Vyzkoušejte to! Nastavení obchodního projektu pro správu veletrhu

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

V jakékoli firmě musíte sledovat úkoly, které tvoří projekt, a Adventure Works není výjimečná. K uspořádání nastavení veletrhu používají pracovní prostor Správa projektů.

Než to zkusíte

Pokud jste to ještě neudělali, musíte nejdřív přejít na databázi ukázkové firmy a použít firemní data Adventure Works pro Vaši praxi.

Přechod na databázi ukázkové firmy

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

  3. Klikněte na spravovat databázea potom klikněte na Přejít na ukázkovou firmu.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Nedělejte si starosti, databáze, kterou používáte pro vlastní firmy, neovlivní dočasné používání databáze ukázkové firmy.

Nastavení obchodního projektu pro obchodní prezentaci

Adventure Works plánuje obchodní prezentaci, kterou budou hostovat na příští rok.

Otevření obchodního projektu pro veletrh

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Managerna Správa projektů.

  2. Na kartě obchodní projekty poklikejte na nabídku Další rok.

Záznam obchodního projektu

Typ projektu je veletrh. Seznam můžete přizpůsobit a přidat typy projektů, které váš podnik obvykle spravuje.

Zobrazení seznamu typů projektů v záznamu obchodního projektu

Hlavním kontaktem této veletrhu je contoso, Inc., odborník v obchodních prezentacích a konvencích, takže projekt je propojený se záznamem klienta.

Zobrazení informací o propojení v obchodním projektu

V části projekt – přehled je k dispozici souhrn práce, která se má udělat, a dobu, po kterou zbývá, dokud nedokončíte.

Zobrazení přehledu v záznamu obchodního projektu

V části úkoly projektu se zobrazí seznam úkolů, které jsou nutné k nastavení veletrhu.

Zobrazení úkolů projektu v záznamu obchodního projektu

Začátek stránky

Přidání účtu

Zákazník, prohlídky po víkendu se rozhodly zúčastnit se veletrhu, takže Adventure Works bude muset zajistit, aby prohlídky po víkendu měly jízdní kola a příslušenství, která potřebují.

  1. V části Obchodní projekt v průběhu následujícího roku klikněte v části související účty a obchodní kontakty na Přidat.

    Zobrazení souvisejících klientů a obchodních kontaktů v záznamu obchodního projektu

  2. V dialogovém okně Přidat účet nebo obchodní kontakt musí být seznam typ položky nastaven na všechny typy účtů.

  3. Do vyhledávacího pole zadejte prohlídky víkendu.

  4. Klikněte na název účtu a potom klikněte na OK.

    Prohlídky víkendu se přidají do seznamu souvisejících klientů a obchodních kontaktů.

Začátek stránky

Přidání úkolu

Adventure Works bude potřebovat tým zaměstnanců, aby spustili svůj kabinu během pěti dnů veletrhu. Manažer bude muset vybrat zaměstnance a ujistit se, že mají v ruce cestovné a ubytování. Uspořádání cest už je uvedené jako jeden z úkolů.

Přidat nový úkol – identifikovat tým – do projektu a vybrat termín splnění, který předchází plánovanému úkolu.

  1. V části úkoly projektu klikněte na Nový.

  2. Do pole Předmět zadejte: Identifikace týmu.

    V části propojený projekt je úkol automaticky propojen s projektem pro obchodní prezentaci příští rok .

  3. V části Nastavení úkolu projektu klikněte v poli termín splnění na jiné datum splnění, které předchází datu splatnosti pro funkci uspořádat cestu.

  4. Klikněte na Uložit a zavřít.

    Určete tým , který je součástí seznamu úkolů projektu.

Začátek stránky

Vytvoření šablony z existujícího projektu

Protože Adventure Works hostuje několik obchodních prezentací, používá šablonu pro veletrhy, takže pro každý projekt obchodních prezentací nemusejí přidávat stejné úkoly.

  1. Na pásu karet pro obchodní projekt obchodní prezentace příští rok klikněte ve skupině šablony projektů na vytvořit šablonu Ikona Vytvořit šablonu .

  2. Do pole název šablony zadejte: cyklická prezentacea potom klikněte na OK.

    Dialogové okno Upravit šablonu projektu se seznamem všech úkolů, které Adventure Works provádí k nastavení veletrhu.

  3. Klikněte na identifikovat tým a potom klikněte na Upravit.

  4. V dialogovém okně Upravit úkol projektu postupujte takto:

    • Do pole Zahájit po (dny) zadejte: 20.

    • Do pole Doba trvání úkolu (dny) zadejte 5.

    • Klikněte na OK.

Začátek stránky

Vytvoření nového projektu založeného na šabloně

Adventure Works potřebuje vytvořit projekt pro veletrh. Vytvoření nového obchodního projektu zahájením se šablonou cyklických prezentací

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Managerna Správa projektů.

  2. Na pásu karet ve skupině šablony projektů klikněte na Spravovat šablony projektů.

  3. V dialogovém okně Spravovat šablony projektů klikněte na Zacyklované veletrhya potom na vytvořit projekt.

  4. V dialogovém okně vytvořit obchodní projekt postupujte takto:

    • Do pole název projektu zadejte text veletrh.

    • Klikněte na odkaz na. V dialogovém okně propojit s klientem nebo obchodním kontaktem klikněte na contoso, Inc. Klikněte na odkaz naa potom na OK.

    • Kliknutím na OK zavřete dialogové okno vytvořit obchodní projekt .

      Otevře se záznam obchodní projekt na podzim .

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×