Office
Log på

Opret kontakter, firmaer og handler i Outlook Customer Manager

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Der findes tre primære typer af elementer, du kan oprette i Outlook Kundeadministrator: kontakter, firmaer og handler.

Kontakter

Outlook Customer Manager fungerer med dine eksisterende kontakter i Outlook. Alle dine aktuelle kontakter tilføjes automatisk. Du kan også tilføje nye kontakter fra e-mail-meddelelser eller fra ruden kontakt.

Opret en kontakt ud fra en mailmeddelelse
  1. Åbn mailen, og vælg derefter Kundeadministrator på båndet.

  2. Hvis du allerede har en post til afsenderen, får du vist en skærm med den eksisterende kontaktoplysninger. Hvis Outlook Customer Manager ikke finder en tilsvarende post, får du vist en Outlook Customer Manager kontakter skærmbilledet med mulighed for at tilføje som kontakt.

  3. Vælg tilføje som kontakt. Denne kontakten gemmes og viser skærmbilledet kontakter detaljer.
    Kontrollere kontaktens navn, tilføje et firma, og vælg derefter Opret for at gemme kontaktpersonen.

    Tip!: 

    • Når du tilføjer en opgave, handlen eller logfilen, kan det også oprette en kontakt for dig.

    • Hvis du vil tilføje andre kontakter i mailen til dine kontakter, skal du vælge Vis alle relaterede. Du får vist andre mulige kontakter, der kan tilføjes.

Opret en kontakt fra ruden Kontakt
  1. Vælg Tilføjelsesprogrammer i navigationsruden i Outlook, vælg derefter Kontakt i gruppen Ny på båndet i Outlook Kundeadministrator.

  2. Angiv kontaktens navn, mailadresse og firma, og vælg derefter Opret.

  3. Vælg Detaljer på det visitkort, der vises i højre side af vinduet Outlook Kundeadministrator, for at tilføje yderligere oplysninger som f.eks. telefonnummer, fødselsdato og noter.

  4. Vælg Gem for at opdatere kontakten.

I Outlook Kundeadministrator kan du markere en hvilken som helst kontakt som en forretningskontakt. Derefter kan du, når du får vist dine kontakter, vælge kun at få vist forretningskontakter. En kontakt, du føjer til et firma eller en aftale, markeres automatisk som en forretningskontakt.

Markér en eksisterende kontakt som en forretningskontakt i Outlook Kundeadministrator
  1. Vælg Kontakter fra startsiden i Outlook Kundeadministrator.

  2. Vælg en kontakt på listen, og vælg derefter Vis detaljer.

  3. Rul ned og flytte skyderen Business contact til højre ( Ja ), og vælg derefter Gem.

Firmaer

Du kan knytte flere kontakter til ét firma. Firmaer, kontakter og handler kan alle have deres egne aktiviteter.

Opret et firma fra ruden Firma
  1. Vælg Firma i gruppen Ny på båndet i Outlook Kundeadministrator.

  2. Angiv firmanavn og websted (valgfrit), og vælg derefter Opret.

    Oprette et nyt firma og tilføje kontakter

  3. Vælg Detaljer for at udfylde oplysninger som f.eks. firmaets forretningsadresse, telefonnummer, mailadresse og eventuelle bemærkninger, der gælder for hele virksomheden, og vælg derefter Gem.

Handler

Du kan bruge handler til at administrere transaktioner eller salgsmuligheder med dine kontakter. Handler kan have deres egne start- og slutdatoer, mål og aktiviteter.

Opret en ny handel fra ruden Handler
  1. Vælg Handel i gruppen Ny på båndet i Outlook Kundeadministrator.

  2. Skriv navnet på handlen, vælg et firma og en eller flere kontakter (valgfrit), og vælg derefter Opret.

    Oprette en ny aftale
  3. Vælg Vis detaljer for at udfylde oplysninger som f.eks. handlens beløb, prioritet, lukkedato og fase. Vælg Gem, når du er færdig.

Oprettelse af firmaer og kontakter ud fra andre Outlook Kundeadministrator-elementer

Når du tilføjer et nyt Outlook Kundeadministrator-element, kan du altid angive et firma eller en kontakt, der skal knyttes til det pågældende element. Hvis du tilføjer Tony Smith som en kontakt, kan du vælge et eksisterende firma, Contoso, eller du kan angive et nyt firmanavn, Fourth Coffee. Hvis Outlook Kundeadministrator ikke kan finde et eksisterende firma, bliver du bedt om at oprette et nyt firma. Når du opretter en ny handel, kan du vælge et eksisterende firma eller eksisterende kontakter eller oprette nye direkte fra handlen.

Tip!: Når du skriver i et nyt firma, har du mulighed for at forbedre oplysningerne med Bing oplysninger. Vælg Søg med Bing. Outlook Customer Manager anvender Bing søgeresultater til at give dig firmaoplysninger fra internettet og automatisk angivelse af mange af firmaets felter for dig. Finde flere oplysninger under Søg firmaer fra Bing

Få mere at vide om Outlook Kundeadministrator

Hvis du har spørgsmål om Outlook Kundeadministrator, eller hvis du vil gennemse al vores dokumentation om produktet, skal du se Ofte stillede spørgsmål om Outlook Kundeadministrator.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×