Vytváření kontaktů, společností a obchodů v Outlook Customer Manageru

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V Outlook Customer Manageru můžete vytvářet tři hlavní typy položek: kontakty, společnosti a obchody.

Kontakty

Správce informací o zákaznících Outlook spolupracuje svoje současné kontakty aplikace Outlook. Všechny aktuální kontakty se automaticky přidají. Můžete také přidat nové kontakty z e-mailových zpráv nebo podokně kontaktu.

Vytvoření kontaktu z e-mailové zprávy
  1. Otevřete e-mailovou zprávu a na pásu karet zvolte Customer Manager.

  2. Pokud už máte položky pro tohoto odesílatele, zobrazí se obrazovka s podrobnostmi existující kontakt. Pokud Správce informací o zákaznících Outlook nenalezne odpovídající záznam, zobrazí se obrazovka kontaktů Správce informací o zákaznících aplikace Outlook s možností Přidat jako kontakt.

  3. Vyberte možnost Přidat jako kontakt. Uloží kontaktu a zobrazí se obrazovka podrobnosti o kontaktu.
    Ověřte jméno kontaktu, přidejte společnosti a pak vyberte vytvořit uložit kontakt.

    Tipy : 

    • Když přidáte úkol, obchod nebo protokolu, také vytvoří kontakt za vás.

    • Pokud chcete ke kontaktům přidat další kontakty z e-mailu, zvolte Zobrazit vše související. Zobrazí se další kontakty, které je možné přidat.

Vytvoření kontaktu z podokna Kontakt
  1. V navigačním podokně Outlooku zvolte Doplňky a potom na pásu karet Outlook Customer Manageru ve skupině Nové zvolte Kontakt.

  2. Zadejte jméno, e-mailovou adresu a společnost kontaktu a zvolte Vytvořit.

  3. Na kartě kontaktu, která se zobrazí na pravé straně okna Outlook Customer Manageru, zvolte Podrobnosti a přidejte další informace, jako třeba telefonní číslo, datum narození a poznámky.

  4. Zvolte Uložit, aby se kontakt aktualizoval.

V Outlook Customer Manager můžete libovolný kontakt označit jako obchodní kontakt. Při prohlížení kontaktů pak můžete zvolit zobrazení pouze obchodních kontaktů. Každý kontakt, který přidáte ke společnosti nebo k obchodu, se automaticky označí jako obchodní kontakt.

Označení existujícího kontaktu jako obchodního kontaktu v Outlook Customer Manageru
  1. Na domovské stránce Outlook Customer Manageru zvolte Kontakty.

  2. Vyberte kontakt v seznamu a zvolte Zobrazit podrobnosti.

  3. Posuňte se dolů a posuňte jezdec obchodní kontakt k pravému ( Ano ) a pak zvolte Uložit.

Společnosti

S jednou společností můžete spojit více kontaktů. Společnosti, kontakty i obchody můžou mít svoje vlastní aktivity.

Vytvoření společnosti z podokna Společnost
  1. Na pásu karet Outlook Customer Manageru zvolte ve skupině Nové možnost Společnost.

  2. Zadejte název společnosti a její web (nepovinné) a pak zvolte Vytvořit.

    Vytvoření nové společnosti a přidání kontaktů

  3. Zvolte Podrobnosti a vyplňte informace (obchodní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu společnosti) a přidejte poznámky týkající se celé společnosti. Potom zvolte Uložit.

Obchody

Obchody slouží ke správě transakcí nebo příležitostí kontaktů. Obchody můžou mít počáteční a koncová data, cíle a vlastní aktivity.

Vytvoření nového obchodu z podokna Obchody
  1. Na pásu karet Outlook Customer Manageru zvolte ve skupině Nové možnost Obchod.

  2. Zadejte název obchodu, zvolte společnost a jeden nebo více kontaktů (nepovinné). Potom zvolte Vytvořit.

    Vytvoření nového obchodu
  3. Zvolte Zobrazit podrobnosti a vyplňte informace (částku, prioritu, datum uzavření a fázi obchodu). Až to budete mít, zvolte Uložit.

Vytváření společností a kontaktů z jiných položek Outlook Customer Manageru

Při přidávání nové položky Outlook Customer Manageru můžete vždy určit společnost nebo kontakt, které chcete k této položce přidružit. Když například přidáte jako kontakt Tomáše Kohouta, můžete zvolit existující společnost Contoso nebo zadat jméno nové společnosti Fourth Coffee. Pokud Outlook Customer Manager nenajde existující společnost, vyzve vás k vytvoření nové společnosti. Při vytvoření nového obchodu můžete zvolit existující společnost nebo existující kontakty nebo můžete přímo z obchodu vytvořit nové.

Tip : Při zadávání textu v nové společnosti, máte možnost účelem rozšíření informací o informacemi Bing. Vyberte vyhledávání pomocí služby Bing. Správce informací o zákaznících Outlook použije výsledků hledání služby Bing umožňují s informacemi o společnosti z Internetu a mnoho polí společnosti prefill za vás. Další informace najdete v článku hledání společnosti z Bingu

Další informace o Outlook Customer Manageru

Pokud máte k Outlook Customer Manageru nějaké otázky nebo si chcete projít všechny naše dokumenty k tomuto produktu, podívejte se na stránku Časté otázky k Outlook Customer Manageru.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×