Formularen Forretningsprojekt i Business Contact Manager

I en Forretningsprojektformular kan du indtaste omfattende oplysninger for at vælge, tildele og spore forretningsOpgave, som skal bruges for at kunne fuldføre et bestemt forretningsprojekt.

Formularen indeholder fire visninger: Generelt, Detaljer, Oversigt og Brugerdefinerede felter. Hver visning indeholder en eller flere sektioner.

Visningen Generelt

Visningen Generelt indeholder følgende sektioner, hvor du kan skrive og redigere oplysninger om dit forretningsprojekt, herunder antal dage inden fuldførelse, krævede opgaver og de Konto og forretningskontakt, som er sammenkædet med forretningsprojektet.

  • Projektoplysninger

    Skriv et navn til forretningsprojektet (obligatorisk). Hvis du vil tildele forretningsprojektet til en ejer, skal du vælge navnet på listen over brugere, som har adgangstilladelse til databasen. Hvis du vil fjerne et navn fra listen, skal du klikke på Rediger denne liste.

    Hvis du vil tilføje et navn på listen, skal du være databaseejer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer en bruger på listen, under Dele dine Business Contact Manager-data med andre brugere.

    Vælg en projekttype, f.eks. Fast afgift, Tid og materiale eller Andet, eller klik på Rediger denne liste, hvis du vil tilføje et nyt emne eller redigere et eksisterende.

    Tip: Brug feltet Projekttype til at kategorisere dine forretningsprojekter, så de er lettere at planlægge og spore.

  • Sammenkædet firma eller forretningskontaktperson

    Klik på knappen Sammenkæd med for at vælge et firma eller en forretningskontaktperson, som skal sammenkædes med dette forretningsprojekt (obligatorisk). Vælg en liste over firmaer eller forretningskontaktpersoner i Mappe i dialogboksen Sammenkæd med et firma eller en forretningskontaktperson, vælg et emne på listen, og klik derefter på knappen Sammenkæd med. Hvis du vil oprette et nyt emne, skal du klikke på Ny.

  • Relaterede firmaer og forretningskontaktpersoner

    Firmaer og forretningskontaktpersoner, som er sammenkædet med forretningsprojektet, vises på listen. Dobbeltklik på et firma eller en forretningskontaktperson for at åbne en post, eller klik på knappen Tilføj for at tilføje et nyt firma eller en ny forretningskontaktperson. Vælg en liste over firmaer eller forretningskontaktpersoner i Mappe i dialogboksen Tilføj et firma eller en forretningskontaktperson, vælg et emne på listen, og klik derefter på OK. Når du vil fjerne et firma eller en forretningskontaktperson fra forretningsprojektet, skal du markere post og derefter klikke på knappen Fjern.

  • Projektopgaver

    Projektopgaver, som er sammenkædet med forretningsprojektet, vises på listen. Dobbeltklik på opgaven for at åbne den, eller klik på Ny for at oprette en ny opgave. Hvis du vil have hjælp, mens du skriver oplysninger i en formular, skal du klikke på knappen Hjælp  Button image  .

  • Projektoversigt

    I sektionen Projektoversigt vises status for opgaver, som er sammenkædet med dette forretningsprojekt, samt antallet af dage til projektets fuldførelse.

  • Statusoplysninger

    Skriv start- og slutdatoer for forretningsprojektet samt projektets status, prioritet og fuldførelsesprocent. Du kan tilføje nye status- eller prioritetsoplysninger for forretningsprojektet eller redigere eksisterende oplysninger ved at klikke på Rediger denne liste.

Bemærk: I visningen Generelt kan felterne Projekttype, Projektstatus og Prioritet tilpasses.

Visningen Detaljer

Visningen Detaljer indeholder kommentarer om forretningsprojektet. Du kan indsætte kommentarer fra andre felter eller skrive kommentarer direkte i forretningsprojektposten. Klik på knappen Tilføj tidsstempel for at datere dine kommentarer.

Visningen Oversigt

Visningen Oversigt indeholder alle element i kommunikationsoversigt, der er sammenkædet med denne post. Klik på den nedadgående   Knapflade  pil i feltet Vis for at vælge en visningstype for listen. Dobbeltklik på et kommunikationsoversigtsemne for at åbne det. Du kan oprette en mere detaljeret oversigt over forretningsprojektet ved at klikke på knappen Ny og derefter sammenkæde et emne, f.eks. et forretningsnote, en log over telefonopkald, aftale eller opgave, med posten.

Visningen Brugerdefinerede felter

Visningen brugerdefineret felt indeholder brugerdefinerede felter, som du opretter og organiserer. Felter organiseres efter gruppe og vises i to kolonner.

Klik på knappen Tilpas formular i gruppen Indstillinger på bånd for enten at oprette eller administrere grupper og felter.

Navigation på båndet

Formularen indeholder følgende knapper – som er placeret på båndet, der er en del af Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen – som gælder specifikt for Business Contact Manager til Outlook.

I gruppen

Klik på

Hvis du vil

Vis

Generelt

Åbne visningen Generelt i formularen, hvor du kan skrive grundlæggende oplysninger.

Vis

Detaljer

Åbne visningen Detaljer i formularen, hvor du kan skrive tilpassede oplysninger.

Vis

Brugerdefinerede felter

Vise alle brugerdefinerede felter, som er tilpasset til denne formular.

Kommuniker

Nyt oversigtsemne

Føje et nyt forretningsnotat, en ny logfil over telefonopkald, en ny e-mail-meddelelse, en ny aftale eller en ny fil til kommunikationsoversigten for posten.

Indstillinger

Tilpas formular

Tilføje brugerdefinerede felter i denne formular

Indstillinger

Kontroller navne

Finde e-mail-adressen eller den sammenkædede post og kontrollere, at den er gyldig.

Bemærk: Klik på Forretningsprojekter for at få adgang til denne formular i menuen Business Contact Manager, og dobbeltklik derefter på et forretningsprojekt.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×