Oprette en firmapost i Business Contact Manager

Du kan oprette en post af typen Firma, hvor du kan gemme firmaoplysninger til sporing og administration af kundeforhold. Føj forretningskontakt, Salgsmulighed eller element i kommunikationsoversigttil dine firmaposter for at få et mere tydeligt billede af aktivitet for firmaerne.

Tip: Firmaer medtages automatisk i dit adressekartotek. Du kan få dem vist ved at klikke på Adressekartotek i menuen Funktioner. Klik på Firmaer på listen Adressekartotek. Yderligere oplysninger om adressekartoteket finder du i Tilføje eller fjerne et adressekartotek.

  1. Klik på Firmaer i menuen Business Contact Manager.

  2. Klik på knappen Ny på standardværktøjslinje.

  3. Udfyld formularFirma ved at bruge visningerne Generelt, Detaljer, Oversigt eller Brugerdefinerede felter.

    Bemærk: Du kan tilpasse firmaformularer ved at benytte brugerdefineret felt til at tilføje oplysninger, der er specifikke for din forretning. Brugerdefinerede felter er kun tilgængelige, hvis du eller et af dine gruppemedlemmer har tilpasset denne formular.

    Yderligere oplysninger om disse visninger eller hjælp til at udfylde formularen får du ved at klikke på knappen Hjælp  Help icon  .

  4. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på bånd.

Tip: Klik på Automatisk sammenkædning af e-mails på båndet, som er en del af Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen, for at sikre, at e-mails til og fra dette firma gemmes i kommunikationsoversigten for denne post.

Opret et firma ud fra en forretningskontaktperson (og kopier oplysningerne til firmaposten)

  1. Klik på Forretningskontaktpersoner i menuen Business Contact Manager.

  2. Dobbeltklik på den forretningskontaktpersonpost, som du vil åbne og kæde sammen med et firma.

  3. Klik på Firma under Sammenkædet firma.

  4. Klik på Ny i dialogboksen Marker et firma, der skal sammenkædes med denne forretningskontaktperson.

    Nogle oplysninger fra forretningskontaktpersonposten medtages automatisk i formularen Firma.

  5. Udfyld formularen Firma ved at bruge visningerne Generelt, Detaljer, Oversigt eller Brugerdefinerede felter.

  6. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på bånd.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×