Vyzkoušejte to! Podpoření růstu firmy pomocí funkce Potenciální zákazník

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vedoucí prodeje pro Adventure Works splňuje nebo je uvedené lidmi, kteří jsou potenciálních zákazníků. Adventure Works sleduje a rozdělíte do kategorií tyto zájemce podle jejich potenciální hodnoty pro firmy.

Než si ho vyzkoušíte

Pokud jste to ještě neudělali, musíte nejdřív přepnout do databáze ukázkové firmy použití obchodních dat Adventure Works pro vaše praktické cvičení.

Přepnutí na databázi ukázkové firmy

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

  3. Klikněte na tlačítko Spravovat databáze a poté klikněte na možnost Přepnout na ukázkovou firmu.

  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka : Nedělejte si starosti, databáze, kterou používáte pro svou vlastní firmu nebudou ovlivněna dočasným použitím databáze ukázkové firmy ovlivněna.

Vyhodnocení potenciálního zákazníka

Poslední víkend jednu zaměstnanců Adventure Works splněná Jan Kurtz vlastníka dovozců World Wide kontakt mu o cyklické a realizují mu může být cenné potenciální zákazník.

Zaměstnance vyplnit formulář potenciální zákazník pro Jan Kurtz.

Otevřete záznam potenciálního zákazníka

  1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

  2. Klikněte na kartu vede.

  3. Poklikáním tento záznam pro Kurtz Jan a otevřete ho. Záznam potenciálního zákazníka se zobrazí:

    • Jména zájemce   

      Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením pole pro jméno

    • Odkaz na záznam klienta pro svou firmu     Je dodavatel, propojení se záznamem dodavatele pro World Wide.

      Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením propojeného klienta

    • Zdroj informací     Jana Kurtz viděli reklamu pro Adventure Works a příčky Adventure Works zaměstnance, kteří taky odhadovaná hodnota potenciální pořadí.

      Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením oddílu Zdroj

    • Vést A skóre     Zaměstnance použité automatické bodování pro získání Jan Kurtz. Zaměstnanec vybrán zaškrtněte políčka u kritéria, která splňuje Jan Kurtz. Potom Business Contact Manager pro aplikaci Outlook automaticky vypočítá počet hvězdiček.

      Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením jeho skóre

      Pokud zaměstnance chtěli použít ruční bodování pro získání Jan Kurtz, kterými váš kolega na tlačítko hvězdiček rychlost p. Kurtz.

      Adventure Works přizpůsobit kritéria bodování dát vlastnosti včetně zákazníka nutnost produkty, střední odkaz na společnost, jak naposledy zákazníka kontaktovat společnosti a zda byla založena Běžný telefonát kontakt nebo původně pochází od zákazníků, který zahrnuje další úrok hodnotu. Vyšší skóre potenciálního zákazníka na, další pravděpodobně je, že potenciální zákazník stane nový zákazník.

    • Komentáře     Pole comments zaměstnance používané k přidání poznámky k potenciální pořadí.

      Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením komentáře

Změna skóre potenciální zákazník

Adventure Works si všimli, že zákazníci, kteří uskutečňovat místní cyklistické události objednejte další jízdní kola z nich tak rozhodnou přidat jako bodování kritéria při vyhodnocování, které vedou k pokračovat.

  1. V části vést skóre knihovny.tlačítko kritérií bodování

    Úprava kritérií bodování

  2. V dialogovém okně Úprava kritérií bodování klikněte na Přidat.

  3. V dialogovém okně Přidat kritérium bodování do pole Popis zadejte:

    Aktuální sponsorships

  4. V seznamu důležitost klikněte na vysoké.

  5. Klikněte na OK uložte změny a zavřete dialogová okna.

  6. Jana Kurtz záznamu klikněte na Uložit a zavřít aktualizovat záznam.

  7. Znovu otevřete Jan Kurtz záznamu.

    Všimněte si, že skóre teď čtyři místo 5 hvězdiček.

    Široký dovozci světě uskutečňovat cyklistické událost nastavit jako místní.

  8. Aktuální sponsorships zaškrtněte políčko.

    Počet hvězdiček se automaticky aktualizuje.

Tyto informace v záznam potenciálního zákazníka a je připraven Adventure Works zpracování s Jan Kurtz s dalšími informacemi o jejich jízdní kola a příslušenství.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×