Konvertere poster i Business Contact Manager

Når en potentiel kunde, et kundeemne, bliver til en faktisk kunde, kan du konvertere kundeemneposten til en forretningskontaktpost.

Hvis du har oprettet andre typer poster, der er baseret på posttyperne Firma eller Forretningskontakt, kan du også konvertere disse poster, når der er brug for det.

Bemærk: Du kan kun konvertere poster til andre poster, der er baseret på samme posttype. Hvis du f.eks. har oprettet en leverandørpost, som er baseret på posttypen Firma, kan du konvertere en firmapost til en leverandørpost eller omvendt. Du kan ikke konvertere en post af typen Firma til typen Forretningskontakt.

Du kan finde flere oplysninger om posttyper under Sådan arbejder forskellige typer af poster sammen i Business Contact Manager.

  1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager:

    • Administration af kontakter.

    • Salg.

      Hvorfor vises de andre mapper ikke?

      Som standard indeholder mapperne Marketing og Projektledelse ikke poster af typen Firma eller Forretningskontakt. Du kan kun konvertere de poster, der er baseret på posttyperne Firma eller Forretningskontakt.

  2. Klik på fanen Firmaer, Forretningskontakter eller Kundeemner, som indeholder de poster, du vil konvertere.

    Bemærk: Kundeemner er en type forretningskontakter.

  3. Klik på de poster, du vil konvertere.

    Hvordan markerer jeg mere end én post?

    Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil slette. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl+A.

  4. Klik på Konvertér til i gruppen Rediger, og klik derefter på den type post, du konverterer de markerede poster til.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×