Office
Přihlásit se

Import dat do Outlook Customer Manageru

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Import kontaktů, společnosti a obchody z Excelové tabulky. To může být užitečné v případě migrujete existujícího řešení správu kontaktů do Outlooku Správce informací o zákaznících.

Import dat ze souboru .CSV

Soubor .CSV je textový soubor s oddělovači, který umí Excel načíst. Pokud máte data uložená v excelové tabulce, můžete zvolit Soubor > Uložit jako a uložit soubor ve formátu .CSV.

  1. Vyberte tlačítko více v navigačním podokně Outlooku a potom vyberte položku doplňky ke spuštění podrobné zobrazení aplikace Outlook zákazníka správce.
    OLKNavPane

  2. Pokud chcete importovat kontakty, karta společnosti , pokud chcete importovat společnosti nebo týká se zabývá kartu Pokud si chcete naimportovat, vyberte kartu Kontakty .

  3. Jednou na kartě relevantní vyberte Import přes mřížku.
    Imp

  4. Zvolte Procházet a vyberte soubor .CSV.

  5. Zvolte Další, aby Outlook Customer Manager mohl soubor analyzovat. Outlook Customer Manager ověří, jestli půjde soubor naimportovat.

  6. Namapujte pole ze souboru .CSV na pole v Outlook Customer Manageru. Například pole Město ze souboru .CSV můžete namapovat na pole Město v obchodní adrese v Outlook Customer Manageru.

  7. Zvolte Další a vyberte, jak chcete řešit duplicitní položky.

    Budou popsána položky jako duplicitní založené na následujících zdrojích:

    • Obchodní kontakty jsou označena jako duplikovat, pokud obsahují stejný e-mailu.

    • Pokud obsahují stejný název společnosti označeny příznakem duplikovat.

    • Obchody jsou označeny jako duplikovat, pokud obsahují stejný název.

  8. Zase zvolte Další, aby mohl Outlook Customer Manager soubor ověřit, a potom zvolte Zahájit import.

  9. Proces importu běží na pozadí a zobrazí se průběhu v dolní části obrazovky.

  10. Po dokončení importu oznámení v dolní části obrazovky obsahuje souhrn záznamy importované.

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte k Outlook Customer Manageru nějaké otázky nebo si chcete projít všechny naše dokumenty k tomuto produktu, podívejte se na stránku Časté otázky k Outlook Customer Manageru.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×