Import dat do Outlook Customer Manageru

Z excelové tabulky můžete importovat svoje kontakty, společnosti a obchody. To je užitečné, pokud migrujete z existujícího řešení správy kontaktů do Outlook Customer Manager.

Import dat ze souboru .CSV

Soubor .CSV je textový soubor s oddělovači, který umí Excel načíst. Pokud máte data uložená v excelové tabulce, můžete zvolit Soubor > Uložit jako a uložit soubor ve formátu .CSV.

  1. V navigačním podokně Outlooku vyberte tlačítko Další a potom výběrem možnosti doplňky spusťte podrobné zobrazení Outlook Customer Manageru.
    OLKNavPane

  2. Na kartě Kontakty vyberte, jestli chcete importovat kontakty, kartu společnosti , pokud chcete importovat společnosti nebo karty obchody , pokud chcete importovat obchody. 

  3. Na příslušné kartě vyberte v horní části mřížky možnost importovat .
    Imp

  4. Zvolte Procházet a vyberte soubor .CSV.

  5. Zvolte Další, aby Outlook Customer Manager mohl soubor analyzovat. Outlook Customer Manager ověří, jestli půjde soubor naimportovat.

  6. Namapujte pole ze souboru .CSV na pole v Outlook Customer Manageru. Například pole Město ze souboru .CSV můžete namapovat na pole Město v obchodní adrese v Outlook Customer Manageru.

  7. Zvolte Další a vyberte, jak chcete řešit duplicitní položky.

    Identifikaci položky jako duplicitního identifikujeme takto:

    • Obchodní kontakty jsou označeny jako duplicitní, pokud obsahují stejný e-mail.

    • Společnosti jsou označené jako duplicitní, pokud obsahují stejný název.

    • Obchody jsou označeny jako duplicitní, pokud obsahují stejný název.

  8. Zase zvolte Další, aby mohl Outlook Customer Manager soubor ověřit, a potom zvolte Zahájit import.

  9. Proces importu běží na pozadí a uvidíte průběh v dolní části obrazovky.

  10. Po dokončení procesu importu se v dolní části obrazovky zobrazí souhrn importovaných záznamů.

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte k Outlook Customer Manageru nějaké otázky nebo si chcete projít všechny naše dokumenty k tomuto produktu, podívejte se na stránku Časté otázky k Outlook Customer Manageru.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×