Oversigt over posttyper i Business Contact Manager

I centrum af organiseringen af dine oplysninger i Business Contact Manager til Outlook er poster for firma- og forretningskontaktpersoner, fordi de opbevarer oplysninger om personer, du har forretninger sammen med. De fleste af de øvrige posttyper, skal sammenkædes med disse poster.

Denne artikel viser en oversigt over Business Contact Manager til Outlook posttyperne og viser, hvilke poster du kan eller skal sammenkæde med andre posttyper.

Du kan læse mere om, hvordan poster sammenkædes, i artikle om den pågældende post.

Denne artikel indeholder

Posttyper

Hvorfor sammenkæde poster.

Posttyper

Diagram of Business Contact Manager records and how they can be linked

Business Contact Manager til Outlook inkluderer følgende posttyper:

  • Konto     En Konto er et firma eller en organisation, som du har forretninger med. Hvis du leverer en tjeneste til en Konto, f.eks. hvis du er læge eller tandlæge, kan en Konto også være en kunde.

    Du kan finde yderligere oplysninger om firmaposter under Opbevar oplysninger om dine firmaer i Business Contact Manager.

  • Forretningskontaktperson     En forretningskontakt er en person i et firma eller en organisation, som du har forretninger med. En forretningskontaktperson kan kædes sammen med et firma, men dette er ikke obligatorisk.

    Du kan finde yderligere oplysninger om forretningskontaktpersoner under Bruge forretningskontaktpersoner i Business Contact Manager.

  • Kundeemne      Et kundeemner er en person, som muligvis vil være interesseret i at købe de produkter eller tjenester, dit firma tilbyder. Et kundeemne er kvalificeret til at give salgspersonalet en ide om, hvorvidt et kundeemne kan blive en betalende kunde.

    Et kundeemne er en slags forretningskontaktpost, fordi kundeemneformularen, ved hjælp af tilpasning, er baseret på forretningskontaktpersonformularen. Du kan finde yderligere oplysninger om oprettelse af dine egne posttyper under Oprette og tilpasse posttyper og lister.

    Du kan finde yderligere oplysninger om kundeemner under Administrere dine potentielle kunder eller kundeemner i Business Contact Manager

  • Salgsmulighed     En Salgsmulighed er posten med potentielt salg af dine produkter eller tjenester til en Konto eller en Forretningskontaktperson. Hver Salgsmulighed viser de produkter eller tjenester, som dine kunder er interesserede i. Salgsmulighed-poster skal være kædet sammen med en post af typen Konto eller Forretningskontaktperson.

    Du kan finde yderligere oplysninger om salgsmulighedsposter under Sporing af potentielle salgsmuligheder i Business Contact Manager.

  • Marketingaktivitet     En aktivitet, f.eks. en opkaldsliste eller en målrettet e-mail, gør det muligt at planlægge og spore kommunikationsaktiviteter for at opnå et forretningsresultat, f.eks. en øget markedsandel, introduktion af et nyt produkt eller arbejde på at holde fast i kunder. Marketingaktiviteter fungerer helt separat og kan kædes sammen med forskellige posttyper for at spore poster og indtægter, som blev generet af marketingaktiviteten.

    Du kan finde yderligere oplysninger om marketingaktivitetsposter under Markedsfør dine produkter og tjenester i Business Contact Manager.

  • Forretningsprojekt     Et Forretningsprojekt repræsenterer en enkelt handling som f.eks. at tage initiativ til et salgsmøde eller at færdiggøre et landskabsprojekt for en kunde. Forretningsprojektet består normalt af en række opgave, der vil hjælpe dig med at nå dit mål.

    Forretningsprojekter skal være kædet sammen med en post af typen Konto eller Forretningskontaktperson.

    Du kan finde yderligere oplysninger om forretningsprojekter under Organisere forretningsprojekter i Business Contact Manager.

  • Projektopgave     En projektopgave er et arbejdselement, der er en del af et forretningsprojekt.

    Du kan finde yderligere oplysninger om forretningsprojektposter under Bruge projektopgaver i Business Contact Manager.

  • Kommunikationsoversigtsemner     Et kommunikationsoversigtsemne som f.eks. en e-mail, en fil eller telefonlogfil, giver dig mulighed for at spore dine kommunikationsaktiviteter med et individuelt firma eller forretningskontaktperson.

    Kommunikationsoversigtsemner skal være kædet sammen med et firma eller en forretningskontaktperson.

    Du kan finde yderligere oplysninger om kommunikationsoversigtsemner under Spore dine kommunkationer med kunder i Business Contact Manager.

Bemærk: Du kan oprette dine egne posttyper, der er baseret på posttypen Konto eller Forretningskontaktperson. Du kan finde yderligere oplysninger om tilpasning af poster under Oprette og tilpasse posttyper og lister

Toppen af siden

Hvorfor sammenkæde poster.

Kæd Business Contact Manager til Outlook poster sammen for at oprette en relation mellem dem og gøre det let at få adgang til relaterede oplysninger.

De fleste posttyper, undtagen marketingaktiviteter og projektopgaver, skal kædes sammen med et firma eller en forretningskontakt. Dette betyder, at før du kan gemme en post, skal du vælge firmaet eller forretningskotnakten, der skal kædes sammen med.

Kommunikationsoversigten for en firma- eller forretningskontaktpost viser kommunikationsoversigten for alle de andre poster, der er kædet sammen med dem.

I tabellen nedenfor vises de emner, der kan kædes sammen med den enkelte posttype.

Posttype

Poster og emner, der kan kædes sammen

Konto     

(kan være uafhængig)

  • Flere forretningskontaktpersoner

  • Kommunikationsoversigtsemner

    • Salgsmulighed

    • E-mail

    • Forretningsnotat

    • Log over telefonopkald

    • Forretningsprojekt

    • Opgave

    • Fil

      Bemærk: Projektopgaver er inkluderet i kommunikationsoversigten til en firmapost, men de kan ikke kædes direkte til firmaposten. Projektopgaver er vist, fordi en firmapost arver projektopgaver fra sammenkædede forretningsprojekter.

Forretningskontaktperson eller Kundeemne    

(kan være uafhængig)

  • (Overordnet) firma. Kæde til firma er valgfri.

  • Kommunikationsoversigtsemner

    • Salgsmulighed

    • E-mail

    • Forretningsnotat

    • Logfil over telefonopkald

    • Forretningsprojekt

    • Fil

    • Outlook-opgave

    • Aftale

      Bemærk: Projektopgaver kan inkluderes i kommunikationsoversigten til en forretningskontaktpostpost, men de kan ikke kædes direkte til forretningskontaktposten. Projektopgaver er vist, fordi en forretningskontaktpersonpost arver projektopgaverne fra sammenkædede forretningsprojekter.

Salgsmulighed    

(skal være kædet til en posttype for firma eller forretningskontaktperson).

  • (Overordnet) Konto- eller Forretningskontaktperson-posttype

  • Kommunikationsoversigtsemner

    • E-mail

    • Forretningsnotat

    • Logfil over telefonopkald

    • Fil

    • Outlook-opgave

    • Aftale

Forretningsprojekt    

(skal være kædet til en posttype for firma eller forretningskontaktperson)

  • (Overordnet) Konto- eller Forretningskontaktperson-posttype

  • Kommunikationsoversigtsemner

    • Forretningsnotat

    • Logfil over telefonopkald

    • Fil

    • Outlook-opgave

    • Aftale

Projektopgave    

(skal være kædet til et forretningsprojekt)

  • (Overordnet) Forretningsprojekt

Marketingaktivitet    

(uafhængig)

  • Kan være tilknyttet en marketingaktivitet.

  • Kan tilknyttes poster for firma, forretningskontaktperson eller salgsmulighed, så du kan foretage sporing ved at vælge navnet på marketingaktiviteten i feltet Startet af i Konto- og Forretningskontaktperson-poster.

Kommunikationsoversigtsemner    

(skal være kædet til en posttype for firma eller forretningskontaktperson)

  • Salgsmulighed

  • E-mail

  • Forretningsnotat

  • Log over telefonopkald

  • Forretningsprojekt

  • Outlook-opgave

  • Fil

  • Posttypen for (overordnet) firma eller forretningskontaktperson

  • Mulighed

  • Forretningsprojekt

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×