbejderoplysninger, som bruges igen i forskellige forretningsformularer i hele organisationen.

skabelondel, der optræder i flere formularer

Der er meget opnås ved standardisere formularsektioner, så alle formulardesignere bruger identiske skabelondele. Ved hjælp af skabelondele, kan du gøre det nemmere at:

  • Design formularskabeloner    Hvis du tilbyder formulardesignere et bibliotek med skabelondele, kan de genbruge almindelige designelementer i en række forskellige formularskabeloner. Formulardesignere kan spare tid ved hjælp af et bibliotek med skabelondele, fordi de ikke behøver at designe i samme afsnit for hver enkelt formular. For eksempel indeholder mange forretningsformularer en række tekstbokse til et medarbejdernavn, stilling, e-mail-adresse og andre relevante kontaktoplysninger. Du kan designe i dette afsnit én gang ved hjælp af en skabelondel, tilføje datavalidering eller andre business logik funktioner til bestemte kontrolelementerne og derefter distribuere skabelondel til formulardesignere. Når formulardesignere tilføjet skabelondelen til opgaveruden kontrolelementer, kan de genbruge sektionen kontaktoplysninger, uanset hvor de skal bruge, og de behøver ikke at omdesigne sektionen kontaktoplysninger, hver gang, at de skal bruge den.

  • Udfylde formularer    Konsistens er god til de personer, der udfylder formularer, for. Det kan hjælpe dem fuldføre formularer, der er flere hurtigt, fordi uanset hvilken formular brugeren arbejder med, almindelige felter bruger den samme etiketter, er organiseret konsekvent og besvare data i et felt i en forventede måde.

  • Genbruge formulardata    Standardisering er meget vigtigt, hvis formulardata sendes til virksomheds-systemer, såsom Customer Relationship Management (CRM) databaser, der kræver ensartet felt feltnavne og datatyper. Ved hjælp af skabelondele, kan du sikre, at dataene i identiske sektioner i en formular overholder en fælles model for udveksling af data.

Toppen af siden

Scenarie 1: hr-afdeling

Afdelingen personale (t) til en stor forsikringsselskaber er ansvarlig for designe og vedligeholde en serie af formularskabeloner, der er relateret til rekruttering og personale, give fordele, betaler medarbejdere og at sikre, at til regler. Da mange af disse formularskabeloner deler fælles sektioner, som medarbejderoplysninger og medarbejder signatur sektioner, giver det mening for HR-afdeling personale til at arbejde med udviklere i diverse IT-afdelingen oplysninger til at udvikle et bibliotek med ofte anvendte skabelondele. Formulardesignere i organisationen kan få adgang til dette bibliotek skabelondele fra opgaveruden kontrolelementer.

Skabelondele, der vises i opgaveruden Kontrolelementer

Som et eksempel i sundhedssektoren refusion formularer kan medarbejdere i en hr-afdeling afgør, på følgende skabelondele er nødvendigt.

Skabelondel

Mulige felter

Bruges i

Logo sidehoved

Ingen

De fleste formularer

Sektionen oplysninger om medarbejder

Fornavn, Mellemnavn og efternavn medarbejdernavn; Fødselsdato Postadresse; Private telefonnummer; Office telefonnummer; Stilling; Afdelingsnavn

De fleste formularer

Sektionen oplysninger om medarbejder

Fornavn, Mellemnavn og efternavn medarbejdernavn; Postadresse; Planlægge id-nummer Gruppen tal

Medicinsk Kræv formularer

Sektionen patienter oplysninger

Patienter fornavn, Mellemnavn og efternavn navn Fødselsdato Postadresse; Køn; Relation til medarbejder

Medicinsk Kræv formularer

Sektionen oplysninger om udbyder

Udbyder fornavn, Mellemnavn og efternavn navn. Postadresse; Telefonnummer

Medicinsk Kræv formularer

Sektionen oplysninger om krav

Dato-tjenesten; Samlet betaling, der er sendt

Medicinsk Kræv formularer

Medarbejder signatur sektion

Medarbejderens underskrift Dato

Medicinsk Kræv formularer

Medarbejder-ID sektion

Medarbejder-ID; Fornavn, Mellemnavn og efternavn medarbejdernavn; E-mail-adresse, telefonnummer; Ansætte dato. Job ID Løn; provision; leder. afdeling

Medicinsk Kræv formularer

Toppen af siden

Scenarie 2: salg

Afdelingen salg efter en farmaceutiske virksomhed har til hensigt at designe en række InfoPath-formularskabeloner, der skal bruges til at indsamle oplysninger om produktordrer og kunder. Virksomhedens anvender aktuelt en XML-skema til at hjælpe standardize samling af forretningsdata. Dette skema bruges primært af marketing, salg og kunde service afdelinger, og den definerer de data, der er relateret til kunder, -produkter og ordrer.

Formulardesignere kan oprette skabelondele, der er baseret på eksisterende skemaer ved at vælge indstillingen XML eller skema i dialogboksen Design en formularskabelon i InfoPath.

Udformningen af en skabelondel, der er baseret på et eksisterende XML-skema

Når formulardesigneren har oprettet skabelondelen, kan de indsætte kontrolelementer i skabelondelen, der er bundet til de relevante felter fra skemaet. Designere kan angive indstillinger for datavalidering, regler, beregnede standardværdier og dataforbindelser for kontrolelementer på skabelondelen. Når de er færdig med at designe skabelondelen, kan de gemme den og oplyse dets tilgængelighed til andre formulardesignere i organisationen, der kan derefter bruge skabelondelen i deres egen formularskabeloner.

Som et eksempel kan medarbejdere i afdelingen salg afgør, i følgende skabelondele er nødvendigt.

Skabelondel

Mulige felter

Bruges i

Kunde-sektion

Kunde-ID; Kundenavn; Kundetype. Postadresse; By; Stat/provins; Postnummeret; Land/område E-mail-adresse Telefonnummer

Kunde interaktion formularer. formularer til anmodninger om oplysninger; rækkefølge formularer. ringe til registrering formularer. demo anmodning serviceanmodning

Rækkefølge sidehoved

Afdeling; Fordeling center. Salg organisation

Kunde interaktion formularer. formularer til anmodninger om oplysninger; rækkefølge formularer. ringe til registrering formularer. demo anmodning serviceanmodning

Sektionen rækkefølge status

Ordredato; Forsendelsesdato; E-mail-adresse

Rækkefølge formularer. faktura formularer

Afsnittet levering status

Patienter navn. Relation til medarbejder; Fødselsdato

Rækkefølge formularer. faktura formularer

Sektionen oplysninger om betaling

Betalingstype; Dato for betaling; Betaling noter

Rækkefølge formularer. faktura formularer

Sektionen med oplysninger om rækkefølge

Produkt-ID; Antal; Kostpris; Dato, der er modtaget; Rabat; Samlede pris. Status

Rækkefølge formularer. faktura formularer

Forsendelses adresse sektion

Forsendelses navn. Leveringsadresse; By; Stat/provins; Postnummeret; Land/område

Rækkefølge formularer. faktura formularer

Faktureringssektionen adresse

Fakturering navn. Faktureringsadresse; By; Stat/provins; Postnummeret; Land/område

Rækkefølge formularer. faktura formularer

Salg agent sektion

Agent navn. Startdato; Slutdato; Jobbet afdeling

Rækkefølge formularer. faktura formularer

Provision sektion

Salg organisation; Sælger; Provision mængde Provisionsbeløb; Ordrebeløb; Rækkefølge mængde Procent antal

Rækkefølge formularer. faktura formularer

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×