Získání obchodních záznamů do aplikace Business Contact Manager

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Obchodní data je jednou z nejdůležitějších majetku firmy a jednu z největší potíže s nahradit. Business Contact Manager pro aplikaci Outlook umožňuje snadno a pohodlný ručně zadat nebo import obchodních dat z jiných aplikací.

Umístěním vašich firemních dat do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook několika způsoby:

  • Zadejte data do formuláře. Vy nebo vaše prodejců lze provést při zahájit nový Obchodní kontakt nebo potenciální zákazník, nebo vytvořit nové Klient.

  • Přesunutí nebo zkopírování svoje kontakty z Outlooku do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Můžete taky vytvořit obchodní kontakt z e-mailové zprávě aplikace Outlook.

  • Import dat ze souboru, Outlook nebo jiné aplikace. Informace o tom, jak importovat data do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook najdete v tématu Import dat do aplikace Business Contact Manager.

Co chcete udělat?

Ruční zadávání dat do formulářů aplikace Business Contact Manager

Přesunutí nebo zkopírování kontakty aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager

Ruční zadávání dat do formulářů aplikace Business Contact Manager

  1. V navigačním podokně klikněte na Business Contact Manager.

  2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Nový klikněte na formuláři potřebovat, nebo další možnosti získáte, klikněte na tlačítko Nové položky a potom klikněte na formulář.

  3. Zadejte informace do formuláře.

  4. Klikněte na Uložit a zavřít.

Tip: Pokud chcete přidat další záznamy stejného typu po dokončení formuláře, klikněte na Uložit & nové uložit aktuální záznam a otevřít nový formulář.

Začátek stránky

Vytvořit obchodní kontakt nebo zájemce záznam z-mailové zprávy

  1. V navigačním podokně klikněte na složku Doručená pošta.

  2. Poklikejte na zprávu a otevřete ho a potom ve skupině obchodní klikněte na Vytvořit záznam.

  3. Klikněte na typ záznamu, který chcete vytvořit, Obchodní kontakt, účtu nebo vlastní typ záznamu.

  4. Otevře se formulář záznamu. Vyplňte formulář a potom klikněte na Uložit & zavřít.

Začátek stránky

Přesunutí nebo zkopírování kontakty aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager

Pokud používáte Outlook k ukládání osobních a obchodních kontaktů, je mohli přesouvat a kopírovat souvisejících s obchodní kontakty do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jako klientů nebo obchodních kontaktů.

V tomto oddílu

Přesunutí kontaktů aplikace Outlook do složky aplikace Business Contact Manager

Přesunutí otevřete kontakt aplikace Outlook

Zkopírujte otevřete kontakt aplikace Outlook

Přesunutí kontaktů aplikace Outlook do složky aplikace Business Contact Manager

Kontakt aplikace Outlook můžete přesunout do složky klientů nebo obchodních kontaktů.

Můžete chtít přesunutí kontakty organizacím, které se zabývají ke složce účty a kontakty pak jednotlivé kontakty, které obchodujete ke složce Kontakty.

  1. V navigačním podokně klikněte na Kontakty.

  2. Klikněte na jeden nebo víc kontaktů, které chcete přesunout do složky Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

    Jak se dá vybrat víc záznamů?

    Sousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy SHIFT a kliknutím na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Nesousedící záznamy vyberete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na jednotlivé záznamy. Všechny záznamy vyberete tak, že kliknete na jeden z nich a stisknete kombinaci kláves CTRL+A.

  3. Na pásu karet klikněte ve skupině obchodní klikněte na Vytvořit záznam a potom klikněte na jednu z následujících tlačítek:

    • Kopírovat do aplikace Business Contact Manager do záznamu v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zkopírujte informace a nechejte původního záznamu beze změny.

    • Přesunout do aplikace Business Contact Manager z informací v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vytvořte záznam a potom odstraňte záznam v aplikaci Outlook.

  4. V seznamu klikněte na typ záznamu, který chcete vytvořit, Obchodní kontakt, účtu nebo vlastní typ záznamu.

  5. Záznamy, které vytvoříte jsou uvedené v abecedním pořadí podle názvu, který bude zobrazen v poli soubor jako.

Začátek stránky

Přesunutí otevřete kontakt aplikace Outlook

Při přesunování záznamu do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vytvořte nový záznam obchodního kontaktu a odstranění existující záznam v aplikaci Outlook.

  1. V navigačním podokně klikněte na Kontakty.

  2. Poklikejte na kontakt, který chcete přesunout do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  3. Na pásu karet klikněte ve skupině obchodní klikněte na Vytvořit záznam a potom klikněte na přesunout do aplikace Business Contact Manager.

  4. V seznamu klikněte na typ záznamu, který chcete vytvořit, Obchodní kontakt, účtu nebo vlastní typ záznamu.

  5. Záznam se odstraní z aplikace Outlook a zobrazí se v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, uvedené v abecedním pořadí podle názvu, který bude zobrazen v poli soubor jako.

Začátek stránky

Zkopírujte otevřete kontakt aplikace Outlook

Když zkopírujete do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook pomocí tlačítka Vytvořit záznam záznamu, vytvořte nový záznam obchodního kontaktu a mějte jiné kontaktní informace o beze změny v aplikaci Outlook.

  1. V navigačním podokně klikněte na Kontakty.

  2. Poklikejte na kontakt, který chcete zkopírovat do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  3. Na pásu karet klikněte ve skupině obchodní klikněte na Vytvořit záznam a potom klikněte na Kopírovat do aplikace Business Contact Manager.

  4. V seznamu klikněte na typ záznamu, který chcete vytvořit, Obchodní kontakt, účtu nebo vlastní typ záznamu.

  5. Vytvoření záznamu v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, uvedené v abecedním pořadí podle názvu, který bude zobrazen v poli soubor jako.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×