Vytvoření klienta v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vytvořit Záznam klienta pro uložení informací o účtu pro sledování a správa Zákazník relace. Přidání obchodních kontaktů, příležitostí nebo položky historie komunikace se záznamy klientů detailní obrázku činností účtů.

Tip : Účty jsou automaticky součástí vašeho adresáře. Pokud chcete zobrazit je v nabídce Nástroje, klikněte na Adresář. V seznamu Adresáře klikněte na účty. Další informace o adresáře najdete v článku Přidání nebo odebrání adresáře.

  1. Klikněte v nabídce Business Contact Manager na příkaz Klienti.

  2. Na panelu nástrojů Standardní kliknutím na tlačítko Nový.

  3. Vyplňte FormulářKlient pomocí zobrazení Obecné, Podrobnosti, Historie nebo Pole definovaná uživatelem.

    Poznámka : Formuláře klientů můžete přizpůsobit pomocí polí definovaných uživatelem, která umožňují přidat informace specifické pro vaši firmu. Pole definovaná uživatelem jsou k dispozici, pouze pokud jste daný formulář přizpůsobili vy nebo některý z členů týmu.

    Další informace o těchto zobrazení nebo nápovědu k provádění tohoto formuláře na tlačítko Nápověda   Help icon .

  4. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip : Na pásu karet, který je součástí uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent, klepněte na tlačítko Automatické propojení e-mailu, čímž zajistíte, že e-mailové zprávy pro tohoto klienta a od něj budou ukládány v historii komunikace pro tento záznam.

Vytvoření klienta z obchodního kontaktu (a zkopírování informací do záznamu klienta)

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní kontakty.

  2. Poklepejte na záznam aplikace Business Contact Manager, který chcete otevřít a propojit s klientem.

  3. V části Propojený klient klepněte na položku Klient.

  4. V dialogovém okně Vyberte klienta, kterého chcete propojit s tímto obchodním kontaktem klepněte na tlačítko Nový.

    Některé informace ze záznamu obchodního kontaktu jsou automaticky zahrnuty do formuláře Klient.

  5. Vyplňte formulář Klient pomocí zobrazení Obecné, Podrobnosti, Historie nebo Pole definovaná uživatelem.

  6. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×