Vytvoření záznamu příležitosti v aplikaci Business Contact Manager

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vytvořit Záznam příležitosti můžete lépe uspořádat a spravovat sledovat důležité podrobnosti o příležitosti, včetně fáze prodeje, možnou hodnotu, Zákazník interakce a odhadovaná TE000129512. Můžete také propojit položky historie komunikace a přidat vlastní údaje pomocí uživatelem definovaných polí a úpravy seznamů pro určitá pole.

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

  2. Na panelu nástrojů Standardní kliknutím na tlačítko Nový.

  3. Vyplňte formulář příležitosti pomocí Obecné, Podrobnosti, Historie nebo zobrazení Pole definovaná uživatelem.

    Poznámka: Můžete přizpůsobit formuláře příležitosti přidat informace, které jsou specifické pro vaše podnikání vytváření uživatelem definovaných polí nebo úpravou seznamy. Uživatelem definovaných polí jsou k dispozici, pokud jste nebo nějakého členové týmu upravili tento formulář pouze.

    Nápovědu k vyplnění formuláře na tlačítko Nápověda   Tlačítko Nápověda .

  4. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Přidejte informace o potenciální zákazníky záznamů příležitostí

Ke sledování produktů nebo služeb a jinými termíny, které sdílíte s potenciálních zákazníků, přidejte informace o fázi prodeje a platby pojmy z oblasti se záznamem příležitosti. Pak můžete vytvořit seznam příležitostí podle fáze prodeje zobrazíte zákazníky, kterým chcete zpracovat. Můžete taky zobrazit informace na domovské stránce aplikace Business Contact Manager nebo vytvoření sestavy pro tisk informace nebo exportovat data do Excelu *.

Určení prodejní oblasti a platební podmínky

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

  2. Vytvořte nebo otevřete záznam příležitosti jedním z těchto věcí:

    • Pokud chcete vytvořit nový záznam příležitosti, na panelu nástrojů Standardní, klikněte na Nový.

    • Otevřete záznam příležitosti, poklikejte na záznam.

  3. Pro nový záznam postupujte takto:

  4. V případě potřeby klikněte v části Stav vseznamu fáze prodej na Nabídka Návrh/cena.

  5. V oddílu podmínky vseznamu platební podmínky klikněte na platební podmínky, které udává na potenciálního zákazníka. Nebo klikněte na Upravit tento seznam můžete přidat vlastní termín do seznamu.

  6. V části produkty a služby klikněte na jednu z následujících tlačítek:

    • Přidat k přidání nové položky do seznamu.

    • Úprava měnit informace o vybrané položky.

    • Odstranění položky ze seznamu Odebrat.

      Nápovědu k provádění Přidat nebo Upravit dialogových oknech klikněte na tlačítko Nápověda v dialogovém okně.

  7. Pokud chcete, přidejte informace pro ostatní pole na formuláři.

Zobrazení informací o potenciální zákazníci

Existuje celá řada způsobů, jak zobrazit informace o příležitosti, včetně příležitostí, které jsou ve fázi prodejní návrh/cena nabídky. Další informace o tom, jak zobrazit seznam příležitostí můžete požadovaným způsobem naleznete v následujících tématech:

  • Informace o aplikace Business Contact Manager domovskou stránku. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat obsah vyberte Otevřené příležitosti. Pokud chcete řadit podle fáze prodeje návrh/cena nabídka příležitosti, klikněte na sloupec Fáze prodeje a potom přejděte na možnosti nabídky, návrh a cena.

    Tip: Sloupec podmínky platby zobrazíte přizpůsobit zobrazení Otevřít seznam příležitosti. V dialogovém okně Zobrazit pole klikněte na pole definovaná uživatelem ve složce, klikněte na TermínyPlateb a klikněte na tlačítko Přidat. Další informace o přidání sloupce najdete v článku Přidání sloupce.

  • Zobrazení v aplikaci Business Contact Manager. V Seznamu složek klikněte na Možnosti. V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a potom klikněte na Podle fáze prodeje.

    Tip: Sloupec podmínky platby zobrazíte přizpůsobit zobrazení Otevřít seznam příležitosti. V dialogovém okně Zobrazit pole klikněte na pole definovaná uživatelem ve složce, klikněte na TermínyPlateb a klikněte na tlačítko Přidat. Další informace o přidání sloupce najdete v článku Přidání sloupce.

  • Sestavy aplikace Business Contact Manager. Zobrazení sestavy Filtru příležitostí. Možnosti jsou seskupená podle fáze prodeje v sestavě.

    Tip: Zobrazit sloupce Platební podmínky, klikněte na Změnit sestavu. V podokně Změnit sestavu klikněte na sloupce. V části sloupce klikněte na Základní sloupce a klikněte na Platební podmínky.

Samostatné edici Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager můžete používat se Excel 2007 a Excel 2003.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×