Praktické cvičení: Vytvoření obchodního projektu pro správu prodejní výstavy

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V libovolné business musíte mít přehled o úkoly, které tvoří projektu a Adventure Works je žádná výjimka. Uspořádání nastavení výstavy používají pracovního prostoru řízení projektů.

Než si ho vyzkoušíte

Pokud jste to ještě neudělali, musíte nejdřív přepnout do databáze ukázkové firmy použití obchodních dat Adventure Works pro vaše praktické cvičení.

Přepnutí na databázi ukázkové firmy

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

  3. Klikněte na tlačítko Spravovat databáze a poté klikněte na možnost Přepnout na ukázkovou firmu.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Nedělejte si starosti, databáze, kterou používáte pro svou vlastní firmu nebudou ovlivněna dočasným použitím databáze ukázkové firmy ovlivněna.

Nastavení obchodního projektu pro výstavy

Adventure Works je plánování veletrhu, který je hostitelem následujícím roce.

Otevřete obchodního projektu pro následujícím roce obchodu zobrazit

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact ManagerŘízení projektů.

  2. Na kartě Obchodní projekty poklikejte na položku Další rok veletrhu.

Záznam obchodního projektu

Typ projektu se Obchodu zobrazit. Vlastní nastavení seznamu přidáte typů projektů, obvykle spravovaných vaší firmě.

Zobrazení seznamu typů projektů v záznamu obchodního projektu

Hlavní kontakt pro tento veletrhu je Expos Contoso, Inc., odborník z obchodu a a konvence, takže projektu je propojená s Tento záznam klienta.

Zobrazení informací o propojení v obchodním projektu

V části Přehled projektu nabízí přehled práce zbývá dokončit a časový úsek zbývající až do dokončení.

Zobrazení přehledu v záznamu obchodního projektu

Úkoly projektu části se zobrazí seznam úkolů, která jsou potřebná k nastavení obchodu prezentace.

Zobrazení úkolů projektu v záznamu obchodního projektu

Začátek stránky

Přidání účtu

Zákazník, považováno za víkendové prohlídky rozhodl zúčastnit veletrhu, takže budou mít Adventure Works a ujistěte se, že víkend prohlídky obsahuje jízdní kola a příslušenství, který potřebují.

  1. Na další rok Trade zobrazit obchodní projekt záznamu v části souvisejících klientů a obchodních kontaktů na tlačítko Přidat.

    Zobrazení souvisejících klientů a obchodních kontaktů v záznamu obchodního projektu

  2. V dialogovém okně Přidat klienta nebo obchodního kontaktu zkontrolujte, že v seznamu Typ položky nastavena na Všech typů účtů.

  3. Do pole Hledat zadejte Považováno za víkendové prohlídky.

  4. Klikněte na název účtu a potom klikněte na OK.

    Prohlídka považováno za víkendové se přidá do seznamu souvisejících klientů a obchodních kontaktů.

Začátek stránky

Přidání úkolu

Adventure Works bude nutné týmu zaměstnance, kteří mají spustit jeho stánku během pěti dnů zobrazit obchod. Odpovědi budou muset zaškrtněte zaměstnanců a ujistěte se, že budou zarezervovat cestovní a ubytování. Cestovní uspořádat je už uvedený mezi úkoly.

Přidat nový úkol – identifikovat týmu – projektu a vyberte termín, který předchází uspořádat cesty úkolu.

  1. V části úkoly projektu klikněte na Nový.

  2. Do pole Předmět zadejte: identifikovat týmu.

    V části propojené projektu je daný úkol propojen automaticky Další rok veletrhu projektu.

  3. V části Nastavení úkolů projektu v dialogovém okně Termín splnění klikněte na různé termín splnění předchází termín splnění úkolu cestovní uspořádat.

  4. Klikněte na Uložit a zavřít.

    Určení týmu zahrnuta v seznamu úkolů projektu.

Začátek stránky

Vytvoření šablony z existujícího projektu

Protože Adventure Works hostuje několik trade zobrazuje, budou pomocí šablony pro obchodní zobrazuje tak, aby tito uživatelé nemají přidat že stejné úkolů pro každý obchod zobrazovaných projektu.

  1. Na pásu karet další rok Trade zobrazit obchodní projekt, ve skupině Šablony projektů klikněte na Vytvořit šablonu Ikona Vytvořit šablonu .

  2. Do pole Název šablony zadejte: Cyklické veletrhua klikněte na OK.

    Dialogové okno Upravit šablonu projektu se uvádí všechny úkoly, které Adventure Works provádí nastavit výstavy.

  3. Klikněte na identifikovat týmu a potom klikněte na Upravit.

  4. V dialogovém okně Upravit úkolu projektu postupujte takto:

    • V dialogovém okně zahájenou (dní) zadejte: 20.

    • V úkolů doba trvání (dní) zadejte: 5.

    • Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nového projektu založené na šabloně

Adventure Works je potřeba vytvořit projekt pro veletrhu podzim. Vytvořit nový obchodní projekt pomocí šablony cyklické veletrhu

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact ManagerŘízení projektů.

  2. Na pásu karet klikněte ve skupině Šablony projektů klikněte na Spravovat šablony projektů.

  3. V dialogovém okně Spravovat šablony projektů klikněte na Cyklické obchodní prezentace a potom klikněte na Vytvořit projekt.

  4. V dialogovém okně Vytvořit obchodní projekt postupujte takto:

    • Do pole Název projektu zadejte Veletrhu podzim.

    • Kliknutím na propojit s. V dialogovém okně odkaz s klientem nebo obchodním kontaktem klikněte na Contoso Expos, Inc.. Kliknutím Odkaz a klikněte na tlačítko OK.

    • Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vytvořit obchodní projekt.

      Otevře se záznam obchodní projekt Veletrhu podzim.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×