Rozvoj firmy

Správa potenciálních zákazníků a prodeje

Správa zájemců a prodejů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pomocí těchto šablon můžete sledovat své prodejní kontakty, pomocí aplikací Microsoftu můžete sledovat informace o novém zákazníkovi a spravovat e-maily od vašich zákazníků ve Microsoft Outlook.

Šablony

Pomocí těchto šablon můžete vytvořit a sledovat prodej. Začněte s našimi základními šablonami a pak je aktualizujte podle potřeby vaší firmy.

Automatické sledování potenciálních zákazníků pomocí Microsoft Forms a toku Microsoft

Říkáte, že posíláte novou marketingovou kampaň a chcete shromažďovat data o potenciálních zákaznících. Nebo chcete zaznamenávat informace o zákaznících u události. Ke shromáždění dat můžete použít Microsoft Forms a směrovat data pomocí Microsoft Flow do seznamu SharePoint a e-mailové adresy, abyste se mohli vhodně řídit.

Toto video vás provede procesem:

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
  1. Nejdřív vytvořte v sharepointovém seznamu seznam potenciálních zákazníků a jejich základní informace: jméno, společnost, telefon, adresa atd.

  2. Potom Vytvořte formulář v Microsoft Forms , abyste shromáždili informace o tom, jak používat stejná pole a stejné datové typy jako v seznamu SharePoint.

    Odkaz na formulář můžete zahrnout do e-mailu nebo dokumentu nebo ho vložit na svůj web.

  3. Pak vytvořte v Microsoft Flow , který zachytí všechny odpovědi na formulář v seznamu SharePoint.

    Začněte s odpovědí na formulář záznamů v šabloně SharePoint a přizpůsobte si ho. Musíte znát:

    • ID formuláře, kam chcete data zachytávání.

    • ID seznamu SharePoint, do kterého chcete data uložit

    • Pole, která chcete namapovat mezi formulářem a seznamem.

  4. Nakonec přidejte do toku akci, která odešle e-mailovou zprávu prostřednictvím Outlook a Office 365 příslušné osobě pro zpracování. Musíte mít skupinu nebo individuální e-mailovou adresu, na kterou chcete informace odeslat.

Správa e-mailů zákazníků pomocí Outlooku

Dejte všechny e-maily zákazníků na jedno místo, abyste je mohli rychle najít, a uvidíte, kdy je potřeba zpracovat.

  1. Vytvořte ve složce Doručená pošta složku pro zákazníka.

  2. Nastavení pravidla pro přesunutí e-mailu od zákazníka do složky Vytvořte například pravidlo s následujícími podmínkami pro automatické přesouvání e-mailů od určitého zákazníka do určité složky:

    • Použít toto pravidlo po příchodu zprávy

    • od <customer email address>

    • Přejít na <customer folder>

Související materiály

Kupte si Microsoft 365

Stáhnout Microsoft 365

Nastavení nápovědy

Školení a osobní pomoc

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×