Zápis aktivit v Outlook Customer Manageru

Outlook Customer Manager umožňuje sledovat různé aktivity a spojovat je s obchody, kontakty nebo společnostmi. Z libovolné položky můžete přidávat schůzky, vytvářet úkoly, nahrávat soubory a zadávat poznámky.

Přidání aktivity ke kontaktu, společnosti nebo obchodu

V Outlook Customer Manageru se automaticky protokolují všechny e-mailové zprávy, které posíláte kontaktům. Pokud ale máte jiné typy aktivit, například schůzky, telefonní hovory, poznámky nebo soubory, můžete tyto aktivity přidat ručně.

  1. V Outlook Customer Manageru otevřete kontakt, společnost nebo obchod.

    Úvodní obrazovka Outlook Customer Manageru
  2. Když chcete přidat zápis o schůzce, zápis o telefonním hovoru nebo příspěvek, začněte psát do pole přímo pod záhlavím Časová osa. Příklad: „Hovor s Martou o novém obchodu ve středu v 15 hodin“. Výchozím typem položky je nový příspěvek, ale místo toho můžete zvolit ikonu schůzky nebo telefonního hovoru. Jak píšete, Outlook Customer Manager se pokouší zjistit, jaký typ aktivity chcete přidat, a nabídne vhodnou možnost. Návrh můžete přijmout nebo můžete zvolit jiný typ aktivity. Až budete se zadáváním poznámek hotovi, zvolte Uložit.

    Přidání nové aktivity v Outlook Customer Manageru

    Poznámka : Aktivita se po uložení stane součástí časové osy. Aktivitu můžete později zvolit a podle potřeby upravit podrobnosti.

  3. Přidávat můžete i jiné typy aktivit.

    • Pokud chcete přidat delší poznámku, zvolte Poznámky vedle položky Časová osa. Začněte psát do pole Přidejte poznámku. Až budete hotovi, zvolte Uložit.

      Poznámky přidané tímto způsobem se nestanou součástí časové osy, budou ale vždy spojené s kontaktem, společností nebo obchodem.

    • Pokud chcete nahrát soubor, zvolte možnost Soubory. Zvolte Přidat soubor a potom vyberte možnost pro přidání souboru podle adresy URL nebo nahrání souboru.

      Poznámka : Soubory se ukládají na OneDrive pro firmy a SharePoint, takže všechny změny, které v online souboru uděláte, se projeví v položce uložené s kontaktem, společností nebo obchodem.

    • Pokud chcete přidat e-mail na časovou osu obchodu, zvolte z e-mailu tlačítko Customer Manager. Zvolte Zobrazit vše související, zvolte symbol + vedle obchodů a začněte psát název obchodu. Outlook Customer Manager bude navrhovat odpovídající obchody. Vyberte příslušný obchod a zvolte Uložit.

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte k Outlook Customer Manageru nějaké otázky nebo si chcete projít všechny naše dokumenty k tomuto produktu, podívejte se na stránku Časté otázky k Outlook Customer Manageru.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×