Office
Přihlásit se

Scénáře pro používání Infopathu a služby InfoPath Forms Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tento článek popisuje scénáře, ve kterých organizace pomocí aplikace Microsoft Office InfoPath a InfoPath Forms Services ke zlepšení obchodních procesů, například náhrady výdajů nebo po nahlášení pojištění deklarace.

Scénáře a společnosti, které jsou popisované v tomto článku jsou fiktivní a jsou k dispozici obrázku pouze pro účely. Informace o tom, jak aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services byly použit skutečné obchodní prostředí, může označovat skutečné případové studie. Odkazy na další informace o případové studie v části Viz také.

V tomto článku

Scénář 1: Vyúčtování výdajů

Scénář 2: Pojištění deklarací

Scénář 3: Povolení aplikace

Scénář 4: Správa zásob

Scénář 5: průzkum trhu

Scénář 1: Vyúčtování výdajů

part of an expense report form A. Společnost datum vnitrostátní počítačového vybavení a poskytovatel služeb IT prodává počítačů, síťový hardware a IT smluv.

Hodně skupin v rámci A. Datum Corporation – včetně marketing, prodej a technická podpora – vzniknou a vyúčtování výdajů týkající se práce.

Odborníky na A. Datum Corporation má aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services zjednodušit proces v rámci podniku vyúčtování. Zejména chtějí, kvůli kterým chyb zadávání dat a odstranit je nutné znovu data z vyúčtování výdajů do jiné, samostatné databáze pro správu zaměstnanci školy. Odpověď: datum Corporation taky chce poskytnout zaměstnanci v podobě zobrazíte stavy jejich vyúčtování výdajů online.

Před aplikace InfoPath

I když A. Datum Corporation sešitu aplikace Microsoft Office Excel použít ke generování vyúčtování výdajů, zaměstnance pořád využívat ručního procesu můžou odeslat vyúčtování výdajů. Například zaměstnanec zadané své výdaje do Excelového sešitu a potom tisk sešitu. Anna připojené papíru směrován k tištěné sestavy a odeslán sestavy mezi kancelářemi, ale poštou vedoucímu.

Po schválení sestavy, vedoucí zaškrtnuté název svého na směrování a odeslaný sestavu účetní oddělení mezi kancelářemi, ale poštou. Pokud účetní schválené sestavy, byla vydána náhradu kontroly. Pro místních poboček týdnů může předávat čas odeslání počáteční sestavu a přijetí zase zaškrtněte náhradu zaměstnance.

Práce s aplikací InfoPath

Důsledku přecházíte z papír proces automatického procesu, který používá InfoPath a InfoPath Forms Services, a Datum Corporation má snížit čas a peníze, že vynaloženy výdajů zaměstnanců zpracování sestavy. Zaměstnanců můžete nyní vyplňovat jejich online a odešlete je elektronicky jejich vedoucím. Po vedoucí schvalovat v sestavách, budou můžete směrovat je elektronicky účetní oddělení konečný schvalování a náhrady.

Výhody přechod na systému aplikace InfoPath, patří:

  • Online usnadnění    Zaměstnanců, kteří mají aplikace InfoPath na svém počítači nainstalovanou umožňuje InfoPath vyplňte a odešlete formulář vyúčtování výdajů. Zaměstnanci, kteří nemají na svém počítači nainstalovanou aplikaci InfoPath můžete vyplnit a odeslat vyúčtování výdajů pomocí webového prohlížeče.

  • Podpora offline    Pokud zaměstnanců vyplnit formulář vyúčtování výdajů v aplikaci InfoPath, můžete uložit jejich částečně dokončený formuláře do svého počítače pracovat na formulář v offline režimu a odešlete vyplněného formuláře k podnikové síti, při opětovném připojení. Toto je užitečné především pro zaměstnance, kteří mají chybovému nebo omezený přístup k prostředkům v síti nebo Internetu, například zaměstnanci, kteří často cestují.

  • Přesnost Increased    Protože šablony formuláře slouží k zajištění integrity dat, méně neplatná zadání dojít. Například zaměstnanců pomocí rozevíracího seznamu vybrat standardizovaným seznamu Kategorie výdajů, ale nemusíte pamatovat a ručně zadat kategorii výdajů ve formuláři.

  • Efektivity     Zaměstnanci jsou vidět stav procesu schvalování zobrazením stránku na webu Microsoft Windows SharePoint Services.

Začátek stránky

Scénář 2: Pojištění deklarací

Part of an insurance claim form Velká, mezinárodní společnost, která prodává pojištění produkty člun, Auto a domácí vlastníci je ABC pojištění. Těchto produktů se prodává spotřebitele a podnikové klientům.

ABC pojištění obsahuje velký, mobilní zaměstnanců víc než 10 000 lidí, obsahující prodejci deklarace seřizování, nákladů, IT oddělení, HR pedagogy a zaměstnance školy finance.

ABC pojištění chce umožňuje povolit zákazníci pojištění agentů a související firmy zpracovat jeho pojištění deklarací pomocí formulářů aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services.

Před aplikace InfoPath

Před použitím aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services se používá zaměstnanci ABC pojištění ručně, papír deklarace obrázku. Po dotazování zákazníka, agent od ruky vyplňte formulář žádosti a fax deklarace formuláře, který se nástroje. Když nástroj revizi informace, mohla by často nutné volání agent pro vysvětlení v závislosti na kvalita tisku faxu.

Práce s aplikací InfoPath

Přepnout z papír deklarace obrázku do aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services povolil ABC pojištění připojení zákazníky, agentů a seřizování online.

Teď je třeba možné ABC pojištění zákazníka poslat žádost přes Internet vyplněním formuláře s podporou prohlížeče. Zákazník můžete přejít na ABC pojištění web, vytvořte svůj účet, přihlaste se a zařaďte deklaraci. Po odeslání formuláře zákazníka odeslaný do nástroje v-mailové zprávě a kopii e-mailová zpráva se pošle agenta. Pokud budete potřebovat další informace nástroj vrátí formulář agenta. Automatické systém má snížit náklady zpracování, zkrácení doby trvá, než zpracuje deklarací a lepší celkové spokojenost zákazníků.

Výhody přechod na systému aplikace InfoPath, patří:

  • Usnadnění    Kromě odeslání deklarací telefonicky, můžete odeslat zákazníci deklarací vyplněním formuláře na webu. Díky zákazníci odeslání formuláře na jejich pohodlí nejen standardní pracovní době.

  • Přesnost Increased    Protože šablony formuláře slouží k zajištění integrity dat, méně neplatná zadání dojít. Například zákazníci nebo agentům pomocí rozevíracího seznamu vyberte ze standardní seznamu typy deklarací raději potom museli vyhledat a ručně zadat typ deklarace ve formuláři.

  • Efektivity    Použití pracovního postupu schválení integrované navíc umožňuje agent nebo nástroj Rychlé zobrazení stavu ostatních účastníků práce na deklaraci. I když personál ABC pojištění dřív používala jasně definované pracovního postupu, jejich procesy byly papír. Proto agentů a seřizování nelze určit rychle stav deklaraci bez uskutečnit telefonní hovor. Teď což je agent, například můžete zkontrolovat stránky Stav pracovního postupu na Sharepointovém webu, kde je uložena formuláři zobrazíte, zda nástroj dokončení procesu schvalování.

Začátek stránky

Scénář 3: Povolení aplikace

Part of a permit application form Oddělení stavební kontroly je 100 přímé subjekt government Město pro město Springfield ve.

Tento subjekt je zodpovědný za revizí žádostí o povolení odeslaných danou roli a schválení nebo zamítnutí tyto požadavky.

Oddělení stavební kontroly chce se moct vyplňovat uživatelé povolení aplikace ve webovém prohlížeči, takže je proces povolení jednodušší a pohodlnější.

Před aplikace InfoPath

Před použitím aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services, oddělení stavební kontroly použít ruční, papír aplikace proces, který a při zadávání nadbytečných dat. Dodavatelé vyplňovat formuláře papíru v office pro státní správu. Úředníci odeslaný ručně psaných formuláře recepční, kdo zadání dat do databáze systému. Po zadání dat byla výsledné položky byly ve srovnání s formuláři papíru zajistit přesnost. Pokud došlo k neplatné nebo nesrozumitelný data, formuláři vrácených dodavateli pošta, spolu s druhý formulář, který obsahoval pokyny k opravě neplatných položek.

Po dodavatel upravený formuláře, aktualizace poté zadaných do databáze a nové položky byly vyhledány přesnost proti formulářů původní a druhý. Po data byly považovány za platné, zahájení procesu schvalování. Fázi schválení inspektor schválené nebo odepřen žádost o povolení podle různých kritérií. Po dokončení pracovního postupu schválení, dodavatel bylo upozornění rozhodnutí poštou.

Práce s aplikací InfoPath

Přesunutím z papír povolení obrázku do automatického procesu, který používá aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services se může připojit dodavatelů úředníci a kontroly online oddělení stavební kontroly.

Třeba když dodavatele odešle povolení aplikace pro oddělení stavební kontroly webové stránce, dat formuláře odeslána do databáze, která se nachází v síti oddělení z stavební kontroly účastníků. Po odeslání žádosti novou žádost o povolení automaticky objeví na Sharepointovém webu, kde přijímání agent zkontroluje informace o dokončení a digitálně podepíše formuláři aplikace k potvrzení přijetí.

Výhody přechod na systému aplikace InfoPath, patří:

  • Online usnadnění    Dodavatelé již projít k office pro státní správu požádat o povolení. Dodavatelé teď můžete odeslat požádání povolení prostřednictvím webu, vyplněním formuláře s podporou prohlížeče v prohlížeči, například Firefox, Safari nebo Internet Explorer.

  • Přesnost Increased    Protože šablony formuláře povolení slouží k zajištění integrity dat, méně neplatná zadání dojít. Například dodavatelů pomocí rozevíracího seznamu můžete vybírat standardní seznam kategorií při vyberte požadovaný typ povolení žádá, ale nemusíte vyhledat a ruční zadání povolení ve formuláři.

  • Lepší uživatelské prostředí    Po odeslání data nový formulář žádosti o povolení automaticky objeví na intranetovém webu oddělení stavební kontroly. Po otevření formuláře úředník uvidí data společnosti dodavatele a povolit dat aplikace ve formuláři.

Začátek stránky

Scénář 4: Správa zásob

part of an inventory form Široký dovozci prezentace je mezinárodní společnost sídlem ve Baltimore, MD. Společnosti importuje textilu, řemeslné a materiál zejména na zboží z Severní Afrika.

Široký dovozci světě nakupuje z více než 70 dodavatelé umístěn v 12 země/oblasti. A proto skladových zásob tyto Dodavatelé je úplně dynamické a sezónní široké dovozci světě chce navrhnout šablon formulářů aplikace InfoPath, které vám umožní, aby snadno a efektivně zadat dotaz jejich dodavatele o stavu skladových zásob.

Před aplikace InfoPath

Před použitím aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services, široký dovozci světě použít ruční, papír průzkumu proces, který a při zadávání nadbytečných dat. Odběratelů odeslaný průzkumy zaručené globální Express hromadné zahraničních dodavatelům. Dodavatelé by e-mailová zpět dokončené průzkumu tvoří nebo fax je. V některých případech se by telefonní široké dovozci světa se mají u odpovědí. V některých případech prodejců odebrané dodavatelé osobně výsledků průzkumu. Obecně měsíců může uplynout široké světě dovozci dostali výsledků konečný průzkumu.

Skoro všech průzkum a při zadávání nadbytečných dat. Průzkumy papíru byly vloženy do databáze tajemník v široké dovozci světě. Výsledný záznamů v databázi byly ve srovnání s formuláři papíru zajistit přesnost. V případě žádné neplatné nebo nesrozumitelný informace bylo provedeno zpracování rozhovor s dodavatelem telefonicky. V případě, který není možné, žádost o vysvětlení byla Odeslaná pošta nebo faxu. Po široké světě dovozci dostali opravě informace, byl dokončen data.

Práce s aplikací InfoPath

Místo odesílání průzkumy World Wide dovozcům poštou, dodavatelé odeslat zjišťování vyplněním formuláře na webu s podporou prohlížeče. Data zadaná dodavatelé ve formulářích se okamžitě vyplněné v databázi aplikace zásob. Důsledku přechod na aplikaci InfoPath a InfoPath Forms Services široké dovozci světě teď má následující výhody:

  • Online usnadnění    Systém aplikace InfoPath dodavatelé dokončit průzkumy pomocí prohlížeče. Dodavatelé již pošty nebo faxu průzkumy zpátky do široké dovozci světě.

  • Aktuálnost    V systému předchozí, papír často došlo ke zpoždění významné od doby dodavatelé vyplněnými průzkumu na dobu, která mají u odpovědí zadaných v databázi široké import Word. Odhadů zásob jsou proto často zastaralé. Šablony formulářů s podporou prohlížeče aplikace InfoPath data, která Dodavatelé zadejte ve formulářích okamžitě vyplněné do databáze zásob.

  • Přesnost Increased    Protože šablony formuláře slouží k zajištění integrity dat, méně neplatná zadání dojít. Například dodavatelé použít rozevírací seznam s můžete vybírat standardní seznam kategorií, když je vybrán typ produktu, ale nemusíte vyhledat a ručně zadat typ produktu ve formuláři.

Začátek stránky

Scénář 5: průzkum trhu

part of a market research form Poté, co, Inc. je společnost softwaru na základě v Kanadě, které vyvíjí prostředky pro odvětví tisku publikování.

Poté, co, Inc. začíná cyklu vývoje pro příští verze produktu nejdůležitějšího. Pomocí aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services s market výzkumu rozhoduje o týmu vývoje. Během schůzky se zákazníky týmu vývoje plány jednotného zasílání zpráv pomocí šablony formuláře shromažďovat a záznam zákazníků. Formuláři účel chcete zaznamenat všechny komunikace se zákazníky a snadněji pochopit zákazníky potřebám a chcete, aby data, která se shromažďují je snadno zjistitelný a opakovaně použitelný.

Šablona formuláře odešle data přímo do databáze, které vám umožní zaměstnancům načíst a analýza dat shromážděných z mnoha různých schůzky. Poté, co, Inc. chce úložiště dokončení formuláře v knihovně na Sharepointovém webu.

Před aplikace InfoPath

I když členům týmu vývoje slouží k použití aplikace Microsoft Office Word nebo Microsoft Office Excel psát poznámky, když budou shromáždit názory zákazníků a partnerů, analýza a rozšiřování dat často za následek nadbytečných dat z položky. Členové týmu by psaní poznámek v volného a související informace určené získat rozptýleny uvnitř a mezi dokumenty. Členové týmu chtěli zahrnutí informace, které bylo shromažďované do technické požadavky, strávili spoustu času hledali nestandardní dokumenty najít, které nepotřebujete.

Práce s aplikací InfoPath

Přepnout do procesu kolekce standardní dat, který používá aplikace InfoPath a InfoPath Forms Services umožňuje týmu vývoje poté, co, Inc. snížit čas a shromažďování peníze vynaloženy analýza a rozšiřování dat interně.

Pokud schůzka se stávajících, tak i potenciální zákazníky, členové týmu vývoje teď pomocí formuláře aplikace InfoPath shromažďovat data o potřeby zákazníků a nápadů. Tým používá knihovnu na Sharepointovém webu k ukládání a sdílení formuláře. Z této knihovny členové týmu můžou vyplňovat nové zákaznická data, prohlížení dat do existujícího formuláře, exportovat data z vyplněné formuláře do aplikace Microsoft Office Excel 2003 nebo Microsoft Office Excel 2007 nebo sloučení dat z několika formulářů do jednoho formuláře.

Výhody přechod na systému aplikace InfoPath, patří:

  • Konzistentní informace    Šablona formuláře slouží k pomáhají zajistit konzistentní organizace a formalizace informací. Data, která se zobrazí v seznamech ve formuláři pochází z standardizovaným seznamy služby SharePoint a soubory XML. Položky v seznamu Obor podnikání bude doplněný přímo z předdefinovaných schéma XML, které umožňuje v celém poté, co, Inc. sjednocení exchange obchodních dat mezi různými systémy.

  • Integrace s existujícími systémy    Po odeslání formuláře automaticky uložený v knihovně na Sharepointovém webu. Data v rámci každé formuláře se objeví mimo formuláře ve sloupcích v knihovně. Usnadňuje pro členy týmu, můžete najít a řazení dat formuláře v knihovně, aniž byste museli otevřít každý formulář zvlášť.

  • Více zobrazení    Datový formulář zákazníka obsahuje zobrazení, které se zabývají různé požadavky, včetně samostatná zobrazení pro záznam údaje o zákazníkovi, zjištění týmu, metodologii služby zdrojů informací a další zdroje informací. Formulář obsahuje taky vyhrazený zobrazení pro tisk, souhrn dat z jiných zobrazení jednoho formátu pohodlný, snadno vytisknout.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×