Office
Log på

En formularskabelons livscyklus

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel gælder for skabelonen formulardesignere, vil en overordnet forståelse af designprocessen formular i Microsoft Office InfoPath. Det beskriver de forskellige faser af oprettelse og installation af en formularskabelon, og indeholder links til flere oplysninger om vigtige opgaver. Mens du kan eksperimentere og fungerer på samme måde, der passer dig bedst, anbefalede følge dette designprocessen til at spare tid og kræfter på lang sigt.

I denne artikel

Fase 1: planlægge

Fase 2: Design

Fase 3: installere

Trin 4: vedligeholde

Trin 5: arkiv

Fase 1: planlægge

Hvor meget tid, du bruger planlægning, afhænger af kompleksiteten af din formularskabelon, din rolle i din organisation, og på krav til i organisationen og processer.

Hvis formularskabelonen anvendes kun af medlemmer af teamet øjeblikkelig, kan planlægning fasen være meget uformelt. Hvis din formularskabelon er mere komplekse, planlægning fasen er sandsynligvis en mere formelt og involveret proces, og du kan være nødvendigt at Spørg mange interessenter. Eksempelvis hvis formularskabelonen vil en del af et større, virksomhedens business-system, som en udgifter rapportering eller enterprise ressourceplanlægning system, og derefter skal du sandsynligvis oprette formelle planlægning dokumenter, som funktionelle specifikationer.

I begge tilfælde, før du går i gang med at designe formularskabelonen, bør du overveje følgende:

  • Bruger mål    Hvad skal dine brugere til at udføre med formularskabelonen? Hvilke scenarier har du brug for til at understøtte? Hvordan vil du måle succes for at imødekomme dine brugeres mål?

  • Overvejelser om kompatibilitet    Skal formularskabelonen skal være tilgængelig for brugere uden for organisationen, nu eller senere? For eksempel vil formularskabelonen skal være tilgængelige på din organisations eksterne websted for kunder, der ikke har installeret InfoPath på deres computere? Hvis det er tilfældet, kan du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon i stedet for en standard, kun InfoPath-formularskabelon. Skal nogle brugere i organisationen lov til at udfylde en formular i InfoPath 2003? Hvis det er tilfældet, kan du designer en bagudkompatible formularskabelon. Vil du have brugerne skal kunne udfylde formularer, mens de er på kontoret eller på anden måde offline? Hvis det er tilfældet, kan du føje funktioner til din formularskabelon, der gør det muligt at fungere effektivt i offline-tilstand.

  • Eksisterende brugerformularer    Du aktuelt bruger Microsoft Office Word-dokumenter eller Microsoft Office Excel-projektmapper til at indsamle data fra brugere? Hvis det er tilfældet, kan du nemt konvertere filerne til InfoPath-formularskabeloner. Har du eksisterende InfoPath 2003-formularskabeloner? Hvis det er tilfældet, vil disse formularskabeloner er bagudkompatible, eller vil du opgradere dem til Office InfoPath 2007-format?

  • Integration af krav    Hvilke andre produkter eller teknologier formularskabelonen fungerer med? For eksempel det være nødvendigt at gemme dataene i en formularskabelon i en Microsoft SQL Server-database, eller du kan vælge at baserer designet af din formularskabelon på en webtjeneste, så du kan sende data til en database, der ikke understøttes direkte i InfoPath.

  • Bruger interface krav    Har du brug for at overholde virksomhedens mærkning retningslinjer? Hvad vil du have formularskabelonen til at ligne? Hvilken type kontrolelementer skal du bruge, og hvordan kan du organisere dem?

  • Behandle krav    Formularskabelonen skal være en del af en større forretningsproces, som processen med godkendelse af en udgiftsrapport? Hvis det er tilfældet, hvilken type af visninger har du brug for, og hvordan vil du gennemføre de regler, der bestemmer, hvordan dataene bevæger sig gennem organisationen og behandles af forskellige personer og virksomhedssystemer? Kan du drage fordel af arbejdsprocesfunktioner i andre programmer, som Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Kræver formularskabelonen administreret kode eller script? Hvis det er tilfældet, skal du bruge interne udviklere eller vil udliciteres dette til at fungere?

  • Krav til opbevaring af data    Hvad vil du gøre med dataene i brugerformularer? Eksempelvis hvis brugerne skal kunne hurtigt sende formulardata frem og tilbage, og du ikke behøver at genbruge dataene, derefter du muligvis vil bruge e-mail-meddelelser til at gemme dataene. Hvis brugerne skal kunne få adgang til og dele dataene i formularen, kan du vil gemme samlinger af relaterede InfoPath-formularer i biblioteker på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services. Hvis brugerne skal have adgang til formulardata i andre business-programmer eller systemer, som udgifter rapportering eller accounting programmer, kan du vil gemme dataene i en virksomheds databaser. Dette udføres ofte ved at oprette forbindelse formularskabelonen til en webtjeneste, der fungerer som mellemliggende mellem formularskabelonen og database eller business-systemet.

  • Sikkerhedskrav    Hvilken slags sikkerhedsudfordringer, og svagheder vises i? Formularskabelonen skal være installeret på brugernes computere eller kan brugerne have adgang fra en netværksressource? Vil du have brugere at signere deres formularer eller bestemte datasæt i formularerne? Vil du forbinder formularskabelonen direkte til en database, eller vil du bruge dataforbindelsesfiler i dataforbindelsesbiblioteker, som administreres typisk af en administrator?

  • Test af krav    Hvilken proces skal du bruge til at afprøve udseendet og funktionaliteten af din formularskabelon? Har du brug at oprette en formel testplan?

  • Krav til installation    Hvordan kan du planlægge at dele din formularskabelon med andre personer? Hvor kan du publicere formularskabelonen? Hvis du planlægger at publicere den på en server, der kører InfoPath Forms Services, vil du publicere den til et bibliotek eller som en gruppe indholdstype ? Hvordan vil du give besked om brugere af formularskabelonens tilgængelighed? Hvad er din plan for frigivelse af nye versioner af formularskabeloner?

  • Krav til vedligeholdelse    Vil du arkivere formularskabeloner, brugerformularer eller begge dele? Hvor længe skal du bevare dataene? Hvilken type af arkivering og data opbevaringspolitikker kræves af din organisation?

Toppen af siden

Fase 2: Design

Når du har fuldført planlægning fasen, kan du begynde designprocessen. Det anbefales, at du følger rækkefølgen af opgaverne vises nedenfor, når du designer formularskabelonen. Du kan dog afviger fra rækkefølgen, hvis det er nødvendigt. For eksempel kan du foretrækker at definere datavalidering, betinget formatering og regler for kontrolelementerne, når du tilføjer disse kontrolelementer i formularskabelonen, i stedet for at gøre det senere i designprocessen.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

Trin 2: Oprette eller angive den primære datakilde

Trin 3: Definere layout

Trin 4: Tilføje kontrolelementer

Trin 5: Føj dataforbindelser

Trin 6: Føje datavalidering, regler og andre business logik funktioner

Trin 7: Oprette brugerdefinerede visninger

Trin 8: Aktivér Send funktionsmåde

Trin 9: Aktivere funktioner for sikkerhed

Trin 10: Test udseendet og funktionaliteten

Trin 1: Oprette formularskabelonen

Når du opretter din formularskabelon, kan du vil importere en eksisterende formular som en Word-dokument eller en Excel-projektmappe til InfoPath eller angive kompatibilitetsindstillingerne for formularskabelonen, så kan udfyldes resulterende formularer i InfoPath 2003 eller i en webbrowser. De fleste af disse indstillinger er tilgængelige i dialogboksen Design en formularskabelon. Hvis du ønsker at designe en formularskabelon, der kan åbnes og udfyldt i Microsoft Office InfoPath eller en browser, kan du vælge afkrydsningsfeltet Aktiver webbrowserkompatible funktioner i dialogboksen Design en formularskabelon.

De følgende ressourcer giver yderligere oplysninger om processen med at oprette en formularskabelon.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til InfoPath Forms Services

Få mere at vide om den serverteknologi, som gør det muligt at oprette en formularskabelon, der kan åbnes og udfyldt i en webbrowser.

Introduktion til webbrowserkompatible formularskabeloner

Få mere at vide om browserkompatible formularskabeloner, som kan åbnes eller udfyldt i InfoPath, i en browser eller på en mobilenhed. En webbrowserkompatibel formularskabelon kan være aktiveret til brug i en browser, når den er udgivet på en server, der kører InfoPath Forms Services, enten af dig eller en farmadministrator til serveren.

Angive kompatibilitetsindstillingerne for en formularskabelon

Vælg en kompatibilitetsindstilling for formularskabelon, eller rediger de eksisterende kompatibilitetsindstilling. Denne indstilling bestemmer, hvilke funktioner i InfoPath og kontrolelementer er tilgængelige for dig, når du designer formularskabelonen. Eksempelvis hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktiver webbrowserkompatible funktioner i opgaveruden Design en formularskabelon, InfoPath skjuler eller deaktiverer kontrolelementer og funktioner, der ikke fungerer i browseraktiverede formularskabeloner.

Konvertere en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon

Oprette en formularskabelon fra en eksisterende Microsoft Office Excel-projektmappe.

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon

Oprette en formularskabelon fra et eksisterende Microsoft Office Word-dokument.

Trin 2: Oprette eller angive den primære datakilde

Alle formularskabeloner er baseret på en datakilde, som lagrer de data, der indsamles i en formular. Denne datakilde kan være en virksomhedens database, en webtjeneste eller en eksisterende XML-fil, der bruges i hele organisationen til standardize data, som en XML-skema (.xsd)-fil. Hvis du ikke har en eksisterende datakilde, kan du lade InfoPath oprette en for dig, når du tilføjer kontrolelementer i formularskabelonen.

Du kan få vist en repræsentation af datakilden til formularskabelonen i opgaveruden Datakilde:

Del af opgaveruden Datakilde

Når du opretter din formularskabelon, skal du beslutte hvilken af følgende fremgangsmåder til at bruge:

  • Lade InfoPath oprette datakilden    Hvis du opretter en tom formularskabelon, opretter InfoPath datakilden for dig, når du tilføjer kontrolelementer i formularskabelonen. Det kan være nyttigt, når du designer en formularskabelon, der skal bruges uformelt af medlemmer af en lille gruppe, når du ikke har adgang til en eksisterende datakilde i din organisation, eller når du ikke behøver at gemme de data, du har indsamlet uden for formularen. Det kan også være nyttig, når du deler formularer i et SharePoint-bibliotek eller i en Microsoft Office Outlook 2007 e-mail-meddelelse, og du vil have vist oplysninger fra formularen i kolonner i biblioteket eller i en InfoPath-formularmappe i stedet for at gemme den i en database eller andre ekstern placering.

  • Brug en eksisterende datakilde    Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende datakilde, som en database eller webtjeneste, opretter InfoPath en primære dataforbindelse til datakilden. Der kan være kun én primære dataforbindelse i en formularskabelon. Senere i designprocessen, kan du oprette dataforbindelser til sekundære datakilder for at udfylde lister med eksterne data eller sende formulardata til mere end én datakilde. Finde flere oplysninger om sekundære datakilder "trin 5: tilføje dataforbindelser" senere i denne artikel.

De følgende ressourcer giver yderligere oplysninger, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken type datakilde for at bruge, og hvornår du skal føje yderligere dataforbindelser til formularskabelonen.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til datakilder

Få mere at vide om de datakilder, InfoPath kan arbejde med, og hvordan de er repræsenteret i opgaveruden Datakilde.

Introduktion til dataforbindelser

Få mere at vide om dataforbindelser, som er dynamiske links mellem en formular og en datakilde, der lagrer eller indeholder data til formularen.

Designe en formularskabelon ved hjælp af indstillinger i et bibliotek for dataforbindelser

Baser designet af din formularskabelon på en fælles dataforbindelsesfil, der er gemt i et bibliotek for dataforbindelser på et Office SharePoint Server 2007 websted. Denne fil indeholder oplysninger om en forbindelse til en datakilde, som en Access-database, et regneark eller en tekstfil.

Trin 3: Definere layout

De fleste formularskabeloner indeholder mindst én layouttabel, som er en ramme til at organisere og arrangere formular indhold, herunder kontrolelementer, sektioner af en formular, logoer og andre typer billeder.

Du kan finde færdige layouttabeller i opgaveruden Layout:

Del af opgaveruden Layout

De følgende ressourcer giver yderligere oplysninger om visuelle designindstillinger for formularskabelonen.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til layout af en formularskabelon

Få mere at vide om layouttabeller, som hjælper dig med at justere elementer på en formularskabelon, og om objekter, der bruges til layoutformål.

Anvende et farveskema

Lær, hvordan du automatisk anvende koordineret farver til bestemte elementer i formularskabelonen.

Indsætte og placere et billede

Lær at indsætte et billede, som virksomhedens logo eller portalskærmbilledet, i en formularskabelon.

Trin 4: Tilføje kontrolelementer

Kontrolelementer Tillad brugere at angive, og vælg data i formularskabelonen. De kan også bruges til at vise data fra eksisterende datakilder, som databaser eller webtjenester. Når du har oprettet din formularskabelon layout, kan du indsætte et kontrolelement, du skal bruge i formularskabelonen. Opgaveruden kontrolelementer giver adgang til alle de kontrolelementer, der er tilgængelige i InfoPath, herunder eventuelle brugerdefinerede kontrolelementer, der er blevet føjet til opgaveruden, som ActiveX-objekter eller skabelondele.

Del af opgaveruden for kontrolelementer

Du kan tilføje et kontrolelement til formularskabelonen, ved at klikke på dens navn på listen Indsæt kontrolelementer eller ved at trække det fra opgaveruden til arbejdsområdet formular skabelon. Afhængigt af typen kontrolelement, du føjer til formularskabelonen, kan brugerne udfylder formular skrive tekst i tekstfelter, få vist data i gentagede, Foretag valg fra alternativknapper og afkrydsningsfelter, vælge elementer på lister og klikke på kommandoen knapper til at udføre kommandoer. De data, som brugerne indtaster i et kontrolelement er gemt i formularens datakilde.

De følgende ressourcer giver yderligere oplysninger om brug af kontrolelementer i InfoPath.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til kontrolelementer

Få mere at vide om de forskellige typer af kontrolelementer, der er tilgængelige i InfoPath.

Udforme en skabelondel til genbrug i flere formularskabeloner

Lær at indsætte og opdatere skabelondele. Skabelondele kan hjælpe dig med at opnå et ensartet udseende for en samling af formularskabeloner. For eksempel kan du oprette skabelondele for signatur afsnit. Ud over at genbruge kontrolelementer og layout, kan du genbruge regler, betinget formatering og datavalidering.

Trin 5: Føj dataforbindelser

Alle formularskabeloner have en primær datakilde, som er anført som den primære datakilde. Hvis du designer en formularskabelon, der er baseret på en ekstern datakilde, som en database eller webtjeneste, opretter InfoPath den primære datakilde, der er baseret på den eksterne datakilde. Du kan også, hvis du opretter en tom formularskabelon, opretter InfoPath den primære datakilde for dig når du tilføjer kontrolelementer i formularskabelonen.

Når du designer formularskabelonen, kan du også tilføje dataforbindelser til en eller flere sekundære datakilder. En sekundær datakilde er en XML-datafil, database eller webtjeneste, der bruges af en formular til poster i en liste eller for scripthandlinger. Dette gør det muligt at udfylde lister og andre kontrolelementer med data, som er ekstern i forhold til formularskabelonen, som data, der er placeret i en SQL Server-database eller SharePoint-liste. Du kan også tilføje dataforbindelser til sekundære datakilder, når du har brug for brugerne at sende data til mere end én ekstern datakilde.

De følgende ressourcer giver yderligere oplysninger om sekundære dataforbindelser, og hvad de er bruges til i InfoPath.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til dataforbindelser

Lær, hvad en dataforbindelse, og hvordan du bruger en til at hente og sende data fra en database, webtjeneste eller anden datakilde. Eksempelvis hvis gruppeprojekter findes på et SharePoint-websted, kan du oprette en dataforbindelse til denne liste, så projektnavnene vises i kontrolelement for en liste i formularen.

Tilføje en dataforbindelse til en SharePoint-dokumentbibliotek eller en liste

Tilføje en sekundær dataforbindelse til din formularskabelon, der kan enten forespørgsel efter data fra et bibliotek eller en liste eller sende data til et bibliotek på en server, der kører Windows SharePoint Services.

Tilføje en dataforbindelse til en Microsoft SQL Server-database

Føje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, som forespørger en SQL Server-database.

Tilføje en dataforbindelse til en webtjeneste

Føje en sekundær dataforbindelse til din formularskabelon, der kan enten forespørgsel eller sende data til en webtjeneste.

Tilføje en dataforbindelse ved hjælp af indstillinger i et bibliotek for dataforbindelser

Tilføje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen ved hjælp af en dataforbindelsesfil, der er gemt i et bibliotek for dataforbindelser på et Office SharePoint Server 2007 websted. Denne fil indeholder oplysninger om en forbindelse til en datakilde, som en Access-database, et regneark eller en tekstfil.

Brug værdier fra en webtjeneste til at udfylde en liste, rullelisten liste eller kombinationsboks

Udfylde en liste, rullelisten liste eller kombinationsboks med data fra en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste.

Brug værdier fra en SQL Server-database til at udfylde en liste, rullelisten liste eller kombinationsboks

Udfylde en liste, rullelisten liste eller kombinationsboks med data fra en forespørgselsdataforbindelse til en Microsoft SQL Server-database.

Konfigurere en sekundær dataforbindelse til brug offline

Konfigurere formularskabelonen, så formularer, der er baseret på formularskabelonen opretter cache data fra en sekundær dataforbindelse, når brugerne udfylder formularen. Dette er nyttigt, når brugerne ikke har netværksforbindelse, eller når den eksterne datakilde for formularen er ikke tilgængelig på anden måde. I følgende scenarier InfoPath viser de cachelagrede data i formularen og formularen fortsat fungerer som forventet til brugeren.

Trin 6: Føje datavalidering, regler og andre business logik funktioner

Det er vigtigt at reducere omkostninger og øget effektivitet i virksomheden, når det er muligt. Du kan bruge forretningslogik funktioner i formularskabelonen, for at forhindre dyrt dataindtastningsfejl og til at automatisere handlinger i brugerens formular. Når du bruger InfoPath-funktioner, som datavalidering, betinget formatering og regler, kan du angive betingelser og handlinger, som automatisk skal udføre opgaver, der er baseret på hændelser, som åbning og lukning af en formular eller på værdier, der er angivet i formularen skabelon.

De følgende ressourcer giver yderligere oplysninger, der illustrerer mange forretningslogik funktioner i InfoPath.

Klik på

Hvis du vil

Tilføje, ændre eller fjerne datavalidering

Automatisk registrere fejl, som brugeren udfylder en formular. Ved at føje datavalidering til kontrolelementer i formularskabelonen, du kan hjælpe med at sikre, at de data, du har indsamlet er nøjagtige og ensartede, og at de overholder de standarder, der allerede i brug i virksomheden.

Anvende betinget formatering til en formularskabelon

Skjule eller anvende formatering til et kontrolelement, baseret på betingelser, der forekommer i formularen. Du kan bruge betinget formatering til automatisk at anvende fed, understregning, kursiv, gennemstreget, skriftfarve og baggrundsfarve på kontrolelementer. Du kan også bruge betinget formatering til at afgøre, om et kontrolelement er synlige i formularen, når brugerne indtaster ud af, om kontrolelementet er deaktiveret, eller om du vil aktivere brugere til at tilføje eller fjerne bestemte kontrolelementer, som valgfri sektioner.

Tilføje en regel

Tilføje regler, der vises en dialogboks, angive et felts værdi, forespørgsel eller sende til en dataforbindelse, skifte visninger, eller åbne eller lukke en formular i forbindelse med visse hændelser og betingelser, der forekommer i formularen.

Føje en formel til et kontrolelement

Tilføje formler, der beregner data, vise bestemte datoer og klokkeslæt i et kontrolelement eller få vist de værdier, som brugerne indtaster i et kontrolelement i et andet kontrolelement.

Få vist forretningsfunktionerne i en formularskabelon

Brug dialogboksen Kodefremviser til at gennemse alle de indstillinger for datavalidering, beregnede standardværdier, regler og programmeringsfunktioner, der er knyttet til formularskabelonen. Dette hjælper dig med at undgå tidskrævende processen med at åbne hvert kontrolelement individuelt for at gennemgå disse indstillinger.

Forretningslogik funktioner i InfoPath er alt, du har brug for for de fleste formularskabeloner. Hvis din formularskabelon kræver flere funktioner, der er ikke tilgængelige i InfoPath, kan du bruge kode til at oprette brugerdefinerede funktioner. Hvis du vil skrive et script, kan du bruge Microsoft Script Editor (MSE) til at oprette, redigere og foretage fejlfinding af Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-kode. Hvis du vil skrive administreret kode, kan du bruge Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) til at oprette, redigere og foretage fejlfinding af Visual Basic eller Visual C#-kode. Hvis du har Microsoft Visual Studio 2005, kan du desuden integrerer InfoPath designtilstand funktioner i Visual Studio 2005 udviklingsmiljø ved at downloade og installere Microsoft Visual Studio 2005-værktøjer til 2007 Microsoft Office System på din computer. Du kan derefter åbne Visual Studio 2005, oprette et skabelonprojekt til InfoPath-formular og bruge designtilstand funktioner til at designe en formularskabelon. Se portalen InfoPath udvikler for at få oplysninger om at hente Microsoft Visual Studio 2005-værktøjer til 2007 Microsoft Office System på webstedet Microsoft Developer Network (MSDN).

Trin 7: Oprette brugerdefinerede visninger

Hver InfoPath-formularskabelon har en standardvisning, som vises, når brugerne først åbner en formular, der er baseret på skabelonen.

Du kan bruge opgaveruden visninger til at designe flere visninger af din formularskabelon:

Del af opgaveruden Visninger

Når du designer en ny visning, gentage du typisk processen med at udforme formularen, føje kontrolelementer til den og tilføje datavalidering eller andre funktioner.

Ved at oprette forskellige visninger af formularskabelonen kan tillade du brugere at kigge på dataene i formularen på forskellige måder. Dette forhindrer dig ikke behøvede at designe flere formularskabeloner for den samme forretningsproces. For eksempel i en formularskabelon, der bruges til at behandle forsikringskrav, du kan oprette en visning til forsikringstagere, et sekund se for forsikringsagenter og en tredje se for forsikring adjusters. Hver af disse visninger er tilpasset til at tage højde for den bruger, der er at indtaste oplysninger i den type. Du kan også designe brugerdefinerede udskriftsvisninger, der bruges kun i forbindelse med udskrivning af formularen.

Visninger skal være enkle og relativt ingen forklaring. Men hvis du vil kommunikere specielle instruktioner til dine brugere, skal du muligvis at opbygge hjælp til din visning. For eksempel kan du oprette en dedikeret Hjælp-visning af din formularskabelon og derefter tilføjer en knap til standardvisningen, som brugere kan klikke på for at få adgang til Hjælp-visningen.

De følgende ressourcer giver yderligere oplysninger om visninger.

Klik på

Hvis du vil

Tilføje eller slette en visning

Lær at tilføje, administrere og slette visninger.

Oprette en visning af en webbrowserkompatibel formularskabelon kun InfoPath

Lær at oprette to visninger af en webbrowserkompatibel formularskabelon til to typer af brugere. Én visning bliver for brugere, der åbner formularskabelonen i en webbrowser. Anden visningen, der skal bruges udelukkende af brugere, der har InfoPath installeret på deres computere. Denne InfoPath kun visning vises aldrig i en webbrowser. Derfor kan du bruge InfoPath-funktioner i denne visning, der ikke understøttes i webbrowserkompatible formularskabeloner, som brugerroller eller overordnet/detaljeret kontrolelementer.

Designe en visning, der er optimeret til udskrivning

Lær at designe et udskriftslayout til formularskabelonen og andre teknikker til at oprette udskriftsvenlig formularskabeloner.

Føje brugerdefineret Hjælp til en formularskabelon

Lær at designe en Hjælp-visning til formularskabelonen og andre teknikker til at vise brugerdefinerede vejledende tekst til brugere.

Trin 8: Aktivér Send funktionsmåde

Når du designer formularskabeloner til at indsamle data som en del af en større forretningsproces, normalt disse data ikke i formularer, som brugere udfylder. I stedet formulardata flyttes fra formularen til næste trin i forretningsprocessen – som regel til en ekstern datakilde som en database eller webtjeneste. En medarbejder kan for eksempel bruge InfoPath til at udfylde en udgiftsrapportformular, og derefter sende formularen til en webtjeneste, hvor formularen kan behandles.

Angive, hvor du vil dataene i en formularskabelon, der skal indsendes kan øge præcision og effektivitet af dine forretningsprocesser, fordi det giver dig mulighed at få større kontrol over disse processer. Før brugere kan sende deres formulardata, sikrer InfoPath, at dataene i formularerne er gyldig, og gør det muligt for brugerne at rette ugyldige data. Denne funktion kan hjælpe dig med at sikre, at kun gyldige data sendes til den eksterne datakilde.

I følgende ressourcer beskriver, hvordan til at designe en formularskabelon, så formulardata sendes til en placering efter eget valg.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til at sende formulardata

Læs mere om at sende formulardata til en bestemt placering, som en database eller webtjeneste.

Sende formulardata til flere placeringer

Designe sekundære dataforbindelser og regler, sende formulardata til flere placeringer, når brugerne klikker på knappen Send i deres formular.

Trin 9: Aktivere funktioner for sikkerhed

Du skal bruge din organisations eksisterende sikkerhedspolitik som grundlag for en hvilken som helst valgmuligheder, du foretager om sikkerheden for dine formularskabeloner og deres relaterede formularer.

Hvis du opretter browserkompatible formularskabeloner, være opmærksom på, at en række faktorer påvirker beskyttelse af personlige oplysninger, der er gemt på servere, der kører InfoPath Forms Services. Nogle styres af du og andre styres af administratoren, som er den person, som konfigurerer og administrerer brugerkonti, tildeler tilladelser og hjælper brugerne med netværks- eller adgangsproblemer. Du skal muligvis være koordineret med administratoren for at angive de relevante indstillinger for formularskabelonen.

I følgende ressourcer beskriver, hvordan til at designe en formularskabelon med fokus på sikkerhed.

Klik på

Hvis du vil

Sikkerhedsovervejelser for formularskabeloner og formularer

Læs om nogle af de bedste fremgangsmåder for at beskytte formularskabeloner og formularer og overvejelser i forbindelse med server-sikkerhed.

Sikkerhedsniveauer i InfoPath-formularer

Få mere at vide om de tre forskellige sikkerhedsniveauer for formularer: begrænset, domæne og fuld tillid. Sikkerhedsniveauer afgør, om en formular kan få adgang til data i andre domæner, eller få adgang til filer og indstillinger på brugerens computer.

Angive nødvendige sikkerhedsniveauet for en formularskabelon

Tilsidesætte sikkerhed standardindstillingen, som vælger InfoPath automatisk baseret på funktionerne i formularskabelonen.

Introduktion til digitale signaturer

Få mere at vide om digitale signaturer i InfoPath og overvejelser ved brug af dem i browseraktiverede formularskabeloner. Signering af en formular kan godkende en bruger, som den person, der udfyldt formularen og hjælper med at sikre dig, at oplysningerne i formularen ikke er ændres.

Trin 10: Test udseendet og funktionaliteten

Din testplan afhænger af kompleksiteten af din formularskabelon og af eksisterende politikker i din organisation til installation af formularskabeloner. Din testplan kan være noget så enkelt som visning af formularskabelonen til at afprøve funktionsmåden og udseendet af formularer, der er baseret på skabelonen. Når du installerer en formularskabelon på en større skala, kan det være nødvendigt at mere omfattende, formel test. Du vil måske foretage test af brugervenligheden eller planlægge pilot-installationer med et udvalg af brugere.

Mest grundlæggende test passet omfatter plejer aflytning af formularskabelonen i vinduet Vis udskrift i InfoPath. Vinduet Vis udskrift gør muligt at få vist formularen som det skal vises for brugerne, og angive data i kontrolelementer til at teste deres funktionalitet. Dette kan du kontrollere justering og formatering af kontrolelementer. Du kan også teste funktionaliteten i kontrolelementerne i formularen. For eksempel: Du kan angive data i kontrolelementer til at sikre, at datavalideringen, formler, regler og dataforbindelser fungerer efter hensigten. I eksempelvinduet, skal du også sørge for, at din formularskabelon er fri for slåfejl og redaktionel uoverensstemmelser, og Bekræft, at det ser godt fra en visuel synspunkt.

Tip!: Du kan også bruge vinduet Vis udskrift til enkel, gentagen test af kontrolelementer og formularer fungerer under udarbejdelsen af din formularskabelon.

Mens du kan gøre mange af de test dig selv, før du publicerer og distribuere din formularskabelon, skal du tester den brugere for at sikre, at den opfylder forventningerne. Ideelt set du udgive en pilot formularskabelon og distribuere den til et lille udvalg af brugere. Du kan Bed om tilbagemeldinger fra reelle brugere om den overordnede oplevelse af din formularskabelon på denne måde. Du kan derefter foretage de nødvendige ændringer før publicere formularskabelonen til modtagerne.

I følgende ressource forklarer, hvordan du bruger opgaveruden Designkontrol til at teste din formularskabelon.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til opgaveruden Designkontrol

Få mere at vide om opgaveruden Designkontrol, og hvordan du kan bruge det til at teste funktionaliteten i formularskabelonen.

Toppen af siden

Fase 3: installere

Processen med at udrulle en formularskabelon omfatter publicere formularskabelonen, aktivering til brug på internettet (for browserkompatible formularskabeloner kun) og gøre brugere opmærksom på formularskabelonens tilgængelighed. Hvis du vil installere formularskabelonen på brugernes computere, involverer Publicer processen kan også oprette en særlig installation-fil. Du kan udgive formularskabeloner til mange forskellige steder, herunder e-mail-distributionslister og servere, der kører InfoPath Forms Services eller Windows SharePoint Services.

Hvis du planlægger at udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon på en server, der kører InfoPath Forms Services, du skal browseraktivere formularskabelonen ud over at publicere den. I mange situationer kan du udføre dette trin under publiceringsprocessen ved at vælge et afkrydsningsfelt i guiden Udgivelse. Men hvis formularskabelonen indeholder bestemte funktioner, som administreret kode, du ikke kunne browseraktivere formularskabelonen dig selv. I stedet skal du gemme formularskabelonen til en delt placering og derefter lade en farmadministrator ved, at den er tilgængelig til gennemsyn. Farmadministratoren kan derefter kontrollere, at formularskabelonen er fri for fejl og advarsler, overføre den til en placering på Web-farm og aktivere den i en grupper af websteder på serveren.

I følgende ressourcer beskriver publiceringsprocessen, og hvad det indebærer.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til udgivelse af en formularskabelon

Finde ud af, hvordan og hvor publicere formularskabelonen.

Udgive en formularskabelon på en server, der kører InfoPath Forms Services

Udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon, der kan udfyldes i InfoPath eller på internettet. Ved at læse denne artikel, kan du også se, om du kan browseraktivere en formularskabelon, eller om du har brug for en farmadministrator til at udføre dette trin for dig.

Udgive en formularskabelon på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services

Udgive en formularskabelon til et bibliotek, som er en placering på et SharePoint-websted, hvor en samling af filer administreres. Du kan også udgive en formularskabelon som en webstedsindholdstype, som gør det muligt at tildele flere formularskabeloner til et enkelt bibliotek eller for at tildele formularskabelonen til flere biblioteker på tværs af en gruppe af websteder.

Udgive en formularskabelon på en liste over modtagere af e-mails

Distribuere formularskabelonen i en mail til brugerne. Guiden Udgivelse opretter en e-mail-meddelelse, der indeholder en kopi af formularskabelonen og den formular, der er baseret på skabelonen. Når brugere åbner e-mailen, kan de udfylde formularen direkte i brødteksten i mailen.

Udgive en formularskabelon fuld tillid til

Brug guiden Udgivelse til at oprette installationsfiler, så du kan installere fuld tillid til formularskabeloner på brugernes computere. En formular kan køre med fuld tillid kun, hvis den tilhørende formularskabelon er signeret med et certifikat, der er tillid til, eller hvis formularskabelonen blev installeret på brugerens computer ved hjælp af et installationsprogram som Microsoft Windows Installer (.msi-fil).

Toppen af siden

Trin 4: vedligeholde

Vedligeholde en formularskabelon omfatter ved at opdatere formularskabelonen, når det er nødvendigt og sluppet versioner. Det er også en god ide at med jævne mellemrum Bed om tilbagemeldinger fra brugere om brugervenligheden af dit design. Formularskabelonen stadig opfylder deres behov, eller har ændret disse behov?

Når du publicerer en formularskabelon, du har ændret, kan InfoPath opdatere både formularskabelonen (.xsn-fil) og eventuelle eksisterende formularer (.XML-filer), der er baseret på denne formularskabelon. Når brugerne åbner en eksisterende formular, de overfører automatisk den seneste kopi af formularskabelonen og deres formulardata opdateres, så det svarer til versionen. Som standard erstatter InfoPath automatisk den gamle version af formularskabelonen med den nyeste version. Du kan vælge metoden update, du foretrækker for opdatering af eksisterende brugerformularer.

Hvis du er en farmadministrator for en server, der kører InfoPath Forms Services, og du har brug at overføre en ny version af en administratorgodkendt formularskabelon, kan du bestemme, hvordan overgangen mellem den eksisterende version og den opgraderede version skal foregå. For eksempel kan du vælge at erstatte formularskabelonen med en nyere version uden at miste data hos brugere, der er ved at udfylde en formular i en browser. Du kan også hvis du har gode grunde, som en løsning sikkerhed, kan du vælge at overskrive formularskabelonen med det samme.

Hvis du vil opdatere en eksisterende skabelondel, skal du åbne den, foretage de nødvendige ændringer, gemme skabelondelen og derefter sende den til formulardesignere. Når formulardesignere har tilføjet den seneste version af skabelondelen til opgaveruden kontrolelementer, kan de kan bruge den i deres formularskabeloner. Hvis de åbner en formularskabelon, der indeholder en ældre version af skabelondelen, vil InfoPath bede dem om at opdatere skabelondel, med den nyeste version.

I følgende ressourcer beskriver mere detaljeret, hvordan du kan redigere og opdatere formularskabeloner og skabelondele.

Klik på

Hvis du vil

Introduktion til opdatering af eksisterende formularskabeloner

Finde ud af, hvordan InfoPath opdaterer en formularskabelon og en tilsvarende brugerformularer. Læs om overvejelser i forbindelse med opdatering af browseraktiverede formularskabeloner og om teknikker til at undgå tab af data i eksisterende brugerformularer.

Ændre en udgivet formularskabelon

Lær at foretage ændringer i en udgivet formularskabelon, redigere en arbejdskopien af formularskabelonen og derefter publicere genudgive kopiere, der arbejdet på oprindeligt placering.

Flytte en udgivet formularskabelon til et nyt dokumentbibliotek

Effektivt flytte en formularskabelon og eventuelle eksisterende formularer fra et bibliotek til en anden. For eksempel efter installation af din formularskabelon være det nødvendigt at flytte din formularskabelon på en server med flere kapacitet, så flere brugere kan udfylde formularer på samme tid.

Ændre eller fjerne en dataforbindelse

Ændre eller fjerne dataforbindelser fra formularskabelonen. Du skal gøre dette, hvis de eksterne datakilder til formularskabelonen ændre.

Tilføje, fjerne eller opdatere ressourcefiler i en formularskabelon

Administrere filer, der er føjet til en formularskabelon til at understøtte funktionaliteten i dens tilknyttede formularer. For eksempel du muligvis tilføje en HTML-fil, der bruges til at få vist oplysninger i en opgaveruden Brugerdefineret eller ændre en XML-fil, der bruges til at vise elementer på en liste.

Ændre en eksisterende skabelondel

Ændre designet af en eksisterende skabelondel.

Toppen af siden

Trin 5: arkiv

Organisationer arkiverer ofte formularskabeloner og formularer som det sidste trin i udformning livscyklus. Hvis du ikke længere har brug for en bestemt formularskabelon, kan du vil trække det fra brug og gemme en digital kopi af formularskabelonen til posterne. Desuden kan du bevare de data, der indsamles i formularer, der er baseret på denne formularskabelon.

Mange organisationer Følg strenge retningslinjer for langsigtede lager og bevare data i Arkiver. For eksempel en organisation muligvis bedt om at beholde kunde transaktionsposter på en fil til et bestemt antal år. Arkiv retningslinjerne i din organisation kan drives af interne politikker, overholdelse af lovgivningen eller begge dele. Som en del af planlægningsprocessen, skal du finde ud af, hvad din politik er.

Arkivering af formularskabelonen

Hvis du er en farmadministrator for en server, der kører InfoPath Forms Services, kan du trække tilbage browseraktiverede formularskabeloner, når de bliver forældede. For eksempel kan du trække en undersøgelse formularskabelon, når undersøgelsen er afsluttet. Af hensyn til at holde biblioteker, aktuelle og dokumenter, Sørg for, at formularskabeloner, der ikke længere bruges fjernes, og, at du har en politik for overvågning og opgradering af eksisterende formularskabeloner.

Hvis du vil trække en browseraktiveret formularskabelon, der bruges stadig, bør du planlægge til enten at udføre en gradvist opgradering eller suspendere formularskabelonen for at forhindre, at aktuelle sessioner ved at blive afsluttet, hvilket kan medføre tab af data og en pludselig afbrydelse for brugere, der udfylder formularen.

Det er også en god ide at arkivere kildefilen til formularskabelonen (.xsn-fil) i et version kontrolelement program eller en anden type fil management-løsning, som organisationen bruger. At gøre så hjælper med at sikre, at du og din organisation har en oversigt over den formularskabelon, der kan bruges, når der henvises til Arkiver af formularer og formulardata og, hvis du vil gendanne, eller Opdater formularskabelonen.

Arkivering af formularer og formulardata

Hvis din organisation bruger Office SharePoint Server 2007, kan du arkivere fuldførte, serverbaserede formularer (.XML-filer) ved at konvertere dem til websider. Formularen arkiverede kan gemmes i det samme bibliotek, hvor den oprindelige formular er placeret eller den kan flyttes til en anden placering i henhold til din organisations krav.

Bemærk!: Når du konverterer en formular til en webside, kan filen være en smule anderledes end den oprindelige fil. Du skal kontrollere resultaterne af konverteringen tilbage til Sørg for, at den fungerer dine behov. Eksempelvis hvis en dataforbindelse til en sekundær datakilde blev brugt til at udfylde en liste i formularen, kan ikke du se alle værdier på listen i formularen arkiverede. I stedet, vises der kun den værdi, som den brugerdefinerede, når de har udfyldt formularen.

Du kan arkivere en formular i InfoPath, ved at åbne den og eksportere dem til en af følgende formater:

  • Portable Document Format (PDF)    PDF-fil er en fast layout elektronisk filformat, der bevarer dokumentformateringen og muliggør Deling af filer. PDF-format sikrer, at når filen vises online eller udskrives, bevarer den ønskede nøjagtige format og er, at dataene i fil ikke kan nemt kopieres eller ændres.

  • XML Paper Specification (XPS)    XPS er et elektronisk filformat, der bevarer dokumentformateringen og muliggør Deling af filer. XPS-formatet sikrer, når filen vises online eller udskrives, bevarer det nøjagtige format, du har til hensigt og, at dataene i fil ikke kan nemt kopieret eller ændret.

Du kan gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system program kun, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Du kan finde flere oplysninger, kan du se aktivere understøttelse af andre filformater, som PDF og XPS.

Du kan også eksportere en udfyldt formular som en webside i webside i én fil (MHTML)-format. Denne filtype gør det muligt at se (men ikke redigere) indholdet af formularen i en browser.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×