Konfigurere Business Contact Manager til dit firma

Business Contact Manager til Outlook er fleksibelt nok til at kunne opfylde behovene i mange former for mindre virksomheder.

Denne artikel indeholder en introduktion til opgaver, f.eks. hvordan du tilpasser poster, som du kan udføre, første gang du konfigurerer Business Contact Manager til Outlook til dit firma.

I denne artikel

Hente dine firmaoplysninger ind i Business Contact Manager

Sammenkæde poster

Spore e-mails

Oprette og tilpasse formularer

Dele data med dine kolleger

Hente dine firmaoplysninger ind i Business Contact Manager

Business Contact Manager til Outlook omfatter en guide, du kan bruge til at importere dine forretningsposter inklusive lister over produkter og tjenester fra programmer, bl.a. ACT! og QuickBooks. Du kan også oprette poster manuelt ved at skrive oplysningerne i posterne. Du kan læse mere om, hvordan du importerer data, under Importere data til Business Contact Manager.

Sammenkæde poster

Et af de vigtigste elementer i at bruge Business Contact Manager til Outlook med succes er at tilknytte relaterede poster og oplysninger ved hjælp af sammenkædning. På langt sigt kan tilknytning af poster og kategorisering af posterne hjælpe dig med at være mere effektiv, fordi du hurtigere kan finde de oplysninger, du søger. Du kan få flere oplysninger om sammenkædning af posttyper under Sammenkæde Business Contact Manager-poster. Du kan få flere oplysninger om kategorisering af poster under Kategorisere Business Contact Manager-poster.

Spore e-mails

Business Contact Manager til Outlook kan automatisk sammenkæde dine ind- og udgående Outlook-e-mails med de rigtige typer firma- og forretningskontaktpersonposter baseret på e-mail-adressen. Systemet kan også indstilles til at spore e-mail-emner, der er tilknyttet bestemte forretningsprojekter. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du sammenkæder og sporer e-mails, under Sammenkæde og spore e-mails i Business Contact Manager.

Oprette og tilpasse formularer

Hvis du vil have Business Contact Manager til Outlook til at fungere bedre for dit firma, kan du oprette yderligere formular baseret på posttypen Konto eller Forretningskontaktperson, eller du kan tilpasse formularerne ved at tilføje og fjerne felter. Det kan f.eks. være, at du vil spore forskellige oplysninger for dine leverandører og dine kunder. Hvis du bruger forskellige formularer til dem, vil det gøre opgaven væsentligt lettere. Du kan læse mere om oprettelse eller tilpasning af formularer under Oprette og tilpasse posttyper og lister.

Dele data med dine kolleger

Hvis du vil gøre dine forretningsdata tilgængelige for alle eller nogle af dine kolleger, kan du dele din Business Contact Manager-database, som giver dem mulighed for at se alle data om dine firma- og forretningskontaktpersonposter. Når du deler data, kan du også oprette en kopi af databasen på en bærbar computer. Du kan også tildele forretningsposter til bestemte kolleger. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan dele dine data, under Dele dine Business Contact Manager-data med andre brugere.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×