Vyzkoušejte to! Sledování prodejní příležitosti od zahájení do uzavření

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Adventure Works prodává spojeny kola a na položku Příslušenství kole k maloobchodní ukládá. Prodejní správce pro společnost používá formulář příležitosti v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ke sledování obchod z první konverzace k dokončení.

Než si ho vyzkoušíte

Pokud jste to ještě neudělali, musíte nejdřív přepnout do databáze ukázkové firmy použití obchodních dat Adventure Works pro vaše praktické cvičení.

Přepnutí na databázi ukázkové firmy

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

  3. Klikněte na tlačítko Spravovat databáze a poté klikněte na možnost Přepnout na ukázkovou firmu.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka : Nedělejte si starosti, databáze, kterou používáte pro svou vlastní firmu nebudou ovlivněna dočasným použitím databáze ukázkové firmy ovlivněna.

Sledování prodeje prostřednictvím formuláři příležitosti

Kurzy považováno za víkendové, jednu z obchody, které Adventure Works prodává, uspořádá cyklické prohlídky. Přístup biking season další lidi se prohlídky rezervace. Jan Gage prohlídky ředitele považováno za víkendové prohlídky má říká, že by mohla zajímat zakoupení touring bikes u Adventure Works jeho společnosti.

Zkontrolujte záznam příležitosti se seznamem kola.

Zobrazení záznam příležitosti

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Na kartě příležitosti poklikejte na 10 cestovní kola tento letních.

Záznam příležitosti

V části Aktivita prodeje je Fáze prodejeZjišťování zájmu. Fázi zjišťování zájmu může Adventure Works zavolat považováno za víkendové prohlídky získat podrobnější informace o typech cestovní kola má, označit v případě potřeby zpracování akce a ověřte, že víkend prohlídky stále chce koupit další touring bikes teprve pak přejděte možnost Další fáze prodeje.

Změna doby trvání prodejních aktivit

Adventure Works přizpůsobit fázi prodeje zadáním aktivit jednotlivé fáze. Jsou taky zadat dobu trvání každého aktivity.

Tip : Zobrazí se různých prodejních aktivit jednotlivé fáze tak, že vyberete fáze prodeje ze seznamu.

Změna doby trvání následná aktivita na všem formulářům příležitost.

  1. V části Prodejních aktivit zaškrtněte políčko počáteční prodejní komunikace a vyberte datum nebo přijměte výchozí.

    V horní části formuláře pod pásem karet najdete v článku připomenutí, že je potřeba dokončit následné aktivity, další aktivita v oblasti prospecting do dvou pracovních dnů.

    Záznam příležitosti se zobrazeným připomenutím

  2. Na pásu karet klikněte ve skupině Přizpůsobit klikněte na Fází prodeje.

  3. V dialogovém okně Upravit fázi prodeje a aktivit prodeje v části Zjišťování zájmu klikněte na zpracování a potom klikněte na Upravit.

  4. V dialogovém okně Upravit aktivita prodeje v seznamu dobu trvání klikněte na 1 den a klikněte na OK.

    Poznámka : Připomenutí pod pásem karet neaktualizují tak, aby vymazat a potom zaškrtněte políčko znovu.

    Připomenutí se přidá do panelu úkolů.

Začátek stránky

Přidání produkty a služby se záznamem příležitosti

Po počáteční prodej zavolat, Jan T. Donovan vlastník považováno za víkendové prohlídky říká, že si možná budete chtít pořadí čtyři žlutá Touring 1000 jízdní kola, čtyři modré jízdní kola Touring 3000 a dvě modré jízdní kola Touring 2000.

Během hovoru zpracování p. Donovan tento nástroj název chce přidat 10 sad touring panniers (brašny) tak, aby jeho zákazníci mohou obsahovat oblečení a dodávky s nimi.

Toto je poprvé mu má objednat panniers (brašny) Adventure Works, aby dostával slevu 15 % nákup.

Přidejte panniers (brašny) se záznamem příležitosti.

  1. Ve formuláři příležitosti klikněte v části produkty a služby, klikněte na Přidat.

    Dialogové okno Přidat produkt nebo službu

  2. V seznamu název položky klikněte na Touring-panniers (brašny), velká.

  3. Do pole počet zadejte hodnotu 10.

  4. V dialogovém okně slevy zadejte 15a potom klikněte na OK.

    Záznam příležitosti spolu s cena, včetně slev 15 % přidají panniers (brašny).

    Paní Donovan souhlasí s celkovou cenu $15,997.88. Po doručení je zavřený prodej.

  5. Klikněte na seznam Fáze prodeje a potom klikněte na Uzavřeno úspěšně.

Záznam úspěšně uzavřené příležitosti

Obrázek 1: prodej pravděpodobnost se automaticky změní na 100 %.

Obrázek 2: Je Fáze prodejeUzavřeno úspěšně.

Obrázek 3: Přidání 10 panniers (brašny) je celková hodnota pořadí $15, 997.88.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×