Sådan fungerer posttyper sammen i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Et centralt punkt for organiseringen af dine oplysninger i Business Contact Manager til Outlook er poster af typen Firma og Forretningskontakt, da disse gemmer oplysninger om de personer, du handler med. De fleste andre posttyper skal sammenkædes med dem.

I denne artikel gennemgås Business Contact Manager til Outlook-posttyperne, og det angives, hvilke poster du kan eller skal sammenkæde med andre posttyper.

Du kan få mere at vide om, hvordan du kan sammenkæde poster, i artiklen om den pågældende posttype.

I denne artikel

Posttyperne

Hvorfor sammenkæde poster?

Posttyperne

Diagram over poster i Business Contact Manager, og hvordan de kan sammenkædes

Business Contact Manager til Outlook omfatter følgende posttyper:

  • Firma    Et Konto er en virksomhed eller organisation, som du gør forretninger med. Hvis du angiver en tjenesteydelse for et firma, f.eks. læge eller tandlæge, kan et firma også være en kunde.

    Du kan få mere at vide om poster af typen firma i Gem oplysninger om firmaer i Business Contact Manager.

  • Forretningskontakt    En forretningskontakt er en person i en virksomhed eller organisation, som du gør forretninger med. En forretningskontakt kan sammenkædes med et firma, men det er ikke nødvendigt.

    Du kan få mere at vide om forretningskontakter i Brug af forretningskontakter i Business Contact Manager.

  • Kundeemne     Et kundeemne er en person, som potentielt kan være interesseret i at købe de produkter eller tjenester, din virksomhed tilbyder. Typisk kan kundeemner give sælgerne en ide om, hvorvidt et kundeemne kan blive til en betalende kunde.

    Et kundeemne er en type forretningskontaktpost, da kundeemneformularen via tilpasninger er baseret på forretningskontaktformularen. Du kan få oplysninger om at oprette dine egne posttyper i Opret og tilpas posttyper og lister.

    Du kan få mere at vide om kundeemner i Administrér dine potentielle kunder eller kundeemner i Business Contact Manager

  • Salgsmulighed    En Salgsmulighed er posten for et potentielt salg af dine produkter eller tjenester til et firma eller en forretningskontakt. Hver salgsmulighed viser de produkter eller tjenester, der interesserer dine kunder. Salgsmulighedsposter skal sammenkædes med en post af typen firma eller forretningskontakt.

    Du kan få mere at vide om poster af typen salgsmulighed i Spor potentielle salgsmuligheder i Business Contact Manager.

  • Marketingaktivitet    En marketing-aktivitet, f.eks. en opkaldsliste eller en målrettet mail, kan bruges til at planlægge og spore kommunikationsaktiviteter for at nå et forretningsmål, f.eks. for at øge markedsandelen, introducere et nyt produkt eller fastholde kunder. Marketingaktiviteter står for sig selv, men de kan sammenkædes med forskellige posttyper for at holde styr på poster og indtægter, der genereres som følge af marketingaktiviteten.

    Du kan få mere at vide om marketingaktivitetsposter i Markedsfør dine produkter og tjenester i Business Contact Manager.

  • Forretningsprojekt    Et Forretningsprojekt repræsenterer et enkelt forløb, f.eks. arrangering af en salgskonference eller gennemførelsen af et anlægsprojekt for en kunde. Forretningsprojektet består som regel af en række opgaver, der hjælper dig med at nå dit mål.

    Forretningsprojekter skal sammenkædes med en post af typen firma eller forretningskontakt.

    Du kan få mere at vide om forretningsprojekter i Organisér forretningsprojekter i Business Contact Manager.

  • Projektopgave    En projektopgave er et arbejdselement, der er en del af et forretningsprojekt.

    Du kan få mere at vide om poster af typen projektopgave i Brug af projektopgaver i Business Contact Manager.

  • Kommunikationsoversigtsposter    En kommunikationsoversigtspost, f.eks. en mail, fil eller log over telefonopkald, gør det muligt at spore din kommunikationsaktivitet med et enkelt firma eller en forretningskontakt.

    Kommunikationsoversigtsposter skal sammenkædes med et firma eller en forretningskontakt.

    Hvis du vil have mere at vide om kommunikationsoversigtsposter, skal du se Spor din kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

Bemærk: Du kan oprette dine egne posttyper, som er baseret enten på posttypen firma eller forretningskontakt. Du kan få oplysninger om at tilpasse poster i Opret og tilpas posttyper og lister.

Toppen af siden

Hvorfor sammenkæde poster?

Sammenkæd Business Contact Manager til Outlook-poster for at oprette relationer mellem dem og nemt få adgang til relaterede oplysninger.

De fleste posttyper, med undtagelse af marketingaktiviteter og projektopgaver, skal sammenkædes med et firma eller en forretningskontakt. Det betyder, at før du kan gemme en post, skal du vælge det firma eller den forretningskontakt, der skal sammenkædes.

Kommunikationsoversigten for firma og forretningskontakt viser kommunikationsoversigten for alle de andre poster, der er sammenkædede med dem.

Tabellen nedenfor viser, hvilke elementer, der kan sammenkædes med hver enkelt posttype.

Record Type

Poster og elementer, der kan sammenkædes

Firma     

(kan stå alene)

  • Flere forretningskontakter

  • Kommunikationsoversigtsposter

    • Salgsmulighed

    • Mail

    • Forretningsnote

    • Log over telefonopkald

    • Forretningsprojekt

    • Opgave

    • Fil

      Bemærk: Projektopgaver er inkluderet i kommunikationsoversigten for en firmapost, men de kan ikke sammenkædes direkte med firmaposten. Projektopgaver vises, fordi en firmapost nedarver projektopgaver fra sammenkædede forretningsprojekter.

Forretningskontakt eller Kundeemne    

(kan stå alene)

  • (Overordnet) Firma. Link til firma er valgfrit.

  • Kommunikationsoversigtsposter

    • Salgsmulighed

    • Mail

    • forretningsnote

    • Log over telefonopkald

    • Forretningsprojekt

    • Fil

    • Outlook-opgave

    • Aftale

      Bemærk: Projektopgaver er inkluderet i kommunikationsoversigten for en forretningskontaktpost, men de kan ikke sammenkædes direkte med forretningskontaktposten. Projektopgaver vises, fordi en forretningskontaktpost nedarver projektopgaver fra sammenkædede forretningsprojekter.

Salgsmulighed    

(skal sammenkædes med en post af typen firma eller forretningskontakt)

  • (Overordnet) Post af typen firma eller forretningskontakt

  • Kommunikationsoversigtsposter

    • Mail

    • forretningsnote

    • Log over telefonopkald

    • Fil

    • Outlook-opgave

    • Aftale

Forretningsprojekt    

(skal sammenkædes med en post af typen firma eller forretningskontakt)

  • (Overordnet) Post af typen firma eller forretningskontakt

  • Kommunikationsoversigtsposter

    • forretningsnote

    • Log over telefonopkald

    • Fil

    • Outlook-opgave

    • Aftale

Projektopgave   

(skal sammenkædes med et forretningsprojekt)

  • (Overordnet) Forretningsprojekt

Marketingaktivitet    

(enkeltstående)

  • Kan være knyttet til en marketingkampagne.

  • Kan knyttes til poster af typen firma, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighed til sporing ved at vælge navnet på marketingaktiviteten i feltet Startet af på firma- og forretningskontaktposter.

Kommunikationsoversigtsposter   

(skal sammenkædes med en post af typen firma eller forretningskontakt)

  • Salgsmulighed

  • Mail

  • forretningsnote

  • Log over telefonopkald

  • Forretningsprojekt

  • Opgave

  • Fil

  • (Overordnet) Post af typen firma eller forretningskontakt

  • Salgsmulighed

  • Forretningsprojekt

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×