Vyzkoušení převodu záznamu

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou informace o společnostech a osobách, se kterými obchodujete, uloženy v záznamech typu Klient nebo Obchodní kontakt. Oba tyto typy záznamů lze změnit tak, aby vyhovovaly organizacím a zákazníkům, se kterými pracujete.

Společnost Adventure Works vytvořila formulář Dodavatel pro společnosti, které jí dodávají součásti jízdních kol nebo hotové výrobky, a formulář Obchod pro obchody, které od ní kupují výrobky.

Před vyzkoušením

Pokud jste tak dosud neučinili, musíte před použitím obchodních dat společnosti Adventure Works k praktickému cvičení přepnout na databázi ukázkové firmy.

Přepnutí na databázi ukázkové firmy

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

  3. Klikněte na možnost Spravovat databáze a poté klikněte na možnost Přepnout na ukázkovou firmu.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka : Buďte bez obav, databáze, kterou používáte pro svou vlastní firmu, nebude dočasným použitím databáze ukázkové firmy nijak ovlivněna.

Zobrazení záznamu dodavatele

Ověřte jméno asistenta ředitele společnosti Blue Bicycle, která je jedním z dodavatelů společnosti Adventure Works.

Otevření záznamu dodavatele

  1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Správa kontaktů.

  2. V pracovním prostoru Správa kontaktů klikněte na kartu Dodavatel.

  3. Dvojitým kliknutím na položku Blue Bicycle Company otevřete její záznam.

    Zkontrolujte následující informace:

    • Název společnosti a její zaměření.

      Záznam dodavatele se zobrazeným názvem společnosti

    • Mezi informace o společnosti patří číslo účtu společnosti Adventure Works, roční tržby a počet zaměstnanců.

      Záznam dodavatele se zobrazenými informacemi o společnosti

Začátek stránky

Otevření obchodního kontaktu ze záznamu dodavatele

  1. V záznamu dodavatele Blue Bicycle Company, v části Obchodní kontakty, dvakrát klikněte na položku Lepro, Bonnie B a záznam otevřete.

  2. Přečtěte si poznámku v části Komentář.

  3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Převod záznamu dodavatele na záznam obchodu

Poznámka v části Komentář záznamu Bonnie B. Lepro obsahuje informaci, že byl tento rok otevřen nový obchod. Paní Lepro je asistentka prodeje společnosti Blue Bicycle, která již není dodavatelem.

Společnost Blue Bicycle je obchod, kterému bude společnost Adventure Works chtít produkty spíše prodávat než je od něho kupovat. Převeďte záznam společnosti Blue Bicycle z dodavatele na obchod.

  1. V pásu karet záznamu dodavatele Blue Bicycle, ve skupině Upravit, klikněte na možnost Převést na  Ikona Převést na a poté klikněte na možnost Obchod.

  2. Všimněte si ve formuláři následujících změn:

    • Označení Dodavatel se změnilo na Obchod.

    • V části Obchod je zobrazeno pole nedoplatku.

      Záznam obchodu se zobrazeným nedoplatkem

    • Adresa a informace o společnosti jsou nyní uvedeny v prvním sloupci.

      Záznam obchodu se zobrazenou adresou

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×