Formularen Salgsmulighed i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Salgsmulighedsposter hjælpe dig med bedre at organisere, administrere og spore vigtige detaljer om dine Salgsmulighed, herunder salgsfase, potentielle værdi, kunde interaktioner og anslåede TE000129512. Du kan også oprette et link og Tilføj brugerdefinerbare detaljer, som poster i kommunikationsoversigten og feltværdier.

Hvis Business Contact Manager til Outlook er integreret med et regnskabssystem, kan du også oprette tilbud, salgsordrer og fakturaer fra en salgsmulighedspost ved at klikke på knappen Konverter til i gruppen Indstillinger på båndet.

Bemærk: De foregående accounting funktioner muligvis ikke tilgængelige med et regnskabssystem. Yderligere oplysninger finder du se Hjælp på et regnskabssystem.

Formularen indeholder fire visninger: Generelt, Detaljer, Oversigt og Brugerdefinerede felter. Hver visning indeholder en eller flere sektioner.

Visningen Generelt

Visningen Generelt indeholder generelle oplysninger om Salgsmulighed samt status, kilde og økonomiske udtryk

  • Oplysninger om salgsmulighed

    Skriv en titel til salgsmuligheden (obligatorisk), og vælg hvem det skal tildeles (valgfrit).

  • Sammenkædet firma eller forretningskontaktperson

    Klik på knappen Sammenkæd med for at vælge et firma eller Forretningskontakt at sammenkæde med salgsmuligheden (påkrævet). I dialogboksen Link til en konto eller en forretningskontakt i den mappe, Vælg en liste over firmaer eller forretningskontaktpersoner, Vælg et element på listen og derefter klikke på knappen Link til. Hvis du vil oprette et nyt element, skal du klikke på Ny.

  • Status

    Vælg den salgsfase, som salgsmuligheden er i. Du kan tilføje faser på listen Salgsfase eller redigere elementer på listen, bortset fra værdierne Lukket/vundet og Lukket/tabt.

    Skriv den dato, du mener, salgsmuligheden vil blive lukket, og angiv evt. sandsynligheden for, at den vil resultere i et salg. Du kan oprette en påmindelse for denne salgsmulighed ved at markere afkrydsningsfeltet Påmindelse og derefter vælge en dato og et klokkeslæt.

    Bemærkninger: 

    • Hvis du vælger salgsfasen Lukket/vundet eller Lukket/tabt, låses posten som en skrivebeskyttet fil. Lukket/vundet indstiller sandsynligheden til 100%, mens Lukket/tabt indstiller sandsynligheden til 0%.

    • Sandsynlighedsprocenten bruges til at beregne Forventet omsætning i sektionen Produkter og tjenester.

  • Produkter og tjenester

    Tilføj de produkter og tjenester, der er relaterede til denne Salgsmulighed. Du kan tilføje et nyt produkt eller en ny tjeneste ved at klikke på knappen Tilføj og derefter skrive oplysningerne i dialogboksen Tilføj produkt eller tjeneste. Hvis du vil redigere et eksisterende emne, skal du klikke på knappen Rediger. Du fjerner et eksisterende emne ved at markere det og derefter klikke på knappen Fjern.

    Bemærk: Hvis Business Contact Manager til Outlook er integreret med et regnskabssystem, kan på listen medtage elementer fra et regnskabssystem og elementer, der vises kun i Business Contact Manager til Outlook. Nye elementer, der er føjet ved hjælp af formularen produkter og tjenester ikke er integreret i listen over elementer i din regnskabssystem. Felterne Beskrivelse, Kostpris og Salgspris kan ikke redigeres for elementer, der stammer fra et regnskabssystem.

  • Kategorier

    Klik på knappen Kategoriser for at kategorisere denne salgsmulighed efter farve på båndet i gruppen Indstillinger.

  • Kildeoplysninger

    Angiv kilden til den salgsmulighed, som den blev initieret af, eventuelle konkurrenter (du kan angive indtil 100 tegn i dette felt) og den ordretype, salgsmuligheden forventes at føre til. Hvis du vil tilføje emner på listen Kilde eller Type eller redigere standardemnerne, skal du vælge Rediger denne liste.

  • Betingelser

    Vælg betalingsbetingelser, udløbsdato og leveringsdato.

Bemærk: I visningen Generelt kan felterne Salgsfase, Kilde og Typetilpasses.

Detaljeret visning

Visningen Detaljer indeholder kommentarer om salgsmuligheden. Du kan indsætte kommentarer fra andre felter eller tilføje kommentarer direkte i posten. Klik på knappen Tilføj tidsstempel for at datere dine kommentarer.

Visningen Oversigt

Visningen Oversigt indeholder alle elementer i kommunikationsoversigten er sammenkædet med denne post. Klik på pil ned Knapflade i feltet Vis til at vælge en visningstype for listen. Dobbeltklik på et element i kommunikationsoversigten for at åbne den. Du kan oprette mere detaljeret historik om salgsmuligheden ved at klikke på knappen Ny og derefter sammenkæde et element, som en forretningsnote, log over telefonopkald, aftale eller Opgave – med posten.

Visningen Finansiel historik

Hvis Business Contact Manager til Outlook er integreret med din regnskabssystem og dette post har finansielle transaktioner, du kan se dens transaktioner i denne visning. Dobbeltklik på en hvilken som helst transaktion for at få den vist.

  • Transaktions-liste

    Dato     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter datoen.

    Dokument #     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter nummeret på dokument.

    Forretningskontakt     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter navnet på forretningskontakt.

    Type     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter typen transaktion.

    Samlede beløb     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter den samlede mængde af posteringen.

Bemærk: De foregående accounting funktioner muligvis ikke tilgængelige med et regnskabssystem. Yderligere oplysninger finder du se Hjælp på et regnskabssystem.

Visningen Brugerdefinerede felter (brugerdefinerede felter)

Visningen Brugerdefinerede felter indeholder brugerdefinerede felter, du opretter og organisere. Felter er organiseret efter gruppe og vises i to kolonner.

Klik på knappen Tilpas formular for at oprette eller administrere felterne og grupper på båndet i gruppen Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om at tilpasse en formular, under følgende emner:

Navigation på båndet

Formularen indeholder følgende knapper – placeret på båndet, som er en del af Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen – der er specifikke for Business Contact Manager til Outlook.

I gruppen

Klik på

Hvis du vil

Vis

Generelt

Åbne visningen Generelt i formularen, hvor du kan skrive grundlæggende oplysninger.

Vis

Detaljer

Åbne visningen Detaljer i formularen, hvor du kan skrive tilpassede oplysninger.

Vis

Oversigt

Vise alle emner i kommunikationsoversigten for denne bestemte post.

Vis

Brugerdefinerede felter

Vise alle brugerdefinerede felter, som er tilpasset til denne formular.

Kommuniker

Nyt oversigtsemne

Føje et nyt forretningsnotat, en logfil over telefonopkald, en salgsmulighed, et forretningsprojekt, en opgave, e-mail, aftale eller fil til postens kommunikationsoversigt.

Indstillinger

Tilpas formular

Tilføje brugerdefinerede felter i denne formular

Indstillinger

Automatisk sammenkædning af e-mails

Sammenkæde e-mails automatisk til og fra e-mail-adressen i denne post.

Bemærk: Hvis der ikke er en tilgængelig e-mail-adresse, er denne knap nedtonet.

Indstillinger

Kontrollere navne

Fortolke e-mail-adressen eller den sammenkædede post og sikre, at den er gyldig.

Bemærk: Klik på Salgsmuligheder i menuen Business Contact Manager for at åbne formularen Salgsmulighed, og dobbeltklik derefter på en salgsmulighed.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×