Om forretningsprojekter i Business Contact Manager

I dit arbejde med at administrere virksomheden vil du gerne sikre dig, at alle opgaverne i forbindelse med et projekt er identificeret, tildelt og registreret. I Business Contact Manager til Outlook kan du bruge Forretningsprojektpost til at styre disse projektOpgave.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et nyt forretningsprojekt

Tilføje projektopgaver

Administrere dit forretningsprojekt

Redigere et forretningsprojekt

Tilføje et oversigtsemne

Slette et forretningsprojekt

Oprette et nyt forretningsprojekt

Du kan bruge formularen Forretningsprojekt til at holde styr på det arbejde, der kræves til et enkelt projekt, f.eks. et salgsmøde eller et seminar.

Tip: Hvis forretningsprojektet forventes at resultere i øget salg eller interesse, kan du evt. oprette en Marketingskampagne, hvor du kan spore resultaterne af dine handlinger.

  1. Klik i menuen Business Contact ManagerForretningsprojekter, og klik derefter på Nystandardværktøjslinjen.

  2. Angiv følgende oplysninger.

    • Skriv et navn til projektet i boksen Projektnavn i sektionen Projektoplysninger i visningen Generelt.

    • Klik på knappen Sammenkæd med i sektionen Sammenkædet firma eller forretningskontaktperson, og vælg et enkelt Konto eller en enkelt forretningskontakt i dialogboksen Sammenkæd med et firma eller en forretningskontaktperson.

      Bemærk: En forretningsprojektpost tildeles et primært firma eller en primær forretningskontaktperson, men du kan tilføje andre firmaer og forretningskontaktpersoner, som er involverede i forretningsprojektet, i sektionen Relaterede firmaer og forretningskontaktpersoner.

Du kan udfylde resten af formularen ved hjælp af visningen Generelt, Detaljer, Oversigt eller Brugerdefineret.

Bemærk: brugerdefineret felt er kun tilgængelige, hvis du eller et af dine gruppemedlemmer har tilpasset denne formular.

Hvis du vil have hjælp, mens du skriver oplysninger i formularen, skal du klikke på knappen Hjælp   Help icon .

Bemærk: Journalemner kan ikke sammenkædes med forretningsprojekter eller projektopgaver

Toppen af siden

Tilføje projektopgaver

Et forretningsprojekt har en eller flere underordnede projektopgaver, som du kan tildele forretningsprojektets ejer eller andre medlemmer af din gruppe. Hvis forretningsprojektet f.eks. er et salgsmøde, kan der være opgaver i forbindelse med mødet som levering af forfriskninger eller oprettelse, fremstilling og fremvisning af præsentationsmaterialer. Du kan tilføje alle disse i sektionen Projektopgaver i forretningsprojektposten.

  • Klik på Ny i sektionen Projektopgaver.

  • Udfyld formularen Projektopgave. Skriv et navn til projektopgaven. Du kan også tildele opgaven til et firma eller en forretningskontaktperson og angive forfaldsdato, prioritet og andre detaljer.

Bemærk: Journalemner kan ikke sammenkædes med forretningsprojekter eller projektopgaver

Toppen af siden

Administrere dit forretningsprojekt

Du kan se, hvordan forretningsprojektet skrider frem, i forretningsprojektformularen i visningen Generelt via følgende sektioner:

  • Projektoversigt     Indeholder en opsummering af opgaver, der er fuldførte, overskredet, ufuldførte eller vigtige. Du kan også se, hvor mange dage der er til den fuldførelsesdato, der blev angivet, da forretningsprojektet blev oprettet.

  • Statusoplysninger     Vælg den aktuelle projektstatus på listen i feltet Projektstatus, f.eks. Ikke startet eller I gang. Klik på Rediger denne liste, hvis du vil tilpasse denne liste.

  • Projektopgaver     Indeholder en liste over projektopgaver, som er sammenkædet med dette forretningsprojekt. Når en opgave er opdateret i databasen, vises de nyeste oplysninger her.

Toppen af siden

Redigere et forretningsprojekt

  1. Klik på Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

  2. Dobbeltklik på den forretningsprojektpost, du vil redigere, på listen Forretningsprojekter.

  3. Udfør de ønskede ændringer.

  4. Klik på Gem og luk på bånd.

Toppen af siden

Tilføje et oversigtsemne

Bemærk: De emner i kommunikationsoversigten, som du kan føje til et forretningsprojekt, omfatter forretningsnotater, logfiler over telefonopkald, e-mails, aftaler og filer.

  1. Klik på Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

  2. Dobbeltklik på den forretningsprojektpost, som du vil føje et oversigtsemne til, på listen Forretningsprojekter.

  3. Klik på Nyt oversigtsemne i gruppen Kommuniker.

  4. Klik på en af følgende:

    • Forretningsnotat

    • Logfil over telefonopkald

    • Postmeddelelse

    • Aftale

    • Fil

  5. Tilføj oplysningerne til kommunikationsoversigtsemnet.

    Emnet sammenkædes automatisk med forretningsprojektet.

  6. Klik på Gem og luk i forretningsprojektposten.

Toppen af siden

Slette et forretningsprojekt

Når du sletter en forretningsprojektpost, sletter Business Contact Manager til Outlook alle element i kommunikationsoversigt, der er sammenkædet med den.

Når du vil slette en forretningsprojektpost, skal du først kontrollere, at du har gemt eventuelle emner, den er sammenkædet med, som du vil beholde.

  1. Klik på Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

  2. Klik på den forretningsprojektpost, du vil slette, på listen Forretningsprojekter.

  3. Klik på Slet i menuen Rediger.

Et slettet sammenkædet emne kan stadig være tilgængeligt, når en forretningsprojektpost er slettet, hvis:

  • Emnet er gemt på et andet sted på din computer

    • Et sammenkædet Outlook-emne, f.eks. en e-mail, aftale eller opgave, blev slettet sammen med en forretningsprojektpost i Business Contact Manager til Outlook, men stadig er intakt i dine Outlook-mapper.

    • Et emne blev slettet fra sin oprindelige placering uden for Business Contact Manager til Outlook, men er sammenkædet med en firma-, forretningskontaktperson- eller Salgsmulighedpost i Business Contact Manager til Outlook.

  • Business Contact Manager til Outlook er det eneste sted, hvor emnet er gemt på din computer, og det slettede emne er en afhængig kæde

    • Sammenkædningen af emnerne blev fjerne link, inden forretningsprojektposten blev slettet.

    • Emnet blev sammenkædet med en anden forretningsprojektpost, før det blev slettet fra den sammenkædede forretningskontaktpersonpost.

    • Emnet er et firma, en forretningskontaktperson eller en salgsmulighed, som er uafhængige poster.

  • Mappen Slettet post endnu ikke er blevet tømt

    Bemærk: Det er kun databaseejer, der permanent kan slette emner fra mappen mappen Slettet post.

I følgende tabel vises de afhængige sammenkædede emnetyper for forretningsprojektposter, og om de er gemt i Business Contact Manager til Outlook.

Type af kommunikationsoversigtsemne

Er det kun gemt i
Business Contact Manager til Outlook?

forretningsnote

Ja

log over telefonopkald

Ja

Postmeddelelse

Ja

Aftale

Nej

Fil

Nej

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×