Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Vše o pracovních postupech Shromáždit názory

Pracovní postupy, které jsou součástí sharepointových produktů, jsou funkce, které můžete použít k automatizaci obchodních procesů, aby byly konzistentnější a efektivnější. Pracovní postup SharePointu Shromáždit zpětnou vazbu můžete použít ke směrování dokumentů a dalších položek uložených v produktech SharePointu jednomu nebo více lidem pro jejich zpětnou vazbu. A díky pracovnímu postupu SharePointu, který zpracovává váš proces za vás, máte víc času na všechny ostatní věci, které potřebujete udělat.

Poznámky: 

  • Pracovní postupy SharePointu 2010 byly od 1. srpna 2020 pro nové tenanty vyřazeny a 1. listopadu 2020 odebrány ze stávajících tenantů. Pokud používáte pracovní postupy SharePointu 2010, doporučujeme migrovat na Power Automate nebo jiná podporovaná řešení. Další informace najdete v tématu Vyřazení pracovního postupu SharePointu 2010.

  • Pracovní postup SharePointu 2013 je od dubna 2023 zastaralý a od 2. dubna 2024 bude pro nové tenanty vypnutý. Odebere se z existujících tenantů a od 2. dubna 2026 se úplně vyřadí. Pokud používáte pracovní postup SharePointu 2013, doporučujeme migrovat na Power Automate nebo jiná podporovaná řešení. Další informace najdete v článku Vyřazení pracovního postupu SharePointu 2013 v Microsoftu 365.

Další informace najdete v tématu Přehled pracovních postupů, které jsou součástí SharePointu.

Důležité informace: Ve výchozím nastavení není pracovní postup Shromáždit názory aktivovaný a není uvedený v seznamu Vybrat šablonu pracovního postupu formuláře přidružení. Pokud je chcete zpřístupnit k použití, musí je správce webu aktivovat na úrovni kolekce webů.

Pokud stačí dokončit úkol pracovního postupu Shromáždit zpětnou vazbu.    Jednoduše se posuňte dolů na segment COMPLETE a rozbalte ho. Možná v tuto chvíli nebudete potřebovat žádný z dalších segmentů.

Porovnání ručního procesu s automatizovaným pracovním postupem

Pracovní postupy SharePointu jsou:

  • Efektivní a konzistentní    Pracovní postup Shromáždit názory automaticky směruje dokument nebo položku, přiřazuje úkoly kontroly a sleduje jejich průběh a v případě potřeby odesílá připomenutí a oznámení. Aktivitu v pracovním postupu je možné monitorovat a upravovat z centrální stavové stránky a historie událostí při spuštění pracovního postupu se uchovává po dobu 60 dnů po dokončení.

  • Méně práce pro vás    Pracovní postup Shromáždit zpětnou vazbu šetří vám i vašim kolegům čas i potíže a zároveň zjednodušuje a standardizuje váš proces zpětné vazby.

Tady je diagram velmi jednoduché verze pracovního postupu Shromáždit názory.

Diagram jednoduchého pracovního postupu Shromáždit názory

Tipy pro použití tohoto článku

Informace v tomto článku jsou uvedeny v deseti rozšiřitelných segmentech.

Kliknutím sem zobrazíte několik tipů, jak tento článek co nejlépe využít.

Pokud stačí dokončit úkol pracovního postupu Shromáždit zpětnou vazbu.    Jednoduše se posuňte dolů na segment COMPLETE a rozbalte ho. Možná v tuto chvíli nebudete potřebovat žádný z dalších segmentů.

Pokud chcete přidávat, spouštět, monitorovat a udržovat pracovní postupy    Pokud tyto úkoly ještě neznáte, může být užitečné projít si tento článek segment po segmentech při prvním návrhu a přidání pracovního postupu. Jakmile se seznámíte s informacemi a rozložením článku, budete moct přejít přímo na segment, který potřebujete při všech návratových návštěvách.

Poznámka k grafikě    Obrázky obrazovek a koncepční diagramy v této sérii článků o pracovních postupech jsou obecně založené na typu pracovního postupu Schválení. Kdykoli je to nutné pro koncepční nebo instrukční srozumitelnost, jsou ale obrázky a diagramy v tomto článku přizpůsobené pro pracovní postupy Shromáždit názory.

Slovo o tisku tohoto článku    Toto je dlouhý článek. Pokud chcete vytisknout jenom vybrané segmenty, ujistěte se, že jsou při tisku rozbalené jenom tyto segmenty. (Pokud chcete do tištěné kopie zahrnout kompletní grafiku, vytiskněte ji v orientaci na šířku, a ne na výšku.)

A slovo o hledání    Než začnete hledat jakýkoli text nebo termín v tomto článku, ujistěte se, že jsou rozbalené všechny segmenty, ve kterých chcete hledat.

V tomto článku

Koncepční ikona pro část Další informace

DALŠÍ INFORMACE o pracovních postupech shromažďování zpětné vazby

Další informace o shromažďování pracovních postupů zpětné vazby

Pracovní postup Shromáždit názory je sharepointová funkce, která směruje dokument nebo jinou položku uloženou v sharepointovém seznamu nebo knihovně na jeden nebo více lidí pro jejich zpětnou vazbu. Pracovní postup celý proces automatizuje, zefektivňuje a standardizuje.

Pracovní postup směrující položku k účastníkům

Základní pracovní postup Shromáždit názory, který je součástí sharepointových produktů, funguje jako šablona. Pomocí této šablony můžete na weby přidat více pracovních postupů Shromáždit zpětnou vazbu. Každý pracovní postup, který přidáte, je jedinečnou verzí základního pracovního postupu Shromáždit názory, každý s vlastním specializovaným způsobem práce na základě nastavení, která zadáte při přidávání.

Oddíly v tomto segmentu

  1. Co může pracovní postup Shromáždit zpětnou vazbu udělat pro mě?

  2. Co nemůže pracovní postup Shromáždit zpětnou vazbu?

  3. Kdo může používat tento typ pracovního postupu?

  4. Jak tento typ pracovního postupu plánujete, přidáte, spustíte a udržujete?

1. Co může pracovní postup Shromáždit zpětnou vazbu udělat pro mě?

  • Když poprvé přidáte pracovní postup Shromáždit názory do seznamu, knihovny nebo kolekce webů, můžete určit, kolik účastníků se má zahrnout, a určit, jestli se jejich úkoly přiřazují jeden po druhém (sériově) nebo všechny najednou (paralelně). Můžete se dokonce rozhodnout, jestli rozdělíte úkoly účastníků do dvou nebo více samostatných fází a určíte konečné termíny splnění a/nebo čas, který má každý úkol dokončit. A pokaždé, když spustíte pracovní postup ručně u položky, můžete kterékoli z těchto nastavení upravit.

  • Pracovní postup přiřadí úkol každému zadanému účastníkovi. Každý účastník si vybere z několika možných odpovědí: odeslat zpětnou vazbu k položce, požádat o změnu položky, znovu přiřadit úkol nebo úkol odstranit.

  • Když je pracovní postup spuštěný, můžete sledovat průběh a provádět úpravy (v případě potřeby) z jedné centrální stránky Stav pracovního postupu.

  • Po dobu 60 dnů po dokončení pracovního postupu je seznam všech událostí pracovního postupu, ke kterým došlo v průběhu tohoto spuštění (nebo instance) pracovního postupu, stále k dispozici na stránce Stav pracovního postupu pro neformální referenci.

Horní část segmentu

2. Co pracovní postup Shromáždit zpětnou vazbu nemůže dělat?

Pracovní postup Shromáždit názory není určený ke shromažďování schválení a zamítnutí položky ani k řízení publikování webové stránky na webu. Pokud chcete přidat pracovní postup, ve kterém účastníci schvalují nebo odmítnou položku, kterou kontrolují, přečtěte si článek Vše o pracovních postupech schválení v části Viz také .

Pracovní postupy Shromáždit zpětnou vazbu také nejsou navržené tak, aby shromažďovat podpisy. Pokud chcete použít pracovní postup ke shromažďování podpisů v dokumentu Microsoft Word, sešitu aplikace Microsoft Excel nebo formuláři aplikace Microsoft InfoPath, přečtěte si článek Vše o pracovních postupech shromažďování podpisů v části Viz také.

Informace o tom, jak můžete pomocí Microsoft SharePoint Designer 2013 dále přizpůsobit pracovní postupy, které jsou součástí produktů SharePoint, najdete v nápovědě k webu MSDN (Microsoft Software Developer Network).

Horní část segmentu

3. Kdo může používat tento typ pracovního postupu?

Pokud chcete přidat    pracovní postup: Ve výchozím nastavení musíte mít k přidání pracovního postupu oprávnění Spravovat seznamy. (Skupina Vlastníci má ve výchozím nastavení oprávnění Spravovat seznamy; skupina Členové a Skupina Návštěvníci ne.)

Pokud chcete spustit    pracovní postup, musíte mít ve výchozím nastavení oprávnění Upravit položky, abyste mohli spustit již přidaný pracovní postup. (Skupina Členové i Skupina Vlastníci mají ve výchozím nastavení oprávnění Upravit položky, skupina Návštěvníci nikoli.)

Případně můžou vlastníci nakonfigurovat konkrétní pracovní postupy tak, aby je mohli spustit jenom členové skupiny Vlastníci. (Chcete-li to provést, zaškrtněte políčko Vyžadovat oprávnění ke správě seznamů ke spuštění tohoto pracovního postupu na první stránce formuláře přidružení.)

Horní část segmentu

4. Jak naplánovat, přidat, spustit a udržovat tento typ pracovního postupu?

Jedná se o základní fáze:

  • PŘED spuštěním pracovního postupu (plánování, přidání, spuštění)   
    Před přidáním pracovního postupu naplánujete, kam ho chcete přidat (pro jeden seznam nebo knihovnu nebo pro celou kolekci webů) a podrobnosti o tom, jak bude fungovat. Po přidání a konfiguraci pracovního postupu může každý, kdo má potřebná oprávnění, spustit pracovní postup pro konkrétní položku. Pracovní postup je také možné nastavit tak, aby se spouštěl automaticky. Automatická spuštění se dají aktivovat na základě jedné nebo obou aktivačních událostí: při přidání nebo vytvoření jakékoli položky v seznamu nebo knihovně nebo při změně jakékoli položky v seznamu nebo knihovně.

  • ZATÍMCO pracovní postup běží (dokončení, monitorování, úprava)   
    Během spuštění pracovního postupu jednotliví účastníci dokončí přiřazené úkoly. Automatická připomenutí se odesílají účastníkům, kteří nedodrží konečné termíny úkolů. Mezitím lze průběh pracovního postupu sledovat z centrální stránky Stav pracovního postupu pro danou konkrétní instanci pracovního postupu. Úpravy pracovního postupu během jeho spuštění lze provést ze stejné stránky; a v případě potřeby je možné pracovní postup zrušit nebo ukončit.

  • PO spuštění pracovního postupu (kontrola, sestava, změna)   
    Po dokončení pracovního postupu můžete na stránce Stav pracovního postupu zkontrolovat celou historii tohoto spuštění (nebo instance) po dobu až 60 dnů. Na stejné stránce lze vytvořit statistické sestavy o výkonu této verze pracovního postupu. Pokud chcete změnit způsob fungování pracovního postupu, můžete otevřít a upravit formulář přidružení, který jste dokončili při prvním přidání pracovního postupu.

Následující vývojový diagram znázorňuje tyto fáze z pohledu osoby, která přidává nový pracovní postup.

Pracovní postup

Co dál?

Před plánováním nového pracovního postupu Shromáždit názory si nejprve projděte segment ALLOW v tomto článku a pak přejděte k segmentu PLÁN .

Začátek segmentu | Začátek článku


Ikona Expando oddílu Povolení

POVOLIT zpětnou vazbu pouze ve formuláři úkolu nebo také v položce

Povolit zpětnou vazbu pouze ve formuláři úkolu nebo také v položce

Následující dvě otázky vám můžou pomoct dosáhnout jednoho základního rozhodnutí o vašem pracovním postupu:

  • Můžou účastníci odeslat zpětnou vazbu jenom v poli Komentáře ve formuláři úkolu, nebo můžou také vložit sledované změny a komentáře do samotné položky?

  • Pokud účastníci můžou vkládat sledované změny a komentáře do samotné položky, dělají to v prostředí pro spolupráci , ve kterém může dokument upravovat několik účastníků najednou, nebo si každý účastník rezervuje dokument a má po dobu trvání vlastní revize výhradní práva k úpravám?

Tady je diagram, který by vám mohl pomoct tyto alternativy objasnit.

Různé režimy povolení a poskytování zpětné vazby

Při čtení mějte na paměti tyto body:

  • U položky, která je aktuálně rezervovaná, nelze spustit žádný pracovní postup.

  • Typ pracovního postupu Shromáždit názory obsahuje možnost zrušit pracovní postup okamžitě, pokud dojde ke změně položky, kterou kontrolujete.

  • Sledované změny a komentáře můžete do položky vkládat jenom v případě, že je otevřená v nainstalované verzi programu, ve které byla vytvořena, a ne v případě, že je otevřená ve webové verzi aplikace daného programu.

Oddíly v tomto segmentu

  1. Povolit zpětnou vazbu pouze ve formuláři úkolu

  2. Povolit zpětnou vazbu ve formuláři úkolu i položce (verze pro spolupráci)

  3. Povolit zpětnou vazbu ve formuláři úkolu i položce (verze s jediným přístupem)

1. Povolit zpětnou vazbu pouze ve formuláři úkolu

Toto uspořádání má výhodu v tom, že je nejjednodušší mechanicky. Účastníci mají pouze dva způsoby navrhování změn, z nichž oba zahrnují formulář úkolu:

  • Odešlete komentáře.

  • Požádejte o provedení změny položky, když je pracovní postup stále spuštěný.

Hlavní nevýhodou je samozřejmě to, že účastníci nemůžou označit konkrétní změny přímo v položce. Čím větší je počet navrhovaných změn, tím více účastníků bude pravděpodobně chtít mít možnost pracovat přímo na položce.

Poznámka k ochraně položek před změnami    Nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby účastníci neprodělávejte žádné změny v samotné položce, je rezervovat položku po dobu trvání spuštění. Ale jak jsme řekli jen o kousek zpátky, pracovní postupy nemůžou začít u žádné položky, která je aktuálně rezervovaná.

Existují dva způsoby, jak to obejít:

  • Můžete počkat, až se pracovní postup spustí, a pak položku po dobu trvání běhu rezervovat. (Pokud se pracovní postup spustí automaticky, ujistěte se, že jste uvedeni v poli Kopie na druhé stránce formuláře přidružení. Když pak obdržíte oznámení, že se pracovní postup spustil u položky, zaškrtněte tuto položku.) Jedním z omezení této metody je, že žádný jiný pracovní postup nebude moci spustit na stejné položce, když ji máte rezervovanou.

  • Případně můžete položku nechat vrácenou se změnami, ale ujistěte se, že účastníci vědí, že je důležité, aby si položku nevyužádávali ani v ní neprodělali žádné změny. Samozřejmě je vhodné zahrnout tuto instrukci mezi poznámky, které zahrnete do oznámení úkolů. Pokud jsou vaši účastníci se shromažďováním pracovních postupů zpětné vazby ještě noví, může být vhodné si to ještě ujasnit – třeba odesláním samostatného e-mailu před zahájením pracovního postupu nebo tím, že s účastníky promluvíte osobně.

Horní část segmentu

2. Povolit zpětnou vazbu ve formuláři úkolu i položce (verze pro spolupráci)

Díky tomuto uspořádání bude položka stále dostupná všem účastníkům. Nikdo musí čekat, až někdo jiný dokončí jejich recenzi, než začne jeho vlastní. Tuto flexibilitu umožňují funkce pro spolupráci v produktech SharePoint.

Jen se ujistěte, že účastníci vědí, že musí udělat následující:

  • Během provádění změn nechte položku zaškrtnuté.

  • Otevřete položku v nainstalované verzi programu, ve které byla vytvořena, a ne ve verzi webové aplikace tohoto programu.

  • Před provedením změn nebo vložením komentářů zapněte sledování změn.

  • Uložte změny na server.

Mějte na paměti, že typ pracovního postupu Shromáždit názory zahrnuje možnost zrušit pracovní postup okamžitě, pokud se v kontrolované položce provede nějaká změna. Pokud je tato možnost vybraná, pracovní postup se okamžitě zruší při prvním uložení změn položky , a to i sledovaných změn nebo komentářů.

Pokud chcete povolit změny v samotné položce, ujistěte se, že v nastavení správy verzí pro seznam nebo knihovnu je možnost Vyžadovat, aby byly dokumenty před úpravou rezervovány, nastavená na Ne.

Horní část segmentu

3. Povolit zpětnou vazbu ve formuláři úkolu i položce (verze s jediným přístupem)

V tomto uspořádání může položku rezervovat pouze jeden účastník a současně v ní provádět změny:

  • Pokud se úkoly v pracovním postupu přiřazují po jednom (sériově), pravděpodobně to nebude problém.

  • Pokud jsou úkoly přiřazeny všechny najednou (paralelně), účastníci můžou někdy čekat na přístup k položce, zatímco na ní jiný účastník dokončí práci.

Vzhledem k tomu, že pracovní postup nemůže začít u položky, když je položka rezervována, musíte před spuštěním tohoto pracovního postupu zajistit, aby byly položky vráceny se změnami.

Dejte účastníkům vědět, že by měli udělat toto:

  • Zkontrolujte položku, než ji otevřou.

  • Otevřete položku v nainstalované verzi programu, ve které byla vytvořena, a ne ve verzi webové aplikace tohoto programu.

  • Před provedením změn nebo vložením komentářů zapněte sledování změn.

  • Uložte změny na server a vraťte položku zpět, jakmile s ní dokončí práci.

Znovu si pamatujte, že typ pracovního postupu Shromáždit názory zahrnuje možnost zrušit pracovní postup okamžitě, pokud se v kontrolované položce provede nějaká změna. Pokud je tato možnost vybraná, pracovní postup se okamžitě zruší při prvním uložení změn položky , a to i sledovaných změn nebo komentářů.

Co dál?

Pokud jste připravení naplánovat nový pracovní postup Shromáždit názory, přejděte v tomto článku k segmentu PLÁN .

Začátek segmentu | Začátek článku


Koncepční ikona pro část Plánování

PLÁNOVÁNÍ nového pracovního postupu Shromáždit názory

Naplánování nového pracovního postupu Shromáždit názory

V tomto segmentu identifikujeme rozhodnutí, která je potřeba udělat, a informace, které je potřeba sestavit před přidáním verze pracovního postupu Shromáždit názory.

Pokud už víte, jak přidat tento typ pracovního postupu, a potřebujete jenom připomenout konkrétní kroky, můžete přejít přímo na příslušný segment PŘIDAT (seznam/knihovna nebo kolekce webů) tohoto článku.

Oddíly v tomto segmentu

  1. Šablony a verze

  2. Představení formuláře přidružení

  3. Dvanáct otázek, na které je potřeba odpovědět

1. Šablony a verze

Pracovní postupy, které jsou součástí sharepointových produktů, fungují jako hlavní šablony , na kterých jsou založeny konkrétní jednotlivé pracovní postupy, které přidáte do seznamů, knihoven a kolekce webů.

Pokaždé, když například přidáte pracovní postup Shromáždit názory, ve skutečnosti přidáváte verzi obecné šablony pracovního postupu Shromáždit názory. Každé verzi zadáte vlastní název a vlastní nastavení, které zadáte ve formuláři přidružení, když tuto konkrétní verzi přidáte. Tímto způsobem můžete přidat více pracovních postupů, všechny verze založené na hlavní šabloně pracovního postupu Shromáždit zpětnou vazbu, ale každou verzi pojmenovanou a přizpůsobenou konkrétnímu způsobu, jakým ji budete používat.

Na tomto obrázku byly přidány tři pracovní postupy založené na šabloně pracovního postupu Schválení – jeden pro všechny typy obsahu v jedné knihovně, jeden pro jeden typ obsahu v jedné knihovně a jeden pro jeden typ obsahu v celé kolekci webů.

Tři pracovní postupy založené na šabloně pracovního postupu Schválení

Horní část segmentu

2. Představení asociační formuláře

Kdykoli přidáte novou verzi pracovního postupu založenou na některé z zahrnutých šablon pracovního postupu, vyplníte formulář přidružení a určíte způsob, jakým má nová verze fungovat.

V následující části najdete seznam otázek, které vás připraví na vyplnění formuláře přidružení. Nejdřív si ale chvíli prohlédněte formulář a jeho pole.

První stránka formuláře přidružení

První stránka přidružovacího formuláře

Druhá stránka formuláře přidružení

Druhá stránka přidružovacího formuláře s vyznačenými poli inicializačního formuláře

Poznámka: Pole v červeném poli na této druhé stránce se také zobrazí ve formuláři pro zahájení, který se zobrazí při každém ručním spuštění pracovního postupu a dá se tam upravit pro toto jedno spuštění.

Horní část segmentu

3. Dvanáct otázek k zodpovězení

Jakmile budete mít odpovědi na všechny otázky v této části, můžete přidat svůj pracovní postup.

  1. Jedná se o správný typ pracovního postupu?

  2. Jeden seznam, knihovna nebo celá kolekce webů? (a) Jeden typ obsahu, nebo všechny typy obsahu?

  3. Jaký je dobrý název?

  4. Seznamy úkolů a seznamy historie: Existující nebo nové?

  5. Jak (a kým) lze tento pracovní postup spustit?

  6. Získají tento pracovní postup i typy obsahu, které dědí z tohoto souboru?

  7. Účastníci: Kteří lidé, v jakém pořadí?

  8. Jaké další informace účastníci potřebují?

  9. Váš názor pouze ve formuláři úkolu, nebo také v položce?

  10. Kdy jsou úkoly splatné?

  11. Kdy tento pracovní postup končí?

  12. Kdo musí být upozorněn?

01. Jedná se o správný typ pracovního postupu?

Tento článek se týká šablony pracovního postupu, která se v nabídce zobrazí jako Shromáždit zpětnou vazbu – SharePoint 2010. Pokud si nejste jistí, že tento typ pracovního postupu je pro vás nejvhodnější, odkažte se do segmentu LEARN v tomto článku. Další informace o dalších šablonách pracovních postupů, které jsou k dispozici, najdete v článku Informace o pracovních postupech zahrnutých se službou SharePoint v části Viz také .

Horní část segmentu

02. Jeden seznam nebo knihovna nebo celá kolekce webů? (a) Jeden typ obsahu, nebo všechny typy obsahu?

Novou verzi pracovního postupu Shromáždit názory můžete zpřístupnit jenom v jednom seznamu nebo knihovně, nebo ji můžete zpřístupnit v celé kolekci webů.

  • Pokud přidáte pracovní postup pro jeden seznam nebo knihovnu, můžete ho nastavit tak, aby se spouštěl buď pro všechny typy obsahu , nebo jenom pro jeden typ obsahu.

  • Pokud ale přidáte pracovní postup pro celou kolekci webů, musíte ho nastavit tak, aby běžel pouze na jednom typu obsahu webu.

Mapa kolekce webů se třemi vysvětlovanými způsoby přidání

Co je typ obsahu?

Každý dokument nebo jiná položka uložená v sharepointovém seznamu nebo knihovně patří k jednomu nebo jinému typu obsahu. Typ obsahu může být stejně základní a obecný jako dokument nebo excelová tabulka, nebo vysoce specializovaný jako právní smlouva nebo specifikace návrhu produktu. Některé typy obsahu jsou v sharepointových produktech dostupné ve výchozím nastavení, ale můžete je přizpůsobit a přidat další, které vytvoříte sami.

Horní část segmentu

03. Co je dobrý název?

Dejte verzi pracovního postupu název, který:

  • Jasně označuje, k čemu se používá.

  • Jasně ho odlišuje od ostatních pracovních postupů.

Příklad

Představte si, že jste členem skupiny editorů. Vaše skupina chce použít dva různé pracovní postupy Shromáždit názory:

  • První pracovní postup spustíte pro každý dokument odeslaný členem vaší vlastní skupiny. Tento pracovní postup shromažďuje zpětnou vazbu pouze od manažera vaší skupiny.

  • Druhý pracovní postup spustíte pro každý dokument odeslaný lidmi mimo vaši vlastní skupinu. Tento pracovní postup shromažďuje zpětnou vazbu odvšech členů vaší skupiny.

První pracovní postup můžete pojmenovat v rámci zpětné vazby k odeslání a druhý pracovní postup Externí zpětná vazba k odeslání.

Tip: Jako obvykle je vhodné vytvořit konzistentní zásady vytváření názvů a zajistit, aby všichni uživatelé, kteří se zabývají vašimi pracovními postupy, byli s těmito konvencemi obeznámeni.

Horní část segmentu

04. Seznamy úkolů a seznamy historie: Existující nebo nové?

Pracovní postup můžete nechat použít výchozí seznam úkolů webu a seznam historie, použít jiné existující seznamy nebo požádat o nové seznamy jen pro tento pracovní postup.

  • Pokud váš web bude obsahovat mnoho pracovních postupů nebo pokud některé pracovní postupy budou zahrnovat mnoho úkolů, zvažte vyžádání nových seznamů pro každý pracovní postup. (Správa příliš dlouhých seznamů je jedna z věcí, která může zpomalit výkon. Pro systém je rychlejší a jednodušší udržovat několik kratších seznamů než jeden velmi dlouhý.)

  • Pokud budou úkoly a historie tohoto pracovního postupu obsahovat citlivá nebo důvěrná data, která budete chtít uchovávat odděleně od obecných seznamů, měli byste určitě označit, že chcete pro tento pracovní postup nové samostatné seznamy. (Po přidání pracovního postupu se ujistěte, že jsou pro nové seznamy nastavena příslušná oprávnění.)

Horní část segmentu

05. Jak (a kým) lze tento pracovní postup spustit?

Pracovní postup je možné nastavit tak, aby se spouštěl jenom ručně, pouze automaticky, nebo takhle:

  • Když ručně spustíte pracovní postup Shromáždit názory u konkrétního dokumentu nebo položky, zobrazí se jiný formulář, tedy inicializace. Inicializace formuláře obsahuje většinu nastavení z druhé stránky formuláře přidružení . Pokud tak osoba, která pracovní postup spouští, chce změnit některé z těchto nastavení (pouze pro aktuální instanci), může to udělat před kliknutím na Tlačítko Spustit.

  • Při automatickém spuštění samozřejmě není možnost prezentovat inicializace, takže výchozí nastavení zadaná ve formuláři přidružení se použijí bez jakýchkoli změn.

Následující obrázek znázorňuje rozdíl mezi ručním spuštěním a automatickým spuštěním.

Porovnání formulářů pro ruční a automatické spuštění

Všechny změny, které provedete v inicialačním formuláři, se použijí pouze během aktuální instance pracovního postupu. Pokud chcete změnit trvalé výchozí nastavení pracovního postupu, upravte původní formulář přidružení, jak je vysvětleno v segmentu CHANGE v tomto článku.

Ruční spuštění

Pokud povolíte ruční spuštění, každý, kdo má potřebná oprávnění, může kdykoli zahájit pracovní postup pro libovolnou oprávněnou položku.

Výhodou ručního spuštění je, že vy a vaši kolegové můžete pracovní postup spustit pouze tehdy a pokud se tak rozhodnete, a že při každém spuštění budete mít možnost změnit některá nastavení pomocí inicializace formuláře.

Rychlý příklad    Pokud chcete pracovní postup spustit jenom u položek, které vytvořil autor mimo váš tým, pak ho spuštěním jenom ručně zabráníte automatickému spuštění u položek, které jste vytvořili vy a vaši spoluhráči. (Alternativní řešení: Udržujte jeden seznam nebo knihovnu pro položky od autorů ve vašem týmu a samostatný seznam nebo knihovnu pro položky od všech ostatních autorů. Tímto způsobem můžete pracovní postup spustit automaticky, ale jenom v seznamu externích autorů.)

Hlavní nevýhodou ručního spuštění je, že někdo musí pamatovat na spuštění pracovního postupu, kdykoli je to vhodné.

Automatické spuštění

Pracovní postup můžete nastavit tak, aby se automaticky spouštět pomocí jedné nebo každé z následujících událostí:

  • V seznamu nebo knihovně se vytvoří nová položka nebo se do nich nahraje.

  • Položka, která je už uložená v seznamu nebo knihovně, se změní.

Výhodou automatického spuštění je, že si nikdo nesmí pamatovat na spuštění pracovního postupu. Spustí se pokaždé, když dojde k aktivační události.

Rychlý příklad    Představte si, že účetní vaší organizace musí zkontrolovat každý rozpočet, který se nahraje nebo vytvoří ve vaší knihovně Rozpočty. Do této knihovny můžete přidat pracovní postup Shromáždit názory a jako jediného účastníka zadat svého účetního. Pracovní postup můžete nastavit tak, aby se automaticky spustil při každém přidání nové položky do seznamu ("vytvořeného v") seznamu. Díky tomu bude váš účetní vždy v aktualizovaném stavu.

Dvě nevýhody automatického spuštění:

  • Nemůžete zastavit spuštění pracovního postupu, kdykoli dojde k aktivační události.

  • Na začátku jednotlivé instance nemůžete změnit žádná nastavení.

Horní část segmentu

06. Mají typy obsahu, které dědí z tohoto, také tento pracovní postup?

Když přidáte pracovní postup do typu obsahu pro celou kolekci webů, máte možnost přidat pracovní postup také do všech ostatních typů obsahu v kolekci webů, které dědí z typu obsahu, do kterého pracovní postup přidáváte. (Pokud přidáváte pracovní postup pro jeden seznam nebo knihovnu, tato možnost se ve formuláři přidružení nezobrazí.)

Poznámky

  • Operace, která provede všechny další přidávání, může trvat dlouhou dobu.

  • Pokud došlo k přerušení dědičnosti u webů nebo podřízených webů, u kterých chcete tento pracovní postup přidat do dědění typů obsahu, před spuštěním této operace se ujistěte, že jste členem skupiny Vlastníci v každém z těchto webů nebo podřízených webů.

Horní část segmentu

07. Účastníci: Kteří lidé, v jakém pořadí?

Budete muset zadat jméno nebo e-mailovou adresu pro každou osobu, které budou úkoly kontroly přiřazeny.

Jedna nebo více    fází? Můžete zvolit, jestli chcete mít jenom jednu fázi úkolů kontroly, nebo více fází. Pokud máte více než jednu fázi, budou se fáze provádět jednu po druhé.

Paralelní recenze nebo sériové    recenze? Pro účastníky v libovolné fázi můžete zvolit, jestli mají mít úkoly kontroly přiřazené všechny najednou (paralelně), nebo si nechat úkoly kontroly přiřadit jeden po druhém (sériově) v pořadí, které určíte. Sériová možnost může být užitečná například v případě, že nastavíte, aby se pracovní postup ukončil po prvním odmítnutí, nebo pokud chcete, aby se účastníci mohli podívat na komentáře od předchozích účastníků v kontextu svých recenzí.

Příklad

Tento jednoduchý scénář ilustruje několik výhod více fází i sériových kontrol:

Představte si, že Frank přidává nový pracovní postup Shromáždit názory. Chce, aby jeho spolupracovníci Anna a Sean nejprve zkontrolovali každou položku, než si ji sám prohlédne. Tímto způsobem může vidět jejich komentáře předtím, než začne svou vlastní recenzi. Frank to může nastavit jedním ze dvou způsobů:

  • Pomocí sériové    recenze Frank vytvoří jednofázovou sériovou recenzi, ve které anna a Sean jsou první dva účastníci a on je třetí.
    V tomto uspořádání musí Anna odeslat zpětnou vazbu před přiřazením Seanova úkolu; a pak musí Sean odeslat zpětnou vazbu, než bude frankův úkol přiřazen.
    Tady je postup, jak Frank vytvoří svou jednofázovou sériovou recenzi.
    Formulář se zvýrazněným nastavením sériové fáze

  • Použitím dvou    fází Pokud Frank chce, aby anně a Seanovi byly přiřazeny jejich recenze ve stejnou dobu, aby Sean nemusel čekat, až Anna skončí, než začne, může v pracovním postupu nastavit dvě fáze: první paralelní fázi pro Annu a Seanovy recenze a druhou samostatnou fázi pro vlastní recenzi. Pokud se první fáze nedokončí, druhá fáze se nikdy nespustí.
    Tady je postup, jak Frank nastaví své dvoufázové paralelní hodnocení.
    Formulář se zvýrazněným nastavením paralelní fáze

Tady jsou diagramy obou řešení.

Sériový pracovní postup a dvoufázový pracovní postup vedle sebe

Vnější účastníci    Pro zahrnutí účastníků, kteří nejsou členy vaší sharepointové organizace, existuje speciální proces. V tomto procesu se člen webu chová jako proxy pro externího účastníka.

Tady je diagram tohoto procesu:

Vývojový diagram procesu zahrnutí externího účastníka

Přiřadit jeden úkol ke každé celé skupině, nebo jeden ke každému členu skupiny?    Pokud mezi účastníky pracovního postupu zahrnete adresu skupiny nebo distribuční seznam, můžete nechat pracovní postup přiřadit jeden úkol každému členu skupiny nebo přiřadit jenom jeden úkol celé skupině (ale přesto každému členu poslat oznámení o daném úkolu). Pokud je k celé skupině přiřazen pouze jeden úkol, může si každý člen skupiny nárokovat a dokončit tento jeden úkol. (Pokyny pro deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .)

Horní část segmentu

08. Jaké další informace účastníci potřebují?

Ve formuláři přidružení je textové pole, do kterého můžete zadat pokyny, podrobnosti o požadavcích, prostředcích atd.

Otázky, které byste mohli řešit v tomto textovém poli:

  • Pokud mají účastníci potíže nebo dotazy, na koho se mají obrátit?

  • Můžou revidující odeslat zpětnou vazbu jenom ve formuláři úkolu, nebo můžou do položky vložit také sledované změny a komentáře?

  • Pokud revidující můžou vkládat sledované změny a komentáře do samotné položky, měli by si položku před provedením změn rezervovat, nebo by ji měli nechat se změnami, aby v ní mohlo pracovat více revidujících současně?

  • Pokud váš pracovní postup přiřadí ke každé skupině nebo distribučnímu seznamu jenom jeden úkol, zmiňte zde, že jeden člen každé takové skupiny by měl úkol před dokončením deklarovat. Ostatní členové skupiny tak neztrácejí čas tím, že zahájí stejný úkol. (Pokyny pro deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .)

Horní část segmentu

09. Váš názor pouze ve formuláři úkolu, nebo také v položce?

Tato důležitá otázka má několik aspektů. Pokud jste to ještě neudělali, otevřete a přečtěte si segment ALLOW tohoto článku, kde najdete další informace.

Horní část segmentu

10. Kdy jsou úkoly splatné?

Termín splnění úkolů pracovního postupu můžete určit jedním nebo oběma způsoby:

Podle data kalendáře    Můžete zadat jedno kalendářní datum, do kterého budou mít všechny úkoly termín splnění.

  • Pokud jste pracovní postup nastavili tak, aby se spouštět automaticky, obvykle byste tuto možnost neměli použít. Je to proto, že hodnota data, kterou zadáte, se automaticky neupraví vzhledem k aktuálnímu datu při každém automatickém spuštění pracovního postupu.

Podle doby trvání úkolu    Můžete zadat počet dnů, týdnů nebo měsíců, které jsou povolené pro dokončení každého úkolu, počínaje přiřazením tohoto úkolu.

  • Termín splnění kalendáře přepíše zadanou dobu trvání úkolu. To znamená, že pokud je dnes 10. června a dnes mám přiřazený úkol, který má dobu trvání tři dny, ale má také kalendářní termín splnění 11. června, pak bude úkol s termínem splnění 11. června (termín splnění v kalendáři) a ne 13. června (poslední den třídenní doby trvání).

Horní část segmentu

11. Kdy tento pracovní postup končí?

Pokud chcete zabránit zbytečnému plýtvání časem na zbytečných recenzích, můžete v případě jakékoli změny položky pracovní postup okamžitě zrušit.

Pokud vyberete tuto možnost, můžou účastníci poskytnout zpětnou vazbu jenom ve svých formulářích úkolů. To znamená, že nemůžou vkládat sledované změny a komentáře do samotné položky, protože by se tím změnila položka, což by následně zrušilo pracovní postup. Pokud vyberete tuto možnost, nezapomeňte do pole Žádost zahrnout poznámku, která dává účastníkům pokyn, aby neprováděli žádné změny přímo v položce ke kontrole.

Poznámka: Pracovní postup nelze spustit u položky, která je aktuálně rezervovaná. Po spuštění pracovního postupu je možné položku rezervovat ke kontrole, aby byla chráněna před změnami. (Když je položka rezervována, nelze u ní spustit žádný jiný pracovní postup.)

Horní část segmentu

12. Kdo musí být upozorněn?

Do pole Kopie na druhé stránce formuláře přidružení můžete zadat jména nebo adresy všech uživatelů, kteří mají být upozorněni při každém spuštění nebo ukončení tohoto pracovního postupu.

  • Když sem zadáte název , nepřiřadíte mu úkol pracovního postupu.

  • Když je pracovní postup spuštěn ručně, osoba, která ho spustí , obdrží oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné zadat v tomto poli.

  • Při automatickém spuštění pracovního postupu obdrží osoba, která ho původně přidala , oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné v tomto poli zadat.

Co dál?

Pokud jste připravení přidat nový pracovní postup Shromáždit názory do seznamu, knihovny nebo kolekce webů, přejděte do příslušného segmentu PŘIDAT (seznam/knihovna nebo kolekce webů) tohoto článku.

Začátek segmentu | Začátek článku

Koncepční ikona pro část Přidání

PŘIDÁNÍ pracovního postupu Shromáždit názory (pouze pro jeden seznam nebo knihovnu)

Přidání pracovního postupu
Shromáždit názory (pouze pro jeden seznam nebo knihovnu)

Pokud ještě nejste obeznámeni s přidáváním pracovních postupů, může být užitečné si projít předchozí segmenty LEARN, ALLOW a PLAN v tomto článku, než budete pokračovat v krocích v tomto segmentu.

Oddíly v tomto segmentu

  1. Než začnete

  2. Přidání pracovního postupu

1. Než začnete

Před přidáním pracovního postupu musí být v pořadí dvě věci:

E-mail    Aby pracovní postup odesílal e-mailová oznámení a připomenutí, musí být pro váš sharepointový web povolený e-mail. Pokud si nejste jistí, že už jste to udělali, obraťte se na správce SharePointu.

Oprávnění    Výchozí nastavení vyžaduje, abyste měli oprávnění Spravovat seznamy, abyste mohli přidávat pracovní postupy pro seznamy, knihovny nebo kolekce webů. (Skupina Vlastníci má ve výchozím nastavení oprávnění Spravovat seznamy; skupina Členové a skupiny Návštěvníci ne. Další informace o oprávněních najdete v tomto článku v segmentu LEARN .)

Horní část segmentu

2. Přidání pracovního postupu

Postupujte takto:

  1. Otevřete seznam nebo knihovnu, pro které chcete přidat pracovní postup.

  2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna .

    Poznámka: Název karty se může lišit podle typu seznamu nebo knihovny. Například v seznamu kalendářů má tato karta název Kalendář.

  3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

  4. Na stránce Nastavení pracovního postupu zadejte buď jeden typ obsahu, na kterém se má pracovní postup spouštět, nebo Vše (pro všechny typy obsahu) a potom klikněte na Přidat pracovní postup.
    Stránka přidání pracovního postupu s vyznačenými možnostmi pro Všechny typy obsahu a Přidání pracovního postupu

  5. Vyplňte první stránku formuláře přidružení.
    (Pokyny následují podle obrázku.)

První stránka přidružovacího formuláře s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Typ obsahu

Ponechte výchozí výběr jako Vše nebo vyberte určitý typ obsahu.

Popisek číslo dvě

Pracovní postup

Vyberte šablonu Shromáždit názory – SharePoint 2010 .

Poznámka: Pokud se šablona Shromáždit názory – SharePoint 2010 v seznamu nezobrazí, požádejte správce SharePointu o jejím aktivaci pro vaši kolekci webů nebo pracovní prostor.

Popisek číslo tři

Name (Název)

Zadejte název tohoto pracovního postupu. Název identifikuje tento pracovní postup pro uživatele tohoto seznamu nebo knihovny.

Návrhy týkající se pojmenování pracovního postupu najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo čtyři

Seznam úkolů

Vyberte seznam úkolů, který chcete použít s tímto pracovním postupem. Můžete vybrat existující seznam úkolů nebo kliknout na Úkoly (nové) a vytvořit nový seznam.

Informace o důvodech vytvoření nového seznamu úkolů (na rozdíl od výběru existujícího seznamu) najdete v tomto článku v segmentu PLÁN .

Popisek číslo pět

History List

Vyberte seznam historie, který chcete použít s tímto pracovním postupem. Můžete vybrat existující seznam historie nebo kliknout na Nový seznam historie a vytvořit nový seznam.

Informace o důvodech vytvoření nového seznamu historie (na rozdíl od výběru existujícího seznamu) najdete v tomto článku v segmentu PLÁN .

Popisek číslo šest

Možnosti spuštění

Určete způsob nebo způsoby, jak lze tento pracovní postup spustit.

Informace o různých možnostech najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

  1. Až budou všechna nastavení v tomto formuláři požadovaná, klikněte na Další.

  2. Vyplňte druhou stránku formuláře přidružení.
    (Pokyny následují podle obrázku.)

    Poznámka: Sharepointové produkty vám při každém ručním spuštění pracovního postupu zobrazí několik prvních možností na této druhé stránce formuláře přidružení – čísla jedna až sedm na následujícím obrázku, od Přiřazení po prostřednictvím kopie – při každém ručním spuštění pracovního postupu, abyste mohli tyto možnosti změnit jenom pro jednu instanci.

Druhá stránka přidružovacího formuláře s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Přiřadit k

Zadejte jména nebo adresy osob, ke které má pracovní postup přiřadit úkoly.

  • Pokud se úkoly budou přiřazovat po jednom (sériově)   
    Zadejte jména nebo adresy v pořadí, ve kterém chcete úkoly přiřadit.

  • Pokud budou všechny úkoly přiřazeny současně (paralelně)   
    Pořadí jmen nebo adres nezáleží.

  • Pokud přiřazujete úkol někomu mimo vaši sharepointovou organizaci   
    Další informace o zahrnutí externích účastníků najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .

Popisek číslo dvě

Pořadí:

Určete, zda se mají úkoly přiřazovat postupně (sériově), nebo všechny najednou (paralelně).

Další informace o používání sériových a paralelních fází najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo tři

Přidání nové fáze

Přidejte všechny požadované fáze nad rámec první fáze, kterou jste právě nakonfigurovali.

  • Pokud chcete odstranit celou fázi, klikněte pro danou fázi do pole Přiřadit a stiskněte kombinaci kláves CTRL+DELETE.

Další informace o používání více fází najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo čtyři

Rozbalit skupiny

  • Pokud chcete, aby byl každému členovi každé skupiny, který zadáte do pole Přiřadit,přiřazen jeden úkol, zaškrtněte toto políčko. (Každý člen skupiny obdrží oznámení o úkolu a každý člen bude mít k dokončení vlastního úkolu.)

  • Pokud chcete mít ke každé celé skupiněpřiřazený jenom jeden úkol, který zadáte do pole Přiřadit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. (Každý člen skupiny obdrží oznámení o úkolu, ale každý člen může nárokovat a dokončit jeden úkol jménem celé skupiny. Pokyny k deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .)

Popisek číslo pět

Požadavek

Veškerý text, který sem zahrnete, bude zahrnut do každého oznámení úkolu, které pracovní postup odešle. Nezapomeňte uvést všechny další pokyny nebo zdroje informací, které můžou účastníci potřebovat, včetně následujících:

  • Kontaktní osoba s dotazy a problémy

  • Zda je možné zpětnou vazbu odeslat pouze ve formuláři úkolu nebo také v samotné položce. (A pokud je v položce, jestli kontroloři můžou dokument rezervovat nebo ho musí nechat se změnami.)
    Další informace najdete v tomto článku v segmentu ALLOW .

  • Pokud je to možné, poznámka o nárokování jednotlivých úkolů přiřazených celým skupinám nebo distribučním seznamům.
    Pokyny k deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo šest

Termíny splnění a doby trvání úkolů

Zadejte konečné termín splnění pro celý pracovní postup nebo zadejte počet dnů, týdnů nebo měsíců povolených pro dokončení každého úkolu od okamžiku, kdy je úkol přiřazen.

  • Pokud se tento pracovní postup spustí automaticky, je obvykle vhodné nechat pole Termín splnění pro všechny úkoly prázdné a použít pouze dvě pole doby trvání k řízení termínu splnění. Pokud a spustíte pracovní postup ručně, můžete vždy zadat přesné datum splnění ve formuláři zahájení.

Další informace o tom, kdy použít termíny splnění a kdy použít doby trvání úkolů, najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo sedm

CC

Zadejte jména nebo e-mailové adresy všech uživatelů, kteří mají být upozorněni při každém spuštění nebo ukončení pracovního postupu.

  • Když sem zadáte název,nedojde k přiřazení úkolu pracovního postupu.

  • Když je pracovní postup spuštěn ručně, osoba, která ho spustí , obdrží oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné zadat v tomto poli.

  • Při automatickém spuštění pracovního postupu obdrží osoba, která ho původně přidala , oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné v tomto poli zadat.

Popisek číslo osm

Ukončení pracovního postupu

Pokud chcete, aby se pracovní postup zastavil a zrušil hned po provedení jakékoli změny v kontrolované položce, vyberte tuto možnost.

Mějte na paměti, že pokud vyberete tuto možnost, revidující nemůžou do položky přidat sledované změny a komentáře bez ukončení pracovního postupu.

  1. Pokud máte na této stránce všechna nastavení tak, jak chcete, vytvořte pracovní postup kliknutím na Uložit .

Produkty SharePoint vytvoří novou verzi pracovního postupu.

Co dál?

Pokud jste připravení, přejděte do segmentu START v tomto článku a spusťte první instanci, která otestuje nový pracovní postup.

Začátek segmentu | Začátek článku

Koncepční ikona pro část Přidání

PŘIDÁNÍ pracovního postupu Shromáždit názory (pro celou kolekci webů)

Přidání pracovního postupu
Shromáždit názory (pro celou kolekci webů)

Pokud ještě nejste obeznámeni s přidáváním pracovních postupů, může být užitečné si projít předchozí segmenty LEARN, ALLOW a PLAN v tomto článku, než budete pokračovat v krocích v tomto segmentu.

Oddíly v tomto segmentu

  1. Než začnete

  2. Přidání pracovního postupu

1. Než začnete

Před přidáním pracovního postupu musí být v pořadí dvě věci:

Email Aby pracovní postup odesílal e-mailová oznámení a připomenutí, musí být pro váš web povolený e-mail. Pokud si nejste jistí, že už jste to udělali, obraťte se na správce SharePointu.

Oprávnění    Výchozí nastavení SharePointu vyžaduje, abyste měli oprávnění Spravovat seznamy, abyste mohli přidávat pracovní postupy pro seznamy, knihovny nebo kolekce webů. (Skupina Vlastníci má ve výchozím nastavení oprávnění Spravovat seznamy; skupina Členové a skupiny Návštěvníci ne. Další informace o oprávněních najdete v tomto článku v segmentu LEARN .)

Horní část segmentu

2. Přidání pracovního postupu

Postupujte takto:

  1. Přejděte na domovskou stránku kolekce webů (ne na domovskou stránku webu nebo podřízeného webu v kolekci ).

  2. Klikněte na ikonu Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na Nastavení webu.

  3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie návrháře webu na Typy obsahu webu.

  4. Na stránce Typy obsahu webu klikněte na název typu obsahu webu, pro který chcete přidat pracovní postup.

    Poznámka: Pracovní postup přidaný do celé kolekce webů musí být přidán pouze pro položky jednoho typu obsahu.

    Typy obsahu dokumentu s vyznačeným typem

    1. Na stránce pro vybraný typ obsahu klikněte v části Nastavení na Nastavení pracovního postupu.
      Odkaz Nastavení pracovního postupu v oddílu Nastavení

    2. Na stránce Nastavení pracovního postupu klikněte na odkaz Přidat pracovní postup .
      Odkaz Přidat pracovní postup

    3. Vyplňte první stránku formuláře přidružení.
      (Pokyny následují podle obrázku.)

První stránka přidružovacího formuláře s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Pracovní postup

Vyberte šablonu Schválení – SharePoint 2013 .

Poznámka: Pokud se šablona Schválení – SharePoint 2013 v seznamu nezobrazí, obraťte se na správce SharePointu a zjistěte, jak ji pro vaši kolekci webů nebo pracovní prostor aktivovat.

Popisek číslo dvě

Name (Název)

Zadejte název tohoto pracovního postupu. Název identifikuje tento pracovní postup pro uživatele této kolekce webů.

Návrhy týkající se pojmenování pracovního postupu najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo tři

Seznam úkolů

Vyberte seznam úkolů, který chcete použít s tímto pracovním postupem. Můžete vybrat existující seznam úkolů nebo kliknout na Úkoly (nové) a vytvořit nový seznam.

Informace o důvodech vytvoření nového seznamu úkolů (na rozdíl od výběru existujícího seznamu) najdete v tomto článku v segmentu PLÁN .

Popisek číslo čtyři

History List

Vyberte seznam historie, který chcete použít s tímto pracovním postupem. Můžete vybrat existující seznam historie nebo kliknout na Nový seznam historie a vytvořit nový seznam.

Informace o důvodech vytvoření nového seznamu historie (na rozdíl od výběru existujícího seznamu) najdete v tomto článku v segmentu PLÁN .

Popisek číslo pět

Možnosti spuštění

Určete způsob nebo způsoby, jak lze tento pracovní postup spustit.

Informace o různých možnostech najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo šest

Chcete aktualizovat typy obsahu seznamu a webu?

Určete, zda má být tento pracovní postup přidán ke všem ostatním typům obsahu webu a seznamu, které dědí z tohoto typu obsahu (přidružené k tomuto typu obsahu).

  • Operace, která provede všechny další přidávání, může trvat dlouhou dobu.

  • Pokud došlo k přerušení dědičnosti u webů nebo podřízených webů, u kterých chcete tento pracovní postup přidat do dědění typů obsahu, před spuštěním této operace se ujistěte, že jste členem skupiny Vlastníci v každém z těchto webů nebo podřízených webů.

  1. Až budou všechna nastavení na této stránce nastavená tak, jak chcete, klikněte na Další.

  2. Vyplňte druhou stránku formuláře přidružení.
    (Pokyny následují podle obrázku.)

    Poznámka: Sharepointové produkty vám při každém ručním spuštění pracovního postupu zobrazí několik prvních možností na této druhé stránce formuláře přidružení – čísla jedna až sedm na následujícím obrázku, od recenzentů po cc – abyste mohli tyto možnosti změnit jenom pro tuto jednu instanci.

Druhá stránka přidružovacího formuláře s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Přiřadit k

Zadejte jména nebo adresy osob, ke které má pracovní postup přiřadit úkoly.

  • Pokud se úkoly budou přiřazovat po jednom (sériově)   
    Zadejte jména nebo adresy v pořadí, ve kterém chcete úkoly přiřadit.

  • Pokud budou všechny úkoly přiřazeny současně (paralelně)   
    Pořadí jmen nebo adres nezáleží.

  • Pokud přiřazujete úkol někomu mimo vaši sharepointovou organizaci   
    Další informace o zahrnutí externích účastníků najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .

Popisek číslo dvě

Pořadí:

Určete, zda se mají úkoly v této fázi přiřazovat po jednom (sériově), nebo všechny najednou (paralelně).

Další informace o používání sériových a paralelních fází najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo tři

Přidání nové fáze

Přidejte všechny požadované fáze nad rámec první fáze, kterou jste právě nakonfigurovali.

  • Pokud chcete odstranit celou fázi, klikněte pro danou fázi do pole Přiřadit a stiskněte kombinaci kláves CTRL+DELETE.

Další informace o používání více fází najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo čtyři

Rozbalit skupiny

  • Pokud chcete, aby byl každému členovi každé skupiny, který zadáte do pole Přiřadit,přiřazen jeden úkol, zaškrtněte toto políčko. (Každý člen skupiny obdrží oznámení o úkolu a každý člen bude mít k dokončení vlastního úkolu.)

  • Pokud chcete mít ke každécelé skupiněpřiřazený jenom jeden úkol, který zadáte do pole Přiřadit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. (Každý člen skupiny obdrží oznámení o úkolu, ale každý člen může nárokovat a dokončit jeden úkol jménem celé skupiny. Pokyny k deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .)

Popisek číslo pět

Požadavek

Veškerý text, který sem zahrnete, bude zahrnut do každého oznámení úkolu, které pracovní postup odešle. Nezapomeňte uvést všechny další pokyny nebo zdroje informací, které můžou účastníci potřebovat, včetně následujících:

  • Kontaktní osoba s dotazy a problémy

  • Zda je možné zpětnou vazbu odeslat pouze ve formuláři úkolu nebo také v samotné položce. (A pokud je v položce, jestli kontroloři můžou dokument rezervovat nebo ho musí nechat se změnami.)
    Další informace najdete v tomto článku v segmentu ALLOW .

  • Pokud je to možné, poznámka o nárokování jednotlivých úkolů přiřazených celým skupinám nebo distribučním seznamům.
    Pokyny k deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo šest

Termíny splnění a doby trvání úkolů

Zadejte konečné termín splnění pro celý pracovní postup nebo zadejte počet dnů, týdnů nebo měsíců povolených pro dokončení každého úkolu od okamžiku, kdy je úkol přiřazen.

  • Pokud se tento pracovní postup spustí automaticky, je obvykle vhodné nechat pole Termín splnění pro všechny úkoly prázdné a použít pouze dvě pole doby trvání k řízení termínu splnění. Pokud a spustíte pracovní postup ručně, můžete vždy zadat přesné datum splnění ve formuláři zahájení.

Další informace o tom, kdy použít termíny splnění a kdy použít doby trvání úkolů, najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo sedm

CC

Zadejte jména nebo e-mailové adresy všech uživatelů, kteří mají být upozorněni při každém spuštění nebo ukončení pracovního postupu.

  • Když sem zadáte název,nedojde k přiřazení úkolu pracovního postupu.

  • Když je pracovní postup spuštěn ručně, osoba, která ho spustí, obdrží oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné zadat v tomto poli.

  • Při automatickém spuštění pracovního postupu obdrží osoba, která ho původně přidala, oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné v tomto poli zadat.

Popisek číslo osm

Ukončení pracovního postupu

Pokud chcete, aby se pracovní postup zastavil a zrušil hned po provedení jakékoli změny v kontrolované položce, vyberte tuto možnost.

Mějte na paměti, že pokud vyberete tuto možnost, revidující nemůžou do položky přidat sledované změny a komentáře bez ukončení pracovního postupu.

  1. Pokud máte na této stránce všechna nastavení tak, jak chcete, vytvořte pracovní postup kliknutím na Uložit .

Produkty SharePoint vytvoří novou verzi pracovního postupu.

Co dál?

Pokud jste připravení, přejděte do segmentu START v tomto článku a spusťte první instanci, která otestuje nový pracovní postup.

Začátek segmentu | Začátek článku

Koncepční ikona pro část Spuštění

SPUŠTĚNÍ pracovního postupu Shromáždit zpětnou vazbu

Zahájení pracovního postupu Shromáždit názory

Pracovní postup je možné nastavit tak, aby se spouštěl jenom ručně, pouze automaticky, nebo takhle:

  • Ručně můžete kdykoli ručně provést kýmkoli, kdo má potřebná oprávnění.

  • Automaticky při každém výskytu zadané aktivační události – to znamená při každém přidání položky do seznamu nebo knihovny a/nebo při jakékoli změně položky, která už v seznamu je.
    (Aktivační událost nebo události se zadají na první stránce formuláře přidružení během původního přidávání a konfigurace pracovního postupu. Další informace najdete v tomto článku v segmentu PLAN .)

Poznámka: Pracovní postup nelze spustit u žádné položky, která je aktuálně rezervována. (Položku je možné rezervovat po spuštění pracovního postupu, ale potom už u této položky nelze spustit žádné další pracovní postupy, dokud se znovu nevrátí se změnami.)

Oddíly v tomto segmentu

  1. Automatické spuštění pracovního postupu

  2. Ruční spuštění pracovního postupu

  3. Ruční spuštění ze seznamu nebo knihovny

  4. Ruční spuštění z aplikace Microsoft Office

1. Spustit pracovní postup automaticky

Pokud je pracovní postup nakonfigurovaný tak, aby se spouštěl automaticky, pak se pokaždé, když dojde k aktivační události, pracovní postup spustí na položce, která ji aktivovala.

Pracovní postup při spuštění přiřadí první úkol nebo úkoly a každému pověřenci odešle oznámení o úkolu. Mezitím také odesílá oznámení o zahájení (odlišná od oznámení úkolů) osobě, která pracovní postup původně přidala, a komukoli uvedenému v poli Kopie na druhé stránce formuláře přidružení.

Poznámka: Při prvním přidání nového pracovního postupu, který se spustí automaticky, by mělo být pole Termín splnění pro všechny úkoly (na druhé stránce formuláře přidružení) obvykle ponecháno prázdné, protože jakákoli explicitní hodnota data, která je tam zadaná, se automaticky neupraví vzhledem k datu, od kterého pracovní postup začíná pokaždé. Další informace najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Horní část segmentu

2. Ruční spuštění pracovního postupu

Poznámka k oprávněním    K zahájení pracovního postupu obvykle musíte mít oprávnění Upravit položky. (Ve výchozím nastavení toto oprávnění mají jak skupina Členové, tak skupina Vlastníci, ale skupina Návštěvníci nikoli. Vlastník ale může také zvolit, podle pracovních postupů, aby vyžadoval oprávnění Spravovat seznamy pro osoby, které pracovní postup spustí. Výběrem této možnosti můžou vlastníci v podstatě určit, že konkrétní pracovní postup můžou spustit jenom oni a ostatní vlastníci. Další podrobnosti najdete v tomto článku v části Learn .)

Dvě místa, ze které můžete začít

Pracovní postup můžete spustit ručně z některého ze dvou míst:

  • Ze seznamu nebo knihovny , kde je položka uložená

  • Uvnitř samotné položky, která se otevřela v aplikaci Microsoft Office, ve které byla vytvořena. (Všimněte si, že se musí jednat o úplný nainstalovaný program, a ne o verzi webové aplikace.)

Zbývající dvě části v tomto segmentu poskytují pokyny pro obě metody.

Horní část segmentu

3. Ruční spuštění ze seznamu nebo knihovny

  1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je uložená položka, pro kterou chcete pracovní postup spustit.

  2. Kliknutím na ikonu před názvem položky položku vyberte a potom na kartě Soubory na pásu karet ve skupině Pracovní postupy klikněte na Pracovní postupy.

  3. Na stránce Pracovní postupy: Název položky klikněte v části Zahájit nový pracovní postup na pracovní postup, který chcete spustit.
    Odkaz na spuštění pracovního postupu

  4. Ve formuláři inicializace proveďte všechny změny, které chcete použít u této konkrétní instance pracovního postupu.

    Poznámka: Zde provedené změny ve formuláři inicializace se použijí pouze během aktuální instance pracovního postupu. Pokud chcete provést jakékoli změny, které se použijí při každém spuštění pracovního postupu, nebo pokud chcete změnit nastavení pracovního postupu, která se nezobrazují v tomto formuláři, přečtěte si část ZMĚNIT v tomto článku.

Inicializační formulář s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Přiřadit k

Proveďte změny v seznamu osob, kterým má pracovní postup přiřadit úkoly.

  • Pokud se úkoly budou přiřazovat po jednom   
    Zadejte jména nebo adresy v pořadí, ve kterém mají být úkoly přiřazeny.

  • Pokud budou všechny úkoly přiřazeny   
    současně Pořadí jmen nebo adres nezáleží.

  • Pokud přiřazujete úkol někomu mimo vaši sharepointovou organizaci   
    Další informace o zahrnutí externích účastníků najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .

Popisek číslo dvě

Pořadí:

Ujistěte se, že specifikace týkající se přiřazování úkolů v každém segmentu po jednom (sériově) nebo všech najednou (paralelně) jsou požadované.

Další informace o používání sériových a paralelních fází najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo tři

Přidání nové fáze

Přidejte všechny požadované fáze nad rámec aktuálně nakonfigurovaných fází.

  • Pokud chcete odstranit celou fázi, klikněte pro danou fázi do pole Přiřadit a stiskněte kombinaci kláves CTRL+DELETE.

Další informace o používání více fází najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo čtyři

Rozbalit skupiny

  • Pokud chcete, aby byl každému členovi každé skupiny, který zadáte do pole Přiřadit,přiřazen jeden úkol, zaškrtněte toto políčko. (Každý člen skupiny obdrží oznámení o úkolu a každý člen bude mít k dokončení vlastního úkolu.)

  • Pokud chcete mít ke každé celé skupiněpřiřazený jenom jeden úkol, který zadáte do pole Přiřadit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. (Každý člen skupiny obdrží oznámení o úkolu, ale každý člen může nárokovat a dokončit jeden úkol jménem celé skupiny. Pokyny k deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .)

Popisek číslo pět

Požadavek

Veškerý text, který sem zahrnete, bude zahrnut do každého oznámení úkolu, které pracovní postup odešle. Nezapomeňte uvést všechny další pokyny nebo zdroje informací, které můžou účastníci potřebovat, včetně následujících:

  • Kontaktní osoba s dotazy a problémy

  • Zda je možné zpětnou vazbu odeslat pouze ve formuláři úkolu nebo také v samotné položce. (A pokud je v položce, jestli kontroloři můžou dokument rezervovat nebo ho musí nechat se změnami.)
    Další informace najdete v tomto článku v segmentu ALLOW .

  • Pokud je to možné, poznámka o nárokování jednotlivých úkolů přiřazených celým skupinám nebo distribučním seznamům.
    Pokyny k deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo šest

Termíny splnění a doby trvání úkolů

Zadejte konečné termín splnění pro celý pracovní postup nebo zadejte počet dnů, týdnů nebo měsíců povolených pro dokončení každého úkolu od okamžiku, kdy je úkol přiřazen.

Další informace o tom, kdy použít termíny splnění a kdy použít doby trvání úkolů, najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo sedm

CC

Proveďte jakékoli doplňky nebo odebrání, které chcete. Nezapomeňte, že:

  • Když sem zadáte název,nedojde k přiřazení úkolu pracovního postupu.

  • Když je pracovní postup spuštěn ručně, osoba, která ho spustí, obdrží oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné zadat v tomto poli.

  • Při automatickém spuštění pracovního postupu obdrží osoba, která ho původně přidala, oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné v tomto poli zadat.

  1. Pokud máte všechna nastavení ve formuláři inicializace požadovaným způsobem, kliknutím na Tlačítko Spustit spusťte pracovní postup.

Pracovní postup přiřadí první úkol nebo úkoly a mezitím odešle oznámení o zahájení vám a komukoli, kdo je uvedený v poli Kopie ve formuláři zahájení.

Horní část segmentu

4. Ruční spuštění z aplikace Microsoft Office

  1. Otevřete položku v nainstalované aplikaci Office na počítači.

  2. V otevřené položce klikněte na kartu Soubor , klikněte na Uložit & Odeslat a potom klikněte na pracovní postup, který chcete u položky spustit.

  3. Pokud se zobrazí následující zpráva s oznámením, že pracovní postup potřebuje soubor vrátit se změnami, klikněte na tlačítko Check In.

  4. Klikněte na velké tlačítko Spustit pracovní postup .

  5. Na stránce Změnit pracovní postup proveďte ve formuláři inicializace všechny změny, které chcete použít u této konkrétní instance pracovního postupu.

    Poznámka: Zde provedené změny ve formuláři inicializace se použijí pouze během aktuální instance pracovního postupu. Pokud chcete provést jakékoli změny, které se použijí při každém spuštění pracovního postupu, nebo pokud chcete změnit nastavení pracovního postupu, která se nezobrazují v tomto formuláři, přečtěte si část ZMĚNIT v tomto článku.

    Inicializační formulář s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Přiřadit k

Proveďte změny v seznamu osob, kterým má pracovní postup přiřadit úkoly.

  • Pokud se úkoly budou přiřazovat po jednom   
    Zadejte jména nebo adresy v pořadí, ve kterém mají být úkoly přiřazeny.

  • Pokud budou všechny úkoly přiřazeny   
    současně Pořadí jmen nebo adres nezáleží.

  • Pokud přiřazujete úkol někomu mimo vaši sharepointovou organizaci   
    Další informace o zahrnutí externích účastníků najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .

Popisek číslo dvě

Pořadí:

Ujistěte se, že specifikace týkající se přiřazování úkolů v každém segmentu po jednom (sériově) nebo všech najednou (paralelně) jsou požadované.

Další informace o používání sériových a paralelních fází najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo tři

Přidání nové fáze

Přidejte všechny požadované fáze nad rámec aktuálně nakonfigurovaných fází.

  • Pokud chcete odstranit celou fázi, klikněte pro danou fázi do pole Přiřadit a stiskněte kombinaci kláves CTRL+DELETE.

Další informace o používání více fází najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo čtyři

Rozbalit skupiny

  • Pokud chcete, aby byl každému členovi každé skupiny, který zadáte do pole Přiřadit,přiřazen jeden úkol, zaškrtněte toto políčko. (Každý člen skupiny obdrží oznámení o úkolu a každý člen bude mít k dokončení vlastního úkolu.)

  • Pokud chcete mít ke každé celé skupině přiřazený jenom jeden úkol, který zadáte do pole Přiřadit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. (Každý člen skupiny obdrží oznámení o úkolu, ale každý člen může nárokovat a dokončit jeden úkol jménem celé skupiny. Pokyny k deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .)

Popisek číslo pět

Požadavek

Veškerý text, který sem zahrnete, bude zahrnut do každého oznámení úkolu, které pracovní postup odešle. Nezapomeňte uvést všechny další pokyny nebo zdroje informací, které můžou účastníci potřebovat, včetně následujících:

  • Kontaktní osoba s dotazy a problémy

  • Zda je možné zpětnou vazbu odeslat pouze ve formuláři úkolu nebo také v samotné položce. (A pokud je v položce, jestli kontroloři můžou dokument rezervovat nebo ho musí nechat se změnami.)
    Další informace najdete v tomto článku v segmentu ALLOW .

Pokud je to možné, poznámka o nárokování jednotlivých úkolů přiřazených celým skupinám nebo distribučním seznamům.
Pokyny k deklaraci skupinového úkolu najdete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo šest

Termíny splnění a doby trvání úkolů

Zadejte konečné termín splnění pro celý pracovní postup nebo zadejte počet dnů, týdnů nebo měsíců povolených pro dokončení každého úkolu od okamžiku, kdy je úkol přiřazen.

Další informace o tom, kdy použít termíny splnění a kdy použít doby trvání úkolů, najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

Popisek číslo sedm

CC

Proveďte jakékoli doplňky nebo odebrání, které chcete. Nezapomeňte, že:

  • Když sem zadáte název,nedojde k přiřazení úkolu pracovního postupu.

  • Když je pracovní postup spuštěn ručně, osoba, která ho spustí, obdrží oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné zadat v tomto poli.

  • Při automatickém spuštění pracovního postupu obdrží osoba, která ho původně přidala, oznámení o spuštění a zastavení, aniž by bylo nutné v tomto poli zadat.

  1. Pokud máte nastavení ve formuláři inicializace požadovaným způsobem, kliknutím na Tlačítko Spustit spusťte pracovní postup.

Pracovní postup přiřadí první úkol nebo úkoly a mezitím odešle oznámení o zahájení vám a komukoli, kdo je uvedený v poli Kopie ve formuláři zahájení.

Co dál?

  • Pokud je tento pracovní postup spuštěn poprvé, budou ostatní účastníci potřebovat informace a pomoc, aby mohli dokončit přiřazené úkoly? (Může jim být užitečný segment COMPLETE v tomto článku.)

  • Je také vhodné zkontrolovat, jestli účastníci nedostávají e-mailová oznámení, a hlavně jestli se s oznámeními nechystají špatně jejich filtry nevyžádané pošty.

  • A samozřejmě můžete mít jeden nebo více úkolů pracovního postupu k dokončení sami. Podrobnosti najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .

  • Pokud chcete zjistit, jak sledovat průběh aktuální instance pracovního postupu, přejděte do segmentu MONITOROVÁNÍ v tomto článku.

Začátek segmentu | Začátek článku

Koncepční ikona pro část Provedení

DOKONČENÍ úkolu pracovního postupu Shromáždit názory

Dokončení úkolu pracovního postupu Shromáždit názory

Pokud máte úkol v pracovním postupu Shromáždit názory přiřazený poprvé, může být užitečné si před dokončením úkolu projít celý tento segment článku. Tímto způsobem budete vědět o všech možnostech, které vám můžou být otevřené.

Poznámka: Pokud víte, že vám byl přiřazen úkol pracovního postupu, ale zpráva s oznámením se ve vaší e-mailové složce Doručená pošta nezobrazuje, ujistěte se, že toto oznámení nebylo filtrem nevyžádané pošty přesměrováno nesprávně. Pokud ano, upravte odpovídajícím způsobem nastavení filtru.

Nejprve se ujistěte, že máte správný článek.

Různé typy pracovních postupů vyžadují různé akce úkolů.

Než začnete, ujistěte se, že úkol, který jste dostali, je skutečně úkol pracovního postupu Shromáždit zpětnou vazbu, a ne úkol pro nějaký jiný typ pracovního postupu.

Najděte text , který si projděte v některém z následujících umístění:

  • Na řádku Předmět Text Zrevidujte položku na řádku Předmět v oznámení o úkoluoznámení
    úkolu

  • Na panelu zpráv v položce, kterou chcete zkontrolovat
    ,Text Zrevidujte položku na panelu zpráv v položce

  • V názvu úkolu na stránce
    Stav pracovního postupu Text Zrevidujte položku mezi názvy úkolů na stránce Stav pracovního postupu

Pokud v těchto umístěních nevidíte text Zkontrolujte prosím, obraťte se na osobu, která pracovní postup spustila nebo původně přidala, a zjistěte, na které šabloně pracovního postupu je založen nebo jestli se jedná o vlastní pracovní postup. Odkazy na články o používání dalších typů pracovních postupů, které jsou součástí sharepointových produktů, najdete v části Viz také v tomto článku.

Pokud je vaším úkolem úkol Shromáždit zpětnou vazbu, pokračujte ve čtení!

Oddíly v tomto segmentu

  1. Přehled procesu

  2. Přístup k položce a formuláři úkolu ze zprávy s oznámením úkolu

  3. Přístup k položce a formuláři úkolu ze seznamu nebo knihovny

  4. Kontrola položky

  5. Dokončení a odeslání formuláře úkolu

  6. Oznámení o neschůdku

  7. Deklarace skupinového úkolu před jeho dokončením (volitelné)

  8. Žádost o změnu položky (volitelné)

  9. Změna přiřazení úkolu někomu jinému (volitelné)

  10. Dokončení úkolu jménem externího účastníka (volitelné)

1. Přehled procesu

Když máte přiřazený úkol v pracovním postupu, obvykle se o něm dozvíte jedním ze tří způsobů:

  • Obdržíte e-mailové oznámení o úkolu.

  • Otevřete dokument Microsoft Office a zobrazí se panel zpráv, který vás informuje, že vám byl přiřazen související úkol.

  • Zkontrolujete sharepointový web a zjistíte, že vám je aktuálně přiřazen jeden nebo více úkolů.

Když zjistíte, že máte přiřazený úkol pracovního postupu Shromáždit zpětnou vazbu, obvykle provedete dvě věci:

  • Kontrola položky    Položku otevřete a zkontrolujte.

  • Dokončení úkolu    K odeslání výsledků kontroly použijete formulář úkolu.

Často se proto na dokončení úkolu podílejí následující tři položky:

  • Zpráva s oznámením (kterou obdržíte jako e-mail)

  • Položka odeslaná ke kontrole (kterou otevřete a zkontrolujete)

  • Formulář úkolu (který otevřete, dokončíte a odešlete)

Tyto tři položky vypadají takto.

Oznámení, kontrolovaná položka a formulář úkolu

Poznámka: Tlačítko Otevřít tento úkol na pásu karet ve zprávě s oznámením úkolu se zobrazí pouze v případě, že je zpráva otevřena v plné nainstalované verzi Outlooku, a ne v případě, že je otevřená ve webové aplikaci Outlook Web Access.

Horní část segmentu

2. Ze zprávy s oznámením úkolu se dostanete k položce a formuláři úkolu.

Postupujte takto:

  1. Ve zprávě s oznámením úkolu klikněte v části Postup dokončení tohoto úkolu na odkaz na položku.

  2. V otevřené položce klikněte na tlačítko Otevřít tento úkol na panelu zpráv.

Otevření položky a formuláře úkolu z e-mailového oznámení

Poznámka: Tlačítko Otevřít tento úkol na pásu karet ve zprávě s oznámením úkolu se zobrazí pouze v případě, že je zpráva otevřena v plné nainstalované verzi Outlooku, a ne v případě, že je otevřená ve webové aplikaci Outlook Web Access.

Horní část segmentu

3. Přístup k položce a formuláři úkolu ze seznamu nebo knihovny

Postupujte takto:

  1. V seznamu nebo knihovně, kde je uložená položka, která se má zkontrolovat, klikněte na odkaz Probíhá přidružený k položce a pracovnímu postupu.

  2. Na stránce Stav pracovního postupu klikněte na název úkolu.

  3. Ve formuláři úkolu klikněte v části Tento úkol pracovního postupu platí pro panel zpráv na odkaz na položku.

Otevření položky a formuláře úkolu ze seznamu či knihovny

Horní část segmentu

4. Kontrola položky

V tomto příkladu je položkou dokument Microsoft Word.

Tip: Pokud se jedná o úkol skupiny , tj. jeden úkol přiřazený celé skupině nebo distribučnímu seznamu, aby jeden člen skupiny mohl dokončit úkol pro celou skupinu, je vhodné si ho před kontrolou položky nárokovat . Tím snížíte pravděpodobnost, že si článek projde i jiný člen vaší skupiny. Pokyny najdete v oddílu 7 v tomto segmentu , před jeho dokončením si můžete nárokovat úkol skupiny.

Kontrolovaná položka se dvěma žlutými panely zpráv

Všimněte si dvou žlutých pruhů zpráv v horní části dokumentu:

Čtení serveru   Jenom tento dokument je otevřený v režimu jen pro čtení – to znamená, že si ho můžete přečíst, ale nemůžete v něm provádět žádné změny.

Osoba, která pracovní postup spouští, má možnost povolit zpětnou vazbu pouze ve formuláři úkolu, nebo také povolit sledované změny a komentáře v samotné položce. Pokud si nejste jistí, jestli máte pracovat se samotnou položkou, obraťte se na osobu, která pracovní postup spustila, nebo u osoby, která ho původně přidala. Pokud chcete vložit sledované změny a komentáře, klikněte na tlačítko Upravit dokument .

Pár věcí, které je potřeba zajistit:

  • Ujistěte se, že víte, jestli máte dokument před vložením sledovaných změn a komentářů rezervovat, nebo jestli ho chcete nechat schovaný, aby na něm mohlo pracovat více revidujících současně.

  • Před vložením změn nebo komentářů nezapomeňte zapnout sledování změn. Další informace najdete v tomto článku v segmentu ALLOW .

  • Po dokončení práce s položkou nezapomeňte uložit změny na server. Pokud jste si položku rezervovali, znovu ji vraťte se změnami.

Pracovního postupu    Úkol: Až budete připraveni dokončit a odeslat formulář úkolu, klikněte na tlačítko Otevřít tento úkol .

Horní část segmentu

5. Dokončení a odeslání formuláře úkolu

Formulář úkolu pracovního postupu Shromáždit zpětnou vazbu vypadá přibližně takto.

Formulář úkolu pracovního postupu Shromáždit názory s vyznačenými poli

Všimněte si, že první dva ovládací prvky (Odstranit položku a Tento úkol pracovního postupu se vztahuje na název položky) se nezobrazují ve formuláři úkolu, když je otevřen uvnitř položky ke kontrole.

Popisek číslo jedna

Odstranit položku

Pokud chcete odstranit tento úkol z aktuální instance pracovního postupu, klikněte na odkaz sem.

  • Odstraněním úkolu se neodstraní položka, která se má zkontrolovat.

  • Odstraněný úkol se již nezobrazuje v oblasti Úkoly na stránce Stav pracovního postupu. (Odstranění je však stále zaznamenáno v oblasti Historie stránky.)

Poznámka: Pokud jste tuto instanci pracovního postupu nespusili, můžete se před odstraněním úkolu zkontrolovat u osoby, která ho spustila.

Popisek číslo dvě

Tento úkol pracovního postupu se vztahuje na název položky.

Pokud chcete položku otevřít ke kontrole, klikněte na odkaz sem.

Popisek číslo tři

Status, Requested By, Consolidated Comments, Due Date

Položky v těchto čtyřech polích nelze upravovat ani měnit, ale informace v nich můžou být užitečné.

Všimněte si, že pole Konsolidované komentáře obsahuje nejen všechny další pokyny k dokončení úkolu, ale také všechny komentáře odeslané ve formuláři účastníky, kteří již dokončili své úkoly v této stejné instanci pracovního postupu.

Stejně tak po odeslání vlastního formuláře se veškerý text, který zahrnete do pole Komentáře (4), zobrazí také v poli Sloučené komentáře pro další účastníky.

Popisek číslo čtyři

Komentáře

Sem napište nebo vložte svůj názor.

Veškerý text, který sem zadáte, se zaznamená do historie pracovního postupu a zobrazí se také v poli Sloučené komentáře (3) pro další účastníky.

Popisek číslo pět

Odeslat názor

Když do pole Komentáře (4) zadáte zpětnou vazbu, kterou chcete přispět, nebo vložíte všechny sledované změny a komentáře do samotné položky, kliknutím na toto tlačítko odešlete zpětnou vazbu a dokončíte úkol.

Poznámka:  Než provedete jakékoli změny v samotném i tem, ujistěte se, že to máte udělat . Další informace najdete v tématu 4 v tomto segmentu , Zkontrolujte položku .

Popisek číslo šest

Zrušit

Pokud chcete formulář úkolu zavřít bez uložení změn nebo odpovědí, klikněte na toto tlačítko. Úkol zůstane nedokončený a přiřazený vám.

Popisek číslo sedm

Požádat o změnu

Pokud chcete požádat o změnu položky, kterou kontrolujete, klikněte na toto tlačítko.

Obrázek formuláře, do kterého zadáte podrobnosti o žádosti, a další pokyny najdete v části 8 v tomto segmentu Žádost o změnu položky.

Poznámka: Tato možnost může být u některých úkolů pracovního postupu vypnutá.

Popisek číslo osm

Změnit přiřazení úkolu

Pokud chcete tento úkol přiřadit někomu jinému, klikněte na toto tlačítko.

Obrázek stránky, na kterou zadáte podrobnosti o opětovném přiřazení, a další pokyny najdete v části 9 v tomto segmentu – Změna přiřazení úkolu někomu jinému.

Poznámka: Tato možnost může být u některých úkolů pracovního postupu vypnutá.

Horní část segmentu

6. Oznámení o neskonkutech

Pokud je úkol nebo celá instance pracovního postupu neskončí, oznámení se automaticky odesílají na adresu:

  • Osoba, které je úkol přiřazen.

  • Osoba, která pracovní postup spustila (nebo, pokud bylo spuštění automatické, pro osobu, která pracovní postup původně přidala).

Horní část segmentu

7. Před dokončením si nárokujte úkol skupiny (volitelné)

Pokud je celé skupině, do které patříte, přiřazen pouze jeden úkol, pak si každý člen skupiny může nárokovat a dokončit tento úkol jménem celé skupiny.

Před kontrolou položky si tento úkol nárokujte. Jakmile úkol deklarujete, přiřadí se vám a žádný jiný člen skupiny ho nemůže dokončit. (Tímto způsobem udělá potřebnou práci jenom jedna osoba.)

  1. Na stránce Stav pracovního postupu nastavte ukazatel na název úkolu přiřazeného vaší skupině, dokud se nezobrazí šipka.

  2. Klikněte na šipku, klikněte na Upravit položku a potom ve formuláři úkolu klikněte na tlačítko Deklarovat úkol .
    Postup převzetí úkolu skupiny

Po aktualizaci stránky Stav pracovního postupu uvidíte, že úkol už není přiřazený ke skupině, ale právě k vám.

Pokud později budete chtít úkol znovu uvolnit ve skupině, aniž byste ho dokončili, pomocí stejných kroků se vraťte do formuláře úkolu, ale teď klikněte na tlačítko Uvolnit úkol .

Tlačítko Uvolnit úkol na formuláři úkolu

Zpět na kontrolu položky

8. Žádost o změnu položky (volitelné)

Než začnete s tímto procesem, mějte na paměti, že pracovní postup může být nastaven tak, aby se okamžitě ukončil , pokud dojde k jakékoli změně položky. Může být vhodné se poověřit osobu, která pracovní postup spustila nebo původně přidala, a ujistit se, že je vhodné provést změnu a pracovní postup v tomto okamžiku ukončit.

Možnost žádosti o změnu si ukážeme tak, že ji vložíme do scénáře:

Nejdřív si představte, že se jmenujete Frank.

Pak si představte, že kolegyně Anna zahájila pracovní postup Shromáždit zpětnou vazbu pro dokument, který vytvořila.

Když si prohlédnete Annin nový dokument, máte pocit, že úvod je příliš dlouhý.

Klikněte na tlačítko Požádat o změnu v dolní části formuláře úkolu pracovního postupu a pak tento formulář vyplňte.

Formulář žádosti o změnu položky

Popisek číslo jedna

Požádat o změnu z

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, od které změnu požadujete.

(Pokud chcete poslat žádost osobě, která spustila toto spuštění pracovního postupu, nebo pokud se pracovní postup spustil automaticky, osobě, která původně přidala tento pracovní postup Shromáždit názory, můžete toto pole ponechat prázdné.)

Popisek číslo dvě

Nová žádost

Popište změnu, kterou chcete provést, a uveďte všechny informace, které osoba, která změnu provede, bude potřebovat.

(Veškerý text, který sem zadáte, se přidá do oblasti Konsolidované komentáře .)

Popisek číslo tři

Nová doba trvání

Udělejte jednu z těchto tří věcí:

  • Pokud chcete zachovat stávající termín splnění    , nechte toto pole prázdné.

  • Pokud chcete úplně odebrat termín splnění    , zadejte číslo 0.

  • Pokud chcete zadat nové datum splnění    , zadejte sem číslo a do následujícího pole zadejte jednotky doby trvání. Tyto dvě položky dohromady identifikují období před termínem splnění úkolu změny.

Popisek číslo čtyři

Nové jednotky doby trvání

Pokud zadáváte novou dobu trvání úkolu, použijte toto pole ve spojení s polem Nová doba trvání k identifikaci období před termínem splnění úkolu. (Příklad: 3 dny nebo 1 měsíc nebo 2 týdny.)

Pokud máte všechny položky formuláře tak, jak chcete, klikněte na Odeslat a váš aktuální úkol se označí jakodokončený. (Ale ještě neskončíš. Jakmile Anna dokončí úkol změny, bude vám znovu přiřazen úkol kontroly.)

Mezitím Anna obdrží následující e-mailové oznámení:

Oznámení odeslané při požadavku na změnu položky

Anna po pouhém pohledu na řádek Předmět (číslo 1 na obrázku) pozná, že se nejedná o běžné oznámení Shromáždit názory, ale o žádost o změnu položky. Informace o požadované konkrétní změně najde v textu Požadovaná změna (číslo 2).

Anna položku rezervována, provede požadované změny (nebo ne), pak uloží její změny (pokud jsou nějaké) a vrátí položku zpět. (Mějte na paměti, že pokud je pracovní postup nastavený tak, aby se ukončil hned po provedení jakékoli změny položky, způsobí tato akce ukončení pracovního postupu.)

Pak Anna přejde na stránku Stav pracovního postupu a otevře svůj úkol žádosti o změnu z oblasti Úkoly .


Formulář odeslaný po provedení požadované změny

Anna přidá všechny informace, které chce, do pole Komentáře a pak klikne na Odeslat odpověď. Pracovní postup provádí dvě akce:

  • Označí annin úkol žádosti o změnu jako Dokončený.

  • Přiřadí vám nový úkol kontroly (s anninými komentáři přidanými do oblasti Konsolidované komentáře ) a pošle vám oznámení o daném úkolu.

Teď můžete pokračovat a dokončit kontrolu změněné položky.

Mezitím se všechny tyto akce sledují a zobrazují v části Historie pracovního postupu na stránce Stav pracovního postupu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Stránka Historie pracovního postupu zobrazující akce požadavku na změnu

Tady je diagram celého procesu.

Vývojový diagram požadavku na změnu

Horní část segmentu

9. Změna přiřazení úkolu někomu jinému (volitelné)

Pokud chcete, aby vám přiřazený úkol pracovního postupu dokončil někdo jiný, klikněte ve formuláři úkolu pracovního postupu na tlačítko Znovu přiřadit úkol .

Tento formulář se zobrazí.

Formulář nového přiřazení úkolu

Popisek číslo jedna

Změnit přiřazení úkolu na

Zadejte jméno nebo adresu osoby, které chcete tento úkol přiřadit.

Pokud chcete tento úkol přiřadit osobě, která pracovní postup spustila, nebo pokud se pracovní postup spustil automaticky, osobě, která tento pracovní postup původně přidala, nechte toto pole prázdné.

Popisek číslo dvě

Nová žádost

Zadejte všechny informace, které bude osoba, které úkol přiřazujete, potřebovat k dokončení úkolu. (Veškerý text, který sem zadáte, se přidá do oblasti Konsolidované komentáře .)

Popisek číslo tři

Nová doba trvání

Udělejte jednu z těchto tří věcí:

  • Pokud chcete zachovat stávající termín splnění    , nechte toto pole prázdné.

  • Pokud chcete úplně odebrat termín splnění    , zadejte číslo 0.

  • Pokud chcete zadat nové datum splnění    , zadejte sem číslo a do následujícího pole zadejte jednotky doby trvání. Tyto dvě položky dohromady identifikují období před termínem splnění úkolu změny.

Popisek číslo čtyři

Nové jednotky doby trvání

Pokud zadáváte novou dobu trvání úkolu, použijte toto pole ve spojení s polem Nová doba trvání k identifikaci období před termínem splnění úkolu. (Příklad: 3 dny nebo 1 měsíc nebo 2 týdny.)

Po dokončení formuláře klikněte na Odeslat. Váš úkol je označený jako Dokončeno, osobě, která je nyní za úkol zodpovědná, je přiřazen nový úkol a je odesláno oznámení o úkolu.

Všechny nové informace, které jste zadali, jsou součástí textu Delegováno v oznámení o novém úkolu (číslo 1 na následujícím obrázku).

Oznámení znovu přiřazeného úkolu

Mezitím se všechny tyto změny sledují a zobrazují v oddílech Úkoly a Historie na stránce Stav pracovního postupu, jak je znázorněno tady.

Oblasti Úkoly a Historie na stránce Stav pracovního postupu u znovu přiřazeného úkolu

Horní část segmentu

10. Dokončení úkolu jménem externího účastníka (volitelné)

Pro zahrnutí účastníků, kteří nejsou členy vaší sharepointové organizace, existuje speciální proces. V tomto procesu člen webu funguje jako proxy pro externího účastníka:

  1. Do příslušné fáze Přiřadit na druhé stránce formuláře přidružení uveďte e-mailovou adresu externího účastníka.

  2. Pracovní postup ve skutečnosti přiřadí úkol vnějšího účastníka členovi webu, který pracovní postup spustí, nebo členovi, který pracovní postup původně přidal, pokud se pracovní postup spustí automaticky. Tato osoba, které je úkol skutečně přiřazen, funguje jako proxy pro vnějšího účastníka.

  3. Tento člen webu obdrží oznámení o úkolu s pokyny k odeslání kopie položky ke kontrole externímu účastníkovi. (Vnější účastník mezitím obdrží kopii oznámení úkolu, které může fungovat jako užitečné upozornění nebo upozornění.)

  4. Člen webu, ke kterému je úkol skutečně přiřazen, odešle kopii položky externímu účastníkovi.

  5. Externí účastník položku zkontroluje a odešle zpět odpověď členovi webu.

  6. Když dorazí odpověď externího účastníka, dokončí člen webu úkol v sharepointových produktech jménem externího účastníka.

Tady je diagram procesu.

Vývojový diagram procesu zahrnutí externího účastníka

Začátek segmentu | Začátek článku

Ikona části Sledování

MONITOROVÁNÍ, úprava nebo zastavení spuštěného pracovního postupu Shromáždit názory

Monitorování, úprava nebo zastavení spuštěného pracovního postupu Shromáždit názory

Centrálním umístěním, ze kterého můžete monitorovat, upravovat nebo zastavovat spuštěný pracovní postup, je stránka Stav pracovního postupu pro danou instanci pracovního postupu.

Nejdřív vám ukážeme, jak se na tuto stránku dostat, a pak vám ukážeme, jak používat možnosti a informace, které tam najdete. Nakonec vám ukážeme další dvě stránky, kde můžete získat další informace o monitorování.

Oddíly v tomto segmentu

  1. Přejděte na stránku Stav pracovního postupu.

  2. Použití stránky Stav pracovního postupu ke sledování průběhu pracovního postupu

  3. Změna aktivních úkolů (již přiřazených úkolů)

  4. Změna budoucích úkolů (úkolů ještě nepřiřazené)

  5. Zrušit nebo ukončit toto spuštění pracovního postupu

  6. Zjištění, které pracovní postupy jsou spuštěné pro položku

  7. Monitorování pracovních postupů pro celou kolekci webů

1. Přejděte na stránku Stav pracovního postupu.

V seznamu nebo knihovně, kde se položka nachází, klikněte na odkaz Probíhá pro požadovanou položku a pracovní postup.

V tomto příkladu je položkou dokument s názvem Keynote Draft a pracovní postup je Schválení 3.

Kliknutí na odkaz stavu pracovního postupu

Otevře se stránka Stav pracovního postupu.

Poznámky: 

  • Pokud seznam nebo knihovna obsahuje velký počet položek, můžete k rychlejšímu vyhledání položky, kterou hledáte, použít řazení nebo filtrování. Pokud zjistíte, že stejným způsobem opakovaně řadíte nebo filtrujete, může být užitečné vytvořit vlastní zobrazení, které automatizuje toto konkrétní uspořádání.

  • Pokud se chcete dostat na stránku Stav pracovního postupu, můžete také kliknout buď na odkaz Zobrazit stav tohoto pracovního postupu v e-mailovém oznámení "byl zahájen", nebo odkaz Zobrazit historii pracovního postupu v e-mailovém oznámení "dokončeno" pro konkrétní instanci, která vás zajímá.

Horní část segmentu

2. Sledování průběhu pracovního postupu pomocí stránky Stav pracovního postupu

Tady pod obrázkem jednotlivých částí stránky Stav pracovního postupu najdete monitorovací otázky, na které oddíl odpovídá.

Oddíl Informace o pracovním postupu

Oddíl Informace o pracovním postupu stránky Stav pracovního postupu

Dotazy:

  • Kdo spustil tuto instanci pracovního postupu?

  • Kdy byla tato instance spuštěna?

  • Kdy došlo k poslední akci v tomto případě?

  • Na které položce tato instance běží?

  • Jaký je aktuální stav této instance?

Oddíl Úkoly

Oddíl Úkoly stránky Stav pracovního postupu

Dotazy:

  • Které úkoly už byly vytvořeny a přiřazeny a jaký je jejich aktuální stav?

  • Které úkoly už byly dokončeny a jaký byl výsledek každého z těchto úkolů?

  • Jaké je datum splnění pro každý úkol, který už byl vytvořen a přiřazen?

Úkoly, které byly odstraněny a úkoly, které ještě nebyly přiřazeny , se v této části nezobrazí.

Oddíl Historie pracovního postupu

Oddíl Historie pracovního postupu na stránce Stav pracovního postupu

Dotazy:

  • K jakým událostem již došlo v této instanci pracovního postupu?

  • Všimněte si, že v této oblasti se nezobrazují oznámení o úkolech po splnění a úkolech, které jsou posoužené.

Horní část segmentu

3. Změna aktivních úkolů (již přiřazených úkolů)

Existují dva způsoby, jak změnit úkoly, které už jsou přiřazené, ale ještě nejsou dokončené:

  • Změna jednoho aktivního úkolu

  • Změna všech aktivních úkolů

Změna jednoho aktivního úkolu

Oprávnění: Chcete-li provést jakoukoli změnu jednoho úkolu, který je přiřazen někomu jinému, než jste vy, musíte mít oprávnění Spravovat seznamy. (Skupina Vlastníci má ve výchozím nastavení oprávnění Spravovat seznamy; skupina Členové a skupiny Návštěvníci ne. Je tedy například možné mít oprávnění, která vám umožní spustit pracovní postup, ale ne provádět změny v úkolu jiného účastníka.)

Pokud máte potřebná oprávnění:

  1. Na stránce Stav pracovního postupu klikněte v seznamu Úkoly na název úkolu.
    Kliknutí na název úkolu v seznamu

  2. Pomocí formuláře úkolu můžete dokončit, odstranit nebo změnit přiřazení úkolu nebo požádat o změnu položky.

Podrobnější pokyny k použití formuláře úkolu najdete v tomto článku v segmentu COMPLETE .

Změna všech aktivních úkolů

Oprávnění: Všechny čtyři odkazy příkazů na následujícím obrázku se zobrazí na stránce Stav pracovního postupu každého, kdo má oprávnění Spravovat seznamy. První tři odkazy se zobrazí na stránce osoby, která spustila instanci pracovního postupu, aleodkazUkončit tento pracovní postupse nezobrazí, pokud tato osoba nemá také oprávnění Spravovat seznamy. (Opět platí, že skupina Vlastníci má ve výchozím nastavení oprávnění Spravovat seznamy; skupiny Členové a Skupiny Návštěvníci nikoli.)

  1. Na stránce Stav pracovního postupu klikněte v oblasti těsně pod vizualizací pracovního postupu na odkaz Aktualizovat aktivní úkoly v části Shromáždit názory .

  2. Proveďte změny ve formuláři, který se otevře, a klikněte na OK.

    • Zprávy, které odrážejí vaše změny, se odesílají lidem, kteří mají v tomto spuštění aktuálně přiřazené úkoly.

    • Úkoly, které už byly dokončeny nebo odstraněny a úkoly ještě nebyly přiřazeny, nejsou ovlivněny změnami, které provedete v tomto formuláři.

    • Pokud chcete provést změny úkolů, které ještě nebyly přiřazeny, přečtěte si následující část v tomto segmentu Změna budoucích úkolů.

      Formulář pro změny aktivních úkolů

Popisek číslo jedna

Doba trvání na úkol, jednotky doby trvání

Pokud chcete zachovat stávající termín splnění    , nechte dobu trvání pro úkol prázdnou a neměňte jednotky doby trvání.

Pokud chcete odebrat termín splnění, aby žádné nebylo k dispozici,    zadejte číslo 0 do pole Doba trvání na úkol.

Pokud chcete přesunout termín splnění prodloužením    doby trvání úkolu, použijte obě pole doby trvání k určení počtu a typu jednotek, o které chcete dobu trvání prodloužit.

Popisek číslo dvě

Požadavek

Pokud chcete změnit text požadavku    , proveďte požadované změny v textovém poli.

  1. Až budete mít všechna pole ve formuláři požadovaným způsobem, klikněte na OK.

Všechny aktivní úkoly v aktuální instanci se aktualizují.

Horní část segmentu

4. Změna budoucích úkolů (dosud nepřiřazené úkoly)

Oprávnění: Všechny čtyři odkazy příkazů na následujícím obrázku se zobrazí na stránce Stav pracovního postupu každého, kdo má oprávnění Spravovat seznamy. První tři odkazy se zobrazí na stránce osoby, která spustila instanci pracovního postupu, aleodkazUkončit tento pracovní postup se nezobrazí, pokud tato osoba nemá také oprávnění Spravovat seznamy. (Opět platí, že skupina Vlastníci má ve výchozím nastavení oprávnění Spravovat seznamy; skupiny Členové a Skupiny Návštěvníci nikoli.)

  1. Na stránce Stav pracovního postupu klikněte v oblasti přímo pod vizualizací pracovního postupu na odkaz Přidat nebo aktualizovat revidující v části Shromáždit názory .

  2. Proveďte změny ve formuláři, který se otevře, a potom klikněte na AKTUALIZOVAT.

    Poznámka: Již vytvořené a přiřazené úkoly nejsou ovlivněny změnami, které v tomto formuláři provedete.

Formulář pro změny budoucích úkolů

Popisek číslo jedna

Účastníci, Pořadí, Rozbalení skupin

  • Přidání nebo odebrání účastníků nebo změna pořadí úkolů    Přidejte, odeberte nebo změňte pořadí jmen nebo adres účastníků v poliÚčastníci.

  • Odebrání celé fáze Klikněte do polePřiřadit pro danou fázi a stiskněte kombinaci kláves CTRL+DELETE.

Poznámka: Pomocí zaškrtávacího políčkaRozbalit skupiny můžete určit, jestli má být uvedeným distribučním skupinám přiřazen pouze jeden úkol pro celou skupinu nebo jeden úkol na člena.

Další informace o použití těchto polí najdete v tomto článku v segmentu PLÁN a příslušném segmentu ADD (seznam/knihovna nebo kolekce webů).

Popisek číslo dvě

Požadavek

  • Pokud chcete změnit text požadavku    , proveďte požadované změny v textu v poli.

Popisek číslo tři

Termín splnění pro všechny úkoly, doba trvání na úkol, jednotky doby trvání

  • Pokud chcete změnit nebo odebrat termín splnění v kalendáři    , odstraňte stávající datum a pak buď zadejte nové datum, nebo pokud chcete konkrétní termín splnění úplně odebrat, nechte pole prázdné. (Dotohoto pole nezadávejte nulu. Toto pole musí buď obsahovat hodnotu kalendářního data, nebo musí být prázdné.)

  • Pokud chcete zachovat existující    dobu trvání, ponechejte hodnotu Doba trvání pro jednotlivé úkoly a neměňte žádné jednotky doby trvání.

  • Pokud chcete odebrat dobu trvání tak, aby žádná nebyla,    zadejte číslo 0 do pole Doba trvání na úkol.

  • Pokud chcete prodloužit    dobu trvání úkolu: Pomocí obou polí doby trvání určete počet a typ jednotek, o které chcete dobu trvání prodloužit. Další informace o nastavení termínů splnění a dob trvání najdete v tomto článku v segmentu PLAN .

  1. Až budete mít všechna pole ve formuláři požadovaným způsobem, klikněte na OK.

Všechny budoucí úkoly v aktuální instanci budou odrážet vaše změny.

Horní část segmentu

5. Zrušení nebo ukončení tohoto spuštění pracovního postupu

Existují dva způsoby, jak zastavit spuštěnou instanci pracovního postupu před jejím normálním dokončením:

  • Zrušení pracovního postupu    Všechny úkoly se zruší, ale zachovají se v oblasti Úkoly na stránce Stav pracovního postupu.

  • Ukončit tento pracovní postup    Všechny úkoly jsou zrušeny a odstraněny z oblasti Úkoly na stránce Stav pracovního postupu. (Jsou však stále promítnuty do oblasti Historie pracovního postupu.)

Postupujte podle pokynů pro obě metody.

Zrušit (všechny úkoly zrušené, ale zachované v seznamu úkolů i v historii)

Oprávnění: Všechny čtyři odkazy příkazů na následujícím obrázku se zobrazí na stránce Stav pracovního postupu každého, kdo má oprávnění Spravovat seznamy. První tři odkazy se zobrazí na stránce osoby, která spustila instanci pracovního postupu, aleodkazUkončit tento pracovní postupse nezobrazí, pokud tato osoba nemá také oprávnění Spravovat seznamy. (Opět platí, že skupina Vlastníci má ve výchozím nastavení oprávnění Spravovat seznamy; skupiny Členové a Skupiny Návštěvníci nikoli.)

Pokud už aktuální instance pracovního postupu není potřebná nebo požadovaná, je možné ji zastavit.

  • Na stránce Stav pracovního postupu klikněte v oblasti těsně pod vizualizací pracovního postupu na odkaz Zrušit všechny úkoly Shromáždit názory .

Všechny aktuální úkoly jsou zrušeny a pracovní postup končí stavem Zrušeno. Zrušené úkoly jsou stále uvedené jak v oblasti Úkoly , tak i v oblasti Historie pracovního postupu .

Ukončit (všechny úkoly odstraněné ze seznamu úkolů, ale zachované v historii)

Oprávnění: Všechny čtyři odkazy příkazů na následujícím obrázku se zobrazí na stránce Stav pracovního postupu každého, kdo má oprávnění Spravovat seznamy. První tři odkazy se zobrazí na stránce osoby, která spustila instanci pracovního postupu, aleodkazUkončit tento pracovní postupse nezobrazí, pokud tato osoba nemá také oprávnění Spravovat seznamy. (Opět platí, že skupina Vlastníci má ve výchozím nastavení oprávnění Spravovat seznamy; skupiny Členové a Skupiny Návštěvníci nikoli.)

Pokud dojde k chybě nebo pokud se pracovní postup zastaví a nereaguje, může být ukončen.

  • Na stránce Stav pracovního postupu klikněte v oblasti pod vizualizací pracovního postupu na odkaz Ukončit tento pracovní postup .

Všechny úkoly vytvořené pracovním postupem se zruší a odstraní se z oblasti Úkoly na stránce Stav pracovního postupu, i když se stále projeví v oblasti Historie pracovního postupu . Pracovní postup končí stavem Zrušeno.

Horní část segmentu

6. Zjištění, které pracovní postupy jsou spuštěné pro položku

Na stránce Pracovní postupy pro libovolnou položku najdete seznam pracovních postupů, které jsou pro danou položku aktuálně spuštěné.

  1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je položka uložená.

  2. Kliknutím na ikonu před názvem položky položku vyberte a potom na kartě Soubory na pásu karet ve skupině Pracovní postupy klikněte na Pracovní postupy.

  3. Na stránce Pracovní postupy: Název položky v části Spuštěné pracovní postupy najdete seznam instancí pracovního postupu, které jsou na položce aktuálně spuštěné.

Poznámka: Všimněte si, že více instancí jedné verze pracovního postupu nemůže běžet na stejné položce současně. Příklad: Byly přidány dva pracovní postupy, oba založené na šabloně Shromáždit názory. Jedna má název Plan Feedback a druhá se jmenuje Rozpočtová zpětná vazba. Na libovolné položce najednou může být spuštěná jedna instance pro zpětnou vazbu k plánu a zpětnou vazbu k rozpočtu, ale ne dvě instance jednoho pracovního postupu.

Horní část segmentu

7. Monitorování pracovních postupů pro celou kolekci webů

Správci kolekce webů můžou na první pohled zobrazit:

  • Kolik pracovních postupů založených na jednotlivých šablonách pracovního postupu aktuálně existuje v kolekci webů.

  • Určuje, jestli je každá šablona pracovního postupu aktuálně aktivní nebo neaktivní v kolekci webů.

  • Kolik instancí verzí pracovních postupů založených na jednotlivých šablonách pracovního postupu je aktuálně spuštěných v kolekci webů.

Uděláte to takto:

  1. Otevřete domovskou stránku kolekce webů (ne domovskou stránku webu nebo podřízeného webu v kolekci ).

  2. Klikněte na ikonu Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na Nastavení webu.

  3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa webu na Pracovní postupy.

Otevře se stránka Pracovní postupy s informacemi.

Co dál?

Pokud je tato verze pracovního postupu spuštěna poprvé, můžete použít pokyny v segmentu REVIZE tohoto článku k zobrazení událostí v instanci a zjištění, jestli pracovní postup funguje tak, jak chcete.

Začátek segmentu | Začátek článku

Koncepční ikona pro část Kontrola

KONTROLA shromažďování výsledků pracovních postupů zpětné vazby a vytváření sestav

Kontrola shromažďování výsledků pracovních postupů zpětné vazby a vytváření sestav

Po dokončení instance pracovního postupu můžete zkontrolovat události zaznamenané v její historii. (K záznamu pro libovolnou instanci můžete přistupovat až 60 dní po dokončení instance.)

Důležité informace: Mějte na paměti, že historie pracovního postupu je k dispozici pouze pro neformální referenci. Nelze jej použít pro úřední audity ani pro jiné právní, důkazní účely.

Můžete také spouštět sestavy o celkovém výkonu pracovního postupu napříč instancemi.

Oddíly v tomto segmentu

  1. Kontrola událostí v nejnovější instanci

  2. Přístup k historii instancí po dobu až 60 dnů

  3. Vytváření sestav výkonu pracovních postupů

1. Kontrola událostí v nejnovější instanci

Pokud položka zůstane ve stejném seznamu nebo knihovně a dokud se stejný pracovní postup znovu nespustí na stejné položce, bude historie nejnovější instance přístupná ze seznamu nebo knihovny.

Pokud chcete zobrazit stránku Stav pracovního postupu pro nejnovější instanci pracovního postupu, spusťte pro libovolnou položku:

  • V seznamu nebo knihovně, kde se položka nachází, klikněte na odkaz na stav požadované položky a pracovního postupu.

V tomto příkladu je položkou dokument s názvem Draft Keynote a pracovním postupem je Schválení nového dokumentu.

Kliknutí na odkaz stavu pracovního postupu

Na stránce Stav pracovního postupu se v dolní části nachází oddíl Historie pracovního postupu .

Oddíl Historie pracovního postupu na stránce Stav pracovního postupu

Horní část segmentu

2. Přístup k historii instancí po dobu až 60 dnů

Co když chcete zkontrolovat historii instance po opětovném spuštění stejného pracovního postupu na stejné položce?

Ve skutečnosti to můžete udělat až po dobu 60 dnů, a to z některého ze dvou vstupních bodů: ze seznamu nebo knihovny nebo z oznámení o dokončení pracovního postupu. (Šedesát dní je doba, po kterou sharepointové produkty uchovávají historii úkolů pro pracovní postupy.)

Ze seznamu nebo knihovny

  1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je položka uložená.

  2. Kliknutím na ikonu před názvem položky položku vyberte a potom na kartě Soubory na pásu karet ve skupině Pracovní postupy klikněte na Pracovní postupy.

  3. Na stránce Pracovní postupy: Název položky klikněte v části Dokončené pracovní postupy na název nebo stav instance pracovního postupu, kterou chcete zkontrolovat.

    Seznam Dokončené pracovní postupy na stránce Pracovní postupy položky Otevře se stránka Stav pracovního postupu pro danou instanci.

Z oznámení o dokončení pracovního postupu

  • Otevřete oznámení o dokončení pracovního postupu pro instanci, kterou chcete zkontrolovat, a klikněte na odkaz Zobrazit historii pracovního postupu .


Oznámení o dokončení pracovního postupu se zvýrazněným odkazem na historii Otevře se stránka Stav pracovního postupu pro danou instanci.

Pokud chcete zachovat všechna oznámení o dokončení, můžete vytvořit pravidlo Outlooku. Nastavte pravidlo pro zkopírování všech příchozích zpráv, které mají dokončený text v řádku Předmět , do jejich vlastní samostatné složky. (Ujistěte se, že pravidlo Outlooku kopíruje příchozí zprávy a nepřesouvá je, jinak se taky nezobrazí ve složce Doručená pošta.) Další informace o vytváření pravidel Outlooku najdete v článku Správa e-mailových zpráv pomocí pravidel.

Horní část segmentu

3. Vytváření sestav výkonu pracovního postupu

Pokud chcete zjistit, jak jedna z vašich verzí pracovního postupu obecně funguje – v průběhu času a více instancí – můžete vytvořit jednu nebo obě předdefinované sestavy:

  • Sestava doby trvání aktivity    Pomocí této sestavy můžete zobrazit průměry toho, jak dlouho trvá dokončení jednotlivých aktivit v rámci pracovního postupu a jak dlouho trvá dokončení každého úplného spuštění nebo instance tohoto pracovního postupu.

  • Zrušení a zpráva o chybách    Pomocí této sestavy můžete zjistit, jestli se pracovní postup často ruší nebo jestli před dokončením dochází k chybám.

Vytvoření dostupných sestav pro pracovní postup

  1. V seznamu nebo knihovně klikněte ve sloupci Stav daného pracovního postupu na odkaz s informacemi o stavu.
    Kliknutí na stav pracovního postupu

  2. Na stránce Stav pracovního postupu klikněte v části Historie pracovního postupu na Zobrazit sestavy pracovních postupů.
    Kliknutí na odkaz Zobrazit sestavy pracovních postupů v části Historie pracovního postupu

  3. Vyhledejte pracovní postup, pro který chcete zobrazit sestavu, a klikněte na název sestavy, kterou chcete zobrazit.
    Kliknutí na odkaz Sestava dob trvání činnosti

  4. Na stránce Přizpůsobit ponechte nebo změňte umístění, ve kterém se bude soubor sestavy vytvářet, a pak klikněte na OK.

    Kliknutí na tlačítko OK k umístění uložení souboru Sestava se vytvoří a uloží do zadaného umístění.

  5. Po dokončení sestavy můžete kliknout na odkaz zobrazený na následujícím obrázku a zobrazit ji. Jinak kliknutím na OK dokončete a zavřete dialogové okno. (Až budete později připraveni sestavu zobrazit, najdete ji v umístění, které jste zadali v předchozím kroku.)
    Zobrazení sestavy kliknutím na odkaz

Co dál?

Pokud váš pracovní postup funguje přesně tak, jak chcete, můžete ho začít používat.

Pokud na tom, jak to funguje, chcete něco změnit, přečtěte si část CHANGE v tomto článku.

Začátek segmentu | Začátek článku

Koncepční ikona pro část Změna

ZMĚNA, zakázání nebo odstranění pracovního postupu Shromáždit názory

Změna, zakázání nebo odebrání pracovního postupu Shromáždit názory

Po spuštění první instance nového pracovního postupu Shromáždit názory a kontrole výsledků můžete chtít provést jednu nebo více změn ve způsobu konfigurace pracovního postupu.

Můžete také chtít v různých časech v budoucnu provést další změny konfigurace.

Nakonec můžete v určitém okamžiku chtít pracovní postup zakázat na kratší nebo delší dobu, ale neodebrat ho – nebo se můžete rozhodnout ho odebrat úplně.

Oddíly v tomto segmentu

  1. Změna trvalého nastavení pracovního postupu

  2. Zakázání nebo odebrání pracovního postupu

1. Změna trvalého nastavení pracovního postupu

Chcete-li trvale změnit nastavení existujícího pracovního postupu, otevřete a upravte formulář přidružení, který byl původně použit k jeho přidání.

Pokud se pracovní postup spouští jenom v jednom seznamu nebo knihovně

  1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve kterých se pracovní postup spouští.

  2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna .

    Poznámka: Název karty se může lišit podle typu seznamu nebo knihovny. Například v seznamu kalendářů má tato karta název Kalendář.

  3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

  4. Na stránce Nastavení pracovního postupu v části Název pracovního postupu (kliknutím změníte nastavení) klikněte na název pracovního postupu, pro který chcete změnit nastavení.

    Poznámka: Pokud se požadovaný pracovní postup Shromáždit zpětnou vazbu nezobrazí v seznamu, může být přidružený jenom k jednomu typu obsahu. Pracovní postupy zobrazené v tomto seznamu jsou řízeny ovládacím prvku Zobrazit přidružení pracovního postupu tohoto typu , který se nachází přímo nad seznamem. (Viz obrázek.) Kliknutím na možnosti typu obsahu v rozevírací nabídce zjistíte, která z nich zobrazuje požadovaný pracovní postup. Jakmile se požadovaný pracovní postup zobrazí v seznamu, klikněte na název pracovního postupu.

  5. Ve stejném dvoustránkovém formuláři přidružení, který byl původně použit k přidání pracovního postupu, proveďte a uložte požadované změny.

    Další informace o polích a ovládacích prvcích ve formuláři přidružení najdete v tomto článku v segmentu PLÁN a příslušném segmentu ADD (seznam/knihovna nebo kolekce webů).

Pokud se pracovní postup spouští ve všech seznamech a knihovnách v kolekci webů

  1. Otevřete domovskou stránku kolekce webů (ne domovskou stránku webu nebo podřízeného webu v kolekci ).

  2. Klikněte na ikonu Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na Nastavení webu.

  3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie na Typy obsahu webu.

  4. Na stránce Typy obsahu webu klikněte na název typu obsahu webu, na kterém se pracovní postup spouští.

  5. Na stránce pro vybraný typ obsahu klikněte v částiNastavení naNastavení pracovního postupu.

  6. Na stránce Nastavení pracovního postupu v části Název pracovního postupu (kliknutím změníte nastavení) klikněte na název pracovního postupu, pro který chcete změnit nastavení.

  7. Ve stejném dvoustránkovém formuláři přidružení, který byl původně použit k přidání pracovního postupu, proveďte a uložte požadované změny.

    Další informace o polích a ovládacích prvcích ve formuláři přidružení najdete v tomto článku v segmentu PLÁN a příslušném segmentu ADD (seznam/knihovna nebo kolekce webů).

Horní část segmentu

2. Zakázání nebo odebrání pracovního postupu

Pokud se pracovní postup spouští jenom v jednom seznamu nebo knihovně

  1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve kterých se pracovní postup spouští.

  2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna .

    Poznámka: Název karty se může lišit podle typu seznamu nebo knihovny. Například v seznamu kalendářů má tato karta název Kalendář.

  3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

  4. Na stránce Nastavení pracovního postupu klikněte na odkaz Odebrat pracovní postup .
    Stránka Nastavení pracovního postupu s vyznačeným odkazem Odebrat pacovní postup

  5. Pomocí formuláře na stránce Odebrat pracovní postupy můžete pracovní postupy zakázat, znovu povolit nebo odebrat.
    Formulář na stránce Odebrat pracovní postupy

Formulář má pět sloupců:

  • Pracovního postupu    Název pracovního postupu.

  • Instance    Počet instancí pracovního postupu aktuálně spuštěného u položek

  • Povolit    Možnost, která umožňuje pracovnímu postupu pokračovat v normálním fungování.

  • Žádné nové instance    Možnost, která umožňuje dokončení všech aktuálně spuštěných instancí pracovního postupu, ale zakáže pracovní postup tím, že ho znemožní spuštění nových instancí. (Tato akce je reverzibilní. Pokud chcete pracovní postup později znovu povolit, vraťte se na tuto stránku a vyberte Povolit.)

  • Odebrat    Možnost, která zcela odebere pracovní postup ze seznamu nebo knihovny. Všechny spuštěné instance se okamžitě ukončí a sloupec pro tento pracovní postup se už nezobrazuje na stránce seznamu nebo knihovny. (Tato akce neníreverzibilní.)

Horní část segmentu

Pokud se pracovní postup spouští ve všech seznamech a knihovnách v kolekci webů

  1. Otevřete domovskou stránku kolekce webů (ne domovskou stránku webu nebo podřízeného webu v kolekci ).

  2. Klikněte na ikonu Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na Nastavení webu.

  3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie na Typy obsahu webu.

  4. Na stránce Typy obsahu webu klikněte na název typu obsahu webu, na kterém se pracovní postup spouští.

  5. Na stránce pro vybraný typ obsahu klikněte v částiNastavení na Nastavení pracovního postupu.

  6. Na stránce Nastavení pracovního postupu klikněte na odkaz Odebrat pracovní postup .

  7. Pomocí formuláře na stránce Odebrat pracovní postupy můžete pracovní postupy zakázat, znovu povolit nebo odebrat.
    Formulář na stránce Odebrat pracovní postupy

Formulář má pět sloupců:

  • Pracovního postupu    Název pracovního postupu.

  • Instance    Počet instancí pracovního postupu aktuálně spuštěného u položek

  • Povolit    Možnost, která umožňuje pracovnímu postupu pokračovat v normálním fungování.

  • Žádné nové instance    Možnost, která umožňuje dokončení všech aktuálně spuštěných instancí pracovního postupu, ale zakáže pracovní postup tím, že ho znemožní spuštění nových instancí. (Tato akce je reverzibilní. Pokud chcete pracovní postup později znovu povolit, vraťte se na tuto stránku a vyberte Povolit.)

  • Odebrat    Možnost, která zcela odebere pracovní postup z kolekce webů. Všechny spuštěné instance se okamžitě ukončí a sloupec pro tento pracovní postup se už nezobrazuje na stránce seznamu nebo knihovny. (Tato akce nenínevratná.)

Co dál?

Pokud jste provedli nějaké změny, spusťte testovací instanci pracovního postupu a pečlivě zkontrolujte účinky změn.

Horní část segmentu

Další přizpůsobení

Existuje celá řada způsobů, jak dále přizpůsobit pracovní postupy, které jsou součástí sharepointových produktů.

Můžete dokonce vytvářet vlastní pracovní postupy úplně od začátku.

Můžete použít některý nebo všechny následující programy:

  • Microsoft SharePoint Designer 2013    Přizpůsobte si formuláře, akce a chování pracovních postupů.

  • Microsoft Visual Studio    Vytvořte vlastní akce pracovního postupu.

Další informace najdete v systému nápovědy microsoftu MSDN (Software Developer Network).

Začátek segmentu | Začátek článku

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×