Logfør aktiviteter i Outlook Customer Manager

Med Outlook Kundeadministrator kan du registrere forskellige aktiviteter og knytte dem til handler, kontakter eller firmaer. Du kan tilføje møder, oprette opgaver, overføre filer og skrive noter fra et hvilket som helst element.

Føj en aktivitet til en kontakt, et firma eller en handel

Med Outlook Kundeadministrator logføres de mails, du sender til en kontakt, automatisk. Men hvis du har andre typer aktiviteter, f.eks. møder, telefonopkald, noter eller filer, kan du tilføje dem manuelt.

  1. Åbn en kontakt, et firma eller en handel i Outlook Kundeadministrator.

    Velkomstskærmbillede for Outlook Customer Manager
  2. Hvis du vil tilføje en mødelog, opkaldslog eller et indlæg, skal du begynde at skrive i feltet direkte under overskriften Tidslinje. Det kunne f.eks. være: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Standardelementtypen er et nyt indlæg, men du kan vælge ikonet for møde eller telefonopkald i stedet. Mens du skriver, forsøger Outlook Kundeadministrator at registrere, hvilken type aktivitet, du er ved at tilføje, og foreslår en mulighed. Du kan acceptere forslaget eller vælge en anden aktivitetstype. Når du er færdig med at angive dine noter, skal du vælge Gem.

    Tilføj en ny aktivitet i Outlook Customer Manager

    Bemærk: Når du gemmer aktiviteten, bliver den en del af tidslinjen. Du kan vælge aktiviteten på et senere tidspunkt for at redigere oplysningerne, hvis det er nødvendigt.

  3. Du kan også tilføje andre typer aktiviteter.

    • Hvis du vil tilføje en note i lang form, skal du vælge Noter ud for Tidslinje. Begynd at skrive i feltet Tilføj en note ... Vælg Gem, når du er færdig.

      Noter, der tilføjes på denne måde bliver ikke en del af tidslinjen, men de knyttes altid til kontakten, firmaet eller handlen.

    • Vælg indstillingen Filer for at overføre en fil. Vælg Tilføj fil, og vælg derefter enten Tilføj fil vha. URL eller Overfør fil.

      Bemærk: Filer gemmes i OneDrive for Business og SharePoint, så de ændringer, du foretager i filen online, afspejles i det element, der er gemt sammen med kontakten, firmaet eller handlen.

    • Hvis du vil føje en mail til en handels tidslinje, skal du vælge knappen Kundeadministrator i mailen. Vælg Vis alle relaterede, vælg +-tegnet ud for handlerne, og begynd at skrive navnet på handlen. Outlook Kundeadministrator foreslår matchende handler. Vælg den relevante handel, og vælg derefter Gem.

Få mere at vide om Outlook Kundeadministrator

Hvis du har spørgsmål om Outlook Kundeadministrator, eller hvis du vil gennemse al vores dokumentation om produktet, skal du se Ofte stillede spørgsmål om Outlook Kundeadministrator.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×