Vyzkoušejte to! Přizpůsobení pracovního prostoru prodeje

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook pracovní prostory můžou zobrazovat miniaplikace a seznamy záznamů na kartách.

Adventure Works – pracovní prostor přizpůsobený přidáním miniaplikace a karty, která jim umožní zobrazit a získat přístup k informacím o potenciálním, aktuálním a minulém prodeji.

Další informace najdete v následujícím obrázku.

art

Obrázek 1: miniaplikaci s dalšími ikonami prodeje

Obrázek 2: karta s popiskem obchody.

Obrázek 3: do podokna čtení a náhled byly přidány oddíly.

Přidejte jinou miniaplikaci, vytvořte novou kartu a změňte oddíly, které se zobrazí v podokně čtení a náhledu.

Než to zkusíte

Pokud jste to ještě neudělali, musíte nejdřív přejít na databázi ukázkové firmy a použít firemní data Adventure Works pro Vaši praxi.

Přechod na databázi ukázkové firmy

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

  3. Klikněte na spravovat databázea potom klikněte na Přejít na ukázkovou firmu.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Nedělejte si starosti, databáze, kterou používáte pro vlastní firmy, neovlivní dočasné používání databáze ukázkové firmy.

Přizpůsobení pracovního prostoru prodej

Pracovní prostor Adventure Works Sales zobrazuje informace o celkovém prodeji společnosti.

Provedením několika změn v prodejním pracovním prostoru zobrazíte další informace o prodeji.

Nejdřív přidejte do prodejního pracovního prostoru miniaplikaci, abyste měli přehled o nejlepších prodejech.

Přidání miniaplikace nejvyšší produkty do pracovního prostoru prodej

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Na pásu karet klikněte na kartu Miniaplikace.

  3. Ve skupině Přidat miniaplikace klikněte na položku prodeja potom na položku nejlepší produkty.

    Gadets v Riboon s tlačítky pro prodej, marketing, vedoucího projektu a obecné miniaplikace. Zobrazuje také tlačítko Aktualizovat vše

Tip: Pokud je oblast miniaplikace skrytá, zobrazte ji kliknutím na Zobrazit miniaplikace . Přidání miniaplikace také zobrazuje oblast miniaplikací.

Karty Adventure Works již byly přizpůsobeny tak, aby zahrnovaly kartu obchody. Tato karta zobrazuje kontakty pro potenciální odbytové možnosti společnosti. Abyste mohli připravit své prodejní návštěvy, můžete přidat novou kartu, která zobrazuje zaměstnance v těchto obchodech.

Přidání záložky

  1. V pracovním prostoru prodej klikněte na tlačítko vytvořit novou kartu ( Vytvořit novou kartu ).

  2. V dialogovém okně vytvořit novou kartu zadejte do pole název karty text: Store Employees

  3. V seznamu typ položky v části obchodní kontaktyklikněte na Uložit zaměstnancea potom klikněte na OK.

    art

Na nové kartě jsou zobrazeny všechny obchodní kontakty označené jako zaměstnanci obchodu Adventure Works.

art

Změna oddílů zobrazených v podokně čtení

Karty zobrazují seznamy záznamů a náhled a podrobnosti vybraného záznamu v podokně čtení a náhled.

Lidé z prodeje v Adventure Works si budou při prohlížení záznamů chtít zobrazit narozeniny zaměstnanců obchodů. Přidejte oddíl pro zobrazení data narození uvedeného v jednotlivých záznamech.

  1. Na kartě Store Employees (zaměstnanci ) klikněte v podokně čtení na Vybrat oddíly.

    Vybrat oddíly

  2. V dialogovém okně Vybrat oddíly pro zaměstnance Storu zaškrtněte v části Obecnépolíčko osobní údaje a potom klikněte na OK.

    art

  3. Na kartě klikněte na Jesper Asberg a potom procházejte podoknem čtení do oddílu osobních informací a podívejte se na datum narození.

  4. V podokně čtení klikněte na oddíl osobní informace a přetáhněte ho do horní části podokna.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×