Vytvoření obchodního kontaktu v aplikaci Business Contact Manager

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Obchodní kontakt může být osoba, se kterou obchodujete ve společnosti nebo organizaci, nebo nezávislý majitel či jednatel.

Tip: Obchodní kontakty jsou automaticky součástí vašeho adresáře. Pokud chcete zobrazit je v nabídce Nástroje, klikněte na Adresář. V seznamu Adresářů klikněte na Obchodní kontakty. Další informace o adresáře najdete v článku Přidání nebo odebrání adresáře.

Záznam obchodního kontaktu můžete vytvořit následovně:

  • Vyplňte formulář Obchodní kontakt

    1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní kontakty a potom na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Nový.

    2. Vyplňte zbývající část formuláře pomocí zobrazení Obecné, Podrobnosti, Historie nebo Pole definovaná uživatelem.

      Poznámka: Úpravy formulářů aplikace Business Contact přidáním pole definovaná uživatelem. Pomocí těchto můžete přidat informace, které jsou specifické pro vaše podnikání. Uživatelsky definovaná pole jsou k dispozici, pokud jste nebo nějakého členové týmu upravili tento formulář pouze.

    • Chcete-li získat pomoc při zadávání informací ve formuláři, na tlačítko Nápověda   Tlačítko Nápověda .

  • Přidání kontaktu ve složce Kontakty aplikace Outlook

    1. V dolní části Navigační podokno tlačítko Seznam složek   Obrázek tlačítka Seznam složek.

    2. V Seznamu složek klikněte na znaménko plus vedle Dialogové okno Osobní složky a v Aplikaci Business Contact Manager, rozbalíte a zobrazíte seznam složek.

    3. V navigačním podokně ve složce Osobní složky klepněte na podsložku Kontakty.

    4. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, který chcete přidat a přetáhněte ji do složky Kontakty v části Business Contact Manager.

      Kontakt přesune do složky obchodních kontaktů.

    • Tip: Jestliže vám někdo pošle e-mailovou zprávu obsahující elektronickou vizitku, můžete na ni klepnout pravým tlačítkem myši a přidat ji do kontaktů aplikace Outlook. Tuto vizitku pak přidáte do obchodních kontaktů tak, že ji vyberete a přetáhnete do složky Obchodní kontakty.

  • Vytvořte v záznamu klienta s obchodním kontaktem

    1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti.

    2. Klepněte pravým tlačítkem myši na Klient, se kterým chcete propojit obchodní kontakt, přejděte na příkaz Vytvořit a klepněte na příkaz Nový obchodní kontakt na klienta.

      Některé informace ze záznamu klienta jsou automaticky přidány do záznamu obchodního kontaktu.

    3. Vyplňte formulář Obchodní kontakt.

    4. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

      Tip: Ze záznamu klienta můžete vytvořit a propojit záznam obchodního kontaktu také tak, že otevřete záznam klienta. V části Obchodní kontakty klepněte na tlačítko Přidat. Klepněte na tlačítko Nový a vyplňte formulář Obchodní kontakt.

  • Vytvoření záznamu obchodního kontaktu z-mailové zprávy

    1. Ve složce Doručená pošta klepněte na e-mailovou zprávu.

    2. Na panelu nástrojů Business Contact Manager klepněte na tlačítko Automatické propojení e-mailu.

      V dialogovém okně Automatické propojení e-mailu je zaškrtnuto políčko e-mailové adresy.

    3. Klepněte na tlačítko OK.

    4. Chcete-li ověřit, zda byl záznam obchodního kontaktu vytvořen, v nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní kontakty a vyhledejte přidané jméno nebo e-mailovou adresu.

      Tip: Zajistit, aby e-mailové zprávy z tohoto obchodního kontaktu a jsou zahrnuty do historie komunikace pro tento záznam v e-mailu ve skupinovém rámečku Aplikace Business Contact Manager klikněte na automatického propojení e-mailu.

  • Import kontaktů ze složky Kontakty aplikace Outlook

    1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Import a export a potom klepněte na příkaz Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

    2. Klepněte na přepínač Importovat soubor a potom na tlačítko Další.

    3. Klikněte na složku Kontakty aplikace Outlook a klikněte na tlačítko Další.

    4. Postupujte podle pokynů v Průvodci importem nebo exportem obchodních dat.

      Pokud chcete získat nápovědu k vyplňování stránky v průvodci, klepněte na příslušné stránce na tlačítko Nápověda.

      Poznámky: 

        1. Při importu kontaktů aplikace Outlook do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook pouze kontaktních informací naimportují; přílohy a distribuční seznamy nejsou však započítávány.

        2. K importu konkrétní kontakty ze složky Kontakty aplikace Outlook v Navigačním podokně v části Osobní složky, poklikejte na položku Kontakty a přetáhněte jeden nebo víc kontaktů do složky Obchodních kontaktů.

        3. Průvodce importem obchodních dat a exportem nelze použít k importu záložní soubor vytvořený s využitím Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003. Místo toho obnovte soubor v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 pomocí funkce obnovení databáze. Další informace najdete obnovení dat do databáze aplikace Business Contact Manager.

    Poznámky: 

    • Možnost vytvoření dalšího obchodního kontaktu pomocí příkazu Nový kontakt ze stejné společnosti není v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 k dispozici.

    • Z existujícího záznamu obchodního vztahu nelze vytvořit kopii záznamu obchodního vztahu.

    • Kontakt aplikace Outlook nelze propojit se záznamem obchodní kontakt nebo účtu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×