Firmaformular i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

På en Kontoformular, kan du angive mere omfattende oplysninger om en konto, herunder kontakt, kilde og firmaets profiloplysninger. Du kan også sammenkæde forretningskontakter og poster i kommunikationsoversigten, og Tilføj brugerdefinerbare detaljer. Disse oplysninger gemmes derefter som en post af typen Firma.

Formularen indeholder fire visninger: Generelt, Detaljer, Oversigt og Brugerdefinerede felter. Hver visning indeholder en eller flere sektioner.

Hvis du vil angive flere poster i et felt, som mere end én adresse eller e-mailadresse, skal du klikke på pil ned Knapflade ud for feltet.

Visningen Generelt

Visningen Generelt indeholder følgende sektioner, hvor du kan skrive eller redigere oplysninger om firmaet.

  • Konto

    Skriv navnet på firmaet (obligatorisk) og kontor, der er tilknyttet (valgfrit).

  • Telefonnumre

    Skriv firmaets telefonnumre.

  • Adresse

    Skriv den standardforretningsadresse, der skal knyttes til dette firma. Hvis du har mere end én adresse til et firma, skal du markere afkrydsningsfeltet Dette er postadressen for at angive, hvilken adresse der bruges under brevfletning*.

    *Brevfletning kræver Publisher eller Word. Enkeltstående udgave af Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan bruges sammen med de 2007 eller 2003 versioner af Publisher og Word.

  • Oplysninger om datakilden

    Vælg kilden til dette firma samt det ønskede interesseområde. Hvis du vil tilføje et nyt emne eller redigere et eksisterende emne på listerne Kilde eller Interesseområde, skal du klikke på Rediger denne liste.

    Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på knappen Startet af. Vælg en liste fra den pågældende Mappe i dialogboksen Vælg en kampagne, forretningskontaktperson, salgsmulighed eller et forretningsprojekt, og vælg derefter det emne på listen, som bedst beskriver, hvordan den første interaktion med dette firma foregik. Hvis du vil sammenkæde emnet med firmaposten, skal du klikke på knappen Sammenkæd med. Klik på Ny, hvis du vil oprette et nyt emne.

  • Forretningskontaktpersoner

    Du kan sammenkæde en eller flere forretningskontaktpersoner med dette firma ved at klikke på knappen Tilføj og derefter vælge på listen. Hvis du vil fjerne sammenkædningen mellem en forretningskontaktperson og dette firma, skal du markere forretningskontaktpersonen og derefter klikke på knappen Fjern.

    Bemærk: Eftersom en forretningskontakt kun kan kædes sammen med ét firma, viser listen kun de forretningskontaktpersoner, som endnu ikke er kædet sammen med et firma. Hvis alle forretningskontaktpersonerne er kædet sammen med tilsvarende firmaer, er listen tom, fordi der ikke er tilgængelige, usammenkædede forretningskontaktpersoner at vise.

  • E-mail- og adresser

    Skriv e-mail-adressen eller de adresser, der er knyttet til dette firma og websideadresse. Hvis du vil angive, hvordan et firmas navn vises på linjen Til: i en meddelelse, skal du skrive navnet i boksen Vis som.

    Du kan indsætte et billede til dette firma ved at klikke på billedrammen.

    contact picture

    Find mappen med billedet i dialogboksen Føj billede til kontaktperson, og dobbeltklik derefter på billedfilen for at indsætte billedet. Billedstørrelsen tilpasses automatisk, så den passer.

  • Klassifikation

    Markere eller fjerne markeringen i feltet Status for at markere kontoen som aktiv. Klik på pil ned Knapflade ud for felterne for at vælge, hvem kontoen, der er tildelt, bedømmelse og betalingsstatus.

Bemærk: I visningen Generelt kan felterne Kilde, Interesseområde, Firmaklassifikation og Betalingsstatus tilpasses.

Detaljeret visning

Visningen Detaljer indeholder oplysninger om firmaprofil, kommunikationsegenskaber og kommentarer. Du kan indsætte kommentarer fra andre felter eller tilføje kommentarer direkte i firmaposten.

  • Firmaprofil

    Angiv konto tal, præfiks (hvis relevant), årlige indtægter og antal medarbejdere. Klik på pil ned Knapflade ud for felterne for at vælge den konto type business og område.

    Bemærk: Du kan redigere listen med muligheder, som er tilknyttet Firmatype og Distrikt.

  • Kommunikation

    Klik på pil ned Knapflade i feltet foretrukne metode til at vælge den foretrukne kommunikationsform for denne konto, eller klik på Rediger denne liste for at tilføje, redigere eller fjerne elementer på listen. Markér afkrydsningsfelterne kald ikke, ikke sende en e-mail, Send ikke fax eller Send ikke post for at angive kommunikationsformer, der ikke bør benyttes til denne konto.

  • Kommentarer

    Du kan indsætte kommentarer fra andre felter eller tilføje kommentarer direkte i firmaposten. Klik på knappen Tilføj tidsstempel for at datere dine kommentarer.

Visningen Oversigt

Visningen historik indeholder alle elementer i kommunikationsoversigten er sammenkædet med denne post. Klik på pil ned Knapflade i feltet Vis til at vælge en visningstype for listen. Dobbeltklik på et element i kommunikationsoversigten for at åbne den. Du kan oprette mere detaljeret historik om kontoen ved at klikke på knappen Ny og derefter sammenkæde et element, som en forretningsnote, logfil over telefonopkald, aftale eller opgave – med posten.

Visningen Brugerdefinerede felter

Afsnittet Brugerdefinerede felter indeholder brugerdefinerede felter, du opretter og organisere. Felter er organiseret efter gruppe og vises i to kolonner.

Klik på knappen Tilpas formular for at oprette eller administrere grupper og felter på båndet i gruppen Indstillinger.

Visningen Finansiel historik

Hvis Business Contact Manager til Outlook er integreret med din regnskabssystem, og denne post, der har økonomiske transaktioner, kan du få vist transaktioner i denne visning. Dobbeltklik på en hvilken som helst transaktion for at få den vist.

  • Transaktions-liste

    Dato     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter datoen.

    Dokument #     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter nummeret på dokument.

    Type     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter typen transaktion.

    Forretningskontakt     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter navnet på den forretningskontakt.

    Samlede beløb     Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen efter den samlede mængde af posteringen.

Visningen Økonomisk oversigt

Hvis Business Contact Manager til Outlook er integreret med din regnskabssystem, og denne post, der har økonomiske transaktioner, kan du få vist en oversigt over transaktionerne i denne visning. Denne visning viser oplysninger om finansielle transaktioner for den konto, balance og betaling oplysninger, mængden af salg, finansielle detaljer og udtryk.

  • Forfalden saldo

    Aktuelle     Viser den aktuelle saldo.

    Forfaldne     Viser det beløb, der er forfaldne, sorteret i kategorier af 1-30 dage, 31-60 dage, 61-90 dage og over 90 dage.

    Total balance     Viser den samlede saldo.

  • Betalingsoplysninger

    Gennemsnitlige antal dage til at betale     Viser det gennemsnitlige antal dage, som kontoen, der oprindeligt brugte for at betale.

    Gennemsnitlige antal dage til at betale (år-TIL)     Viser det år-til-dato gennemsnitlige antal dage, som kontoen, der oprindeligt brugte for at betale.

  • Vilkår

    Foretrukne forsendelses metode     Viser den foretrukne leveringsmetode.

    Foretrukne betalingsmetode     Viser den foretrukne betalingsmetode.

  • Oplysninger om salg

    Måned-til-dato     Viser pengeværdier mængden af salg til kontoen for den aktuelle måned.

    År-til-dato     Viser pengeværdier mængden af salg til kontoen til det aktuelle år.

    Sidste år     Viser pengeværdier mængden af salg til kontoen til det forrige år.

    Levetid salg     Viser den samlede mængde pengeværdier salg på kontoen for aktivets levetid kontoen.

Navigation i båndet

Formularen indeholder følgende ikoner – placeret på båndet, som er en del af Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen – der er specifikke for Business Contact Manager til Outlook.

I gruppen

Klik på

Hvis du vil

Vis

Generelt

Åbne visningen Generelt i formularen, hvor du kan skrive grundlæggende oplysninger.

Vis

Detaljer

Åbne visningen Detaljer i formularen, hvor du kan skrive tilpassede oplysninger.

Vis

Oversigt

Vise alle emner i kommunikationsoversigten for denne bestemte post.

Vis

Brugerdefinerede felter

Vise alle brugerdefinerede felter, som er tilpasset til denne formular.

Kommuniker

Nyt oversigtsemne

Føje et nyt forretningsnotat, en logfil over telefonopkald, en salgsmulighed, et forretningsprojekt, en opgave, e-mail, aftale eller fil til postens kommunikationsoversigt.

Indstillinger

Tilpas formular

Tilføje brugerdefinerede felter i denne formular

Indstillinger

Automatisk sammenkædning af e-mails

Sammenkæde e-mails automatisk til og fra e-mail-adressen i denne post.

Bemærk: Hvis der ikke er en tilgængelig e-mail-adresse, er dette ikon nedtonet.

Indstillinger

Kontroller navne

Fortolke e-mail-adressen eller den sammenkædede post og sikre, at den er gyldig.

Bemærk: Klik på Firmaer i menuen Business Contact Manager for at åbne firmaformularen, og dobbeltklik derefter på et firma.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×