Scenarier for brug af skabelondele

Denne artikel indeholder scenarier for brug af skabelondele i dine egne formularskabeloner. Selvom du kan have forskellige forretningsmæssige behov end de personale- og salgsbaserede behov, der er beskrevet i denne artikel, kan du anvende de underliggende i din egen situation.

Bemærk: Artiklen indeholder ikke en beskrivelse af, hvordan du designer og distribuerer skabelondele. Du kan finde links til flere oplysninger om design og distribution af skabelondele under Se også.

Denne artikel indeholder

Fordelen ved brug af skabelondele

Scenarie 1: Personale

Scenarie 2: Salg

Fordelen ved brug af skabelondele

Skabelondele er genanvendelige dele af en formularskabelon. De indeholder normalt kontrolelementer, en datakilde og funktioner som f.eks. dataforbindelser eller datavalidering. Skabelondele kan være nyttige i mange situationer. Dog er de særligt nyttige, hvis du har mange formularskabeloner, der indeholder almindelige kontrolelementer og designkomponenter. I stedet for at redesigne en standardsektion i individuelle formularskabeloner, kan du designe én skabelondel og bruge den i flere formularskabeloner.

Følgende billede viser en enkelt medarbejderoplysningsskabelondel, som genbruges på forskellige forretningsformularer i hele organisationen.

skabelondel, der optræder i flere formularer

Der er et stort udbytte ved at standardisere formularsektioner, så alle formulardesignere bruger identiske skabelondele. Ved hjælp af skabelondele kan du gøre det nemmere at:

  • Designe formularskabeloner    Hvis du tilbyder formulardesignere et bibliotek med skabelondele, kan de genbruge almindelige designelementer i en række forskellige formularskabeloner. Ved at bruge et bibliotek med skabelondele kan formulardesignere spare, fordi de ikke behøver at designe de samme sektioner til hver enkelt formular. Mange virksomhedsformularer indeholder f.eks. en serie af tekstbokse til medarbejdernavn, stilling, mailadresse og andre relevante oplysninger. Du kan designe dette afsnit én gang ved hjælp af en skabelondel, tilføje datavalidering eller anden forretningslogik i de specifikke kontrolelementer og derefter distribuere skabelondelene til formulardesignere. Når formulardesignere tilføjer skabelondelen i opgaveruden Kontrolelementer, kan de altid genbruge afsnittet Kontaktoplysninger, og de behøver ikke at redesigne afsnittet Kontaktoplysninger, hver gang de skal bruge det.

  • Udfyld formularer    Ensartethed er også godt for de personer, der udfylder formularer. Det hjælper dem til at udføre formularer hurtigere, fordi uanset hvilken formular, brugeren arbejder på, har de almindelige felter de samme navne og det er organiseret på samme måde og reagerer på datainput på en forventelig måde.

  • Genbruge formulardata    Standardisering er meget vigtigt, hvis formulardata sendes til virksomhedssystemer, f.eks, CRM-databaser, der kræver ensartede feltnavne og datatyper. Ved hjælp af skabelondele kan du sikre, at dataene i identiske sektioner i en formular overholder en fælles model for udveksling af data.

Toppen af siden

Scenarie 1: Personale

Personaleafdelingen i et stor forsikringsfirma er ansvarlig for at designe og vedligeholde en række formularskabeloner, der er relateret til rekruttering og ansættelse, tildeling af ydelser, betaling af medarbejdere og sikring af overholdelse af juridiske krav. Da mange af disse formularskabeloner deler fælles sektioner, f.eks. medarbejderoplysninger og medarbejdersignatur, er det nyttigt for personaleafdelingen af samarbejde med udviklere i it-afdelingen om at udvikle et bibliotek med ofte anvendte skabelondele. Formulardesignere i organisationen kan få adgang til dette bibliotek med skabelondele fra opgaveruden Kontrolelementer.

Skabelondele, der vises i opgaveruden Kontrolelementer

Som et eksempel kan medarbejdere i en personaleafdeling beslutte, at følgende skabelondele er nødvendige i forbindelse med formularer til godtgørelse for behandling.

Skabelondel

Mulige felter

Bruges i

Logos sidehoved

Ingen

De fleste formularer

Afsnit med medarbejderoplysninger

Medarbejderens fornavn, mellemnavn og efternavn, fødselsdato, postadresse, privat telefonnummer, arbejdstelefonnummer, stilling, afdelingsnavn

De fleste formularer

Afsnit med medarbejderoplysninger

Medarbejderens fornavn, mellemnavn og efternavn, postadresse, plan-id, gruppenummer

Anmodningsformularer om godtgørelse af lægeudgifter

Afsnit med medarbejderoplysninger

Medarbejderens fornavn, mellemnavn og efternavn, fødselsdato, postadresse, køn, relation til medarbejder

Anmodningsformularer om godtgørelse af lægeudgifter

Afsnit med udbyderoplysninger

Udbyderens fornavn, mellemnavn og efternavn, postadresse, telefonnummer

Anmodningsformularer om godtgørelse af lægeudgifter

Afsnit med oplysninger om anmodning

Tjenestedato, totalt betalt beløb

Anmodningsformularer om godtgørelse af lægeudgifter

Afsnit med medarbejdersignatur

Medarbejdersignatur, dato

Anmodningsformularer om godtgørelse af lægeudgifter

Afsnit med medarbejder-id

Medarbejder-id, medarbejders fornavn, mellemnavn og efternavn, mailadresse, telefonnummer, ansættelsesdato, job-id, løn, provision, leder, afdeling

Anmodningsformularer om godtgørelse af lægeudgifter

Toppen af siden

Scenarie 2: Salg

Salgsafdelingen i en lægemiddelvirksomhed ønsker at designe en serie InfoPath-formularskabeloner, der skal bruges til at indsamle oplysninger om produktordrer og kunder. Virksomheden anvender for øjeblikket et XML-skema til at standardisere udvalget af forretningsdata. Dette skema bruges primært af marketing, salg og kundeservice, og det definerer de data, der er relateret til kunder, produkter og ordrer.

I InfoPath kan formulardesignere oprette skabelondele, som er baseret på eksisterende skemaer ved at vælge indstillingen XML eller skema i dialogboksen Udform en formularskabelon.

Udformningen af en skabelondel, der er baseret på et eksisterende XML-skema

Når formulardesigneren har oprettet skabelondelen, kan vedkommende indsætte kontrolelementer i skabelondelen, der er bundet til de relevante felter fra skemaet. Designere kan angive indstillinger for datavalidering, regler, beregnede standardværdier og dataforbindelser for kontrolelementer i skabelondelen. Når de er færdige med at designe skabelondelen, kan de gemme den og offentliggøre tilgængeligheden til andre formulardesignere i organisationen, der derefter kan bruge skabelondelen i deres egne formularskabeloner.

Som et eksempel kan medarbejdere i en salgsafdeling beslutte, at følgende skabelondele er nødvendige.

Skabelondel

Mulige felter

Bruges i

Kundesektion

Kunde-id, kundenavn, kundetype, postadresse, by, stat/provins, postnummer, land/område, mailadresse, telefonnummer

Kundeinteraktionsformularer, oplysningsanmodningsformularer, formularer om opkaldssporing, demoanmodning, serviceanmodning

Ordrehoved

Afdeling, distributionscenter, salgsorganisation

Kundeinteraktionsformularer, oplysningsanmodningsformularer, formularer om opkaldssporing, demoanmodning, serviceanmodning

Afsnit med ordrestatus

Ordredato, afsendelsesdato, mailadresse

Ordreformularer, fakturaformularer

Afsnit med leveringsstatus

Patientens navn, relation til medarbejder, fødselsdato

Ordreformularer, fakturaformularer

Afsnit med betalingsoplysninger

Betalingstype, betalingsdato, betalingsnoter

Ordreformularer, fakturaformularer

Afsnit med ordreoplysninger

Produkt-id, antal, enhedspris, modtagelsesdato, rabat, totalpris, status

Ordreformularer, fakturaformularer

Afsnit med leveringsadresse

Leveringsnavn, leveringsadresse, by, stat/provins, postnummer, land/område

Ordreformularer, fakturaformularer

Afsnit med faktureringsoplysninger

Faktureringsnavn, faktureringsadresse, by, stat/provins, postnummer, land/område

Ordreformularer, fakturaformularer

Afsnit med salgsagent

Agentens navn, startdato, slutdato, jobafdeling

Ordreformularer, fakturaformularer

Afsnit om provision

Salgsorganisation, sælger, mængde provision, provisionsbeløb, ordrebeløb, ordremængde, procent antal

Ordreformularer, fakturaformularer

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×