Om forretningsprojekter i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du administrerer din virksomhed, vil du sikre, at alle opgaverne for et projekt er defineret, tildeles og spores. I Business Contact Manager til Outlook, kan du bruge Forretningsprojekt poster til at administrere disse projektopgaver.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et nyt forretningsprojekt

Tilføje projektopgaver

Administrere dit forretningsprojekt

Redigere et forretningsprojekt

Tilføje et oversigtsemne

Slette et forretningsprojekt

Oprette et nyt forretningsprojekt

Du kan bruge formularen Forretningsprojekt til at holde styr på det arbejde, der kræves til et enkelt projekt, f.eks. et salgsmøde eller et seminar.

Tip: Hvis forretningsprojektet forventes at resultere i øget salg eller interesse, kan du evt. oprette en Marketingskampagne, hvor du kan spore resultaterne af dine handlinger.

  1. Klik i menuen Business Contact ManagerForretningsprojekter, og klik derefter på Nystandardværktøjslinjen.

  2. Angiv følgende oplysninger.

    • Skriv et navn til projektet i boksen Projektnavn i sektionen Projektoplysninger i visningen Generelt.

    • Klik på knappen Sammenkæd med i sektionen Sammenkædet firma eller forretningskontaktperson, og vælg et enkelt Konto eller en enkelt forretningskontakt i dialogboksen Sammenkæd med et firma eller en forretningskontaktperson.

      Bemærk: En forretningsprojektpost tildeles et primært firma eller en primær forretningskontaktperson, men du kan tilføje andre firmaer og forretningskontaktpersoner, som er involverede i forretningsprojektet, i sektionen Relaterede firmaer og forretningskontaktpersoner.

Du kan udfylde resten af formularen ved hjælp af visningen Generelt, Detaljer, Oversigt eller Brugerdefineret.

Bemærk: Brugerdefinerede felter er kun tilgængelige, hvis du eller en af dine teammedlemmer har tilpasset denne formular.

For at få hjælp til at angive oplysninger i formularen, skal du klikke på knappen Hjælp   Help icon .

Bemærk: Journalemner kan ikke sammenkædes med forretningsprojekter eller projektopgaver

Toppen af siden

Tilføje projektopgaver

Et forretningsprojekt har en eller flere underordnede projektopgaver, som du kan tildele forretningsprojektets ejer eller andre medlemmer af din gruppe. Hvis forretningsprojektet f.eks. er et salgsmøde, kan der være opgaver i forbindelse med mødet som levering af forfriskninger eller oprettelse, fremstilling og fremvisning af præsentationsmaterialer. Du kan tilføje alle disse i sektionen Projektopgaver i forretningsprojektposten.

  • Klik på Ny i sektionen Projektopgaver.

  • Udfyld formularen Projektopgave. Skriv et navn til projektopgaven. Du kan også tildele opgaven til et firma eller en forretningskontaktperson og angive forfaldsdato, prioritet og andre detaljer.

Bemærk: Journalemner kan ikke sammenkædes med forretningsprojekter eller projektopgaver

Toppen af siden

Administrere dit forretningsprojekt

Du kan se, hvordan forretningsprojektet skrider frem, i forretningsprojektformularen i visningen Generelt via følgende sektioner:

  • Projektoversigt     Indeholder en opsummering af opgaver, der er fuldførte, overskredet, ufuldførte eller vigtige. Du kan også se, hvor mange dage der er til den fuldførelsesdato, der blev angivet, da forretningsprojektet blev oprettet.

  • Statusoplysninger     Vælg den aktuelle projektstatus på listen i feltet Projektstatus, f.eks. Ikke startet eller I gang. Klik på Rediger denne liste, hvis du vil tilpasse denne liste.

  • Projektopgaver     Indeholder en liste over projektopgaver, som er sammenkædet med dette forretningsprojekt. Når en opgave er opdateret i databasen, vises de nyeste oplysninger her.

Toppen af siden

Redigere et forretningsprojekt

  1. Klik på Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

  2. Dobbeltklik på den forretningsprojektpost, du vil redigere, på listen Forretningsprojekter.

  3. Udfør de ønskede ændringer.

  4. Klik på Gem og luk på båndet.

Toppen af siden

Tilføje et oversigtsemne

Bemærk: De emner i kommunikationsoversigten, som du kan føje til et forretningsprojekt, omfatter forretningsnotater, logfiler over telefonopkald, e-mails, aftaler og filer.

  1. Klik på Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

  2. Dobbeltklik på den forretningsprojektpost, som du vil føje et oversigtsemne til, på listen Forretningsprojekter.

  3. Klik på Nyt oversigtsemne i gruppen Kommuniker.

  4. Klik på en af følgende:

    • Forretningsnotat

    • Logfil over telefonopkald

    • Postmeddelelse

    • Aftale

    • Fil

  5. Tilføj oplysningerne til kommunikationsoversigtsemnet.

    Emnet sammenkædes automatisk med forretningsprojektet.

  6. Klik på Gem og luk i forretningsprojektposten.

    Bemærk: Vedhæftede filer til e-mails, der er ikke sammenkædet med poster sammen med e-mails. Du kan gemme en vedhæftet fil som en fil og derefter kan du sammenkæde filen med kommunikationsoversigten for forretningsprojekt-post.

Toppen af siden

Slette et forretningsprojekt

Når du sletter en forretningsprojektpost, sletter Business Contact Manager til Outlook alle dens sammenkædede poster i kommunikationsoversigten.

Når du vil slette en forretningsprojektpost, skal du først kontrollere, at du har gemt eventuelle emner, den er sammenkædet med, som du vil beholde.

  1. Klik på Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

  2. Klik på den forretningsprojektpost, du vil slette, på listen Forretningsprojekter.

  3. Klik på Slet i menuen Rediger.

Et slettet sammenkædet emne kan stadig være tilgængeligt, når en forretningsprojektpost er slettet, hvis:

  • Elementet er gemt i en anden placering på computeren

    • Et sammenkædet Outlook-emne, f.eks. en e-mail, aftale eller opgave, blev slettet sammen med en forretningsprojektpost i Business Contact Manager til Outlook, men stadig er intakt i dine Outlook-mapper.

    • Et emne blev slettet fra sin oprindelige placering uden for Business Contact Manager til Outlook, men er sammenkædet med en firma-, forretningskontaktperson- eller Salgsmulighedpost i Business Contact Manager til Outlook.

  • Business Contact Manager til Outlook er den eneste placering, hvor elementet er gemt på computeren, og det slettede element er et afhængige link

    • Elementet blev ikke er sammenkædet før forretningsprojektet post er blevet slettet.

    • Emnet blev sammenkædet med en anden forretningsprojektpost, før det blev slettet fra den sammenkædede forretningskontaktpersonpost.

    • Emnet er et firma, en forretningskontaktperson eller en salgsmulighed, som er uafhængige poster.

  • Mappen Slettet post endnu ikke er blevet tømt

    Bemærk: Kun databaseejer kan slette elementer i mappen Slettet post permanent.

I følgende tabel vises de afhængige sammenkædede emnetyper for forretningsprojektposter, og om de er gemt i Business Contact Manager til Outlook.

Type af kommunikationsoversigtsemne

Gemt i
Business Contact Manager til Outlook kun?

forretningsnote

Ja

Log over telefonopkald

Ja

Postmeddelelse

Ja

Aftale

Nej

Fil

Nej

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×