Prøv det! Spore en salgsmulighed fra start til slut

Adventure Works sælger samlede cykler og cykeltilbehør til detailforhandlere. Salgschefen for firmaet bruger salgsmulighedsformularen i Business Contact Manager til Outlook til at følge et salg fra første samtale til endeligt salg.

Inden du prøver det

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du først skifte til eksempelfirmadatabasen for at bruge firmadataene til Adventure Works til at udføre dine handlinger.

Skifte til eksempelfirmadatabasen

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på fanen Business Contact Manager.

  3. Klik på Administrer databaser, og klik derefter på Skift til eksempelfirma.

  4. Følg vejledningen på skærmen.

Bemærk: Bare rolig – den database, som du bruger til dit eget firma, bliver ikke påvirket af, at du bruger eksempelfirmadatabasen midlertidigt.

Følge et salg ved hjælp af en salgsmulighedsformular

Weekend Tours, en af de store butikker, som Adventure Works sælger til, arrangerer cykelture. Cykelsæsonen nærmer sig, og flere og flere booker nu ture. Bob Gage, turchefen for Weekend Tours, har fortalt, at hans firma muligvis er interesseret i at købe nogle turcykler af Adventure Works.

Gennemgå den salgsmulighedspost, der viser cyklerne.

Få vist salgsmulighedsposten

  1. I navigationsruden underBusiness Contact Manager skal du klikke på Salg.

  2. Under fanen Salgsmuligheder skal du dobbeltklikke på 10 turcykler til sommer.

Salgsmulighedspost

Under Salgsaktivitet er Salgsfase angivet til Undersøgelse. I undersøgelsesfasen vil Adventure Works muligvis ringe til Weekend Tours for at høre nærmere om den type turcykler, som de er ude efter, indikere, hvornår det er nødvendigt at følge op, og bekræfte, at Weekend Tours stadig gerne vil købe flere turcykler, inden salgsmuligheden bliver flyttet videre til næste salgsfase.

Ændre varigheden af en salgsaktivitet

Adventure Works har tilpasset salgsfaserne ved at angive aktiviteterne for hver fase. De har også angivet varigheden af hver aktivitet.

Tip: Du kan se de forskellige salgsaktiviteter for hver fase ved at vælge en salgsfase på listen.

Rediger varigheden af aktiviteten Opfølgning på alle salgsmulighedsformularer.

  1. Under Salgsaktivitet skal du markere afkrydsningsfeltet Første salgskommunikation og derefter vælge en dato eller acceptere standardindstillingen.

    Øverst på formularen under båndet kan du se en påmindelse om, at der skal fuldføres en opfølgningsaktivitet, som er det næste trin i undersøgelsesfasen, i løbet af de næste to arbejdsdage.

    Salgsmulighedspost med påmindelse

  2. Klik på Salgsfaser i gruppen Tilpas på båndet.

  3. I dialogboksen Rediger salgsfaser og salgsaktiviteter under Undersøgelse skal du klikke på Opfølgning og derefter klikke på Rediger.

  4. I dialogboksen Rediger salgsaktivitet på listen Varighed skal du klikke på 1 dag og derefter klikke på OK.

    Bemærk: Påmindelsen under båndet bliver ikke opdateret, før du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet og derefter markerer det igen.

    Der tilføjes en påmindelse i opgavepanelet.

Toppen af siden

Føje produkter og tjenester til en salgsmulighedspost

Efter den første salgssamtale har ejeren af Weekend Tours, John T. Donovan, sagt, at han muligvis vil bestille fire gule Touring-1000-cykler, fire blå Touring-3000-cykler og to blå Touring-2000-cykler.

Under den opfølgende samtale siger hr. Donovan, at han gerne vil tilføje 10 cykeltasker, så hans kunder kan transportere deres tøj og forsyninger.

Det er første gang, at han har bestilt cykeltasker hos Adventure Works, så han får 15 % rabat på dette køb.

Føj cykeltaskerne til salgsmulighedsposten.

  1. Klik på Tilføj i salgsmulighedsformularen under Produkter og tjenester.

    Dialogboksen Tilføj produkter eller tjenester

  2. På listen Emnenavn skal du klikke på Cykeltaske, stor.

  3. I feltet Antal skal du skrive: 10.

  4. I feltet Rabat skal du skrive 15 og derefter klikke på OK.

    Cykeltaskerne føjes til salgsmulighedsposten sammen med prisen, inklusive rabatten på 15 %.

    Hr. Donovan accepterer den samlede pris på 15.997,88 dollar. Efter leveringen er salget lukket.

  5. Klik på listen Salgsfase og klik derefter på Lukket/vundet.

Salgsmulighedspost, der er lukket/vundet

Fig. 1: Salgets sandsynlighed ændres automatisk til 100 %.

Fig. 2: Salgsfasen er Lukket/vundet.

Fig. 3: Med tilføjelsen på de 10 cykeltasker er ordrens samlede værdi 15.997,88 dollar.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×