Opret og del et dashboard med Excel og Microsoft-grupper

Et dashboard er en visuel repræsentation af nøgletal, så du hurtigt kan få vist og analysere dine data på ét sted. Dashboards giver ikke blot konsoliderede datavisninger, men en selvbetjenings-Business Intelligence-mulighed, hvor brugere kan filtrere dataene for at få vist netop det, der er vigtigt for dem. Tidligere krævede Excel-rapportering ofte, at du genererede flere rapporter for forskellige personer eller afdelinger afhængigt af deres behov.

Eksempel på et Excel-Dashboard med udsnit og en tidslinje

Oversigt

I dette emne gennemgår vi, hvordan du bruger flere pivottabeller, pivotdiagrammer og pivottabelværktøjer til at oprette et dynamisk dashboard. Vi vil derefter give brugerne mulighed for at hurtigt filtrere de ønskede data med Udsnit og en Tidslinje, så dine pivottabeller og diagrammer automatisk kan udvides og trækkes sammen til kun at vise de oplysninger, som brugerne vil have vist. Desuden kan du hurtigt opdatere dashboardet, når du tilføjer eller opdaterer dataene. Det gør det meget praktisk, da du kun skal oprette dashboardrapporten én gang.

I dette eksempel opretter vi fire pivottabeller og diagrammer ud fra en enkelt datakilde.

Når dashboardet er oprettet, viser vi dig, hvordan du kan dele det med andre ved at oprette en Microsoft-gruppe. Vi har også en interaktiv Excel-projektmappe, du kan hente, og følge disse trin på egen hånd.

Hent Excel Dashboard-projektmappen til selvstudium.

Hent dine data

  1. Du kan kopiere og indsætte data direkte i Excel, eller du kan konfigurere en forespørgsel fra en datakilde. I dette emne brugte vi forespørgslen Salgsanalyse fra skabelonen Northwind Traders til Microsoft Access. Hvis du vil bruge den, skal du åbne Access og gå til Filer > Ny > søge efter "Northwind" og oprette skabelondatabasen. Når du har gjort det, vil du kunne få adgang til alle de forespørgsler, der er medtaget i skabelonen. Vi har lagt disse data til Excel-projektmappen for dig, så der er ingen grund til bekymring, hvis du ikke har Access.

  2. Kontrollér, at dine data er struktureret korrekt, uden manglende rækker eller kolonner. Hver række skal repræsentere en enkelt post eller et enkelt element. Hvis du ønsker hjælp med at konfigurere en forespørgsel, eller hvis dine data skal ændres, kan du læse Hent og transformér i Excel.

    Eksempeldata i en Excel-tabel, der skal bruges som datakilde for en pivottabel
  3. Formatér dataene som en Excel-tabel, hvis de ikke allerede er formateret. Når du importerer fra Access, importeres dataene automatisk til en tabel.

Opret pivottabeller

  1. Markér en celle i dataområdet, og gå til Indsæt > Pivottabel > Nyt regneark. Du kan finde flere oplysninger under Opret en pivottabel for at analysere regnearksdata.

  2. Tilføj de ønskede pivottabelfelter, og formatér derefter som ønsket. Denne pivottabel vil være grundlaget for andre pivottabeller, så du bør indregne tid til at foretage de nødvendige justeringer af typografi, layout og almindelig formatering nu, så du ikke behøver at gøre det flere gange. Du kan finde flere oplysninger i: Rediger layoutet og formatet for en pivottabel.

    I dette tilfælde har vi oprettet en overordnet oversigt over salg efter produktkategori og sorteret efter feltet Salg i faldende rækkefølge.

    Eksempel på pivottabel efter kategori, salg og % af total

    Se Sortér data i en pivottabel eller et pivotdiagram for at få mere at vide.

  3. Når du har oprettet din masterpivottabel, skal du markere den og derefter kopiere og indsætte den så mange gange, som det nødvendigt, i tomme områder i regnearket. Disse pivottabeller kan i vores eksempel ændre rækker, men ikke kolonner, så vi placerede dem på den samme række med en tom kolonne mellem hver enkelt. Du kan dog opdage, at du skal anbringe pivottabellerne under hinanden, hvis de kan udvide kolonner.

    Vigtigt: Pivottabeller kan ikke overlappe hinanden, så sørg for, at der er nok ledig plads i dit design mellem dem til, at de kan udvide og trække sig sammen, når værdier filtreres, tilføjes eller fjernes.

    På nuværende tidspunkt kan du give dine pivottabeller sigende navne, så du ved, hvad de gør. Ellers navngiver Excel dem Pivottabel1, Pivottabel2 osv. Du kan markere hver enkelt af dem og derefter gå til Pivottabelværktøjer > Analysér > angiv et nyt navn i feltet Navn på pivottabel. Dette er vigtigt, når det er tid til at forbinde pivottabellerne til kontrolelementerne Udsnit og Tidslinjer.

    Omdøb en pivottabel via Pivottabelværktøjer > Analysér > feltet Navn på pivottabel

Opret pivotdiagrammer

  1. Klik et vilkårligt sted i den første pivottabel, og gå til Værktøjer til pivottabel > Analysér > Pivotdiagram > vælg en diagramtype. Vi valgte et kombinationsdiagram med Salg som et grupperet søjlediagram, og % total som et kurvediagram, der er afbildet på den sekundære akse.

    Dialogboks til diagrammarkering til et kombinationsdiagram med et grupperet søjle- og kurvediagram
  2. Vælg diagrammet og derefter størrelse og format som ønsket fra fanen Værktøjer til pivotdiagram. Få mere at vide i vores serie om Formatering af diagrammer.

  3. Gentag for hver af de resterende Pivottabeller.

  4. Det er nu et godt tidspunkt at omdøbe dine Pivotdiagrammer. Gå til Værktøjer til pivotdiagram > Analysér > angiv et nyt navn i feltet Diagramnavn.

Tilføj udsnit og en tidslinje

Med udsnit og tidslinjer kan du hurtigt filtrere dine pivottabeller og pivotdiagrammer, så du kan se netop de oplysninger, som du har brug for.

Udfoldet visning af udsnit og et tidslinjekontrolelement på et dashboard
  1. Markér en pivottabel, og gå til Værktøjer til pivottabel > Analysér > Filter > Indsæt udsnitsværktøj, og markér så hvert element, du vil bruge til et udsnitsværktøj. Til dette dashboard valgte vi kategori, produktnavn, medarbejder og kundenavn. Når du klikker på OK, tilføjes udsnitsværktøjer til midten af skærmen, stablet oven på hinanden, så du skal arrangere og tilpasse dem efter behov.

    Indstillingen Indsæt udsnit via Pivottabelværktøjer > Analysér > Filter
  2. Indstillinger for udsnit – Hvis du klikker på et udsnit, kan du gå til Udsnitsværktøjer > Indstillinger og vælge forskellige indstillinger, f.eks. Typografi og hvor mange kolonner der skal vises. Du kan justere flere udsnit ved at vælge dem med Ctrl+venstre-klik, og brug herefter værktøjerne Juster på fanen Udsnitsværktøjer.

  3. Forbindelser til udsnitsværktøj – Udsnit kan kun blive tilknyttet den pivottabel, du brugte til at oprette dem, så du skal markere hvert udsnit og derefter gå til Udsnitsværktøjer > Indstillinger > Rapportforbindelser og kontrollere hvilke pivottabeller, du ønsker tilknyttet til hver. Udsnit og tidslinjer kan styre pivottabeller i alle regneark, også selvom regnearket er skjult.

    Udsnitsrapportforbindelser via Udsnitsværktøjer > Indstillinger
  4. Tilføj en Tidslinje – Markér en pivottabel, og gå til Værktøjer til pivottabel > Analysér > Filtrér > Indsæt udsnitsværktøj, og markér hvert element, du vil bruge. Til dette dashboard valgte vi Ordredato.

  5. Indstillinger for tidslinje – Klik på tidslinjen, og gå til Tidslinjeværktøjer > Indstillinger, og vælg indstillinger som Typografi, Sidehoved og Billedtekst. Vælg indstillingen Rapportforbindelser for at knytte tidslinjen til pivottabeller efter eget valg.

Få mere at vide om kontrolelementerne Udsnit og Tidslinje.

Næste trin

Dashboardet er nu færdigt, funktionelt set, men du er formentlig stadig nødt til at arrangere det, som du ønsker, og foretage endelige justeringer. Du ønsker f.eks. muligvis at tilføje en rapporttitel eller en baggrund. Vi har tilføjet figurer rundt om pivottabellerne i vores dashboard og slået overskrifter og gitterlinjer fra på fanen Vis.

Sørg for at teste hver af dine udsnit og tidslinjer for at sikre, at dine pivottabeller og pivotdiagrammer fungerer korrekt. Du kan opleve situationer, hvor visse markeringer forårsager problemer, hvis en pivottabel ønsker at justere og overlappe en anden, hvilket den ikke kan gøre, så der vises en fejlmeddelelse. Disse problemer skal rettes, før du distribuerer dit dashboard.

Når du er færdig med at konfigurere dit dashboard, kan du klikke på fanen "Del et dashboard" øverst i dette emne for at se, hvordan du distribuerer det.

Tillykke med oprettelsen af dit dashboard! I dette trin viser vi dig, hvordan du konfigurerer en Microsoft-gruppe til at dele dit dashboard. Det, vi vil gøre, er at fastgøre dashboardet øverst i din gruppes dokumentbibliotek i SharePoint, så brugerne nemt kan få adgang til det når som helst.

Bemærk: Hvis du ikke allerede har konfigureret en gruppe, kan du se Opret en gruppe i Outlook

Gem dit dashboard i gruppen

Hvis du ikke allerede har gemt din dashboardprojektmappe i gruppen, skal du flytte den dertil. Hvis den allerede er i gruppens filbibliotek, kan du springe dette trin over.

  1. Gå til din gruppe i enten Outlook 2016 eller Outlook på internettet.

  2. Klik på Filer på båndet for at få adgang til gruppens dokumentbibliotek.

  3. Klik på knappen Send på båndet, og overfør din dashboardprojektmappe til dokumentbiblioteket.

Tilføj den til din gruppes SharePoint Online-websted

  1. Hvis du har åbnet dokumentbiblioteket fra Outlook 2016, skal du klikke på Hjem i navigationsruden i venstre side. Hvis du har åbnet dokumentbiblioteket fra Outlook på internettet, skal du klikke på Flere > Websted fra højre side af båndet.

  2. Klik på Dokumenter fra navigationsruden til venstre.

  3. Find din dashboardprojektmappe, og klik på cirklen lige til venstre for navnet.

  4. Når du har valgt dashboardprojektmappen, skal du vælge Fastgør øverst på båndet.

Marker filen, og klik på Fastgør til toppen for at gøre den nemt tilgængelig i dit dokumentbibliotek

Når brugerne herefter kommer til siden Dokumenter på SharePoint Online-teamwebstedet, er dashboardregnearket øverst. De kan klikke på det og nemt få adgang til den aktuelle version af dashboardet.

Tip: Brugerne kan også få adgang til dit gruppedokumentbibliotek, herunder din dashboardprojektmappe, via Outlook Groups-mobilappen. Du kan finde flere oplysninger i Outlook Groups-mobilappen.

Se også

Har du spørgsmål, som vi ikke har besvaret her?

Besøg Microsoft Answers-forummet

Vi lytter!

Denne artikel blev senest gennemgået af Ben og Chris den 16. marts 2017 baseret på baggrund af jeres feedback. Hvis du oplevede, at den hjalp, men især, hvis den ikke gjorde, så skal du bruge feedback-kontrolelementerne nedenfor og sende os konstruktiv feedback, så vi kan fortsætte med at forbedre den. Tak!

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×